芯耀
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AI/AR的快速發(fā)展正在悄然改變?nèi)藗兊纳?、學(xué)習(xí)和工作方式。眼鏡作為AI/AR的最佳載體之一，受到產(chǎn)業(yè)鏈及資本的雙重關(guān)注，也步入高速發(fā)展通道，Meta的RayBan眼鏡已經(jīng)向我們證明了這點。
不過現(xiàn)階段，AI/AR眼鏡仍有瓶頸待克服，尤其是部分核心零組件，其供應(yīng)鏈仍然不夠完善，成本仍然居高。
如何定義AI/AR眼鏡？
Omdia高級分析師林麟表示：“當(dāng)前，業(yè)界對于AI/AR眼鏡的定義還沒有完全統(tǒng)一，比如一些二級市場會把AI和AR眼鏡稱歸類到AI眼鏡端?！?/p>
圖 | Omdia高級分析師林麟在“芯原可穿戴專題技術(shù)研討會”上分享對AI/AR眼鏡技術(shù)、市場的觀察
Omdia對AI/AR眼鏡產(chǎn)品線的劃分標(biāo)準是：無屏幕的歸為AI眼鏡，配備顯示光學(xué)模組的則定義為AR眼鏡。這兩類產(chǎn)品的共同基礎(chǔ)是都必須具備AI智能功能，其實現(xiàn)方式可以是終端本地計算或云端協(xié)同處理。
“所以，像早期的純粹用來替代TWS的那種藍牙眼鏡，并不在AI/AR眼鏡之列。” 林麟補充道。
早期AI/AR眼鏡市場起不來，為什么？
AR眼鏡比AI眼鏡起步要早幾年，在早期，品牌方們對AR眼鏡的期望非常高，希望它去替代手機、電腦等，但最終市場沒并有向他們預(yù)期的走勢發(fā)展。
回過頭來復(fù)盤，回顧當(dāng)前市場，許多廠商在開發(fā)AI/AR眼鏡時陷入了一個根本性誤區(qū)——他們優(yōu)先考慮的是"AI"或"AR"的技術(shù)炫技，而非"眼鏡"本身的本質(zhì)。而消費者真正的需求順序恰恰相反：首先這必須是一副值得佩戴的眼鏡，其次才是智能功能。
對此，林麟解釋道：“如何判斷一款眼鏡是否成功？一個簡單的標(biāo)準：當(dāng)電量耗盡，所有電子功能失效時，用戶是否仍然愿意將它戴在臉上？Meta與雷朋合作的產(chǎn)品之所以領(lǐng)先，正是把握住了這個核心——他們大膽砍掉尚未成熟的顯示模塊，將重量控制在45克以內(nèi)，同時保持了時尚外觀。這種"先眼鏡后智能"的思路，反而成就了目前市場上最成功的案例?！?/p>
隨著"百鏡大戰(zhàn)"的開啟，行業(yè)將面臨兩個關(guān)鍵分水嶺：一是重量必須控制在50克以下這一生死線；二是大模型能力將成為差異化競爭的核心。硬件同質(zhì)化不可避免，但搭載什么樣的AI，將決定產(chǎn)品的最終高度。
今天，AI/AR眼鏡市場正在爆發(fā)
Omdia通過供應(yīng)鏈調(diào)研得出了對AI/AR眼鏡市場的判斷，具體如下圖所示：
圖 | AI/AR眼鏡市場規(guī)模評估
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2024年全球AI眼鏡出貨量預(yù)計為188萬臺，而2025年有望達到650-700萬臺。
對此，林麟表示：“雖然Meta官方喊出了千萬級目標(biāo)，但供應(yīng)鏈反饋顯示實際可能在550萬臺左右，其余份額將由中國廠商占據(jù)?！?/p>
同樣，根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，相比之下，AR眼鏡市場增長乏力，年出貨量長期徘徊在50萬臺左右，林麟認為這主要受限于光學(xué)顯示技術(shù)的不成熟。
此外，林麟提到，目前觀察到AR眼鏡正從觀影類向信息提示類轉(zhuǎn)型，單濾光加光波導(dǎo)方案逐漸成為主流，但真正的突破可能要到2027-2028年，隨著彩色LED等光學(xué)技術(shù)的成熟才會到來；長期來看，AI與AR的界限將逐漸模糊，最終走向融合。
雙屏趨勢下，AI/AR眼鏡光學(xué)方案現(xiàn)狀
在探討AI/AR眼鏡的零組件時，當(dāng)前行業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)在于如何平衡芯片的"性能、成本與續(xù)航"三角關(guān)系——提升任何兩項都意味著第三項的妥協(xié)，這將成為未來芯片供應(yīng)商的主要攻關(guān)方向。
林麟透露：“在顯示技術(shù)方面，Micro LED憑借其高亮度特性正成為AR眼鏡的主流選擇，尤其適合戶外信息提示類應(yīng)用。雖然Micro OLED在中國市場已趨于成熟甚至產(chǎn)能過剩，但Micro LED的供應(yīng)鏈正在逐步完善，除JBD外更多廠商開始提供可選方案?！?/p>
事實上，光學(xué)方案的緩慢演進是制約AR眼鏡發(fā)展的主要瓶頸，與半導(dǎo)體行業(yè)的快速迭代不同，光學(xué)技術(shù)幾十年來的進步極為有限。
當(dāng)前在光波導(dǎo)方案中，幾何光波導(dǎo)雖光學(xué)效率優(yōu)異但良率低下，而中國廠商主要聚焦衍射光波導(dǎo)技術(shù)，其中表面浮雕衍射光波導(dǎo)通過紫外納米壓印工藝已相對成熟。這種技術(shù)發(fā)展的滯后性，直接導(dǎo)致了AR眼鏡市場多年來的停滯不前。
供應(yīng)鏈廠商已開始合縱連橫
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷深刻整合，ODM廠商通過投資、并購等方式與光學(xué)方案商深度綁定，這種"合縱連橫"既體現(xiàn)了行業(yè)對技術(shù)協(xié)同的迫切需求，也折射出未來的殘酷格局——在"百鏡大戰(zhàn)"背后。
對此，林麟預(yù)判，最終可能只有不超過5個品牌能夠存活。
而在用戶端，一個不容忽視的現(xiàn)實是：多數(shù)購買AI/AR眼鏡的消費者對其AI功能的使用仍停留在淺嘗輒止階段。
林麟舉例道：“就像我個人使用手機AI的經(jīng)驗，更多時候只是將其作為高級搜索引擎，尚未真正融入工作生活核心場景。這反映出當(dāng)前AI功能仍缺乏足夠的用戶黏性，還未能成為消費者購買的決定性因素。行業(yè)亟需通過更直觀的價值示范，引導(dǎo)用戶跨越從‘工具使用’到‘場景融合’的認知鴻溝?！?/p>
寫在最后
在硬件逐漸同質(zhì)化的背景下，AR眼鏡需要依靠獨特的光學(xué)引擎實現(xiàn)差異化，而AI眼鏡的長期競爭力將取決于大模型的深度與功能創(chuàng)新。當(dāng)前行業(yè)正在探索不同方向——有的強化搜索能力，有的專注私人助理，還有的深耕垂直場景的解題功能——這種差異化訓(xùn)練將成為未來競爭的分水嶺。
交互體驗的優(yōu)化同樣關(guān)鍵。缺乏顯示的AI眼鏡常讓用戶陷入"應(yīng)答焦慮"，不知系統(tǒng)是否仍在運行。簡單的視覺反饋，如進度條或狀態(tài)提示，就能顯著提升使用體驗。這也說明，顯示功能終將成為智能眼鏡的標(biāo)配。
更深遠來看，AI/AR眼鏡很可能演變?yōu)樾乱淮男〕绦蛉肟谄脚_，其卡位價值不亞于當(dāng)年的微信。這種生態(tài)位爭奪，正是行業(yè)最終走向"贏家通吃"的根本原因——不僅要比技術(shù)，更要比誰能成為用戶數(shù)字生活的核心樞紐。
