芯耀
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疫情爆發(fā)以來(lái)，以國(guó)巨為首的臺(tái)系廠商借機(jī)漲價(jià)，隨著疫情向東南亞等地?cái)U(kuò)散，MLCC 生產(chǎn)制造重地菲律賓、馬來(lái)西亞相繼宣布“封城”停工，引發(fā)了業(yè)界對(duì) MLCC 供應(yīng)的擔(dān)憂。
在行業(yè)動(dòng)蕩起伏之際，國(guó)內(nèi) MLCC 廠商們并沒(méi)有閑著，而是積極利用資金和資源，開足馬力擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。3 月 5 日，三環(huán)集團(tuán)擬投資 21.75 億元投建高端 MLCC/ 陶瓷劈刀項(xiàng)目；3 月 12 日，風(fēng)華高科發(fā)布公告宣布總投資 75.05 億元加速布局高端電容領(lǐng)域；火炬電子也在昨日回應(yīng)了其新增年產(chǎn) 84 億顆 MLCC 的項(xiàng)目。滿天芯就國(guó)內(nèi) MLCC 廠商近期發(fā)展動(dòng)態(tài)做了調(diào)查匯總，MLCC 需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商們?cè)诜e極行動(dòng)。
風(fēng)華高科
作為一家老牌元器件企業(yè)，風(fēng)華高科成立于 1984 年，并在 1985 年 8 月率先引進(jìn)具備國(guó)際先進(jìn)水平的獨(dú)石電容生產(chǎn)線和技術(shù)，這也是國(guó)內(nèi)第一批 MLCC 生產(chǎn)線和技術(shù)。發(fā)展到如今，風(fēng)華高科從 01005 到 2220 的全尺寸 MLCC 均可自行生產(chǎn)，產(chǎn)品主要供應(yīng)家電、通訊、照明、工控、電腦等下游行業(yè)。就產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)看，風(fēng)華高科和臺(tái)系廠商間差距不大，主要在產(chǎn)能規(guī)模上存在差距。
目前風(fēng)華高科的 MLCC 產(chǎn)能約為 150 億顆 / 月，電阻產(chǎn)能約為 350 億顆 / 月。預(yù)計(jì) 2020 年年中將新增 MLCC 產(chǎn)能 56 億顆 / 月。從全球范圍來(lái)看，風(fēng)華高科的 MLCC 產(chǎn)能占比不到 3%。
最新動(dòng)態(tài)：投資 750,516 萬(wàn)元用于建設(shè)祥和工業(yè)園高端電容基地項(xiàng)目。項(xiàng)目投資將分三期投入，其中：第一期投入 206,031.46 萬(wàn)元，第二期投入 328,636.52 萬(wàn)元，第三期投入 192,818.02 萬(wàn)元。流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要逐年投入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增月產(chǎn) 450 億顆高端 MLCC，預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入約為 49 億元。
宇陽(yáng)科技 / 微容電子
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宇陽(yáng)科技成立于 2001 年，于當(dāng)年 12 月引進(jìn)搭建完成全套 MLCC 生產(chǎn)線，目前主攻小尺寸 MLCC，其中 0201 的占比約 70%，0402 占比約 15%，宇陽(yáng)也可量產(chǎn) 01005，已成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的 MLCC 廠商之一。陳偉榮先生，前康佳集團(tuán)總裁，于 2017 年創(chuàng)辦了微容電子。下游客戶主要是通訊設(shè)備，計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)品，網(wǎng)通設(shè)備，家用電器，安防設(shè)備及汽車電子等。
產(chǎn)能方面，宇陽(yáng)科技目前產(chǎn)能約為 150 億顆 / 月。拆分出來(lái)的微容電子于 2019 年上半年開始量產(chǎn)，由于生產(chǎn)小尺寸 MLCC，產(chǎn)能達(dá)到了 100 億顆 / 月。
最新動(dòng)態(tài)：宇陽(yáng)在規(guī)劃新的華南和華東生產(chǎn)基地，僅新的華南生產(chǎn)基地就是現(xiàn)有華南工廠面積的 10 倍。未來(lái) 5 年內(nèi)，預(yù)計(jì)將投入 20 億人民幣，將產(chǎn)能增加至少 5 倍以上。
火炬電子
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火炬電子始創(chuàng)于 1989 年，主要從事電容器研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。是我國(guó)首批通過(guò)宇航級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、船舶以及通訊、電力、軌道、新能源等領(lǐng)域。2016 年始，火炬電子布局“元器件、新材料和貿(mào)易”三大板塊平臺(tái)戰(zhàn)略。目前，火炬電子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源為以電容器為主的電子元器件生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
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從其 2019 年?duì)I收來(lái)看，火炬電子自產(chǎn)元器件營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 38.30%，主要源于軍工訂單的增長(zhǎng)，自產(chǎn)新材料（陶瓷新材料）業(yè)務(wù)顯著增長(zhǎng)，取得收入 4380.71 萬(wàn)元(+70.61%)，新材料板塊的戰(zhàn)略布局初顯效益。
產(chǎn)能方面目前不太明確，忽高忽低，2015 年上市后搞了一些項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，但有延期，延期后又開新項(xiàng)目，實(shí)際產(chǎn)能并沒(méi)有可靠數(shù)據(jù)，年度報(bào)告公布的數(shù)據(jù)也只是看看，年年一樣。
最新動(dòng)態(tài)：火炬電子于 2019 年進(jìn)行公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 6 億元，用于新增 84 億只小體積薄介質(zhì)層陶瓷電容器產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)銷售收入 6.24 億元，將極大提升公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利能力，目前公司可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)已于 3 月 14 日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，新產(chǎn)品有望極大提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)儲(chǔ)備。
三環(huán)集團(tuán)
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司成立于 1970 年，是全國(guó)領(lǐng)先的電子元件、先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)基地。其產(chǎn)品已覆蓋到手機(jī)、電子、通訊、機(jī)械、電氣、新能源等應(yīng)用領(lǐng)域。
三環(huán)集團(tuán)主要做中大尺寸 MLCC，比如 0603/104、0805/105、1206/106 等規(guī)格。同樣的產(chǎn)線中，雖然生產(chǎn)大尺寸 MLCC 產(chǎn)量會(huì)比生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品少數(shù)倍甚至數(shù)十倍，耗費(fèi)產(chǎn)能較大而且沒(méi)那么經(jīng)濟(jì)，但三環(huán)集團(tuán)憑借其出色的管理能力，依然取得了較高的盈利水平。
產(chǎn)能方面，從公開的數(shù)據(jù)可知，三環(huán)集團(tuán) 2019 年底產(chǎn)能約為 40 億顆 / 月，按照其規(guī)劃，未來(lái)將擴(kuò)產(chǎn)至 100 億顆 / 月。
最新動(dòng)態(tài)：3 月 5 日，三環(huán)集團(tuán)公告披露的一份增發(fā)預(yù)案表示，三環(huán)集團(tuán)擬募資 21.75 億元用于 5G 通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。其中 5G 通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，主要開發(fā)高可靠性、高比容、小型化、高頻率產(chǎn)品，高起點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目總投資 22.85 億元，其中擬投入募集資金 18.95 億元。項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 15.6 億元。
元六鴻遠(yuǎn)
北京元六鴻遠(yuǎn)電子成立于 2001 年，是以多層瓷介電容器等電子元器件的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)。自產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品聚焦高端領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括片式多層瓷介電容器、有引線多層瓷介電容器、金屬支架多層瓷介電容器以及直流濾波器等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、船舶、兵器、電子信息、智能電網(wǎng)等行業(yè)。和火炬電子一樣，是航天軍工產(chǎn)品代表廠商。
最新動(dòng)態(tài)：元六鴻遠(yuǎn)于 2019 年 5 月 IPO 募資 7.45 億元用于電子元器件生產(chǎn)基地、直流濾波器、直銷網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)升級(jí) 3 大項(xiàng)目。其中電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目于 2017 年 6 月開啟，項(xiàng)目周期 36 個(gè)月。也就是說(shuō)正常情況下，還有兩個(gè)月就要完工了。通過(guò)電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目的實(shí)施，公司將擴(kuò)大多層瓷介電容器的生產(chǎn)規(guī)模，高可靠多層瓷介電容器產(chǎn)品將新增產(chǎn)能 7,500 萬(wàn)顆 / 年，預(yù)計(jì)銷售額將達(dá) 5.19 億元；通用多層瓷介電容器產(chǎn)品新增產(chǎn)能 19.25 億顆 / 年。
達(dá)利凱普科技
大連達(dá)利凱普科技有限公司成立于 2011 年，是一家專業(yè)從事瓷介電容器的研發(fā)、制造及銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于向客戶提供高性能、高可靠的產(chǎn)品，公司的高 Q 值、射頻／微波瓷介電容器在各領(lǐng)域的應(yīng)用處于全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)品在 MRI 核磁醫(yī)療影像系統(tǒng)、半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)激光設(shè)備、測(cè)量及分析設(shè)備、高速鐵路等領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率名列前茅。
最新動(dòng)態(tài)：3 月 10 日，大連達(dá)利凱普科技有限公司新工廠暨高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項(xiàng)目舉行奠基儀式。新工廠項(xiàng)目總占地 4.08 萬(wàn)平方米，總建筑面積 5 萬(wàn)平方米，分為兩期建設(shè)。其中一期建設(shè)用地 3.3 萬(wàn)平方米，投資超 3.3 億元，主要建設(shè)高 Q 值射頻微波多層片式瓷介電容器、超低 ESR 射頻微波多層片式瓷介電容器、單層陶瓷電容器等產(chǎn)品的生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模 30 億顆 / 年。
宏明電子
成都宏明電子股份有限公司（原七一五廠）是以新型電子元器件為主業(yè)的大型電子元器件綜合性研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工、通訊、汽車電子、家電、新能源等領(lǐng)域。
最新動(dòng)態(tài)：2019 年 12 月 12 日，宏明電子高可靠性電子元器件生產(chǎn)線技術(shù)改造及建設(shè)項(xiàng)目在成都奠基。據(jù)介紹，該項(xiàng)目總建筑面積約 35000㎡，地面總高 11 層，總投資 2.48 億元。主要包含精密位移傳感器、連接器、濾波器、瓷介電容器、金屬及塑料零件等電子元器件的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)及試驗(yàn)場(chǎng)地。
期待國(guó)內(nèi) MLCC 廠商的崛起
一直以來(lái)，MLCC 市場(chǎng)都是由村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電、TDK 等日韓大廠主導(dǎo)，他們尖端高容量產(chǎn)品、陶瓷粉末技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上都有較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但是自 2016 年開始，這些大廠們逐漸壓縮 0603、0805、1206 等常規(guī)型大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能，并將產(chǎn)能向小型化、高容車用等高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，開始逐步退出中低端市場(chǎng)。
而日韓廠商退出的這部分產(chǎn)能，剛好被國(guó)巨、華新科、禾伸堂等中國(guó)臺(tái)灣廠商承接，這些臺(tái)系廠商們比上不足比下有余，在技術(shù)水平上落后于日韓大廠，但卻又具備一定的規(guī)模。而大陸方面以風(fēng)華高科為代表的 MLCC 廠商們，無(wú)論是在技術(shù)和規(guī)模上都相對(duì)落后，在行業(yè)中話語(yǔ)權(quán)較弱，呈追隨者的姿態(tài)。
也因?yàn)槿绱耍?7-18 年那波漲價(jià)潮中，臺(tái)系廠商通過(guò)競(jìng)價(jià)銷售、囤貨居奇、捆綁搭售等**策略，雖然有點(diǎn)敗口碑，但是在營(yíng)收上狠狠撈了一筆，股價(jià)也水漲船高。隨后的 19 年到現(xiàn)在，也多次出現(xiàn)突然調(diào)漲價(jià)格的情況，其中以國(guó)巨最為“殷勤”。
在國(guó)產(chǎn)替代的浪潮下，MLCC 作為最基礎(chǔ)的元器件是國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加速追趕的。雖然大陸廠商和日韓大廠有不小的差距，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展也逐步縮小了和臺(tái)系廠商的差距，除了高容值的產(chǎn)品還依賴進(jìn)口外，產(chǎn)品已經(jīng)能涵蓋全尺寸。
目前看來(lái)，國(guó)產(chǎn) MLCC 廠商們已經(jīng)在積極行動(dòng)，未來(lái)除了需要進(jìn)一步提升自身的科研技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力外，還要積極整合資源實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為我國(guó)電子信息和新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
