2024年，通信行業(yè)能否穿越周期、擁抱價值？

回首2023年，全球供應鏈依舊面臨多重挑戰(zhàn)，電子行業(yè)進入周期性下行階段，“去庫存”、“降價”、“裁員”這些字眼似乎掩蓋了許多創(chuàng)新的聲音，但在這樣一片“難”聲中，我依舊看到了不少閃光點，比如AIGC的熱潮、汽車電子的火爆，以及物聯(lián)網的小跑落地。

下面我們聚焦通信行業(yè)進行梳理、總結，并試圖通過行業(yè)深處的聲音和標桿的力量，賦予通信行業(yè)2024年向前發(fā)展的策略和行動價值。

2023年，通信行業(yè)最難的事

市場需求的減少以及對未來市場不確定性的增加，是2023年通信行業(yè)面臨的最大難題。

分析其背后的原因，事實上，嚴重的供應鏈問題早在2022年就凸顯出來了，并在2023年初開始得到緩解，但下游客戶和分銷商在經歷上一輪缺貨大漲價后出現“后遺癥”，開始大量囤積庫存，再結合市場需求的不景氣，多因素驅動下導致了需求的不可預測性。

需求的大幅波動，迫使更多的企業(yè)重新審視自己的庫存狀況和供應鏈問題，通過加強和下游客戶的聯(lián)動，來提升庫存周轉率，避免供需失衡。

圖 | 芯科科技無線產品營銷高級總監(jiān)Dhiraj Sogani

對此，芯科科技無線產品營銷高級總監(jiān)Dhiraj Sogani表示認同：“我們想要檢視真實的市場需求，因此我們擴大了供應鏈資源所涉地區(qū)的廣泛性和多元性，以此來更好地利用自己即將問世的第三代無線開發(fā)平臺產品，應對供應鏈相關的限制?！?/p>

Dhiraj Sogani認為，通過一系列的舉措，芯科科技現在已經度過了此輪難關。

面對挑戰(zhàn)，通信行業(yè)穩(wěn)中有進

與此同時，我們同樣看到了行業(yè)困境下的成長點。根據工信部最新發(fā)布的《2023年1-11月份通信業(yè)經濟運行情況》顯示，1-11月，我國通信行業(yè)總體保持平穩(wěn)，千兆光纖寬帶網絡、5G網絡、物聯(lián)網建設加快推進，截至11月末，5G基站總數達328.2萬個，占移動基站總數的28.5%；與此同時，新興業(yè)務收入增長較為明顯，其中云計算和大數據收入同比增速分別達到39.7%和43.3%，物聯(lián)網業(yè)務收入同比增長22.7%。

圖 | 通信行業(yè)新興業(yè)務收入增長情況

此外，我們從半導體行業(yè)來看，從2023年11月開始，市場整體有所回暖。

根據美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)本月發(fā)布的數據，2023年11月份全球半導體行業(yè)銷售總額為480億美元，與2022年11月份的456億美元相比增長了5.3%，與2023年10月份的466億美元相比增長了2.9%。

這是全球半導體行業(yè)自2022年8月以來，銷售額首次實現同比增長，而背后的驅動因素就包括智能手機等傳統(tǒng)通信賽道的成長。

新興行業(yè)崛起，通信企業(yè)也能吃到紅利？

通信行業(yè)和AI、大數據、汽車智能化、企業(yè)數字化轉型等相關聯(lián)產業(yè)之間的邊界正在變得模糊，通信行業(yè)在新興行業(yè)崛起的過程中，起到了“潤物細無聲”的作用。當然，伴隨著這些行業(yè)的向前發(fā)展，通信相關的企業(yè)也都能吃到相應的紅利。

• 汽車電子指數級增長，給通信企業(yè)帶來紅利

當前，智能汽車產業(yè)迎來重大變局，智能網聯(lián)汽車發(fā)展勢頭強勁，汽車架構形態(tài)的變化正在重新塑造研發(fā)鏈、產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈，并對通信、計算等底層技術提出了更多創(chuàng)新需求。比如需要未來的車載通信使用更少的協(xié)議、更少的布線、簡化和加速車輛中的通信，最終實現降本增效。

而針對車聯(lián)網，車輛需要能夠實時地與其他車輛、交通信號燈、基礎設施以及行人等實體進行通信，以實現準確的信息共享和協(xié)調，這些都需要高速、高可靠性的無線通信技術來支持。

其次，對于車聯(lián)網中時延的要求，比如URLLC協(xié)議商用化的落地，低延時所需要的基礎建設都是短時內需要解決的問題。

對此，翱捷科技表示：“由于這些無線通信芯片和模組需要具備很高的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，因此進入門檻相對較高。而通信相關的企業(yè)技術已經研發(fā)相對成熟，產品經驗累積豐厚，可以快速實現更高效的數據傳輸和處理芯片的研發(fā)，滿足大數據分析和人工智能應用的發(fā)展需求。”

無獨有偶，我們看到紫光展銳作為汽車電子產業(yè)的后來者，在成功推出智能座艙、艙泊一體、艙駕一體主控SoC之余，也提升其網聯(lián)芯片產品的豐富度。當前，紫光展銳憑借4G高性能車機芯片解決方案A7862，以及八核4G車機芯片解決方案A8581，已成功與多家頭部汽車集團合作，搭載紫光展銳芯片的車型也已實現規(guī)模量產。

• AI行業(yè)爆火，給通信企業(yè)帶來紅利

AIGC無疑是2023年最熱的行業(yè)關鍵詞，著名獨立研究咨詢公司Forrester預測，AIGC將在短期內為企業(yè)帶來可觀回報。

從半導體產業(yè)來看，GPU和AI企業(yè)首先獲益。根據天數智芯方面提供的數據顯示：在AIGC浪潮中，對于頭部企業(yè)來講，預計需要1萬張最新的主流GPU卡，而對于追隨企業(yè)來講，為了追趕頭部企業(yè)的步伐，他們在基礎設施方面的需求可能更大。

而除了GPU和AI芯片以外，AIGC還需要高速光連接。Semtech就是抓住了這個機遇，快速推出了相應的高速光模塊解決方案，據悉，當前已經有不少客戶在使用。

當然，AI行業(yè)絕不只是大型服務器和大模型的天下，和物聯(lián)網強相關的邊緣預測性AI和ML同樣值得關注，未來小模型將真正發(fā)揮其螞蟻雄兵的潛能。

聚焦物聯(lián)網，行業(yè)預估：到2030年，物聯(lián)網設備產生的影響將達到5.5至12.6萬億美元，覆蓋工廠、家庭、醫(yī)療、城市等主流應用場景，而推動這一增長的無線芯片將需要更多的機器學習（ML）、安全防護、計算/運算和軟件支持能力。

對此，Dhiraj Sogani表示：“邊緣設備是成就AI的無名英雄，ML則拓展了智能機器在能源、農業(yè)、醫(yī)療保健、工業(yè)自動化等行業(yè)的應用可能性。隨著ML應用理念的拓展，在物聯(lián)網邊緣實現ML或者tinyML的芯片技術和工具也在不斷發(fā)展，芯科科技需要去應對這些挑戰(zhàn)，并計劃在第三代無線開發(fā)平臺中，通過AI/ML加速器帶來100倍以上的處理能力提升。”

寫在最后

2023年，國家數據局正式掛牌，向全行業(yè)透露出數據驅動數字經濟增長的決心。而伴隨著全社會數字化的前行，通信行業(yè)與計算的融合也在加速，通信賽道的企業(yè)必須加強與上下游的聯(lián)動，摸清真實需求，做出接地氣有價值的產品，增加供應鏈的彈性，才能在國際競爭中獲得更多機會。