芯耀
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2025年2月10日，比亞迪在智能化戰(zhàn)略發(fā)布會上推出“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)（DiPilot），宣布旗下所有車型均標(biāo)配高階智駕功能，正式開啟“全民智駕”時代，并將高快領(lǐng)航的價格降低到了10萬級車型以內(nèi)。比亞迪董事長王傳福表示：“整車智能，才是真智能?！边@一理念貫穿于“天神之眼”的整個技術(shù)架構(gòu)中，通過強大的硬件支持和自研的端到端算法架構(gòu)，保障車輛在任何復(fù)雜場景中的感知和決策能力。
回顧2024年2月19日，比亞迪推出了秦PLUS榮耀版和驅(qū)逐艦05榮耀版，售價低至7.98萬元起，并首次正式提出“電比油低”、“油電同價”的概念，標(biāo)志著比亞迪開始“電動化”內(nèi)卷之路。
2024年，比亞迪銷量達到425萬輛，穩(wěn)居中國車企銷量冠軍，并成為全球新能源銷量冠軍。與此同時，比亞迪迎來品牌成立30周年，并創(chuàng)造了全球首個新能源乘用車?yán)塾嬩N量突破1000萬輛的紀(jì)錄。然而，盡管比亞迪在電動化賽道取得巨大成功，其智能化發(fā)展卻一直處于行業(yè)第二、第三梯隊，長期被外界詬病智能座艙和輔助駕駛能力較為保守。
過去，比亞迪對自動駕駛技術(shù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，董事長王傳福曾公開質(zhì)疑無人駕駛的可行性，強調(diào)技術(shù)尚不成熟且存在法律障礙。然而，2024年市場競爭加劇，比亞迪意識到智能駕駛正成為新能源車市場的核心競爭點，因此迅速調(diào)整戰(zhàn)略，大幅加碼智能駕駛技術(shù)研發(fā)，推出“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，并計劃實現(xiàn)全系普及化。那么這次比亞迪推動的“智駕平權(quán)”運動，是否又將開啟新一輪的“智能化”內(nèi)卷之戰(zhàn)呢？
什么是天神之眼？
比亞迪“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)采用了多種傳感器的融合技術(shù)，包括激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達和高清攝像頭等，構(gòu)建了360度全方位的感知視野。每種傳感器都有其獨特的優(yōu)點和局限，通過多傳感器的數(shù)據(jù)融合，系統(tǒng)可以綜合各類傳感器的優(yōu)勢，消除單一傳感器的盲點，提供精準(zhǔn)的環(huán)境感知能力。特別是在復(fù)雜的城市擁堵路況和高速公路環(huán)境下，“天神之眼”系統(tǒng)的感知能力表現(xiàn)尤為出色。
比亞迪在“天神之眼”系統(tǒng)中采用了自研的璇璣架構(gòu)，配備高算力的計算平臺。該平臺能夠?qū)崟r處理大數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)監(jiān)控車輛狀態(tài)、環(huán)境信息及駕駛員狀況，并根據(jù)實時數(shù)據(jù)進行快速決策。系統(tǒng)搭載的端到端大模型算法架構(gòu)能夠使得車輛在行駛過程中迅速做出反應(yīng)，處理復(fù)雜的交通場景，保證行車安全。
“天神之眼”系統(tǒng)支持包括城市道路、高速公路、窄道通行、自動泊車等多種復(fù)雜場景下的智駕體驗。例如，城市道路中的紅綠燈識別、車道保持、避讓大車、匯入路口等功能都能通過系統(tǒng)完美實現(xiàn)。此外，在停車場景中，“天神之眼”支持易四方泊車和易三方泊車等智能泊車功能，能夠處理超過300種泊車場景，顯著提升了智能泊車能力。
“天神之眼”C版本具備高快領(lǐng)航功能，可在高速公路上實現(xiàn)1000公里以上的自動駕駛，在時速100km/h下能夠穩(wěn)定完成自動剎車，代客泊車成功率高達99%。這些高階功能不僅適用于比亞迪的高端車型，如仰望U8、騰勢系列等，也逐步向中低端車型普及，拉低了高階智駕系統(tǒng)的價格門檻。
“天神之眼”系統(tǒng)還具備無圖城市領(lǐng)航功能（CNOA），即使在沒有高清地圖的情況下，系統(tǒng)也能通過實時感知和算法推理，在城市復(fù)雜的路況中進行導(dǎo)航。這一技術(shù)的推出，標(biāo)志著比亞迪在智能駕駛領(lǐng)域技術(shù)上的一次跨越，能夠在不依賴高清地圖的情況下，精確控制車輛行駛路線。
比亞迪智駕方案發(fā)展關(guān)鍵時間點，來源：與非研究院整理
整體來看，比亞迪的智能駕駛方案經(jīng)歷了投資布局（2021年）—自研啟動（2022年）—產(chǎn)品突破（2023年）—全面深化（2024年）—市場普及（2025年）的完整發(fā)展路徑，形成了從投資、研發(fā)、量產(chǎn)到普及的智能駕駛生態(tài)閉環(huán)。相比于傳統(tǒng)車企依賴供應(yīng)商方案，比亞迪通過全棧自研、高強度投入、規(guī)?；灾悄荞{駛為核心突破點，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球競爭中邁向新的高度。
比亞迪智駕方案未來目標(biāo)，來源：與非研究院
比亞迪在智能駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，涉及短期（1-2年）、中期（3-5年）、長期（5年以上）三個階段，涵蓋技術(shù)升級、市場推廣、智能化突破等多個方面。
短期（2024-2025年）：推動智能駕駛在500萬輛車型上的應(yīng)用，優(yōu)化“天神之眼”系統(tǒng)，15萬元級車型搭載智駕功能。
中期（2025-2028年）：推出L3級智能駕駛，減少對外部供應(yīng)鏈依賴，推動全球市場適配，提升智駕計算平臺的自主可控性。
長期（2028年及以后）：實現(xiàn)L4級自動駕駛商業(yè)化，自研智能駕駛芯片，進入全球智能駕駛市場前三。
未來，比亞迪將在 智能駕駛領(lǐng)域與特斯拉、華為等公司展開激烈競爭，通過 自研架構(gòu)、市場策略、技術(shù)突破，打造新能源汽車+智能駕駛的全球領(lǐng)先品牌。
純視覺路線還是“傳感器融合”？
比亞迪的智能駕駛技術(shù)并未局限于單一技術(shù)路線，而是根據(jù)市場需求靈活選擇。例如，"天神之眼"系統(tǒng)分為藍標(biāo)（純視覺）和紅標(biāo)（激光雷達）版本，藍標(biāo)適用于低成本車型，支持L2級的智能駕駛，紅標(biāo)則支持更高級別的城市領(lǐng)航功能。
純視覺方案
比亞迪的純視覺方案以三目攝像頭為核心，結(jié)合毫米波雷達和超聲波雷達，實現(xiàn)360°視野覆蓋。該方案通過高算力芯片（如英偉達Orin）以及BEV（鳥瞰視圖）和Transformer模型，將2D圖像轉(zhuǎn)換為3D環(huán)境模型，用于識別車道線、行人和車輛。盡管三目攝像頭提供了更豐富的圖像信息，但缺乏立體視覺的深度信息，整體感知能力與雙目方案相比未見顯著提升。
“前視三目”技術(shù)是比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)中的核心技術(shù)之一，它通過三個前視攝像頭與毫米波雷達、超聲波雷達的結(jié)合，提供了比傳統(tǒng)視覺系統(tǒng)更精準(zhǔn)的感知能力。與傳統(tǒng)的兩目或單目視覺系統(tǒng)相比，三目技術(shù)能夠更好地應(yīng)對復(fù)雜的交通環(huán)境，提升對前方障礙物、行人、紅綠燈、交通標(biāo)志等的識別精度。
“天神之眼”系統(tǒng)的C版本就搭載了“前視三目”技術(shù)（5R12V12U），包括3個前視三目攝像頭、5個毫米波雷達和12個超聲波雷達。該配置不僅提升了系統(tǒng)的感知精度，還實現(xiàn)了高度集成化，使其在復(fù)雜的城市路況中具有更強的適應(yīng)能力，能夠準(zhǔn)確判斷交通標(biāo)志、行人、障礙物等，從而實現(xiàn)自動避障和智能超車等功能。
該方案通過去除激光雷達，大幅降低硬件成本，并憑借比亞迪龐大的銷量和海量行車數(shù)據(jù)，提升了智駕系統(tǒng)的學(xué)習(xí)能力和反應(yīng)速度。比亞迪的智駕系統(tǒng)已成功應(yīng)用于多款車型，在遠距離物體感知和夜間識別能力方面表現(xiàn)出色。與特斯拉的純視覺方案相比，比亞迪強調(diào)多傳感器融合的安全冗余，以增強系統(tǒng)的可靠性。
激光雷達方案
比亞迪的激光雷達方案通過多傳感器融合技術(shù)進一步提升感知精度和自動駕駛系統(tǒng)的安全性。具體來說，DiPilot 300系統(tǒng)結(jié)合了13個攝像頭、12個超聲波雷達、5個毫米波雷達和1個激光雷達。激光雷達能夠提供更精確的距離感知和3D環(huán)境建模，特別是在復(fù)雜環(huán)境下，增強了系統(tǒng)的魯棒性和可靠性。
比亞迪與Momenta聯(lián)合開發(fā)底層算法，將激光雷達點云數(shù)據(jù)與BEV算法結(jié)合，實現(xiàn)厘米級的定位精度。激光雷達方案主要應(yīng)用于高端車型，如仰望U8、騰勢Z9GT和2025款海豹等，這些車型配備了DiPilot 600（搭載三顆激光雷達）或DiPilot 300（搭載1-2顆激光雷達）的高階智駕方案，支持城市領(lǐng)航、高快領(lǐng)航和代客泊車等高級功能。
這種激光雷達方案通過多傳感器融合，滿足了高端市場對安全性和感知精度的高要求。比亞迪的高端車型通過激光雷達提升了感知能力，使得自動駕駛技術(shù)能夠應(yīng)對更為復(fù)雜的城市道路和停車場景。
比亞迪兩種智駕技術(shù)路線對比，來源：與非研究院整理
未來，純視覺與激光雷達之間的競爭可能會向“折中”方案發(fā)展，結(jié)合兩者優(yōu)勢降低成本并提升智能駕駛的精度。例如，通過不依賴高精地圖的智能駕駛技術(shù)，可以降低整體成本，同時利用大模型訓(xùn)練和生成式AI技術(shù)提升自動駕駛系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確性。
比亞迪“天神之眼”智駕競對分析
競品智駕方案對比（部分），來源：與非研究院整理
比亞迪的“天神之眼”主打親民智能駕駛，核心目標(biāo)是將高階智能駕駛功能普及到10萬元級別的車型。 相對來說，競品如華為ADS 2.0、小鵬XNGP、理想AD Max系統(tǒng)、蔚來NT.Coconut智能系統(tǒng)、極氪“浩瀚智駕2.0”無圖城市NZP、長安“北斗天樞2.0計劃”等等，各有獨到的優(yōu)勢。其中長安汽車推出“北斗天樞2.0計劃”，推動智能駕駛技術(shù)下探至15萬元級車型，并計劃在2026年實現(xiàn)全場景L3級自動駕駛，2028年實現(xiàn)L4級自動駕駛。
國產(chǎn)智駕梯隊介紹（部分），來源：與非研究院整理
目前，國內(nèi)智能駕駛市場形成了兩大梯隊：
第一梯隊（2025年核心目標(biāo)：優(yōu)化城市無圖NOA）
特斯拉、華為、小鵬、理想、蔚來等。
第二梯隊（加速追趕高速NOA和城市NOA）
比亞迪、小米、長城、長安、極氪、深藍等。
全棧自研還是外購？
比亞迪智駕方案自研與外購占比，來源：與非研究院整理
據(jù)了解，比亞迪的智駕方案自研占比達到50~60%，其中DiPilot100算法部分已經(jīng)實現(xiàn)100%自研，DiPilot300和600的算法依賴外部供應(yīng)商（如Momenta、華為），占高階產(chǎn)品的20%。
智駕芯片方面，目前看到的供應(yīng)商主要還是英偉達、地平線等，長遠來看應(yīng)該會在入門級車型推動自研芯片。比亞迪Orin系列芯片的算力可以高達254 TOPS（Orin X），支持復(fù)雜的自動駕駛?cè)蝿?wù)和深度學(xué)習(xí)應(yīng)用。不同版本的Orin芯片被應(yīng)用于不同層次的智能駕駛系統(tǒng)中：
天神之眼A版本：搭載雙Orin X芯片，算力高達508 TOPS，適用于高端車型，支持全場景智能駕駛。
天神之眼B版本：采用1顆Orin X芯片和1顆Orin芯片，算力為254 TOPS，主要支持城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能。
天神之眼C版本：搭載單Orin N芯片，算力為84 TOPS，適用于支持高速NOA功能的車型。
比亞迪通過英偉達Orin系列平臺的應(yīng)用，使其智能駕駛系統(tǒng)具備了強大的數(shù)據(jù)處理和計算能力，能夠在各種復(fù)雜的駕駛場景下作出快速且精確的決策。
比亞迪自研芯片目前有一顆80 TOPS算力智駕芯片。該芯片專為智能駕駛設(shè)計，能夠支持高速NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能，并能夠處理復(fù)雜的交通場景。還有一顆座艙芯片BYD 9000，主要用于智能座艙的處理和車輛決策層的計算，支持諸如駕駛員輔助系統(tǒng)、智能座艙交互等多項功能。
比亞迪“天神之眼”智駕方案關(guān)鍵供應(yīng)商，來源：與非研究院
德賽西威作為比亞迪“天神之眼”智能駕駛系統(tǒng)的重要合作伙伴，提供了智能座艙域控制器、車載屏幕等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品。德賽西威的域控制器采用了英偉達Orin芯片，具備強大的計算能力，能夠支持比亞迪智能駕駛系統(tǒng)的高效運作。德賽西威的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其高集成度的座艙控制系統(tǒng)上，能夠為比亞迪車型提供一體化的智能駕駛和座艙體驗。
激光雷達是智能駕駛系統(tǒng)中不可或缺的傳感器之一，用于提供高精度的環(huán)境感知能力。比亞迪與速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等激光雷達供應(yīng)商進行了深度合作，為其智能駕駛系統(tǒng)提供了高性能的激光雷達解決方案。速騰聚創(chuàng)的MEMS固態(tài)激光雷達，憑借其更小巧的體積和低成本，廣泛應(yīng)用于比亞迪的中高端車型。而禾賽科技則提供了更多高精度的激光雷達產(chǎn)品，支持比亞迪的智能駕駛系統(tǒng)在更復(fù)雜的環(huán)境中實現(xiàn)障礙物檢測與環(huán)境建模。
比亞迪的智能駕駛系統(tǒng)中，視覺傳感器的精度和穩(wěn)定性至關(guān)重要。舜宇光學(xué)和歐菲光提供了比亞迪所需的高質(zhì)量攝像頭模組與光學(xué)組件。舜宇光學(xué)的攝像頭模塊在高清成像和低光環(huán)境下的表現(xiàn)出色，確保了車輛在復(fù)雜交通環(huán)境下能夠準(zhǔn)確識別行人、車道線和交通標(biāo)志等關(guān)鍵信息。歐菲光則專注于提供車載鏡頭和光學(xué)元件，確保比亞迪的車載攝像頭在不同天氣條件下始終能夠穩(wěn)定工作。
比亞迪的智能駕駛系統(tǒng)還與博世、大陸集團等公司合作，使用其毫米波雷達產(chǎn)品，增強系統(tǒng)的感知能力。毫米波雷達在智能駕駛中主要用于障礙物探測、前后車距離測量以及多目標(biāo)檢測等任務(wù)。比亞迪采用博世和大陸集團的毫米波雷達產(chǎn)品，使其智能駕駛系統(tǒng)能夠更準(zhǔn)確地感知前方和周圍的物體，并及時做出反應(yīng)，提升駕駛安全性。
比亞迪在智能駕駛執(zhí)行系統(tǒng)的設(shè)計上，尤其注重車輛控制精度與駕駛安全性。執(zhí)行系統(tǒng)不僅包括線控制動系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，還涵蓋了電動驅(qū)動系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等多個方面。通過與伯特利、浙江世寶等企業(yè)的合作，比亞迪在執(zhí)行系統(tǒng)領(lǐng)域取得了顯著的技術(shù)突破。
熱管理系統(tǒng)在智能駕駛系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用，尤其是在新能源車的智能駕駛中，良好的熱管理可以保證電子設(shè)備的穩(wěn)定運行，并提升續(xù)航效率。比亞迪與三花智控、銀輪股份等企業(yè)合作，提供新能源汽車的熱管理解決方案。
點評：2025卷智駕，比亞迪為何首先挑起“智駕平權(quán)”戰(zhàn)爭？
2025年中國NOA滲透率預(yù)測，來源：與非研究院整理
回顧2024年中國汽車市場，盡管智駕概念熱潮，但真正實現(xiàn)NOA落地的車廠其實并不如想象中多。2024年上半年，高速NOA的滲透率為3.4%，主要集中在L2級別自動駕駛的車型上。然而，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，預(yù)計到2024年年底，高速NOA的滲透率將達到7.2%-8%。這一增長得益于自動駕駛技術(shù)在高速公路環(huán)境中較為簡單的應(yīng)用場景和相對穩(wěn)定的道路條件，這使得NOA在高速場景中的普及率相對較高。
相比于高速NOA，城市NOA的滲透率相對較低，但其增長勢頭更為迅猛。2024年上半年，城市NOA的滲透率為7.6%，預(yù)計全年滲透率將提升至11%。隨著技術(shù)的突破，尤其是“無圖方案”的推進，城市NOA的普及速度預(yù)計將在未來幾年加速。城市NOA被視為2024年的量產(chǎn)“元年”，多個頭部企業(yè)如華為、小鵬、理想等公司已經(jīng)推出相應(yīng)的量產(chǎn)車型，并在市場中取得了初步的成功。
相比造車新勢力和比亞迪、長城、長安等頭部國產(chǎn)車企，合資品牌的NOA滲透率就更低了。在城市NOA方面，自主品牌的滲透率表現(xiàn)更為搶眼，從2023年的3.9%快速增長至2024年上半年的8.3%，遠超合資品牌同期的5.9%。這一變化表明，自主品牌在技術(shù)研發(fā)和智能駕駛系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢越來越明顯。
筆者預(yù)測，2025年NOA將迎來“量質(zhì)齊升”的雙重突破。多個調(diào)研機構(gòu)預(yù)計高速NOA的滲透率將突破20%，城市NOA的滲透率有望達到11.6%-20%。其中L2+及以上級別的自動駕駛功能的滲透率預(yù)計將達到65%，高階智駕功能（如城市NOA）滲透率可能達到30%。
并且隨著自動駕駛技術(shù)的進步，L3及以上級別的自動駕駛也可能逐步進入市場。NOA將成為L2向L3+過渡的重要“敲門磚”，并在這一過程中起到至關(guān)重要的作用。
筆者認(rèn)為，比亞迪這一波能夠推動“智駕平權(quán)”降價潮背后有多個因素的推動：
第一、供應(yīng)鏈的成熟
隨著傳感器技術(shù)的進步，NOA系統(tǒng)的成本顯著降低。高速NOA的成本已經(jīng)降至1萬元以內(nèi)，傳感器配置也逐漸從多傳感器融合向純視覺方案傾斜。這種成本的降低為NOA的普及提供了強有力的支持，使得更多中低端車型能夠搭載NOA功能，并吸引了更多消費者的關(guān)注。
第二、端到端模型的應(yīng)用
端到端大模型的應(yīng)用成為了提升NOA系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素。通過集成深度學(xué)習(xí)算法和大數(shù)據(jù)模型，NOA系統(tǒng)不僅能夠提高對復(fù)雜交通環(huán)境的理解，還能通過持續(xù)的學(xué)習(xí)與優(yōu)化不斷提升自動駕駛能力。例如，Momenta通過“一段式端到端直覺式智駕大模型”的開發(fā)，使得智己汽車的IM AD 3.0實現(xiàn)了從“最像人”到“有直覺”的質(zhì)的飛躍。華為ADS 3.0和小鵬XNGP系統(tǒng)都通過端到端架構(gòu)提升了高階智駕體驗，并推動了城市NOA向更復(fù)雜場景的擴展。
第三、競爭壓力
早期，比亞迪對自動駕駛持保守態(tài)度，認(rèn)為L4/L5級無人駕駛不具備短期商業(yè)化可能性。
然而，隨著行業(yè)競爭加劇，在高端市場，比亞迪面臨問界M9、小鵬XNGP、理想NOA等車型的競爭，而這些品牌都以“智能駕駛”為主要賣點。
2024年，比亞迪意識到智能駕駛的滯后可能影響市場競爭力，因此投入1000億元用于智能化研發(fā)，建立5000人智駕團隊，全力追趕行業(yè)領(lǐng)先者。
第四、智駕戰(zhàn)場的關(guān)鍵點是成本下降
曾幾何時，各大車企都希望一步到位實現(xiàn)L4/L5級別的自動駕駛，但其實市場反饋來看，L2+/L3級別的智駕才是競爭重點。王傳福就提出：“智駕是安全剛需，且普及化趨勢不可逆?！?比亞迪計劃在10萬元以上車型全系標(biāo)配高階智駕，10萬元以下的車型也將大部分搭載L2+級別的智駕功能。其目標(biāo)是讓“沒有智駕的車成為少數(shù)派”，以此形成市場普及化優(yōu)勢。而智駕的普及在做大蛋糕的同時，也會倒逼產(chǎn)業(yè)鏈的成本下降。
最后，目前來看，比亞迪智駕的主要競爭對手還是那些沒有智駕、或者弱智駕的合資品牌為主，同時也在客觀上會促使智駕第一梯隊的對手降價、降成本。
我們應(yīng)該看到的是，比亞迪的優(yōu)勢在于其規(guī)模效應(yīng)和垂直整合能力，但是智駕的實際體驗的提升依然需要長期積累，不是這么輕易就可以彎道超車。面對特斯拉、華為、小鵬等強勁對手，比亞迪雖然補齊了短板，仍需在算法、計算平臺、用戶體驗上持續(xù)優(yōu)化。
從當(dāng)前態(tài)勢看，智能駕駛正成為新能源車競爭的核心變量，如果說2025年比亞迪發(fā)起的“智駕平權(quán)”要解決的是“有和無”的問題，那么接下來當(dāng)智駕進入白熱化階段以后，就要解決“體驗好”的問題了。也讓我們期待比亞迪這個車圈卷王，能夠推動國產(chǎn)新能源車從價格優(yōu)勢向質(zhì)量優(yōu)勢、口碑優(yōu)勢升級。
