汽車供應鏈的“新常態(tài)”

??新冠初期芯片供應的短缺，幾乎摧毀了汽車工業(yè)。最后，在2023年中，根據(jù)S&P Global Mobility的最近分析，“最糟糕的影響似乎已經(jīng)平息，汽車工業(yè)找到了新的常態(tài)。”該報告表示，“簡而言之，2021年和2022年大部分時間里影響車輛生產(chǎn)的芯片供應短缺現(xiàn)象已經(jīng)淡出人們的視線，除了一些例外情況?！?/p>

然而，OEM學到了什么教訓，以及他們?yōu)閼獙Α靶鲁B(tài)”而制定的新策略是否有效，這一點還不清楚。

以Stellantis為例。

這家車廠最近發(fā)表了一份新聞稿，宣稱其已經(jīng)“實施了一項全方位的半導體策略以確保供應安全并推動創(chuàng)新。”

在其新聞稿中，該公司寫道：

Stellantis已經(jīng)開始與Infineon、NXP、onsemi和Qualcomm這樣的戰(zhàn)略半導體供應商進行接觸，以進一步提升其全新的、尖端的STLA平臺和技術(shù)。此外，Stellantis正在與aiMotive和SiliconAuto合作，在未來開發(fā)專屬的半導體。

整體的信息很清晰。S&P Global Mobility的汽車業(yè)務副總監(jiān)Phil Amsrud表示，Stellantis已經(jīng)認識到了芯片供應商的重要性，現(xiàn)在正在“與合適的供應商建立關(guān)系”。

然而，Stellantis所謂的“全方位”，幾乎涵蓋從電動車、SiC和自動駕駛，到高計算性能和軟件等所有領域，但相應的具體安排卻語焉不詳，分析師們無法看清Stellantis在供應鏈管理上會有什么特殊舉動。

對此，Amsrud不以為然，他指出“所有很酷的OEM都已經(jīng)直接與一批精選的半導體供應商進行了合作?！庇需b于此，Stellantis似乎姍姍來遲，不過可能還不是最后一個。

典型的供應鏈流程??

通常，在汽車供應鏈中，OEM會從Tier 1那里采購模塊，Tier 1又會從Tier 2那里采購半導體，Tier 2再從Tier 3那里采購晶圓。這就是供應鏈。

Amsrud解釋說，“OEM并不關(guān)心Tier 1選擇哪個半導體供應商，是NXP還是Infineon。只要Tier 1能提供一個符合OEM設定的成本和性能參數(shù)的模塊……OEM不太關(guān)注模塊內(nèi)部的情況?！?/p>

與此相反的一種模式是“定向采購”。

在這個過程中，Amsrud注意到，OEM通常會指示Tier 1“從某個供應商那里采購某個處理器”。OEM可能會補充說，“我一直在與某個特定的芯片供應商合作，我開發(fā)了一個軟件堆棧，我告訴你們，除了滿足我的規(guī)格和所有其它事情外，你還要從這個供應商那里采購這個特定的芯片。它并不是通用的?！盇msrud還假設了OEM的口吻，“我已經(jīng)和半導體供應商談好了價格，這就是你要支付的價格。所以當你給我報價時，你該知道我知道那部分的成本是多少?！?/p>

由于還沒有任何證據(jù)表明Stellantis在過去使用過定向采購的模式，Amsrud對此表示懷疑。“我不知道他們設計和管理半導體設計和履行流程的專業(yè)知識從何而來。”

這次有什么新內(nèi)容？????

然而，Stellantis的公告中包含了一些重要信息。其中包括Stellantis計劃合作的芯片供應商的名單，還披露了一項100億歐元的采購預算，用以解決供應鏈問題。

Stellantis此前已經(jīng)宣布了與Qualcomm的Snapdragon汽車平臺和Infineon在SiC上的“合作”或“諒解備忘錄”。TechInsights的汽車業(yè)務副總裁Ian Riches解釋說，公告中的一些內(nèi)容已經(jīng)公開，但是“用詞（強調(diào)‘戰(zhàn)略性’）和一次性列出供應商的名稱還是頭一次”。

Stellantis透露出采購預算的公告可能會讓業(yè)內(nèi)一些人覺得這是一條重大新聞。

該公司表示：

到目前為止，Stellantis已經(jīng)與半導體供應商簽訂了持續(xù)到2030年的直接采購協(xié)議，價值超過100億歐。

然而，Riches質(zhì)疑這個預算是否足以滿足Stellantis到本十年末的需求。

他說：“粗略估計，從2024年到2030年，Stellantis的銷量可能有5500萬到6000萬輛，100億歐折到每輛車不到200美元。”

他補充說：“新聞稿提到了SiC MOSFET、MCU和SoC。TechInsights估計，2023年這些組件類型的平均BOM約為230美元，到2030年將上升到500美元以上?！?/p>

Riches總結(jié)說，這筆支出“看起來似乎只夠支撐需求的大約一半?！?/p>

向傳統(tǒng)芯片公司的保證??

Riches懷疑，Stellantis的聲明中涉及到的另一個因素是，該公司覺得有必要向傳統(tǒng)的汽車芯片供應商提供保證。

今年6月，Stellantis和Foxconn宣布成立一家名為Silicon Auto的合資公司，共同設計專有的汽車半導體。

Riches說：“Stellantis可能也在向其傳統(tǒng)的、長期的半導體供應商示愛。如果我是一個半導體供應商的高層，并不斷聽到Stellantis想要自己造芯的消息，我可能會忍不住拿起電話問，這是否意味著可以把他們的配額轉(zhuǎn)移到另一家需求更多的客戶那邊?！?/p>

另外，Amsrud觀察到，Stellantis也可能以公開供應商名稱的方式來獎勵傳統(tǒng)的汽車芯片供應商。他懷疑，“這可能是談判的一部分?！?/p>

與Tier 3的關(guān)系????????

未解答的問題之一是，OEM需要在多大程度上開始直接與Tier 3（芯片代工廠）合作。

通用和福特分別宣布與GlobalFoundries進行戰(zhàn)略合作。通用和GlobalFoundries在今年早些時候公布了“一項戰(zhàn)略性、長期的協(xié)議，為通用的芯片供應開辟了專門的產(chǎn)能通道?！?/p>

早在2021年11月，GlobalFoundries和福特宣布“合作推進半導體制造和技術(shù)開發(fā)在美國的進程，旨在增加福特和美國汽車工業(yè)的芯片供應?！?/p>

這些協(xié)議的詳細內(nèi)容還不清楚。

有一點是肯定的。OEM想要表明他們不僅理解與Tier 1和Tier 2合作的重要性，而且還要與代工廠建立直接的關(guān)系，管理整個供應鏈。

如Amstrud所說，OEM正在意識到，“我不能只知道我的供應商是誰。我還要知道他們所有的供應商是誰。我甚至可能需要與這些供應商建立關(guān)系，或者讓他們與Tier 1坐在一起，以確保我能得到完整的信息。”

供應鏈混亂???????????

Semicast Research的首席分析師Colin Barnden觀察到，“有些車廠真的完全被2020年發(fā)生的事情搞懵了，對供應鏈問題感到震驚?！彼J為，“Stellantis有點不尋常。他們有如此多的品牌（16個）和車廠，它必須處理供應鏈的混亂。這肯定是一場管理的噩夢?！?/p>

顯然，Stellantis最新的新聞稿是車廠必須采取的行動，因為它肯定感受到了批評者對供應鏈管理不善的批評。

正如Amsrud所總結(jié)的，所有的OEM，“不僅需要證明他們在認真對待他們的供應鏈，還需證明他們不會是最糟糕的?！?/p>

此外，Amsrud指出，在9月和8月，開始進行合同談判。Stellantis所公開表示出的接納供應鏈的多樣性、公平性和包容性，可能會緩解OEM即將與供應商進行談判前的緊張情緒。

財務結(jié)果????

路透社報道，Stellantis上周三報告稱，其上半年的收入和營業(yè)利潤增長超出了預期，CEO Carlos Tavares表示，車廠將必須加快削減成本，以在更具挑戰(zhàn)性的環(huán)境中保持強勁的盈利能力。

根據(jù)S&P Global Mobility的分析，Stellantis和大多數(shù)其它車廠已經(jīng)能夠“提高定價，大幅減少對激勵措施的依賴，并將芯片分配給產(chǎn)品線內(nèi)高利潤率的產(chǎn)品，因為他們面臨著產(chǎn)能問題，主要是由于芯片危機?！?/p>

該報告得出的結(jié)論是：

對于那些車廠，他們可能需要重新考慮如何管理庫存與需求，以及如何通過管理生產(chǎn)來支持定價權(quán)，并繼續(xù)將芯片分配給高利潤、高配的車型，因為這些車型也需要更多芯片。

S&P Global Mobility認為，最終，問題不僅僅是OEM可以得到多少芯片，還包括“不同的車廠如何在內(nèi)部分配他們的供應”。

在審視汽車供應鏈時，重要的是車廠對其車輛內(nèi)部的技術(shù)和組件了解多少，以及對Tier 2及其供應商產(chǎn)品的熟悉程度。此外，現(xiàn)在是各個OEM制定自己的設計、制造和供應鏈戰(zhàn)略的時候了，而不是汽車行業(yè)傳統(tǒng)的“模仿”策略。