芯耀
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作者：九林
前兩天，海關(guān)總署公布了2024年中國(guó)出口的最新數(shù)據(jù)，其中集成電路出口增長(zhǎng)了18.7%。值得注意的是，2024年前11個(gè)月中國(guó)集成電路出口就已經(jīng)達(dá)到了1.03萬(wàn)億元，這是中國(guó)首次突破萬(wàn)億元大關(guān)。
我國(guó)正以前所未有的決心和力度，加大本土集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。在中國(guó)芯片發(fā)展的過(guò)程中，除了站在聚光燈下的AI芯片、高性能計(jì)算芯片，汽車(chē)、工業(yè)芯片則是另一片廣闊天地。根據(jù)美國(guó)芯片行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求增長(zhǎng)了15%，相比之下，手機(jī)等通信設(shè)備市場(chǎng)降低了1.8%，個(gè)人電腦降低了7.1%。不少國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)都在進(jìn)攻車(chē)規(guī)半導(dǎo)體。
2024年以來(lái)，蔚來(lái)神璣 NX9031 流片成功、長(zhǎng)城汽車(chē)自主研發(fā)的紫荊 M100 芯片成功點(diǎn)亮、龍芯中科宣布自主工業(yè)產(chǎn)品及解決方案有效落地、佰維存儲(chǔ)推出子品牌佰維特存專(zhuān)注車(chē)工規(guī)市場(chǎng)?，F(xiàn)在，芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的動(dòng)力越來(lái)越多地向著汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域傾斜。
?01兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：三分之一和10%
全球有兩大市場(chǎng)正在發(fā)生翻天覆地的變化，其中可以看兩個(gè)關(guān)鍵的“三分之一”數(shù)據(jù)。
第一個(gè)“三分之一”是汽車(chē)市場(chǎng)。幾十年來(lái)，日本、歐美等品牌一直主導(dǎo)著全球汽車(chē)市場(chǎng)，但近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商發(fā)展速度前所未有，已經(jīng)在逆轉(zhuǎn)歐美廠(chǎng)商的主導(dǎo)局勢(shì)。美國(guó)咨詢(xún)公司艾睿鉑最新發(fā)布的《2024年全球汽車(chē)展望》報(bào)告指出，中國(guó)汽車(chē)品牌將在2030年占據(jù)全球市場(chǎng)33%的份額。
第二個(gè)“三分之一”是工業(yè)市場(chǎng)。作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的主體，我國(guó)的制造業(yè)規(guī)模連續(xù)14年位居世界首位，中國(guó)是世界上唯一的制造業(yè)超級(jí)大國(guó)，占全球比重約三分之一。
這兩大“三分之一”背后，是汽車(chē)和工業(yè)兩大市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起。還有兩個(gè)10%的數(shù)據(jù)，也值得琢磨。
第一個(gè)“10%”對(duì)應(yīng)的是汽車(chē)市場(chǎng)。汽車(chē)智能化的“下半場(chǎng)”，對(duì)于芯片的依賴(lài)程度越來(lái)越高。一輛傳統(tǒng)燃油車(chē)大約要500顆芯片，新能源車(chē)的需求則是飆升到1000顆以上。如果是高端智能化車(chē)型，對(duì)于芯片的需求甚至突破了3000顆。盡管中國(guó)已經(jīng)坐擁全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)能，但芯片自給率不足10％。尤其是在汽車(chē)MCU、智能駕駛芯片、存儲(chǔ)芯片等方面，自給率現(xiàn)狀都不樂(lè)觀(guān)。
第二個(gè)“10%”則是對(duì)應(yīng)工業(yè)市場(chǎng)。工業(yè)市場(chǎng)也正經(jīng)歷著與汽車(chē)市場(chǎng)非常相似的智能化轉(zhuǎn)型，同樣帶動(dòng)工業(yè)級(jí)芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，到2025年，預(yù)計(jì)我國(guó)電力電網(wǎng)、軌道交通、能源化工、市政等工業(yè)領(lǐng)域芯片年需求量將接近2000億元人民幣。按照2025年我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)億測(cè)算，僅工業(yè)芯片的需求就占到10%。快速崛起的“三分之一”產(chǎn)業(yè)，帶著旺盛的需求。況且，相較于單一產(chǎn)業(yè)容易受到景氣變動(dòng)影響，工車(chē)規(guī)芯片的市場(chǎng)波動(dòng)幅度相對(duì)較小。要知道，全球最大的工業(yè)芯片廠(chǎng)商德州儀器的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)高達(dá)萬(wàn)余種，產(chǎn)品毛利高達(dá)60%以上，而每年的收入增長(zhǎng)也相對(duì)穩(wěn)定。工車(chē)規(guī)芯片領(lǐng)域，可謂一片藍(lán)海。
?02芯片廠(chǎng)商們的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)
查爾斯·漢迪在《第二曲線(xiàn)：跨越“S型曲線(xiàn)”的二次增長(zhǎng)》中提出了一個(gè)理論：當(dāng)企業(yè)原有的業(yè)務(wù)或增長(zhǎng)模式（第一曲線(xiàn)）開(kāi)始趨于成熟并逐漸放緩時(shí)，需要尋找和啟動(dòng)新的增長(zhǎng)引擎（第二曲線(xiàn)），以實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和再次飛躍。
在消費(fèi)級(jí)芯片“卷生卷死”的今天，眾多國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商都開(kāi)始覺(jué)醒。
不少芯片企業(yè)都達(dá)成一個(gè)共識(shí)：工車(chē)規(guī)芯片市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的潛力與機(jī)遇，很有可能成為企業(yè)增長(zhǎng)的第二曲線(xiàn)。
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)在工車(chē)規(guī)芯片領(lǐng)域中，不同的細(xì)分賽道都出現(xiàn)了優(yōu)秀廠(chǎng)商。諸如存儲(chǔ)領(lǐng)域中，佰維存儲(chǔ)表現(xiàn)突出。佰維存儲(chǔ)推出了車(chē)規(guī)級(jí)LPDDR系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于車(chē)載智能座艙、智能駕駛域控等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用，產(chǎn)品已經(jīng)在多家車(chē)載前裝客戶(hù)量產(chǎn)上車(chē)（覆蓋頭部主機(jī)廠(chǎng)和Tier1客戶(hù)），也是國(guó)內(nèi)第一批量產(chǎn)上車(chē)的大容量LPDDR產(chǎn)品。其車(chē)規(guī)級(jí)LPDDR系列，傳輸速率高達(dá)4266Mbps~8533Mbps，性能相對(duì)上一代顯著提升，同時(shí)功耗降低超過(guò)50%。設(shè)計(jì)上采用車(chē)規(guī)級(jí)封裝設(shè)計(jì)，依托佰維存儲(chǔ)強(qiáng)大的封測(cè)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)多層超薄疊die，能滿(mǎn)足更大容量、更高帶寬的車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)需求，系列產(chǎn)品支持-40℃~105℃高低溫工作環(huán)境，并通過(guò)AEC-Q100車(chē)規(guī)級(jí)可靠性認(rèn)證，能在汽車(chē)惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定使用，非?？勾颉?/p>
此外，工業(yè)領(lǐng)域中，佰維存儲(chǔ)還針對(duì)應(yīng)用廣泛工業(yè)類(lèi)場(chǎng)景，如自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、網(wǎng)安設(shè)備、ATM設(shè)備等推出了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)產(chǎn)品；針對(duì)復(fù)雜惡劣的工控應(yīng)用環(huán)境，如工業(yè)電腦等推出了工業(yè)寬溫級(jí)產(chǎn)品。最近，佰維特存還推出了工規(guī)PCIe 4.0 SSD，隨機(jī)讀寫(xiě)性能高達(dá)1000KIOPS，容量最高至4TB。
在功率半導(dǎo)體中，比亞迪半導(dǎo)體的IGBT模塊在中國(guó)新能源乘用車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器的國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商中排名第一。其推出的IGBT6.0，相較市場(chǎng)主流芯片，電流密度提升25%，綜合損耗降低20%。其自主研發(fā)的首款功率半導(dǎo)體芯片，現(xiàn)已裝車(chē)超600萬(wàn)輛。目前，比亞迪半導(dǎo)體已進(jìn)入小鵬汽車(chē)、東風(fēng)嵐圖、宇通汽車(chē)、小康汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等品牌客戶(hù)的供應(yīng)商體系。
MCU領(lǐng)域，國(guó)民技術(shù)推出車(chē)規(guī)級(jí) MCU以N32A455 ，采用40nm車(chē)規(guī)級(jí)制程，可應(yīng)用于汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、門(mén)窗座椅控制、汽車(chē)照明、電機(jī)控制、儀表輔助以及雷達(dá)等汽車(chē)電子前裝。
智能駕駛芯片領(lǐng)域，地平線(xiàn)取得一定突破。其最新的征程6系列車(chē)載智能計(jì)算方案，算力覆蓋10TOPS～560TOPS。到2025年，征程家族累積出貨量能跨越1000萬(wàn)量產(chǎn)大關(guān)。只有這些優(yōu)秀的廠(chǎng)商在各自的賽道不斷深耕，國(guó)內(nèi)工車(chē)規(guī)芯片才能持續(xù)提升。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代，推動(dòng)著國(guó)內(nèi)工車(chē)規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。
?03新藍(lán)海中的“暗礁”
盡管工業(yè)、汽車(chē)領(lǐng)域是一片巨大的藍(lán)海，但國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)需要面對(duì)的是波濤洶涌之下的“暗礁”。我們通過(guò)佰維存儲(chǔ)產(chǎn)品及技術(shù)的縮影，來(lái)看看中國(guó)企業(yè)的發(fā)展路徑。“暗礁”其實(shí)主要分成兩部分：
第一，定制化“難于上青天”。工業(yè)、汽車(chē)領(lǐng)域的芯片定制化是很難的，這與其市場(chǎng)碎片化不無(wú)關(guān)系。工業(yè)芯片涵蓋工業(yè)自動(dòng)化、智能電網(wǎng)與能源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制、機(jī)器人、安防監(jiān)控等各個(gè)不同市場(chǎng)，場(chǎng)景應(yīng)用廣意味著需求更多更復(fù)雜。在市場(chǎng)碎片化的前提下，企業(yè)制作的工業(yè)芯片產(chǎn)品非標(biāo)化、小批量和定制化現(xiàn)象非常明顯。
當(dāng)前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)源于存儲(chǔ)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)與封測(cè)制造之間的脫節(jié)：盡管市場(chǎng)上涌現(xiàn)了數(shù)百家存儲(chǔ)廠(chǎng)商，這些公司推出的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但其生產(chǎn)卻依賴(lài)于少數(shù)幾家代工廠(chǎng)提供的標(biāo)準(zhǔn)化工藝流程，這種模式導(dǎo)致了以下幾個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)問(wèn)題：首先，單純的存儲(chǔ)研發(fā)設(shè)計(jì)公司通常缺乏對(duì)小批量、多品種生產(chǎn)模式下特殊工藝需求的充分認(rèn)識(shí)，無(wú)法有效優(yōu)化其設(shè)計(jì)以適應(yīng)高效制造；其次，國(guó)際知名的存儲(chǔ)大廠(chǎng)聚焦高度標(biāo)準(zhǔn)化的市場(chǎng)，面向工業(yè)、汽車(chē)芯片的定制化需求時(shí)，需要通過(guò)強(qiáng)化存儲(chǔ)介質(zhì)研究、固件算法開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品軟硬件開(kāi)發(fā)、存儲(chǔ)器先進(jìn)封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈中后端環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)靈活的工藝調(diào)整和精細(xì)調(diào)教，保障存儲(chǔ)產(chǎn)品的”千端千面“；最后，標(biāo)準(zhǔn)工藝亦無(wú)法滿(mǎn)足高端、特殊需求芯片的生產(chǎn)要求，迫使存儲(chǔ)研發(fā)設(shè)計(jì)公司在技術(shù)上做出妥協(xié)，往往導(dǎo)致設(shè)計(jì)上的“削足適履”，限制了產(chǎn)品的性能、應(yīng)用能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
第二，導(dǎo)入周期長(zhǎng)、代價(jià)大。與消費(fèi)電子不同，工業(yè)和汽車(chē)項(xiàng)目的生命周期十分漫長(zhǎng)。工業(yè)領(lǐng)域客戶(hù)在產(chǎn)品使用時(shí)間上有長(zhǎng)達(dá)5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的要求。比如在DDR領(lǐng)域，目前最新產(chǎn)品已經(jīng)迭代到DDR5了，并且開(kāi)始探討DDR6的發(fā)展。但是在醫(yī)療、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，還在大規(guī)模應(yīng)用DDR3，甚至有很多產(chǎn)品使用的還是DDR2、DDR1。
面對(duì)汽車(chē)電子應(yīng)用與工業(yè)場(chǎng)景的“暗礁”，佰維存儲(chǔ)專(zhuān)門(mén)打造了子品牌“佰維特存”。首先是專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)的專(zhuān)業(yè)。佰維特存專(zhuān)注于汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建了完整的工車(chē)規(guī)產(chǎn)品矩陣，廣泛覆蓋數(shù)通、汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域。通過(guò)子品牌運(yùn)營(yíng)，能深度覆蓋工業(yè)與汽車(chē)的多種應(yīng)用場(chǎng)景。在不同的應(yīng)用場(chǎng)景和需求中，能夠提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)，同時(shí)能夠根據(jù)不同客戶(hù)與應(yīng)用之間的差異進(jìn)行定制。這樣的品牌模式既能深度服務(wù)客戶(hù)，提升滿(mǎn)意度，也能提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度和黏性。
其次是長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)保障。公司自有研發(fā)封測(cè)一體化的經(jīng)營(yíng)模式，不但能夠保證產(chǎn)品技術(shù)的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，還能夠利用自主封測(cè)產(chǎn)能和靈活的供應(yīng)體系，科學(xué)安排生產(chǎn)，更有效地保障下游客戶(hù)的訂單交付效率。加上佰維存儲(chǔ)多年來(lái)服務(wù)于眾多智能終端、工業(yè)、汽車(chē)等領(lǐng)域的一線(xiàn)客戶(hù)，可為客戶(hù)提供高質(zhì)量、及時(shí)響應(yīng)的全生命周期服務(wù)。
?04結(jié)語(yǔ)
不要低估中國(guó)芯片廠(chǎng)商的勇氣。在中國(guó)，汽車(chē)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，這為本土芯片廠(chǎng)商提供了得天獨(dú)厚的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。加上AI的機(jī)遇，AI+、AIoT、高算力正在影響千行百業(yè)。在戰(zhàn)略布局上，國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商呈現(xiàn)出三大顯著趨勢(shì)：與終端客戶(hù)緊密合作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、構(gòu)建完善生態(tài)系統(tǒng)。歷經(jīng)過(guò)去數(shù)年的苦斗，芯片的國(guó)產(chǎn)化率在逐步地提升。
相較于國(guó)外廠(chǎng)商，本土供應(yīng)商更了解中國(guó)市場(chǎng)的需求，能更靈活地提供定制化解決方案。而按細(xì)分領(lǐng)域重新布局，傳達(dá)產(chǎn)品特性和差異性，這是國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商努力提升專(zhuān)業(yè)度和精細(xì)化能力邁出的又一步。
