圓柱電池市場“洗牌”醞釀，場景爭奪戰(zhàn)打響

圓柱應(yīng)用多點開花。

全球圓柱電池市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，其核心驅(qū)動力首先來自技術(shù)進(jìn)步和制造效率的提升。

而隨著圓柱電池制造商競相布局從電動汽車到航空、人形機器人等多元化應(yīng)用場景，一場圍繞終端應(yīng)用的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響，以上均預(yù)示著行業(yè)洗牌正在醞釀。

大圓柱借力高端車型破局，制造效率與標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢凸顯

今年開始，寶馬正式宣布在下一代電動車型中便采用大圓柱電池，成為該技術(shù)路線的一個重要里程碑。此舉證實了大圓柱電池在中高端乘用車市場的商業(yè)可行性。

這一進(jìn)展的工業(yè)基礎(chǔ)，在于全極耳技術(shù)的成熟應(yīng)用。

激光焊接等工藝的顯著進(jìn)步，提升了制造過程的控制性、精度與良率，使得全極耳技術(shù)得以率先實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

其進(jìn)度領(lǐng)先于被業(yè)界廣泛關(guān)注、被認(rèn)為更具成本潛力但工藝難度更高的雙干法電極技術(shù)。后者目前更多地被市場歸入固態(tài)電池協(xié)同的下一代技術(shù)迭代規(guī)劃。

全極耳技術(shù)則賦予了大圓柱電池優(yōu)異的快速充電能力，滿足了2024年以來市場對4C及以上超快充的追求。

結(jié)合圓柱形態(tài)本身在高能量密度和結(jié)構(gòu)安全性方面的固有優(yōu)勢，大圓柱電池正展現(xiàn)出“六邊形戰(zhàn)士”般的綜合性能。

寶馬及其電池合作企業(yè)，包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力，也從一開始便采用9系高鎳正極材料和硅碳負(fù)極進(jìn)行開發(fā)與測試。

這一高起點的技術(shù)選型，意味著其在能量密度上已預(yù)留了足夠的提升空間，不僅為滿足未來eVTOL等新興場景對更高能量密度的苛刻要求做好了準(zhǔn)備，也為應(yīng)對固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)的潛在沖擊構(gòu)建了緩沖帶。

寶馬選擇的路徑與特斯拉推廣的雙干法電極工藝不同，后者被視為降低大圓柱電池成本的另一關(guān)鍵技術(shù)。

這也證明，基于濕法電極和全極耳（非揉平）的方案同樣能夠成功進(jìn)入市場，兩家車企分別為不同價格區(qū)間的電動汽車提供了大圓柱電池的滲透路徑。

同時，圓柱電池的制造效率優(yōu)勢正日益凸顯。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，圓柱電池產(chǎn)線的生產(chǎn)效率至少比方形或軟包電池高出50%，且隨著投產(chǎn)規(guī)模擴大仍在持續(xù)提升。

以設(shè)備商逸飛激光為例，其圓柱全極耳電池裝配線速度在2022年至2023年間已從150PPM提升至300PPM乃至360PPM。

而發(fā)展至今行業(yè)頭部設(shè)備企業(yè)普遍具備實現(xiàn)300PPM以上生產(chǎn)效率的能力，這已是傳統(tǒng)方形、軟包電池20-30PPM效率的十倍左右。

此外，圓柱電池的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計使其可兼容400V至1200V等不同電壓平臺，滿足了車企縮短開發(fā)周期、增加車型數(shù)量的需求。

今年以來，億緯鋰能和天鵬電源在馬來西亞的圓柱電池工廠相繼投產(chǎn)，也從側(cè)面印證了圓柱電池在全球市場的需求確定性。

"場景之戰(zhàn)"全面打響 圓柱應(yīng)用多點開花

大圓柱電池在平價及中高端動力市場的應(yīng)用趨勢日益明朗，為具備相關(guān)技術(shù)、工藝和產(chǎn)能儲備的企業(yè)帶來機遇。

這包括已在方形電池領(lǐng)域布局的億緯鋰能、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動力、中創(chuàng)新航等，也包括深耕圓柱電池的蔚藍(lán)鋰芯（及其子公司天鵬電源）等。

然而，當(dāng)前圓柱市場的洗牌，其核心驅(qū)動力與最終分野，正日益聚焦于對不同應(yīng)用場景的精準(zhǔn)選擇與深度滲透。

回顧2024年的市場數(shù)據(jù)，圓柱電池市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。

不同來源的數(shù)據(jù)均顯示，動力用圓柱電池出貨量出現(xiàn)下滑（主要是受到特斯拉21700車型銷量變動的影響），而用于電動二輪車和電動工具的圓柱電池則實現(xiàn)了非常高的增速。

與此同時，日韓電池企業(yè)的圓柱電池出貨明顯下滑，中國企業(yè)的出貨量則迅速增長。有數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)在全球圓柱電池市場的份額在2024年已提升至超過40%。

中國企業(yè)此輪增長的關(guān)鍵正是在于精準(zhǔn)把握了市場機遇：

一方面，成功切入并替代了電動二輪車、電動工具、戶用儲能（大圓柱）等存量市場中的原有技術(shù)路線；

另一方面，積極開拓了BBU、人形機器人機器人、eVTOL等代表未來的新興市場。

一個突出的例證是蔚藍(lán)鋰芯的子公司天鵬電源。得益于電動工具市場的國產(chǎn)化替代浪潮以及高倍率電動工具需求的快速起量，該公司在2024年的圓柱電池市場表現(xiàn)極為亮眼，出貨量增速據(jù)報道高達(dá)100%。

在汽車領(lǐng)域，小圓柱也并未完全退出未來舞臺。進(jìn)入2025年，市場洗牌的節(jié)奏進(jìn)一步加快，多元化的場景爭奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段，特別是長期被視為“配角”的小圓柱電池，正在多個細(xì)分領(lǐng)域積極尋找并拓展新的增長空間。

本月，億緯鋰能宣布與德國KBS達(dá)成合作，雙方將聚焦21700圓柱電池在歐洲物流車輛領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。

德國跑車制造商保時捷則在3月收購了瓦爾塔集團的圓柱鋰電池業(yè)務(wù)，并迅速啟動了其V4Smart品牌電池的量產(chǎn)——位于諾德林根的新工廠從4月起生產(chǎn)21700圓柱電池，以搭載運用于新款911 GTS車型。

公開信息顯示，V4Smart電池主打高功率輸出和快速充放電，其2.5Ah 21700電池的功率密度可達(dá)2.65 kW/kg。

這一數(shù)值不僅遠(yuǎn)超普通電動汽車的需求，甚至高于行業(yè)為2030年eVTOL電池設(shè)定的2.5 kW/kg功率密度目標(biāo)，顯示出小圓柱在高功率應(yīng)用場景的巨大潛力。

電動航空領(lǐng)域，尤其是eVTOL和高端無人機市場，正成為圓柱電池（包括大、小圓柱）激烈爭奪的新戰(zhàn)場。

該領(lǐng)域此前以高倍率軟包電池為主，但因?qū)Ρ堵市?、比能與安全性的兼顧，正加速向圓柱電池迭代或過渡。

在此過程中，行業(yè)內(nèi)形成了不同的技術(shù)策略選擇。

如中創(chuàng)新航堅定選擇了大圓柱路線，已為小鵬匯天的兩代飛行汽車供應(yīng)動力電池。

而贛鋒鋰電則選擇了小圓柱路線，該公司稱其針對無人機、eVTOL領(lǐng)域開發(fā)的21700圓柱電芯，能量密度覆蓋330-400Wh/kg。

這一指標(biāo)若能穩(wěn)定實現(xiàn)，將意味著突破了此前行業(yè)普遍認(rèn)為小圓柱難以逾越的300Wh/kg能量密度技術(shù)瓶頸，有望更好地滿足eVTOL對電池系統(tǒng)輕量化的嚴(yán)苛要求。

蔚藍(lán)鋰芯子公司天鵬電源也于3月底發(fā)布了最新的全極耳18650小圓柱電池，支持低溫下13C放電（不觸發(fā)75°C保護(hù)）和5C超快充，據(jù)稱能滿足eVTOL應(yīng)用需求，其全極耳產(chǎn)線將在二季度于淮安工廠量產(chǎn)。

億緯鋰能則給出了基于能量密度的差異化方案：該公司指出，針對320Wh/kg以下的能量密度需求，將采用圓柱電池技術(shù)路線。

億緯鋰能認(rèn)為，圓柱方案憑借設(shè)計、制造、成本及安全的綜合優(yōu)勢，特別是能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)級無熱蔓延，直擊了低空動力應(yīng)用中安全與可靠的核心痛點。

而對于320Wh/kg以上的更高能量密度目標(biāo)，億緯鋰能則傾向于采用軟包電池技術(shù)，并將其視為向固態(tài)電池技術(shù)演進(jìn)的路徑。

比克電池則采取了大小圓柱并行的策略。其全極耳21700小圓柱電芯系列中，一款產(chǎn)品能量密度接近300Wh/Kg，同時支持高達(dá)8C的持續(xù)放電倍率和10分鐘從10%充至80%的快充能力，據(jù)稱是輕型純電eVTOL的理想選擇之一。

其大圓柱全極耳平臺下的4680電池，則支持電芯能量密度達(dá)到300Wh/Kg，最快可在13分鐘內(nèi)完成同樣的快充過程。

今年來成為熱門新興賽道的人形機器人和AI數(shù)據(jù)中心備用電源（BBU）領(lǐng)域也出現(xiàn)了小圓柱電池的身影。

市場消息稱，蔚藍(lán)鋰芯面向AIDC BBU的第二代全極耳圓柱電芯將在本月進(jìn)入小批量量產(chǎn)，單顆放電功率有望達(dá)到150W。

相較于BBU，人形機器人則對電池的續(xù)航和倍率性能提出了更高要求，如需要進(jìn)一步開發(fā)7.0Ah小圓柱電芯。蔚藍(lán)鋰芯此前已經(jīng)長期為包括宇樹科技在內(nèi)的機器人、機器狗制造商供應(yīng)圓柱電芯。

同期，睿恩新能源宣布其21700-5.0Ah電池量產(chǎn)，可實現(xiàn)270Wh/Kg以上能量密度、10分鐘0-80% SOC快充、70A連續(xù)放電+50C秒級脈沖等，能夠匹配電動工具、無人機、人形機器人及高端儲能場景。

技術(shù)路線交匯：磷酸鐵鋰加速滲透，大圓柱拓展應(yīng)用邊界

在圓柱電池整體市場演進(jìn)中，一個至關(guān)重要的技術(shù)趨勢是磷酸鐵鋰（LFP）及磷酸錳鐵鋰（LMFP）化學(xué)體系的應(yīng)用日益增多，并呈現(xiàn)出加速滲透的態(tài)勢。

這一化學(xué)體系的導(dǎo)入，正深刻影響著大小兩種圓柱電池的技術(shù)路徑和市場應(yīng)用。

在小圓柱領(lǐng)域，政策法規(guī)成為鐵鋰替代的重要推手。

尤其在中國市場，針對電動二輪車（2024年11月實施）和電動平衡車、滑板車（2025年8月實施）的新國家標(biāo)準(zhǔn)，均強制性新增了電池針刺測試要求。

鑒于磷酸鐵鋰材料在針刺等濫用條件下展現(xiàn)出的優(yōu)異安全性（遠(yuǎn)超傳統(tǒng)三元材料），市場普遍認(rèn)為這將加速安全性更高的鐵鋰小圓柱對三元小圓柱的市場取代進(jìn)程。

在此背景下，多家電池企業(yè)已迅速布局：基于磷酸錳鐵鋰復(fù)合材料，億緯鋰能推出了LMX小圓柱電池，旨在平衡能量密度與低溫性能；比克電池則推出了PRO-M系列電池，宣稱能量密度最高可達(dá)180Wh/Kg。

與此同時，磷酸鐵鋰體系也為大圓柱電池打開了更廣闊的應(yīng)用空間，尤其是在對成本和安全更為敏感的大眾出行和儲能領(lǐng)域。

除了主流的高鎳三元路線，大圓柱與磷酸鐵鋰/磷酸錳鐵鋰的結(jié)合研發(fā)和量產(chǎn)正在同步進(jìn)行。

億緯鋰能明確提出：在100Ah以下的電池產(chǎn)品中，磷酸鐵鋰大圓柱相比方形磷酸鐵鋰更具綜合優(yōu)勢，而LMFP的應(yīng)用則可進(jìn)一步提升其能量密度和低溫性能。

該公司在湖北荊門（三元）和云南曲靖（鐵鋰）分別布局大圓柱產(chǎn)能且均滿產(chǎn)運行，清晰展示了頭部企業(yè)根據(jù)市場需求進(jìn)行多元化化學(xué)體系布局的戰(zhàn)略。

寶馬也公開表示，在探索大圓柱用于大眾化車型時，正積極研究磷酸鐵鋰與硅基負(fù)極結(jié)合的潛力，并評估磷酸錳鐵鋰等新型錳基正極的可行性。

這一技術(shù)路線的交匯，正直接推動大圓柱電池在特定市場的應(yīng)用拓展，其中電動二輪車市場尤為典型。

有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在快速發(fā)展的鋰電兩輪車市場中，圓柱電池的整體滲透率正穩(wěn)步向50%的目標(biāo)靠近。

市場觀察到的演進(jìn)路徑呈現(xiàn)出清晰的迭代趨勢：首先，利用技術(shù)升級后的小圓柱（如采用全極耳或更安全的鐵鋰體系）替代原有的方形和軟包方案，快速搶占市場份額；隨后，逐步向能量密度更高、安全性更易于系統(tǒng)管理的大圓柱電池進(jìn)行升級。

在這一迭代進(jìn)程中，安全性與續(xù)航里程的更優(yōu)平衡，成為大圓柱電池加速滲透二輪車市場的核心驅(qū)動力。

國軒高科在2024年9月發(fā)布的面向低速車及兩輪、三輪市場的3系大圓柱電池即是例證。

該產(chǎn)品支持1C快充，循環(huán)壽命超1500次，且重量僅為同規(guī)格鉛酸電池的三分之一，電量卻是其兩倍，顯著提升了用戶體驗。國軒高科稱其3系列圓柱電池產(chǎn)能已超5GWh。

GGII基于當(dāng)前趨勢預(yù)計，2024年中國大圓柱電池出貨規(guī)模將超2.5GWh，并預(yù)測在鋰電二輪車市場，大圓柱電池即將全面替代小圓柱電池，成為主導(dǎo)技術(shù)形態(tài)。

最后，這場由技術(shù)和市場驅(qū)動的變革離不開產(chǎn)業(yè)鏈上游的支持。

設(shè)備制造商逸飛激光表示，近年來其大圓柱相關(guān)設(shè)備的訂單和出貨量均在不斷加速。

華冠科技則透露，已向多家韓國客戶交付了定制化的大圓柱激光切卷一體機和制片卷繞機等設(shè)備。

總結(jié)而言，全球圓柱電池市場正處于一場由技術(shù)創(chuàng)新、制造升級和多元化應(yīng)用需求共同驅(qū)動的深刻洗牌期。

全極耳技術(shù)的普及和磷酸鐵鋰等材料體系的導(dǎo)入，使得大、小圓柱電池得以在性能、成本和安全性上取得新的平衡。

當(dāng)前競爭的核心已轉(zhuǎn)向?qū)μ囟☉?yīng)用場景的爭奪，從高端電動汽車到飛行器、機器人、二輪車和儲能等領(lǐng)域，不同廠商正基于自身優(yōu)勢進(jìn)行戰(zhàn)略布局。這場“場景之戰(zhàn)”的結(jié)果，將可能重塑未來幾年圓柱電池乃至整個電池市場的競爭格局。

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