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最新全球半導(dǎo)體排行榜TOP15出爐，背后都有怎樣的故事？

2018/08/22
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IC Insights 發(fā)布了最新的 2018 年上半年全球前 15 大半導(dǎo)體廠(chǎng)商（IC 和 OSD 組件——光電子器件、傳感器、分立器件）排行榜，如圖 1 所示。其中包括 7 家總部位于美國(guó)的供應(yīng)商，有三家總部在歐洲，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)分別有兩家，日本有一家。2018 年 4 月份博通宣布將總部從新加坡遷至美國(guó)，所以 IC Insights 將博通歸為美國(guó)公司。

 
如上圖所示，這 15 家半導(dǎo)體公司有 11 家在 2018 年上半年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)速率。此外，有 7 家公司的增長(zhǎng)率超過(guò)了 20%，包括五大內(nèi)存廠(chǎng)（三星、SK 海力士、美光、東芝 / 東芝存儲(chǔ)、西部數(shù)據(jù) /SanDisk）以及 NVIDIA 和 ST。
 
圖 1
 
IC Insights 的這份 Top15 半導(dǎo)體廠(chǎng)商排名囊括了晶圓代工廠(chǎng)，因?yàn)檫@份排行榜旨在挖掘業(yè)內(nèi)最好的供應(yīng)商，而不僅僅是市場(chǎng)份額的排名，IC Insights 也意識(shí)到某些情況下半導(dǎo)體銷(xiāo)售額其實(shí)存在重復(fù)計(jì)算的。而且我們還有很多客戶(hù)也屬于半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)商，比如設(shè)備廠(chǎng)、化學(xué)品、氣體廠(chǎng)等，所以這份全球頂尖半導(dǎo)體廠(chǎng)商名單中還是存在些許“漏洞”。圖中已經(jīng)把晶圓廠(chǎng)和 Fabless 廠(chǎng)商做了標(biāo)識(shí)。
 
在這份權(quán)威的排行榜背后，其實(shí)有很多“故事”！
 
誰(shuí)排第 16？
在 IC Insights 這份報(bào)告中，其實(shí)藏著一個(gè)最佳第 16 人——蘋(píng)果。IC Insights 表示：“如果將臺(tái)積電剔除在外，蘋(píng)果公司將會(huì)擠進(jìn)這份排行榜。”在半導(dǎo)體領(lǐng)域，蘋(píng)果也可以稱(chēng)得上一位“優(yōu)等生”。該公司所設(shè)計(jì)的處理器都用在自己的產(chǎn)品之中。IC Insights 預(yù)估，蘋(píng)果定制的基于 ARM 的 SoC 處理器和一些其他定制設(shè)備在 2018 年上半年的銷(xiāo)售額達(dá)到了 35 億美元。
 
早在今年 5 月份，IC Insights 就發(fā)布了一份，2018 年第一季度的 15 大半導(dǎo)體廠(chǎng)商排行榜（如下），而蘋(píng)果就排在了第 15 位。當(dāng)時(shí)的說(shuō)法是，如果把臺(tái)積電排除，那聯(lián)發(fā)科可以進(jìn)?？梢钥闯觯?lián)發(fā)科和蘋(píng)果在這榜單的末尾爭(zhēng)第 15 名。
 
 
頭牌之爭(zhēng)
遙想去年 Q1，英特爾還是全球半導(dǎo)體龍頭供應(yīng)商（比第二名三星僅多了 1%），到了 2017 年 Q2 就被三星拉下寶座，直到 2017 年底都未奪回冠軍地位。而這個(gè) 1%，變成了現(xiàn)在了的 22%。
 
如果單說(shuō)是存儲(chǔ)器時(shí)代成就了三星，這話(huà)不假。而且包括三星在內(nèi)，SK 海力士和美光這兩大內(nèi)存廠(chǎng)商在 2018 上半年增長(zhǎng)率都超過(guò)了 35%。驚人的數(shù)字表明他們業(yè)績(jī)飛的太快。
 
反觀英特爾，今年似乎也命運(yùn)多舛，大范圍處理器漏洞被曝光、10 納米制程再度推遲、中途換帥。不管英特爾怎么去布局市場(chǎng)，過(guò)去一年的 DRAM 和 NAND 閃存市場(chǎng)讓英特爾想破頭皮也想不通，就這么失去了半導(dǎo)體行業(yè)的統(tǒng)治權(quán)。
 
不僅如此，據(jù) IC Insights 預(yù)測(cè)，內(nèi)存業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額會(huì)在 2018 年占三星半導(dǎo)體銷(xiāo)售額的 84%，比 2017 年的 81%多了 3 個(gè)百分點(diǎn)，比 2016 年的 71%上升了 13 個(gè)百分點(diǎn)。此外，該公司的 2018 年的非內(nèi)存銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)僅為 135 億美元，較 2017 年的 125 億美元的非內(nèi)存銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 8%。相比之下，預(yù)計(jì)三星今年的內(nèi)存銷(xiāo)售額將增長(zhǎng) 31%，達(dá)到 700 億美元。
 
東芝！東芝！
2018 年 5 月，東芝完成了向貝恩資本牽頭的財(cái)團(tuán)出售其存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)的交易，交易金額為 188 億美元。隨后東芝回購(gòu)了 40.2%的股份。名為 BCPE Pangea 的貝恩財(cái)團(tuán)擁有東芝內(nèi)存公司（TMC）的 49.9%的股份，而 Hoya 公司（Hoya Corp.）持有 TMC 剩余的 9.9%股份。新東家還計(jì)算在三年內(nèi)進(jìn)行 IPO。貝恩曾表示，它支持該公司包括大型交易的并購(gòu)計(jì)劃。
 
由于東芝出售了其內(nèi)存業(yè)務(wù)，所以圖 1 所示的 2018Q2 東芝銷(xiāo)售額那一欄，包括東芝剩余的半導(dǎo)體產(chǎn)品（例如分立器件、系統(tǒng) LSIs），還有新東芝閃存的 NAND 閃存銷(xiāo)售額。下面是具體數(shù)據(jù)：
 
東芝系統(tǒng) LSI：4.68 億美元；
 
東芝離散元件：3.15 億美元；
 
東芝內(nèi)存公司：31.07 億美元；
 
東芝 / 東芝內(nèi)存公司 2018Q2 總銷(xiāo)售額：38.9 億美元。
 
不得不說(shuō)，這份榜單呈現(xiàn)了非常“精彩”的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)江湖故事。

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