聯(lián)盟對聯(lián)盟！CMOS格局生變

4月12日，TrendForce集邦咨詢發(fā)布研究數(shù)據(jù)顯示，即使遭受疫情沖擊，2020年手機鏡頭的出貨量仍增長3%。預計這波漲勢還會持續(xù)，2021年的手機鏡頭出貨量有望達到50.7億顆，同比增長11%。

1、手機鏡頭的增加，相對應的是CMOS圖像傳感器需求的增加。

2、CMOS圖像傳感器需求的增加的原因有三點。

一是現(xiàn)在手機的鏡頭越來越多，三攝四攝已經(jīng)成為主流，從而帶動對CMOS圖像傳感器的需求。

二是未來一年內(nèi)手機出貨量將增加，集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021年全手機出貨量將同增9%，同樣帶動CMOS圖像傳感器的需求。

三是從鏡頭規(guī)格來看，主鏡頭的像素要求變高，Android手機已經(jīng)將像素做到了1億，并且CIS也有望提升至1英寸，這進一步推動了對CMOS圖像傳感器產(chǎn)能的需求。

供不應求之下，CMOS圖像傳感器廠商將如何應對？

1、為了擴大產(chǎn)能，2019年，索尼首次將旗下的高端CIS交給臺積電代工，臺積電的南科14a廠導入40nm制程生產(chǎn)，預計今年第一季度量產(chǎn)。

2、未來索尼更高端的CMOS圖像傳感器有望導入臺積電28nm制程。

3、三星同樣在積極擴產(chǎn)，2017年就開始擴充12英寸CIS產(chǎn)能，并對DRAM產(chǎn)線進行改造，用于生產(chǎn)CIS。

4、僅僅是自己將DRAM產(chǎn)線改造仍遠不能滿足市場需求，為了在這場缺貨潮中提高自己的市占率，三星得盡快擴產(chǎn)。

5、但如今DRAM需求也很旺盛，如果再將DRAM產(chǎn)線改為CIS產(chǎn)線，顯然不劃算，自己建廠時間又太慢。

6、所以，三星效仿起了聯(lián)發(fā)科買設備再租給晶圓代工廠的模式，這樣能最快時間擴充產(chǎn)能，搶占更多市場。

7、三星選擇與聯(lián)電結(jié)盟，計劃出資購買設備，協(xié)助聯(lián)電南科P6廠擴產(chǎn)，用28nm制程生產(chǎn)CIS芯片，計劃本季度動工，2023年量產(chǎn)，目標月產(chǎn)能2.7萬片。

圖像傳感器老大索尼與晶圓代工老大臺積電結(jié)盟，圖像傳感器老二三星與晶圓代工老三聯(lián)電結(jié)盟，CIS市場出現(xiàn)了聯(lián)盟對聯(lián)盟的局面，原有平衡可能會發(fā)生傾斜。

1、并且最近半年時間，三星的市占率在逐步提高，以小米11為例，前后四顆攝像頭，其中三顆的元件都來自三星，最新的小米11 Ultra這款手機也是采用的三星的產(chǎn)品。

2、與三星相比，索尼的市占率有所下降，并且華為事件對索尼有一定的影響。

3、華為輪值主席徐直軍表示，由于美國制裁，導致華為向日本企業(yè)進行零件采購減少2成。

4、索尼在去年9月份曾停止供貨華為，后來在11月下旬又重啟部分產(chǎn)品的出貨，這或許間接影響了國產(chǎn)手機廠商對索尼的期待。

作為國內(nèi)CMOS圖像傳感器的龍頭，韋爾股份去年凈利潤同增4.8倍。