芯耀
1612
又是一場(chǎng)，大浪淘沙
汽車行業(yè)邁向電氣化與智能化新時(shí)代的過(guò)程，同樣也推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系供應(yīng)鏈的大變局。
在歐洲，主機(jī)廠與其零部件供應(yīng)商之間，曾經(jīng)保持著高度的默契，并且彼此非常地“忠誠(chéng)”。但在最近3年里，經(jīng)由疫情這一“黑天鵝”事件的沖擊，結(jié)合汽車新能源以及智能化革命的聯(lián)合絞殺，原有的模式已經(jīng)蕩然無(wú)存。
包括BBA等老牌主機(jī)廠，目前仍困頓于轉(zhuǎn)型問(wèn)題。而眾多的一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，則是連困頓一下的機(jī)會(huì)都沒(méi)有——或是直接破產(chǎn)，或者遭到兼并。
那些具有一定影響力的Tier 1，如馬瑞利、舍弗勒等，也先后在最近兩年內(nèi)陷入嚴(yán)重虧損的境地。體量和背景相對(duì)小一些的企業(yè)，比如Raeuchle、薩克森金屬和塑料加工公司、ETM工程公司等等，則干脆宣告破產(chǎn)，或是淪落到了被兼并的命運(yùn)。
變革是如此徹底、如此不留情面。即使那些零部件超級(jí)巨頭們，也同樣面臨著大變局下，不主動(dòng)變革就等著被革命的下場(chǎng)。
然而正如漢語(yǔ)中的“危機(jī)”一詞，絕非純粹地負(fù)面，畢竟在“危險(xiǎn)”來(lái)到的同時(shí)，“機(jī)遇”也隨之出現(xiàn)。在這場(chǎng)勢(shì)不可當(dāng)?shù)内厔?shì)襲來(lái)之際，必將沖破之前仿佛固若金湯的傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈格局，迫使每一個(gè)參與者的角色和地位，作出相應(yīng)的調(diào)整。甚至是干脆被時(shí)代所淘汰，將位置讓給新晉的玩家們。
2023年4月下旬，第二十屆上海國(guó)際汽車工業(yè)博覽會(huì)開幕?！皳肀髽I(yè)行業(yè)新時(shí)代”，成為了本屆展會(huì)的slogan。這正如，兩年前第十九屆上那句“擁抱變化”。曾經(jīng)的變化，歷時(shí)兩年時(shí)間已經(jīng)確切無(wú)疑，化作新時(shí)代的規(guī)律。
所以全球各大主機(jī)廠，盡可以在這個(gè)舞臺(tái)上，顯示其一往無(wú)前的魄力，或是表明其故步自封之無(wú)能。而曾經(jīng)號(hào)稱為“隱形巨頭”的超級(jí)零部件供應(yīng)商們，也已經(jīng)借助這個(gè)舞臺(tái)，展示其在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈遭到重塑的巨大變化中，是否有能力去自我變革，再造一番新時(shí)代的宏圖和偉岸。
博格華納的路線圖
“我們之所以選擇追日電器，主要考慮之一，是其產(chǎn)品布局足夠廣——上至360kW的大型充電站，小至功率盡3~4kW的家充?！?/p>
今年3月初，在收購(gòu)湖北追日電氣股份有限公司的簽約儀式上，博格華納摩斯系統(tǒng)副總裁兼亞洲區(qū)總經(jīng)理王蓓女士，對(duì)在場(chǎng)記者解釋其所屬企業(yè)，對(duì)這場(chǎng)并購(gòu)的基本邏輯。
“我們迫切需要在新能源這塊，進(jìn)行布局。目前在純電汽車領(lǐng)域，我們已經(jīng)有了一個(gè)初步的 ‘Roadmap’。在美國(guó)本土，我們收購(gòu)了Rhombus Energy Solutions，因?yàn)槠湓赩2G（雙向電樁）這塊優(yōu)勢(shì)顯著。而我司在歐洲的部門，不久前并購(gòu)了Lugo。但這家公司的（充電樁）產(chǎn)品比較單一，只有120kW樁一種?！?/p>
博格華納的大名，在燃油時(shí)代就已經(jīng)如雷貫耳，甚至出圈為許多汽車行業(yè)之外的人所熟知。
這是一家美國(guó)企業(yè)，總部位于密歇根州奧本山，在全球22個(gè)國(guó)家的92個(gè)地區(qū)，設(shè)有制造和技術(shù)中心，雇用了約52700名員工。
以各類高性能發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)零部件馳名的博格華納，其歷史可以追溯到143年前的摩斯平衡彈簧公司。1880年摩斯公司成立之初，主要為各類畜力或者人力車輛提供彈簧部件，并在1909年研制出第一臺(tái)手動(dòng)汽車變速器。
而目前為我們所熟知的博格華納（BorgWarner），在1928成為企業(yè)的正式名字，并一直沿用至今。
毫無(wú)疑問(wèn)，博格華納絕對(duì)有資格稱得上歷史最悠久的汽車零部件供應(yīng)商，因?yàn)楣J(rèn)的史上第一臺(tái)汽車，卡爾·奔馳的“奔馳一號(hào)”，一直要到摩斯公司成立5年后的1885年才宣告正式問(wèn)世。
乘用車傳動(dòng)系統(tǒng)，始終是這家企業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力與競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)入上世紀(jì)80年代，該公司進(jìn)一步緊隨汽車技術(shù)發(fā)展潮流，切入渦輪增壓、濕式雙離合變速器、混合動(dòng)力系統(tǒng)等賽道，逐漸成為了全球汽車行業(yè)里數(shù)得上數(shù)的Tier 1巨頭企業(yè)。
然而汽車的新能源時(shí)代，徹底改變了舊有的世界。毫無(wú)疑問(wèn)，電氣化轉(zhuǎn)型，將決定這家超級(jí)Tier 1是否能保住自己的江湖地位，乃至于，關(guān)乎企業(yè)的生死。
那么，對(duì)于博格華納而言，其新時(shí)代的“Roadmap”，究竟指向何方？這一切，直到第二十屆上海國(guó)際汽車工業(yè)博覽會(huì)上，才被正式揭盅。
▲ 從電網(wǎng)到輪端
在4月18召開的新聞發(fā)布會(huì)上博格華納首完整展示了被其定義為“from grid to wheel”（從電網(wǎng)到輪端）的新能源產(chǎn)品體系，包括集成式電驅(qū)動(dòng)模塊、充電樁、電池模組及電池包、高壓液體加熱器、電子風(fēng)扇系統(tǒng)等。
正如官方對(duì)其的定義，通過(guò)展示的這一系列產(chǎn)品，能量將實(shí)現(xiàn)從電網(wǎng)中的電能，到汽車輪軸上的動(dòng)能的全套轉(zhuǎn)換。正如當(dāng)今燃油時(shí)代，這家企業(yè)所擅長(zhǎng)的車輛動(dòng)力和傳動(dòng)系統(tǒng)上的技術(shù)。在新能源的時(shí)代里，博格華納仍舊把掌握從電能到機(jī)械能再到動(dòng)能的全路徑，作為首要突破。
有系統(tǒng)地并購(gòu)與整合，是這家Tier 1在如此短時(shí)間內(nèi)取得突破的關(guān)鍵。實(shí)際最近三年以來(lái)，博格華納已經(jīng)在歐洲、美洲，特別是亞洲，開展了一系列有針對(duì)性地收購(gòu)工作。
▲ 通過(guò)并購(gòu)模式，博格華納目前已經(jīng)掌握了一部分先進(jìn)電機(jī)技術(shù)，比如扁線（發(fā)卡式）電機(jī)
除了上文提及過(guò)的幾家充電樁生產(chǎn)商，博格華納還先后將德爾?？萍迹船F(xiàn)在的安波福）、AKASOL AG（德國(guó)電池系統(tǒng)供應(yīng)商）、Drivetek AG（瑞士逆變器與電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商）、松正輕型車電機(jī)業(yè)務(wù)（中國(guó)發(fā)卡式電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)與制造商）
正如4月18日一早，博格華納全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁談躍生在新聞發(fā)布會(huì)上所說(shuō)的：
“（我們的業(yè)務(wù)）第一支柱是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的有機(jī)增長(zhǎng)；第二支柱是通過(guò)并購(gòu)向電動(dòng)車業(yè)務(wù)大力擴(kuò)張；第三支柱是持續(xù)優(yōu)化高效內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品組合。隨著中國(guó)‘雙碳’目標(biāo)進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)中國(guó)汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，博格華納將繼續(xù)致力于可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)。”
偉世通的美好歲月
“想了解我們的產(chǎn)品嗎？建議去體驗(yàn)一下路特斯ELETRE的座艙，就是我們聯(lián)合億咖通的成果，代表了現(xiàn)階段偉世通的最強(qiáng)實(shí)力?！?/p>
車展前夕在偉世通的媒體活動(dòng)日上，偉世通座艙總架構(gòu)師洪怡雯女士在向筆者說(shuō)這段話的時(shí)候，帶著幾分展示自家得意之作時(shí)的驕傲。
她的這番話，我是贊同的。因?yàn)槁诽厮笶LETRE這款車去年末我有幸試駕過(guò)，對(duì)其智能座艙確實(shí)印象深刻。
與前一階段，眾多以標(biāo)榜屏幕數(shù)量、尺寸為主的車型不同的是，ELETRE的前排除了中央的中控大屏外，主副駕駛位置都只各有一條狹長(zhǎng)的“帶魚屏”以顯示對(duì)應(yīng)的信息。
Lotus Hyper OS，是路特斯ELETRE的一項(xiàng)主要賣點(diǎn)。其基于UNREAL ENGINE虛幻引擎來(lái)打造出3D交互界面，同時(shí)支持數(shù)字孿生概念。但這也意味著，對(duì)算力的要求前所未有。
為此，偉世通的團(tuán)隊(duì)專門為其設(shè)計(jì)搭載兩顆8155芯片，并且通過(guò)高速互聯(lián)接口打通兩顆8155芯片，獲得210K DMIPS的總算力，同時(shí)內(nèi)存也高達(dá)32G。
作為座艙方面的資深企業(yè)，早在2012年，偉世通就開始研發(fā)專門的座艙域控制器。目前，這家企業(yè)已成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)占有率第一的座艙供應(yīng)商，該領(lǐng)域內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的超級(jí)Tier 1。其2022年的銷售額約為37.5億美元，并新獲得了60億美元的業(yè)務(wù)訂單。
但在如此光鮮亮麗業(yè)績(jī)下，我們也需看到的是，這家企業(yè)在2020年曾經(jīng)面臨過(guò)一場(chǎng)危機(jī)。彼時(shí)，偉世通2020年全年的銷售額25.48億美元，凈利潤(rùn)-5600萬(wàn)美元，而上一年的，其凈利潤(rùn)仍有7000萬(wàn)美元之巨。
疫情以及緊隨其后的“缺芯”，只是導(dǎo)致這一結(jié)果的部分原因，而另一大原因在于，各種新項(xiàng)目和新興業(yè)務(wù)需要不斷輸血去推進(jìn)和發(fā)展。然而隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，新一代智能座艙對(duì)整個(gè)人機(jī)交互界面的再定義，使得偉世通此前的苦心投入終于迎來(lái)了豐厚的回報(bào)。
不但自2017年起業(yè)務(wù)逐年下降的趨勢(shì)被一舉扭轉(zhuǎn)，在未來(lái)幾年內(nèi)業(yè)績(jī)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，也是確切無(wú)疑的。
上海車展期間，偉世通集中展示了其最新版SmartCore?座艙域控制器、車載顯示屏解決方案，以及各種電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最新研發(fā)成果亮相。
“我們能看到行業(yè)的主要趨勢(shì)是數(shù)字化和電氣化，而偉世通是座艙電子的領(lǐng)導(dǎo)者，不管是顯示屏解決方案還是智能座艙產(chǎn)品，都體現(xiàn)了偉世通在數(shù)字化和智能化上的產(chǎn)品實(shí)力。除了座艙解決方案，我們也將帶來(lái)新一代的電池管理系統(tǒng)和動(dòng)力電子產(chǎn)品，為電動(dòng)汽車的發(fā)展添磚加瓦?！?/p>
在新聞發(fā)布會(huì)上，偉世通全球客戶業(yè)務(wù)及新技術(shù)產(chǎn)品線高級(jí)副總裁兼亞太區(qū)總Bob Vallance表示。
當(dāng)然，在為電動(dòng)汽車的發(fā)展添磚加瓦的同時(shí)，偉世通也充分地從中國(guó)本土發(fā)掘技術(shù)資源。自2013年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，偉世通已經(jīng)將大量研發(fā)力量部署在中國(guó)境內(nèi)，先后建立起了6個(gè)研發(fā)中心，最新的一座位于武漢，于去年9月啟用。
大陸集團(tuán)：我們不畏懼競(jìng)爭(zhēng)
在對(duì)比了博格華納痛苦但堅(jiān)決地轉(zhuǎn)型，以及趕上了好時(shí)光的偉世通之后，另一家全球知名的Tier 1，德國(guó)大陸集團(tuán)，也是必須提到的。
單論企業(yè)實(shí)力，德國(guó)大陸集團(tuán)是無(wú)人敢懷疑的。因?yàn)槠洳坏Ｄ暝谌蚱囆袠I(yè)Tier 1排名中位列第二（僅次于博世集團(tuán)），同時(shí)也在全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，穩(wěn)居200位區(qū)間。
大陸集團(tuán)在汽車零部件體系內(nèi)的主要業(yè)務(wù)，集中在輪胎、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)，燃油噴射系統(tǒng)等方面。不過(guò)近年來(lái)，也推出像素化車燈（智能大燈）、車輛線控技術(shù)等全新產(chǎn)品線。
盡管有些方面，例如燃油噴射系統(tǒng)等，隨著汽車動(dòng)力技術(shù)的純電化發(fā)展受到了不小的沖擊。但鑒于其業(yè)務(wù)主體包含眾多板塊，故大陸集團(tuán)并不存在類似博格華納那樣嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型壓力。事實(shí)上，其車輛線控、像素化車燈這些產(chǎn)品，本身也順應(yīng)著當(dāng)前汽車行業(yè)技術(shù)發(fā)展的潮流。
不過(guò)問(wèn)題也就在于“順應(yīng)潮流”這一點(diǎn)上。畢竟近年來(lái)，在許多領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批，實(shí)力相對(duì)強(qiáng)勁的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
中國(guó)國(guó)務(wù)院早在2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2021—2035)》中，明確提出來(lái)要攻克線控執(zhí)行系統(tǒng)，作為突破“卡脖子”的核心技術(shù)來(lái)對(duì)待。所以相關(guān)領(lǐng)域近年來(lái)，多有國(guó)內(nèi)科技公司扎堆涌入。
國(guó)內(nèi)如長(zhǎng)城精工、聯(lián)創(chuàng)電子、拓普集團(tuán)等，正在投入研發(fā)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。線控剎車方面，則有蕪湖伯特利、亞太股份等。
至于像素車燈，已經(jīng)進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)，有志于“幫助企業(yè)造好車”的華為，目前已經(jīng)拿出了智能車燈原型產(chǎn)品。
甚至在一些大陸集團(tuán)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目上，如空氣懸掛系統(tǒng)，浙江的孔輝汽車科技有限公司與上海保隆汽車科技股份有限公司，都已經(jīng)拿出了各自的解決方案，并且分別在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)贏得了一批訂單。
所以，大陸集團(tuán)實(shí)際上遇到的是另一種形式的問(wèn)題。曾經(jīng)在許多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)壟斷或者半壟斷的大陸，在國(guó)內(nèi)汽車制造產(chǎn)業(yè)整體向上突破的當(dāng)下，遇到了諸多中國(guó)本土新興勢(shì)力的挑戰(zhàn)。
然而盡管挑戰(zhàn)是客觀存在的，但這并不意味著大陸集團(tuán)的相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)在短期內(nèi)遭到嚴(yán)重?cái)D壓。事實(shí)上，憑借長(zhǎng)期積累以及部分技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)階段大陸集團(tuán)提供的諸多產(chǎn)品，在性能以及可靠性方面已臻完美。
例如空懸系統(tǒng)，其最新型號(hào)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試成績(jī)，已實(shí)現(xiàn)了單件200萬(wàn)次循環(huán)的程度，基本實(shí)現(xiàn)了車懸同壽。這也是目前平均壽命3~5年，約5萬(wàn)~6萬(wàn)公里的國(guó)產(chǎn)競(jìng)品，所不能比擬的。
實(shí)際上在本屆車展期間，筆者也借助群訪機(jī)會(huì)，專門向大陸集團(tuán)智慧出行事業(yè)群全球總裁Ismail Dagli、照明及執(zhí)行器方案業(yè)務(wù)單元全球業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Alem Helias等高管提出了疑問(wèn)：大陸集團(tuán)如何看待目前中國(guó)汽車零部件企業(yè)崛起，在諸多領(lǐng)域?qū)Υ箨懠瘓F(tuán)發(fā)起挑戰(zhàn)的這個(gè)現(xiàn)狀？
對(duì)此，Ismail Dagli明確表示，他們并不畏懼競(jìng)爭(zhēng)，甚至非常歡迎這種競(jìng)爭(zhēng)——
大陸集團(tuán)在提供汽車相關(guān)電子產(chǎn)品方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，而且我們提供的產(chǎn)品在軟件和功能上都有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。很多本土供應(yīng)商現(xiàn)在有很多好的創(chuàng)新想法。一半中國(guó)、一半全球的基因，讓我們對(duì)本土市場(chǎng)擁有深刻的了解。大陸集團(tuán)不僅能夠提供基礎(chǔ)的產(chǎn)品，也可以提供高端的產(chǎn)品。重要的是，我們?cè)谂μ峁┳尶蛻舾韶?fù)擔(dān)的產(chǎn)品。
以迄今為止，已逝去的百年視角，來(lái)看待目前正在發(fā)生的這場(chǎng)涉及汽車行業(yè)的劇變，其天翻地覆之勢(shì)，對(duì)舊秩序舊體系的宛若犁庭掃穴般地摧毀，即便漢語(yǔ)之豐富與精妙，也難以僅用簡(jiǎn)單的語(yǔ)句，來(lái)進(jìn)行全面的描述。
在這場(chǎng)大潮中，遲鈍和麻木，最終只能招致毀滅。中國(guó)市場(chǎng)迄今為止的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)說(shuō)明了燃油時(shí)代所塑造的品牌力，在新能源的時(shí)代里并不一定管用。甚至，即使有革新的意愿并付出了相當(dāng)?shù)呐Γ蛏贤黄频牡缆芬餐瑯悠D險(xiǎn)。
已經(jīng)不止一個(gè)案例證明了，傳統(tǒng)燃油品牌在電動(dòng)化或者智能化中的任何一點(diǎn)失誤，都可能會(huì)嚴(yán)重頓挫潛在用戶的信心，使得一切努力近乎歸零。
有一點(diǎn)是毫無(wú)疑問(wèn)的，相對(duì)于那些通過(guò)數(shù)十年近百年歷史修筑壁壘的主機(jī)廠，實(shí)際是那些經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)歷史，兼并整合并逐漸形成格局的超級(jí)零部件供應(yīng)商們，更像是那只提前感受春江水暖的“鴨子”。畢竟，當(dāng)最激烈的變革、最為酷烈地淘汰，發(fā)生在世界東面一隅的中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，自詡市場(chǎng)在全球的主機(jī)廠起碼還能以置身事外的態(tài)度在一旁“裝睡”。
但該來(lái)的，遲早會(huì)到。如果巨頭們無(wú)法在中國(guó)贏得市場(chǎng)的肯定，那么其未來(lái)也是可想而知的——隨著中國(guó)汽車出口的曲線漸漸昂起，那些曾在本土把巨頭們“卷”到崩潰的中國(guó)汽車，將會(huì)殺向世界，在更大的范圍內(nèi)卷動(dòng)滔天巨浪，去徹底擊碎那些“OldGod”。
博格華納、偉世通與大陸集團(tuán)，盡管三者無(wú)一不是汽車零部件企業(yè)中的翹楚，但相比整個(gè)產(chǎn)業(yè)，本文所羅列的種種充其量管中窺豹而已。
但知微而見(jiàn)著，如果能給予現(xiàn)在仍舊在裝睡者那么些許的警示，顯然已經(jīng)是足夠了。
兩年多前，曾經(jīng)有較為極端的看法認(rèn)為，面臨如此顛覆式的產(chǎn)業(yè)變革，現(xiàn)有的Tier 1可能最后都會(huì)消失在汽車新四化的浪潮之中。
對(duì)此觀點(diǎn)筆者無(wú)意去評(píng)論對(duì)錯(cuò)，只將一切留待時(shí)間去檢驗(yàn)。
