開(kāi)局2025：電池企業(yè)爭(zhēng)搶商用車(chē)市場(chǎng)

商用車(chē)裝機(jī)規(guī)模提升顯著。

商用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)正成為一股不可忽視的力量。

近期，電池企業(yè)與商用車(chē)領(lǐng)域的合作消息不斷。2月8日，寧德時(shí)代與北汽福田在福建寧德簽約十年戰(zhàn)略合作協(xié)議；2月18日，搭載巨灣技研超快充電池重卡集中交付；2月19日，福田汽車(chē)與特來(lái)電簽署合資協(xié)議，推進(jìn)重卡充換電合作。

自2023年以來(lái)，電池企業(yè)對(duì)商用車(chē)的布局就不斷增加，寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)主要電池企業(yè)也開(kāi)始加速向商用車(chē)領(lǐng)域滲透。這一期間，三一重工、徐工汽車(chē)、福田汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放等國(guó)內(nèi)主要商用車(chē)企業(yè)在電動(dòng)化滲透率上也逐漸提高。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)商用車(chē)的裝機(jī)量達(dá)到了62.9GWh，同比增速達(dá)到110%，大幅高于純電及插混汽車(chē)市場(chǎng)增速。

商用車(chē)裝機(jī)的增長(zhǎng)也受益于商用車(chē)本身市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2024 年新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到了53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 28.9% ，占商用車(chē)國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量比例為 17.9%，商用車(chē)的市場(chǎng)增速已經(jīng)高于乘用車(chē)的市場(chǎng)增速。

隨著商用車(chē)銷(xiāo)量的增加，尤其是新能源商用車(chē)的快速增長(zhǎng)，商用動(dòng)力電池的裝機(jī)量也隨之水漲船高。這種增長(zhǎng)趨勢(shì)，也將為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提供支撐。

商用車(chē)裝機(jī)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

隨著商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，動(dòng)力電池在商用車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)占比不斷擴(kuò)大，這一變化正影響著電池企業(yè)在裝機(jī)市場(chǎng)的占有率。

寧德時(shí)代在商用車(chē)領(lǐng)域的布局廣泛，尤其是在電動(dòng)重卡市場(chǎng)表現(xiàn)突出。寧德時(shí)代目前已配套近百家客戶數(shù)量，實(shí)現(xiàn)了大面積覆蓋，核心裝機(jī)客戶包括徐工汽車(chē)、一汽解放、陜汽集團(tuán)、三一汽車(chē)、宇通集團(tuán)等眾多行業(yè)知名企業(yè)。

除了寧德時(shí)代，其他電池企業(yè)在商用車(chē)市場(chǎng)也積極布局，取得了顯著成效。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)正呈現(xiàn)出商用車(chē)配套車(chē)型數(shù)量超過(guò)乘用車(chē)的趨勢(shì)。

中創(chuàng)新航與吉利遠(yuǎn)程、奇瑞商用車(chē)、江汽集團(tuán)、廣汽日野、五征集團(tuán)、質(zhì)子汽車(chē)等多家國(guó)內(nèi)商用車(chē)企業(yè)深度合作。如為江汽集團(tuán)海獅系列車(chē)型配套，與五征集團(tuán)飛碟汽車(chē)在微面、小卡、輕卡車(chē)型上合作，和質(zhì)子汽車(chē)在攪拌車(chē)、牽引、自卸等多款車(chē)型上開(kāi)展合作等。

億緯鋰能憑借“商儲(chǔ)共用”策略，在儲(chǔ)能和商用車(chē)兩大市場(chǎng)滲透率迅速攀升。其推出的開(kāi)源商用車(chē)電池已配套多個(gè)商用車(chē)客戶。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年億緯鋰能三一汽車(chē)裝機(jī)量達(dá)2.56GWh，裝機(jī)占比為14.88%。

國(guó)軒高科配套的商用車(chē)企有漢馬、湖南汽車(chē)和上汽紅巖等，國(guó)軒高科還與三一重卡合作推出了搭載魔塔 MTB 電池的換電重卡。

商用車(chē)的配套正深刻影響電池企業(yè)的裝機(jī)配套格局。在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，寧德時(shí)代與比亞迪的龍頭地位穩(wěn)固，但是快速發(fā)展的商用車(chē)市場(chǎng)給其他電池企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，不僅是億緯鋰能商用車(chē)裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，蜂巢能源商用車(chē)裝機(jī)也大幅增長(zhǎng)，如蜂巢能源2024年配套的東風(fēng)汽車(chē)裝機(jī)占比超過(guò)7%；欣旺達(dá)2024年在東風(fēng)汽車(chē)的裝機(jī)占比相比于2023年進(jìn)一步提升超10個(gè)百分點(diǎn)；瑞浦蘭鈞在徐工汽車(chē)的裝機(jī)占比也超過(guò)了8%。

以商用車(chē)為代表的細(xì)分市場(chǎng)正迅速成為各大電池企業(yè)的核心客戶，在商用車(chē)裝機(jī)規(guī)模不斷放大的當(dāng)下，其對(duì)電池企業(yè)的裝機(jī)格局影響將越加明顯。

商用車(chē)電動(dòng)化勢(shì)在必行

商用車(chē)的電動(dòng)化有其緊迫性。

一方面是商用車(chē)面臨低運(yùn)費(fèi)和高成本問(wèn)題。在近幾年的需求刺激和惡性競(jìng)爭(zhēng)下，商用車(chē)運(yùn)費(fèi)越來(lái)越低，與之相對(duì)的是油價(jià)越來(lái)越高，商用車(chē)盈利難。新能源商用車(chē)對(duì)比燃油商用車(chē)全生命周期成本優(yōu)勢(shì)顯著。

另一方面是零碳轉(zhuǎn)型的迫切需求。目前，商用車(chē)占汽車(chē)保有量約11%，卻占據(jù)了75%的汽車(chē)溫室氣體排放。在我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，商用車(chē)的電動(dòng)化需要提上日程。

政策方面也在鼓勵(lì)商用車(chē)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

自2024年起國(guó)務(wù)院發(fā)布的“以舊換新”政策就鼓勵(lì)商用車(chē)?yán)吓f車(chē)輛的電動(dòng)化更新?lián)Q代。到2025年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于 2025 年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》明確延續(xù)并加力擴(kuò)圍以舊換新政策，將老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)。

政策支持、市場(chǎng)規(guī)模提升、電動(dòng)化滲透率提高等多重因素，共同推動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。

在電池能量密度方面，乘用車(chē)由于自身重量較輕，對(duì)續(xù)航里程的要求相對(duì)較低，因此對(duì)電池能量密度的要求相對(duì)沒(méi)有那么嚴(yán)苛。而商用車(chē)為了滿足長(zhǎng)距離運(yùn)輸和大載重的需求，對(duì)電池能量密度的要求更高。

此外，在循環(huán)壽命、快充性能、安全性方面，商用車(chē)的準(zhǔn)入門(mén)檻更高，這也意味著，打入商用車(chē)領(lǐng)域的電池技術(shù)要求更為苛刻。

回到行業(yè)層面，商用車(chē)裝機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)與電池技術(shù)的發(fā)展相輔相成，在挖掘更多細(xì)分賽道，以更極致的電池性能匹配相應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景上，鋰電技術(shù)、鋰電產(chǎn)能需要不斷進(jìn)化。

從商用車(chē)的裝機(jī)增長(zhǎng)也可以看出，終端應(yīng)用場(chǎng)景在不斷變遷，未來(lái)，以eVTOL、人形機(jī)器人等為代表的新應(yīng)用或進(jìn)一步催生電池裝機(jī)需求。對(duì)于鋰電企業(yè)而言，不斷完成電池產(chǎn)能的轉(zhuǎn)型，加快技術(shù)性能迭代，則是企業(yè)始終適應(yīng)市場(chǎng)的根本路徑。

聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號(hào)：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系（微信號(hào)：zhaochong1213）獲得授權(quán)。