芯耀
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“過去的一年，光伏產(chǎn)業(yè)在劇烈的陣痛中系統(tǒng)性重塑，‘大變革’與‘大洗牌’并存，淘汰與新生同在，深度分化與動(dòng)態(tài)整合同時(shí)上演?！?月10日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在第十八屆國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)（2025 SNEC）上表示。
當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正迎來“歷史性”轉(zhuǎn)變：從規(guī)模擴(kuò)張走向價(jià)值升級(jí)，從單一市場(chǎng)依賴走向全球市場(chǎng)突圍，從政策托底到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。隨著新技術(shù)、新工藝的持續(xù)迭代，光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期。
我國(guó)光伏市場(chǎng)邁入TW時(shí)代
一年來，即使面對(duì)行業(yè)“大考”，光伏產(chǎn)業(yè)仍交出一份不俗的答卷。2024年，全球新增光伏裝機(jī)超600GW，同比增長(zhǎng)30%以上，在運(yùn)光伏總裝機(jī)突破2.2TW，與煤電規(guī)模基本平齊。其中，我國(guó)光伏新增裝機(jī)278GW，總裝機(jī)容量887GW，第二大電源的地位持續(xù)鞏固?！肮鈨?chǔ)同行”帶動(dòng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)達(dá)73.8GW/168GWh，同比增長(zhǎng)超過130%。
今年5月，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來歷史性時(shí)刻——累計(jì)裝機(jī)容量突破1TW。這一數(shù)字相當(dāng)于1000座三峽電站的裝機(jī)總和，標(biāo)志著我國(guó)成為首個(gè)進(jìn)入TW級(jí)光伏市場(chǎng)的國(guó)家。
與此同時(shí)，海外市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，以德國(guó)、西班牙為代表的歐洲光伏市場(chǎng)韌性凸顯；美國(guó)連續(xù)多年新增發(fā)電首選光伏；印度、巴基斯坦等亞太主力市場(chǎng)深化；沙特、土耳其等中東地區(qū)成為新增長(zhǎng)極；非洲、拉美等新興市場(chǎng)梯度崛起。
會(huì)上，業(yè)內(nèi)專家、企業(yè)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景保持樂觀，認(rèn)為在確定的“雙碳”大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)仍將保持線性增長(zhǎng)。
“縱觀全球，目前光伏仍是技術(shù)與經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性最突出的能源形態(tài)之一?！敝旃采街赋?，未來5年，全球能源轉(zhuǎn)型需求，以及約7.5億無電人口的用電剛需，牽引新能源產(chǎn)業(yè)釋放巨量投資需求，其中一半或?qū)⒘飨蚬夥I(lǐng)域。
中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專委會(huì)特邀專家梁志鵬表示，我國(guó)的新型電力系統(tǒng)正在快速構(gòu)建當(dāng)中。數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，光伏發(fā)電已經(jīng)承擔(dān)了全國(guó)12%的電力供應(yīng)，儲(chǔ)能的裝機(jī)容量也歷史性地突破了100GW。
朱共山預(yù)計(jì)，傳統(tǒng)市場(chǎng)增量需求疊加新興市場(chǎng)潛力，推動(dòng)全球光伏總裝機(jī)量有望在2030年達(dá)到5200-5800GW。其中，中歐美印四大光伏市場(chǎng)總裝機(jī)可達(dá)3300-3800GW，我國(guó)光伏總裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到1800-2300GW。
以鈣鈦礦疊層電池為技術(shù)奇點(diǎn)
提高轉(zhuǎn)換效率、降低度電成本是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題。技術(shù)創(chuàng)新是光伏產(chǎn)業(yè)穿越周期的關(guān)鍵。
當(dāng)前，光伏技術(shù)正處于創(chuàng)新迭代活躍期，N型全面替代P型勢(shì)不可當(dāng)。目前主流N型電池有TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、BC技術(shù)等。
“現(xiàn)在大量的企業(yè)還在爭(zhēng)是TOPCon好、BC好、還是HJT好，我認(rèn)為這沒有任何意義?！碧旌瞎饽芏麻L(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡在會(huì)上表示，這三種N型技術(shù)處于伯仲之間，在不同的場(chǎng)景各有優(yōu)勢(shì)。在他看來，未來，隨著鈣鈦礦疊層電池的來臨，光伏技術(shù)才將真正邁入新的歷史發(fā)展階段。高紀(jì)凡透露，今年，天合光能計(jì)劃新建鈣鈦礦中試生產(chǎn)線，其組件效率將較原有晶體硅組件提升超四個(gè)百分點(diǎn)。
朱共山認(rèn)為，鈣鈦礦電池的量產(chǎn)突破，將成為光伏技術(shù)奇點(diǎn)來臨的標(biāo)志性事件，帶動(dòng)光伏行業(yè)直接躍入低價(jià)與低碳共振的新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)代?！扳}鈦礦與晶硅疊層較傳統(tǒng)組件理論效率高50％，成本低20％，碳足跡下降超50％。如果接下來全部應(yīng)用疊層組件，光伏產(chǎn)業(yè)將釋放巨大的市場(chǎng)增量。”朱共山分析稱，綜合考慮發(fā)電量、成本和綠色溢價(jià)等因素，保守估算，1GW鈣鈦礦與晶硅疊層組件全周期增收至少可達(dá)20億元。
在他看來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新將圍繞三大趨勢(shì)，即源頭材料低能耗、低碳足跡，中間電池組件環(huán)節(jié)高效率、高溢價(jià)、高盈利能力，下游發(fā)電側(cè)低投資、低成本、低占地面積、高收益率。
此外，多位專家強(qiáng)調(diào)，本輪光伏技術(shù)創(chuàng)新并非孤立推進(jìn)，而是呈現(xiàn)光儲(chǔ)并行、電網(wǎng)互濟(jì)、AI協(xié)同、鏈?zhǔn)椒磻?yīng)等特點(diǎn)。
“光伏已進(jìn)入‘后硅基時(shí)代’，‘硅基獨(dú)大’將演變?yōu)楣桎囂蓟ゴ?、多材料協(xié)同。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能或?qū)⒃?年后全面商業(yè)化，大型電站光儲(chǔ)配比提升至10:7左右，光儲(chǔ)市場(chǎng)大幅擴(kuò)容。加上超導(dǎo)電網(wǎng)全球能源互聯(lián)、AI精準(zhǔn)預(yù)測(cè)與瞬時(shí)調(diào)度，為構(gòu)建以風(fēng)光為主的新型電力系統(tǒng)提供核心支撐?！敝旃采椒治鰪?qiáng)調(diào)。
華為董事、華為數(shù)字能源總裁侯金龍指出，光伏技術(shù)迭代正從單點(diǎn)創(chuàng)新走向融合創(chuàng)新，呈現(xiàn)出場(chǎng)景融合、產(chǎn)業(yè)跨界與商業(yè)模式多元化三大特征。例如，大基地場(chǎng)景中，單一電源向“風(fēng)、光、水、火、儲(chǔ)、氫”多能互補(bǔ)發(fā)展，高效調(diào)度成為剛需；園區(qū)場(chǎng)景里，分布式走向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化，光儲(chǔ)充用協(xié)同與綜合收益最大化是首要問題。在產(chǎn)業(yè)跨界方面，除了光儲(chǔ)與電網(wǎng)加速融合外，算力與電力、數(shù)據(jù)中心與新能源協(xié)同發(fā)展，解決了新能源消納與數(shù)據(jù)中心綠電問題；交通與能源網(wǎng)絡(luò)融合，車樁網(wǎng)協(xié)同推動(dòng)電動(dòng)車與新型電力系統(tǒng)共同發(fā)展。
人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展，也成為光儲(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新的核心驅(qū)動(dòng)力?！巴ㄟ^海量運(yùn)行數(shù)據(jù)的采集、分析與閉環(huán)控制，AI正讓光儲(chǔ)設(shè)備具備‘自調(diào)優(yōu)、自預(yù)測(cè)、自適應(yīng)’等特征，蛻變?yōu)椤悄荏w’。這不僅可提升設(shè)備安全運(yùn)行效率，也在電站的全生命周期創(chuàng)造價(jià)值。”侯金龍舉例稱，在運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段，無人機(jī)集群與巡檢機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)無人化巡檢，AI中樞系統(tǒng)集中監(jiān)測(cè)破解運(yùn)維難題，未來少人化、無人化運(yùn)維將成GW級(jí)電站的標(biāo)配。
今年下半年迎來關(guān)鍵窗口期
“光伏行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是大變局時(shí)代來臨之前的一場(chǎng)預(yù)演?！敝旃采街赋觯肮夥M(jìn)化論”同步呈現(xiàn)出三大變化：
一是產(chǎn)業(yè)演進(jìn)曲線異變。從以往的周期內(nèi)線性增長(zhǎng)、三五年一次波浪式起伏，演變?yōu)橹芷诼刹欢ǖ穆菪缴仙?。二是市?chǎng)發(fā)展邏輯改寫。以前是政策托底、優(yōu)先消納、保價(jià)保量，現(xiàn)在是全面市場(chǎng)化、全電量入市、浮動(dòng)收益，“市場(chǎng)收益率”牽引行業(yè)優(yōu)化發(fā)展新模型。三是產(chǎn)業(yè)邊界屬性延展。光伏從單純的電源角色進(jìn)化為連接能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、消費(fèi)的樞紐，從“單一發(fā)電并網(wǎng)模型”向“并離網(wǎng)電力多元供給”模式擴(kuò)展，市場(chǎng)不再以并網(wǎng)容量作為唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
“可以看出，光伏產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的一系列重大變化，本質(zhì)上是技術(shù)、市場(chǎng)、政策三重變量共振的結(jié)果：技術(shù)迭代加速淘汰落后產(chǎn)能，市場(chǎng)化機(jī)制重構(gòu)收益模型，跨界融合拓展價(jià)值邊界，推動(dòng)光伏從‘能源革命參與者’向‘零碳系統(tǒng)架構(gòu)者’轉(zhuǎn)變?！敝旃采椒Q。
對(duì)于促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，他提出，一方面，要政企聯(lián)動(dòng)促出清，以“市場(chǎng)化兼并重組+技術(shù)淘汰機(jī)制+政策強(qiáng)制約束”去產(chǎn)能，通過“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫(kù)存；另一方面，須導(dǎo)入光伏綠色價(jià)值分級(jí)體系，讓具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，特別是在碳值方面領(lǐng)先的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新范式唱主角。
“我們要改變光伏制造屬性大于技術(shù)屬性的局面，形成‘研發(fā)投入—技術(shù)溢價(jià)—利潤(rùn)反哺’的發(fā)展閉環(huán)，讓中國(guó)光伏從產(chǎn)能輸出向‘技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出+本地化產(chǎn)能’組合轉(zhuǎn)變?！敝旃采秸f道。
在高紀(jì)凡看來，要想走向價(jià)值創(chuàng)造，就要以場(chǎng)景為中心，構(gòu)建新的綠色能源體系。“過去，我們是鏈主生態(tài)，未來應(yīng)該做協(xié)同生態(tài)。只有構(gòu)建全球化、本土化的整體解決方案能力，才能為全人類服務(wù)。光伏行業(yè)將會(huì)從原來制造為王，走向解決方案為王的時(shí)代?！备呒o(jì)凡提出行業(yè)整合、嚴(yán)控產(chǎn)能、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)三點(diǎn)倡議?！肮枇檄h(huán)節(jié)現(xiàn)在已經(jīng)開始了大整合，中下游的拉晶切片、電池組件也將進(jìn)行大整合。這個(gè)整合不是簡(jiǎn)單的小整合，只有采取大整合，才能改變過去的競(jìng)爭(zhēng)局面，形成更好的合作局面?！备呒o(jì)凡解釋稱。
“光伏的未來一定很美好，需要我們共同努力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展通道?！敝旃采脚袛啵衲晗掳肽甑矫髂甑谝患径葘?huì)是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期。
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作者丨張維佳編輯丨邱江勇美編丨馬利亞監(jiān)制丨趙晨
