最高增長1635%！2023年哪家汽車Tier1更賺錢？

近日，包括博世、大陸、舍弗勒、法雷奧、博格華納在內(nèi)的多個國際汽車零部件Tier1廠商發(fā)布2023年財報，其中博世集團以916億歐元（約合人民幣7199億元）暫時位居第一。

博世：半導體業(yè)務增長 中國市場穩(wěn)定增長

2月7日，博世集團發(fā)布2023年財報數(shù)據(jù)。其智能出行業(yè)務實現(xiàn)強力增長，亞太市場銷售額增長放緩。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年博世集團銷售額達到916億歐元（約合人民幣7199億元），調(diào)整匯率影響后增長8%。息稅前利潤率為5%，同比去年小幅增長0.7個百分點。分版塊來看，博世在智能出行業(yè)務的銷售額在2023財年達到563億歐元，同比增長7%；工業(yè)技術(shù)業(yè)務的銷售額達到75億歐元，同比增長8%；消費品業(yè)務的銷售額為199億歐元，同比下降7%；能源與建筑技術(shù)業(yè)務的銷售額達到76億歐元，同比增長9%。

此外，博世還實現(xiàn)了目標領(lǐng)域的增長，例如半導體業(yè)務。2023年博世投資歐洲半導體制造公司（ESMC）、收購美國的Roseville晶圓廠，博世的目標是通過提升碳化硅芯片的產(chǎn)量，實現(xiàn)電動化領(lǐng)域的進一步增長。按區(qū)域來看，亞太市場銷售額小幅提高了1%，但是在華業(yè)績保持穩(wěn)定增長。2023年博世集團在華銷售額達到1391 億人民幣（約182億歐元），同比增長為5.2%。面向未來，博世將繼續(xù)扎根中國市場，持續(xù)投入增強本土制造和研發(fā)能力。

大陸：業(yè)績穩(wěn)重有漲 汽車業(yè)務亮眼

3月7日，大陸集團發(fā)布2023年財報數(shù)據(jù)，大陸集團整體業(yè)務穩(wěn)中有漲，其中汽車子集團業(yè)務大幅增長。財報顯示，2023年大陸集團銷售額達414億歐元（約合人民幣3254億元），同比增長5.1%，凈利潤為12億歐元，同比增長1635%。其中，汽車子集團銷售額達到203億歐元，同比增長10.8%，同時，盈利也得到較大改善，調(diào)整后的息稅前利潤率達到了1.9%。

汽車子集團的增長來源于訂單的提升。2023年，汽車子集團訂單額達271億歐元，同比增長16%。其中，大陸集團與美國Aurora公司的獨家合作帶來了大額訂單，雙方的自動駕駛卡車運輸系統(tǒng)預計2027年在美國市場推出。同時，大陸集團還拿到了中國市場兩個本土訂單，首個高性能計算單元搭載在埃安旗下高端品牌昊鉑Hyper GT上。據(jù)稱，到2024年，大陸集團的高性能計算單元將搭載在多家汽車廠商的30多個不同車型上。

舍弗勒：三大事業(yè)部齊增 2024預期向好

3月5日，舍弗勒公布了2023年財報數(shù)據(jù)，舍弗勒旗下三大事業(yè)部均實現(xiàn)增長，同時由于合并了緯湃科技，其2024年預期大幅提升。財報顯示，2023年舍弗勒集團銷售額163億歐元（約合人民幣1281億元），同比增長3.2%，全年EBIT利潤8.34億歐元，全年歸屬母公司股東的凈利潤3.1億歐元。

得益于市場需求的增長，舍弗勒集團汽車科技事業(yè)部實現(xiàn)銷售額97.72億歐元，在業(yè)務板塊方面，電驅(qū)動事業(yè)部新增51億歐元訂單，底盤事業(yè)部銷售額增長24.1%。同時，2024年1月，舍弗勒集團收購緯湃科技集團38.87%的股份，2024年，舍弗勒集團將對此進行核算。舍弗勒集團預計2024年第四季度完成對緯湃科技的整合，據(jù)此舍弗勒預計2024年全年銷售額將大幅提升，自由現(xiàn)金流預計將達到3億至4億歐元。與緯湃科技合并完成后，舍弗勒業(yè)務領(lǐng)域及產(chǎn)品范圍舍弗勒業(yè)務領(lǐng)域及產(chǎn)品范圍將進一步擴大，尤其是電驅(qū)動領(lǐng)域。舍弗勒旗下事業(yè)部也將擴充為四大事業(yè)部，分別為電驅(qū)動事業(yè)部、動力總成與底盤事業(yè)部、車輛生命周期解決方案事業(yè)部以及軸承與工業(yè)解決方案事業(yè)部。

法雷奧：動力總成業(yè)績強勁 中國市場本地化顯著

2月29日，法國汽車零部件制造商法雷奧公布了2023年財報，其ADAS和動力總成系統(tǒng)事業(yè)部業(yè)績強勁。財報顯示，2023年法雷奧訂單總額達349億歐元（約合人民幣1733億元）；全年銷售額為220.44億歐元，經(jīng)調(diào)整后同比增長11%。預計2024年銷售額將在225億至235億歐元之間，2025年在245億至255億歐元之間。

分業(yè)務板塊來看，舒適與駕駛輔助系統(tǒng)事業(yè)部與動力總成系統(tǒng)事業(yè)部增長迅速。其中動力總成系統(tǒng)事業(yè)部的業(yè)績超過全球汽車產(chǎn)量增速9個百分點，2023年上半年高壓電動化業(yè)務銷售額甚至翻了一番達到8.47億歐元。值得一提的是，相比2022年，法雷奧中國2023年的整體銷售額同比增長10.4%，占集團總銷售額的比例達到了17%。同時，法雷奧中國業(yè)務訂單非合資品牌客戶占比大于50%，本土化戰(zhàn)略效果明顯。

博格華納：加速電氣化轉(zhuǎn)型 積極布局中國市場

2月23日，博格華納公布了2023年財報，在拆分了燃油業(yè)務轉(zhuǎn)型電氣化之后，博格華納迎來業(yè)務的持續(xù)增長。財報顯示，2023年博格華納全年實現(xiàn)營收141.98億美元（約合1021億元人民幣），同比增長12.4%。預計2024年全年營收目標將達到144億美元至149億美元之間，同比增長1%至5%。

近年來，博格華納加速布局電氣化。2023年3月，博格華納宣布完成對湖北追日電氣股份有限公司（SSE）充電及電氣化業(yè)務的收購；12月，宣布完成對Eldor公司混合動力系統(tǒng)業(yè)務部門的收購。2024年開年以來，博格華納更是加注中國市場電氣化布局，分別于1月和2月與法士特、弗迪動力簽訂合作協(xié)議，加強商用車高壓逆變器的開發(fā)和刀片電池的生產(chǎn)。同時，2023年博格華納還剝離了燃油系統(tǒng)和售后業(yè)務，全面擁抱電動化。快速轉(zhuǎn)型為博格華納帶來了訂單的持續(xù)增長。2023年，博格華納斬獲理想新能源汽車電驅(qū)動模塊訂單，以及北美大型汽車品牌制造商雙向800伏車載充電機訂單、東亞OEM廠商逆變器和電機定子訂單等等。根據(jù)博格華納預測，2024年其電動產(chǎn)品的銷售額將從2023年的20億美元增長到25億至28億美元，預期增長25%至40%。

麥格納：凈利暴增104.8% 全球市場齊增長

2月22日，麥格納公布2023年全年財務業(yè)績。由于北美、中國、歐洲市場的增長，以及利潤率的提高，麥格納凈利潤實現(xiàn)大幅增長。

財報顯示，2023年麥格納年銷售額為428億美元（約合人民幣3079億元），同比增長13%，超過全球輕型汽車產(chǎn)量8%的增幅。調(diào)整后息稅前利潤（EBIT）增至22億美元，2022年同期為17億美元。稅前經(jīng)營利潤為16億美元，同比大漲82.9%；歸屬于麥格納國際的凈利潤為12億美元，同比暴增104.8%。據(jù)麥格納預測，2024年預計銷售額將在438至454億美元，調(diào)整后歸屬麥格納的凈利潤為16至18億美元，調(diào)整后息稅前利潤率在5.4%至6%。

安波福：加碼中國市場 應對電氣化趨勢

2月1日，安波福公布2023年財務數(shù)據(jù)。得益于歐洲、美洲、亞洲市場的增長，其營業(yè)額實現(xiàn)穩(wěn)步增長。財報顯示，安波福2023年的營業(yè)額為201億美元（約合人民幣1446億元），同比增長15%。按美國公認會計準則計算，安波福2023年的凈收入為29.09億美元，同比增長448%。2023年全年調(diào)整后凈收入為13.76億美元，同比增長42.3%。2023年全年調(diào)整后營業(yè)利潤率為10.6%，同比增長1.5個百分點。

隨著電動化趨勢逐漸顯著，安波福也在積極應對電動化趨勢。2021年，安波福成立了新的業(yè)務部門——汽車電氣化系統(tǒng)業(yè)務部，集成了公司現(xiàn)有的電動汽車技術(shù)及產(chǎn)品線相關(guān)的所有部門。2023年3月，安波福連接器系統(tǒng)武漢工程中心正式落成啟用，這是安波福連接器系統(tǒng)在中國除上海之外的第二個工程中心。2024年，安波福預計全年凈銷售額將在213億至219億美元之間。預計調(diào)整后的營業(yè)利潤將在24.75億至26.25億美元，預計營業(yè)利潤率在11.6%至12.0%。