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頭部ODM廠商（原始設(shè)計制造商）華勤技術(shù)遞交IPO招股書。這意味著這家為三星、OPPO、小米、vivo、聯(lián)想等知名企業(yè)提供“幕后服務(wù)”的巨頭，即將正式登上科創(chuàng)板的舞臺。
根據(jù)招股書，華勤技術(shù)擬募資75億元，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8888萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。
一、概述
公司是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和運營服務(wù)的平臺型公司，屬 于智能硬件 ODM 行業(yè)，主要服務(wù)于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等， 如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、LG、宏碁、華碩、索尼等。公司產(chǎn)品線 涵蓋智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳機、智能 手環(huán)等）、AIoT 產(chǎn)品（包含智能 POS 機、汽車電子、智能音箱等）及服務(wù)器等智能硬 件產(chǎn)品。
公司深耕智能硬件 ODM 行業(yè)十余年，依托自身的研發(fā)設(shè)計、系統(tǒng)軟件開發(fā)、工程 測試、供應(yīng)鏈資源整合、生產(chǎn)制造和品質(zhì)管理能力，緊抓全球電子信息產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工、 智能硬件成為萬物互聯(lián)時代重要的數(shù)據(jù)流量及服務(wù)入口的發(fā)展契機，致力于構(gòu)建以智能 手機為中心，筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴、AIoT 產(chǎn)品及服務(wù)器等共生發(fā)展的多 品類智能硬件平臺。當(dāng)前，公司已經(jīng)發(fā)展成為具備先進的智能硬件研發(fā)制造能力與生態(tài) 平臺構(gòu)建能力，并在全球消費電子 ODM 領(lǐng)域擁有領(lǐng)先市場份額和獨特產(chǎn)業(yè)鏈地位的大 型科技研發(fā)制造企業(yè)。
二、發(fā)行人報告期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
三、募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除由公司承擔(dān)的發(fā)行費用后的凈額將用于以下項目，具體情況如下：
1、瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目
項目基本情況
本項目將在東莞（塘廈鎮(zhèn)）新建制造中心，主要從事以智能手機、智能穿戴等智能硬件產(chǎn)品為主的生產(chǎn)及銷售。第一，建設(shè)先進智能制造生產(chǎn)環(huán)境，實現(xiàn)設(shè)備效能利用最優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率；第二，建設(shè)先進的工業(yè)自動化及信息化體系，降低同產(chǎn)出下勞動用工用量，實現(xiàn)工廠少人化、無人化的發(fā)展目標(biāo)，提升產(chǎn)品的盈利能力；第三，引進精益生產(chǎn)等先進制造技術(shù)，通過對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、人員組織、運行方式和市場供求等方面的變革，使生產(chǎn)系統(tǒng)能快速適應(yīng)用戶需求的不斷變化，精簡生產(chǎn)過程，打造全國智能制造生產(chǎn)基地標(biāo)桿性項目。項目建成后將新增移動智能設(shè)備產(chǎn)能 8,400 萬臺/年，新增智能穿戴設(shè)備產(chǎn)能 1,800 萬臺/年。
2、南昌筆電智能生產(chǎn)線改擴建項目
項目基本情況
本項目順應(yīng)公司筆記本電腦業(yè)務(wù)快速發(fā)展的趨勢，將在南昌制造中心投資建設(shè)筆記本電腦智能產(chǎn)線，為公司多元業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐。本項目將從三個方面支撐公司的筆記本電腦業(yè)務(wù)發(fā)展。第一，通過引進先進智能化生產(chǎn)線設(shè)備及配套生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，快速建立起筆記本電腦的大批量供應(yīng)能力。第二，通過引進先進的設(shè)備優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量。第三，通過智能化設(shè)備和信息化系統(tǒng)對生產(chǎn)進行協(xié)同管理，提高生產(chǎn)效率。項目建成后將新增筆記本電腦產(chǎn)能 2,160 萬臺/年。
3、上海新興技術(shù)研發(fā)中心項目
項目基本情況
本項目的研發(fā)方向?qū)@公司現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新及市場新興產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)突破和新產(chǎn)品開發(fā)兩個戰(zhàn)略方向進行。
在現(xiàn)有產(chǎn)品升級方面，公司將基于目前在智能手機、筆記本電腦及平板電腦等產(chǎn)品的技術(shù)積累上，結(jié)合 5G 等下一代信息技術(shù)發(fā)展趨勢，開發(fā)相應(yīng)的 5G 技術(shù)及產(chǎn)品。在新興智能硬件產(chǎn)品開發(fā)方面，公司基于對未來 AIoT、消費電子和新基建等領(lǐng)域的專業(yè)市場研究，深化布局汽車電子等 AIoT 產(chǎn)品領(lǐng)域，例如，汽車電子涉及車載機器人、車聯(lián)網(wǎng)通訊模塊、中控屏、智能儀表盤等產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)。
4、華勤絲路總部項目
項目基本情況
隨著 5G 時代的到來，以及人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等概念的日益成熟，智能穿戴的可塑性被極大的增強。智能穿戴已經(jīng)逐漸成為移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)時代的關(guān)鍵入口。同時，近年來隨著居民收入水平提高，人們對于電子產(chǎn)品便攜化、智能化和功能集成化需求越來越高。因此，為順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，抓住市場發(fā)展的大好機遇，公司作為全球領(lǐng)先的智能硬件產(chǎn)品 ODM 領(lǐng)先廠商，需要不斷對產(chǎn)品進行研發(fā)，保持產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先性。
5、華勤技術(shù)無錫研發(fā)中心二期
項目基本情況
隨著信息通信技術(shù)的發(fā)展和 5G 技術(shù)的普及，未來將會有更多的 AIoT 終端形態(tài)誕生，并進一步推動智能硬件市場的增長，并為 ODM 企業(yè)帶來大量業(yè)務(wù)。與此同時，技術(shù)的發(fā)展對 ODM 企業(yè)的軟件技術(shù)水平提出了更高的要求：更加緊密的結(jié)構(gòu)要求、更加極限的功耗要求、更加嚴(yán)苛的性能要求、更加豐富的功能都要求 ODM 企業(yè)能夠在適配軟件方面進行算法與架構(gòu)調(diào)優(yōu)。同時，嵌入式軟件更加具有針對性，與硬件平臺聯(lián)系緊密，也對 ODM 企業(yè)的軟件技術(shù)水平與研發(fā)團隊規(guī)模提出了更高的要求。
四、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品線的構(gòu)成情況如下表所示：
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五、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)
六、董事的基本情況
七、主要固定資產(chǎn)情況
公司主要固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、機器設(shè)備、研發(fā)設(shè)備及辦公設(shè)備等。截至2020 年 12 月 31 日，公司固定資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：
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八、發(fā)行人勞動用工結(jié)構(gòu)
報告期各期末，公司的勞動用工結(jié)構(gòu)如下表所示：
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九、前五大客戶銷售情況
報告期內(nèi)，公司前五大客戶的銷售情況如下表所示：
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十、主要原材料采購情況
報告期內(nèi)，公司主要原材料的采購情況如下表所示：
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十一、前五大供應(yīng)商采購情況
報告期內(nèi)，公司的前五大原材料供應(yīng)商情況如下表所示：
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十二、研發(fā)投入情況
公司自成立以來始終堅持深耕智能硬件設(shè)計制造行業(yè)，通過對研發(fā)的持續(xù)投入公司 積累了一系列與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的核心技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)。截至 2021 年 2 月 28 日，公司擁 有專利超過 1,600 項，其中發(fā)明專利超過 600 項，軟件著作權(quán)近 1,000 項。2018 年度至 2020 年度，公司研發(fā)費用超過 50 億元。公司依靠強大的研發(fā)設(shè)計能力與成熟的核心技 術(shù)體系在多個領(lǐng)域構(gòu)建了較為完善的產(chǎn)品線，并持續(xù)致力于新產(chǎn)品、新品類的研發(fā)。如 今，憑借在行業(yè)內(nèi)深厚的科技成果積累，公司已成為全球領(lǐng)先的智能硬件 ODM 廠商， 實現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合。當(dāng)前公司的產(chǎn)品線包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、AIoT 產(chǎn)品、服務(wù)器等各領(lǐng)域。
公司高度重視技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，報告期內(nèi)，公司的所有研發(fā)投入均費用化，研發(fā)費用情況如下表所示：
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十三、研發(fā)人員情況
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研發(fā)人員 8,294 人，占員工總數(shù)量的 25.46%。
ODM行業(yè)具有明顯的頭部效應(yīng)，華勤技術(shù)、聞泰科技、龍旗科技三大巨頭去年占據(jù)著77％的市場份額。華勤招股書顯示，以“智能硬件三大件”出貨量計算（包括智能手機、筆記本電腦和平板電腦），華勤去年整體出貨量達(dá) 1.9 億臺，位居全球智能硬件 ODM 行業(yè)第一。
目前，聞泰科技已靠著收購安世半導(dǎo)體搖身一變，成為A股炙手可熱的半導(dǎo)體廠商，市值超千億元。而被戲稱為“小米代工廠”的龍旗科技則命運多舛，曾二次沖刺IPO宣告失敗，利潤率“被批”低于同行。
