芯耀
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5月16日，愛思開海力士·英特爾DMTM半導(dǎo)體（大連）有限公司非易失性存儲(chǔ)器項(xiàng)目在大連保稅區(qū)正式開工。
據(jù)介紹，該項(xiàng)目是遼寧省、大連市重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目，位于大連金普新區(qū)，將建設(shè)一座新的晶圓工廠，用于生產(chǎn)非易失性存儲(chǔ)器3D NAND芯片產(chǎn)品。
這是SK海力士繼2021年12月底順利完成收購英特爾NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)第一階段交割后，時(shí)隔4個(gè)月宣布在大連繼續(xù)擴(kuò)大投資并建設(shè)新工廠。
1、“缺芯”促進(jìn)廠商加速擴(kuò)產(chǎn)
近年來，受新冠疫情、俄烏沖突等因素影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都面臨產(chǎn)能不足的問題，缺芯、漲價(jià)等詞匯成了業(yè)界老生常談的話題，隨之而來的就是企業(yè)大規(guī)模建廠、擴(kuò)產(chǎn)。
例如，在晶圓代工領(lǐng)域，臺(tái)積電、英特爾、格芯、中芯國際等廠商都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但各方都是“單打獨(dú)斗”。而在存儲(chǔ)領(lǐng)域，國際廠商之間似乎更愿意“抱團(tuán)取暖”，以合作、合并的形式加速產(chǎn)能擴(kuò)充，其中以SK海力士和英特爾、鎧俠和西數(shù)這兩大組合最為業(yè)界所熟知。
SK海力士&Solidigm(原英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)部門)
眾所周知，SK海力士和英特爾原本都是全球前十強(qiáng)的閃存企業(yè)，雙方在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也是你追我趕。但在2020年，SK海力士宣布收購英特爾NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)（包括英特爾大連工廠），雙方的關(guān)系也悄然發(fā)生改變。
目前，SK海力士已經(jīng)完成了收購英特爾NAND閃存及SSD業(yè)務(wù)案的第一階段交割。與此同時(shí)，SK海力士在美國設(shè)立了一家名為“Solidigm”的子公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)此次收購的英特爾SSD業(yè)務(wù)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2021年第四季度，SK海力士和Solidigm分別以26.15億美元和9.96億美元的營(yíng)收位居全球NAND Flash品牌廠商第四和第六。
除了共同攜手拓展市場(chǎng)之外，SK海力士與Solidigm還展開了包括NAND產(chǎn)品研發(fā)在內(nèi)的全面合作。今年4月5日，雙方首次公開了結(jié)合SK海力士128層NAND閃存與Solidigm的SSD控制器和固件的合作產(chǎn)品。
至于此次非易失性存儲(chǔ)器項(xiàng)目落戶大連，SK海力士半導(dǎo)體（中國）有限公司總裁鄭銀泰表示，后續(xù)，SK海力士將與大連市政府、英特爾大連團(tuán)隊(duì)緊密合作，按計(jì)劃完成新工廠建設(shè)，將大連工廠打造成具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的NAND閃存生產(chǎn)基地。
鎧俠&西數(shù)
除了“SK海力士&Solidigm”這對(duì)新組合之外，在NAND市場(chǎng)，還有一對(duì)由來已久且實(shí)力同樣強(qiáng)勁的“CP”——鎧俠和西數(shù)。
據(jù)悉，鎧俠與西數(shù)的合作關(guān)系已保持長(zhǎng)達(dá)20年的時(shí)間。在此基礎(chǔ)上，兩家公司定期在工廠運(yùn)營(yíng)方面進(jìn)行合作。甚至有外媒曾在2021年報(bào)道，全球第三大閃存芯片廠商西數(shù)打算并購排名第二的鎧俠，但截至目前，尚未有確切消息和官方回應(yīng)證實(shí)該報(bào)道的真實(shí)性。
2022年以來，鎧俠與西數(shù)的合作似乎更加緊密與頻繁。
今年3月，鎧俠宣布，將在日本巖手縣北上工廠建設(shè)新的NAND Flash生產(chǎn)線（Fab2）。鎧俠表示，計(jì)劃與西數(shù)進(jìn)行討論，將閃存合資企業(yè)擴(kuò)展至Fab2投資。
4月，鎧俠和西數(shù)再次宣布，雙方將共同投資位于日本三重縣四日市的Fab7（Y7）制造工廠的第一階段工程，合資工廠將在今年秋季開始實(shí)現(xiàn)初步生產(chǎn)。Y7廠的第一階段將生產(chǎn)3D快閃存儲(chǔ)器，包括112層、162層生產(chǎn)及未來制程。
2、NAND市場(chǎng)前景依然可觀
自1987年鎧俠的前身東芝存儲(chǔ)發(fā)明NAND閃存以來，全球NAND閃存市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)700億美元，容量也從最初的4Mb增加到1.33Tb，實(shí)現(xiàn)了333,000倍的增長(zhǎng)，并且實(shí)現(xiàn)了從2D NAND向3D NAND的技術(shù)演變。
經(jīng)過35年跌宕起伏的發(fā)展后，隨著近年來大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、元宇宙等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，巨大的市場(chǎng)需求無疑對(duì)NAND產(chǎn)品的容量、性能、及功耗提出了更高的要求。
盡管近年來受俄烏沖突、高通脹、疫情等影響，全球NAND Flash市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)較慢，但廠商和業(yè)界依然樂觀看待未來發(fā)展。
鎧俠預(yù)計(jì)，在云計(jì)算和企業(yè)IT投資不斷增加的環(huán)境下，數(shù)據(jù)中心/企業(yè)SSD的需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定；同時(shí)，未來隨著5G推廣以及存儲(chǔ)容量提升，智能手機(jī)市場(chǎng)存儲(chǔ)需求也將長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
集邦咨詢此前總結(jié)2021年NAND Flash市場(chǎng)銷售表現(xiàn)則認(rèn)為，盡管自下半年開始有轉(zhuǎn)弱跡象，但全年受惠于疫情所帶動(dòng)的遠(yuǎn)距服務(wù)與云端需求，營(yíng)收表現(xiàn)仍較2020年顯著增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)686億美元，年增21.1%，上升幅度自2018年以來位居第二高。
3、堆疊層數(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化
TrendForce集邦咨詢此前曾預(yù)計(jì)，隨著110＋層閃存芯片的推出，2023年市場(chǎng)總產(chǎn)出的72.5%會(huì)被110+層3D NAND閃存占據(jù)。
當(dāng)前，各大廠商在NAND層數(shù)堆疊上的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。美光、SK海力士、三星等頭部廠商都已突破176層3D NAND技術(shù)，進(jìn)入200層以上的的堆疊層數(shù)比拼。
目前，三星正在加快200層以上NAND閃存的量產(chǎn)步伐，韓國媒體《BusinessKorea》 曾報(bào)道，三星將在今年底明年初推出200層以上的NAND產(chǎn)品，并計(jì)劃在2023年上半年開始量產(chǎn)。
美光更是在近期的投資者日活動(dòng)上宣布，將在2022年底開始推出232層NAND產(chǎn)品，并公布之后的工藝節(jié)點(diǎn)依次為2YY、3XX與4XX。
與此同時(shí)，西數(shù)也在近期公布的閃存技術(shù)路線圖顯示，其計(jì)劃與合作伙伴鎧俠于2022年底前開始量產(chǎn)162層NAND產(chǎn)品。西數(shù)還透露，2032年之前將陸續(xù)推出300層以上、400層以上與500層以上閃存技術(shù)。
至于SK海力士，最新的3D NAND層數(shù)是176層，但其前CEO李錫熙在去年的IEEE國際可靠性物理研討會(huì)（IRPS）上展望SK海力士產(chǎn)品的未來計(jì)劃時(shí)曾預(yù)測(cè)，未來有可能實(shí)現(xiàn)600層以上的NAND產(chǎn)品。
文 | 全球半導(dǎo)體觀察 禾忍
