芯耀
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在剛剛結(jié)束的上海車展上，汽車行業(yè)跨界具身智能的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
小鵬汽車展示了其在具身智能領(lǐng)域的探索成果，推出的相關(guān)機(jī)器人IRON展現(xiàn)出了與智能汽車技術(shù)的融合能力，吸引了眾多目光。此外，已有多家車企布局了具身智能領(lǐng)域，投入研發(fā)資源，試圖在這一新興領(lǐng)域搶占先機(jī)。
為何車圈開始中意機(jī)器人？
事實(shí)上，隨著科技的飛速發(fā)展，中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)在軟硬件技術(shù)等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，而智能電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈恰好與當(dāng)下炙手可熱的具身智能產(chǎn)業(yè)鏈高度重合，這無疑給已經(jīng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的汽車產(chǎn)業(yè)，打開了新的廣闊天地。
而具身智能產(chǎn)業(yè)正處在爆發(fā)前夜，隨著AI的快速發(fā)展，實(shí)際上也擁有了更多的想象空間，急需找場(chǎng)景落地，和汽車產(chǎn)業(yè)高度融合。
本期《曉鶯說》，我們就重點(diǎn)聊一聊具身智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、發(fā)展階段、智能汽車和具身智能的能力復(fù)用、商業(yè)化落地場(chǎng)景，以及未來趨勢(shì)，拋磚引玉。
多方“玩家”涌入
當(dāng)前我國(guó)具身智能行業(yè)正經(jīng)歷快速成長(zhǎng)與擴(kuò)張。
根據(jù)《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2025年，我國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約52.95億元，且增速驚人。根據(jù)蓋世研究院的預(yù)計(jì)，未來五年這將是萬億級(jí)的市場(chǎng)量級(jí)。廣闊的市場(chǎng)前景吸引了眾多玩家參與。根據(jù)蓋世汽車研究院報(bào)告，目前具身智能賽道的玩家主要來源于五個(gè)領(lǐng)域。
一是傳統(tǒng)機(jī)器人企業(yè)。
這些企業(yè)本身就是從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起家，具有同源技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)和軟硬件協(xié)同研發(fā)能力，產(chǎn)品主要以人形機(jī)器人為主，更多應(yīng)用在工業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。代表性企業(yè)主要有智元機(jī)器人、宇樹科技、云深處科技、優(yōu)必選、銀河通用機(jī)器人、普渡科技等。
二是工業(yè)設(shè)備企業(yè)。
這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是精于設(shè)計(jì)、運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)同源、善于洞察工業(yè)場(chǎng)景需求，產(chǎn)品主要以機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)器人為主，更多應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。代表性企業(yè)主要有ABB、庫卡(KUKA)、FANUC Robots、新松機(jī)器人、大族機(jī)器人等，能快速找準(zhǔn)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行市場(chǎng)切入，能實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。
三是科技大廠和AI算法公司。
這些企業(yè)在軟體層面優(yōu)勢(shì)明顯，特別是AI算法、生態(tài)資源方面能力很強(qiáng)，核心產(chǎn)品也主要是軟件和算法。代表性企業(yè)主要有華為、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、科大訊飛、百度等。
四是整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商們。
進(jìn)入智能電動(dòng)新汽車時(shí)代之后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)對(duì)于電氣化、智能化的技術(shù)應(yīng)用有非常深厚的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，在數(shù)據(jù)挖掘、智能制造方面的積累也非常深厚，因?yàn)榇笠?guī)模制造的原因，本身就有極為豐富的具身智能應(yīng)用場(chǎng)景，代表性企業(yè)主要有小鵬汽車、小米汽車、廣汽集團(tuán)和奇瑞汽車等，產(chǎn)品形態(tài)主要是智能汽車和人形機(jī)器人，應(yīng)用在工業(yè)、交通、物流等領(lǐng)域。
五是具身智能創(chuàng)新中心和產(chǎn)業(yè)研究中心。
這些機(jī)構(gòu)往往和高校及區(qū)域政府緊密結(jié)合，擁有資金、人才、示范場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，且團(tuán)隊(duì)具備較強(qiáng)的技術(shù)攻關(guān)能力，比如浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、廣東省機(jī)器人創(chuàng)新中心和國(guó)地共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心等等。
以上幾個(gè)類別的主流玩家，實(shí)際上也在積極進(jìn)行融合，相互賦能，這對(duì)于我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展價(jià)值巨大。
出現(xiàn)融資熱潮
2024年，具身智能成為科技產(chǎn)業(yè)投資的最大熱點(diǎn)，特別是人形機(jī)器人領(lǐng)域，進(jìn)入發(fā)展快車道。根據(jù)蓋世汽車研究院不完全統(tǒng)計(jì)，自2024年2月至2025年2月的一年時(shí)間里，具身智能產(chǎn)業(yè)有8家企業(yè)共完成了12輪融資，其中不乏多家企業(yè)在一年內(nèi)連續(xù)完成兩輪融資，單輪融資金額最高超過10億元。
比較典型的代表企業(yè)就是在今年春晚舞臺(tái)上大放異彩的宇樹科技，在2024年2月完成數(shù)億元人民幣的B++輪融資，投資方包括深創(chuàng)投、中網(wǎng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投、米達(dá)投資、美團(tuán)、金石投資等；同年9月，宇樹科技完成超10億元人民幣的C輪融資，投資方包括中信證券、深創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投、米達(dá)投資、上海科創(chuàng)基金、源碼資本、中關(guān)村科學(xué)城等。今年更是估值暴漲，成為資本寵兒。
銀河通用則是在2024年6月完成7億元人民幣的天使輪融資，投資方包括招銀國(guó)際資本、啟明創(chuàng)投、中關(guān)村科學(xué)城、IDG資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、北京國(guó)管、中網(wǎng)投、北汽產(chǎn)投等；同年11月，銀河通用完成5億元人民幣的A輪融資，投資方包括港投公司、恒旭資本、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金、深創(chuàng)投等。
星動(dòng)紀(jì)元在2024年1月完成超億元人民幣的天使輪融資，投資方包括聯(lián)想創(chuàng)投、金鼎資本、清控天誠(chéng)、世紀(jì)金源等；同年10月，星動(dòng)紀(jì)元完成超過3億元人民幣的Pre-A輪融資，投資方包括聯(lián)想創(chuàng)投、阿里巴巴、策源資本、元璟資本、清流資本等。
穹徹智能在2024年9月完成數(shù)億元人民幣的Pre-A輪融資，投資方包括Prosperity7 Ventures、廣發(fā)信德、澤羽資本、創(chuàng)新工場(chǎng)、奇績(jī)創(chuàng)壇、璞躍中國(guó)、MFund魔量資本等；同年11月，穹徹智能完成數(shù)億元人民幣的Pre-A+輪融資，投資方包括紅杉中國(guó)、Prosperity7 Ventures、小苗朗程、璞躍中國(guó)等。
2025年開年，具身智能行業(yè)投資熱度依然不減，且一度在單月發(fā)生三起融資事件，三家企業(yè)融資總額近6億元人民幣。
其中，傅利葉在今年1月完成8億元人民幣的E輪融資，投資方包括國(guó)鑫投資、浦東創(chuàng)投、張江科投、張科垚坤基?、Prosperity7、鈞?資本等。
今年2月，星海圖完成近3億元人民幣的A輪融資，投資方包括螞蟻集團(tuán)、高瓴創(chuàng)投、IDG資本、北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金、百度風(fēng)投、同歌創(chuàng)投等。同月，眾擎機(jī)器人完成2億元人民幣的Pre-A輪融資，投資方包括Sailing Ltd、Stone Robotics L.L.C-FZ 、國(guó)香資本等。同在2月，中科慧靈完成超億元人民幣的天使輪融資，投資方包括聯(lián)想創(chuàng)投、國(guó)投創(chuàng)合、河南資產(chǎn)基金等。
目前來看，各方企業(yè)和資本都十分看重在具身智能產(chǎn)業(yè)的投入。特別是隨著今年人工智能技術(shù)大爆發(fā)，人形機(jī)器人開始有機(jī)會(huì)擁有“類人靈魂”，不止是先進(jìn)制造業(yè)的集大成者，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展更能帶動(dòng)機(jī)械、電子、傳感、軟件、通信、人工智能等高端產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)步，且隨著社會(huì)老齡化問題日益嚴(yán)重，會(huì)有極大的應(yīng)用前景和想象空間。
目前，人形機(jī)器人賽道格局尚未定型，頭部玩家尚未完全確立，在大產(chǎn)業(yè)賽道的起跑階段，更受受到資本青睞，瘋狂加持。
直轄市齊發(fā)力
與此同時(shí)，各地方政府紛紛出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策，打造具身智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，以促進(jìn)具身智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
北京市：打造創(chuàng)新高地，培育千億級(jí)集群
北京市高度重視具身智能產(chǎn)業(yè)布局。
2024年，北京市海淀區(qū)人民政府、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)等多部門印發(fā)《關(guān)于打造全國(guó)具身智能創(chuàng)新高地的三年行動(dòng)方案 (2024-2026 年)》，目標(biāo)是到2026年，初步建成全國(guó)具身智能原始創(chuàng)新策源地、應(yīng)用示范新高地和產(chǎn)業(yè)加速集聚地，成為國(guó)內(nèi)參與全球具身智能競(jìng)爭(zhēng)的核心力量。突破一批具身智能前沿核心技術(shù)，率先研制出國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的多模態(tài)具身大模型和多形態(tài)機(jī)器人。打造一批具身智能標(biāo)桿應(yīng)用示范，率先實(shí)現(xiàn)具身大模型在萬臺(tái)機(jī)器人上的融合應(yīng)用。集聚一批具身智能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，率先培育出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)。
2025年2月28日發(fā)布的《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027 年）》顯示，預(yù)計(jì)到2027年底，北京將突破百余項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)出不少于10項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品；力爭(zhēng)推動(dòng)萬臺(tái)具身智能機(jī)器人規(guī)模落地，培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。并在資金保障上，設(shè)立了總規(guī)模1000億元、存續(xù)期15年的政府投資基金，重點(diǎn)支持人工智能、機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
目前北京比較典型的相關(guān)企業(yè)包括：
銀河通用，公司成立于2023年5月，專注于具身多模態(tài)大模型通用機(jī)器人研發(fā)。
北京真機(jī)智能科技有限公司，成立于2016年，聚焦戶內(nèi)外通用小型移動(dòng)機(jī)器人研發(fā)。
千訣科技，成立于2023年，聚焦構(gòu)建自主決策的機(jī)器人智能體。
松延動(dòng)力，成立于2023年，致力于通用人工智能本體，機(jī)器人仿生，以及具身操作系統(tǒng)等多個(gè)方向的研發(fā)。
目前，北京相關(guān)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)已初具規(guī)模，包括石景山人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、北京未來科學(xué)城機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和北京經(jīng)開區(qū)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。
今年4月19日，在北京亦莊舉辦了全球首屆人形機(jī)器人半程馬拉松賽，來自北京、上海、廣東、寧夏等地的20家機(jī)器人團(tuán)隊(duì)參賽，此次比賽獲得了全世界巨大關(guān)注，快速出圈。最終北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心帶來的“天工Ultra”以2小時(shí)40分42秒的成績(jī)完賽，奪得冠軍。
人形機(jī)器人馬拉松比賽，不是為了比速度，而是用真實(shí)環(huán)境做一場(chǎng)“基礎(chǔ)運(yùn)動(dòng)能力”壓測(cè)。在長(zhǎng)距離、非理想場(chǎng)地中持續(xù)運(yùn)行，是檢驗(yàn)人形機(jī)器人能否走向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的第一道門檻。一臺(tái)機(jī)器人跑完半馬，背后是關(guān)節(jié)精度、熱管理、電源系統(tǒng)、控制算法、通信干擾等問題的全面暴露。這是一場(chǎng)系統(tǒng)工程的極限演練，不只是測(cè)“能不能跑”，而是“撐得住多久”。同時(shí)，也有人類馬拉松同步進(jìn)行，也充分體現(xiàn)了中國(guó)普通民眾對(duì)于人形機(jī)器人走進(jìn)尋常生活的開放度和包容性，相信在不久的將來，會(huì)有更多人形機(jī)器人走入我們的生活和工作場(chǎng)景共同作業(yè)。
上海市：強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)
2024年，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于人工智能 “模塑申城” 的實(shí)施方案》，方案指出將組織技術(shù)攻關(guān)，研發(fā)端到端、多模態(tài)、空間智能等具身智能算法模型。依托國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，聚焦開源機(jī)器人本體及數(shù)據(jù)集、開源自主仿真平臺(tái)，打造開源技術(shù)底座。開展具身智能數(shù)據(jù)采集，開放動(dòng)作數(shù)據(jù)集。推進(jìn)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)場(chǎng)景開放，試點(diǎn)開展百臺(tái)以上機(jī)器人規(guī)模應(yīng)用。依托國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)等區(qū)域打造人形機(jī)器人創(chuàng)新生態(tài)空間。
與此同時(shí)，上海涌現(xiàn)出眾多在具身智能領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼的企業(yè)。比如傅利葉智能科技有限公司、智元機(jī)器人、上海螞蟻靈波科技有限公司等。
其中，傅利葉智能科技有限公司成立于2015年。2020年，傅利葉智能發(fā)布包括手功能康復(fù)機(jī)器人、上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練系統(tǒng)等覆蓋人體不同關(guān)節(jié)與部位的7款新品。2023年，傅利葉智能推出GRx系列首款機(jī)器人GR-1，并實(shí)現(xiàn)全球量產(chǎn)交付。2024年，傅利葉智能再次推出了新一代人形機(jī)器人GR-2。2025年3月，傅利葉智能正式開源全尺寸人形機(jī)器人數(shù)據(jù)集Fourier ActionNet，并發(fā)布全球首個(gè)全流程工具鏈；4月11日，傅利葉智能正式發(fā)布首款開源人形機(jī)器人 Fourier N1。
智元機(jī)器人成立于2023年，致力于以AI+機(jī)器人的融合創(chuàng)新，研發(fā)和生產(chǎn)通用人形機(jī)器人。2023年8月，智元機(jī)器人發(fā)布遠(yuǎn)征A1智能機(jī)器人；2024年8月，智元機(jī)器人發(fā)布“遠(yuǎn)征”與“靈犀”兩大系列共五款商用人形機(jī)器人新品；同年10月，智元靈犀X1人形機(jī)器人官宣開源；同年12月，智元機(jī)器人開啟通用機(jī)器人量產(chǎn)。
重慶市：出臺(tái)政策措施，增強(qiáng)金融支持
2024年12月，重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等七部門聯(lián)合印發(fā)《重慶市支持具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》，該政策堅(jiān)持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新并舉，以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、研產(chǎn)用深度融合、一體化推進(jìn)部署，通過技術(shù)攻關(guān)、開源發(fā)展、開放場(chǎng)景，三位一體構(gòu)建技術(shù)閉環(huán)、數(shù)據(jù)閉環(huán)和商業(yè)閉環(huán)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速生成和迭代發(fā)展。
在機(jī)器人本體制造及配套方面，重慶市有華數(shù)、七騰等機(jī)器人企業(yè)，還有重慶大學(xué)來福研究院和重慶來福工廠，具備機(jī)器人制造核心零部件配套能力。在傳感器方面，重慶市有中國(guó)科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院電子皮膚、中科搖櫓船視覺傳感器等創(chuàng)新產(chǎn)品；在智算算力方面，有重慶智算公司聯(lián)合華為建設(shè)的智算中心，以及博拉智算公司提供算力支持。
省市齊頭并進(jìn)
浙江?。呵罢安季?，深化 “人工智能 +” 行動(dòng)
作為經(jīng)濟(jì)和科技雙強(qiáng)大省，浙江省早在2024年9月就印發(fā)了《浙江省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027 年）》，旨在前瞻布局和加快推動(dòng)全省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2025年浙江省政府工作報(bào)告提出 “布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，深化‘人工智能+’行動(dòng)，加快布局人形機(jī)器人、量子信息、類腦智能、合成生物、空天信息和低空經(jīng)濟(jì)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)” 。
這一系列政策舉措，表明浙江在具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的決心，通過深化 “人工智能+” 行動(dòng)，將進(jìn)一步推動(dòng)具身智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，拓展具身智能的應(yīng)用場(chǎng)景，提升產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。今年火遍全球的“浙江六小龍”更是政策有效成果之一。
當(dāng)前，浙江省智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成多元化發(fā)展格局，代表性企業(yè)包括浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、宇樹科技、云深處科技、千尋智能、青心科技、杭州申昊科技等，覆蓋人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、巡檢機(jī)器人、特種機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域。
其中，宇樹科技成立于2016年，專注于高性能機(jī)器人研發(fā)與生產(chǎn)。其核心產(chǎn)品包括四足機(jī)器人(如Go1、B1等系列)和通用人形機(jī)器人，以高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)控制、輕量化設(shè)計(jì)和低成本著稱。
云深處科技成立2017年，專注于人形機(jī)器人、四足機(jī)器人及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。2021年，云深處科技推出絕影X20四足機(jī)器人；同年11月，智能機(jī)器狗“絕影Lite2”成功完成四足機(jī)器人側(cè)空翻動(dòng)作；2023年，絕影X30四足機(jī)器人發(fā)布，該款機(jī)器人將作業(yè)溫度拓展到-20℃至55℃范圍。2024年8月，在2024年世界機(jī)器人大會(huì)上，云深處推出了其首款人形機(jī)器人Dr.01。
千尋智能成立于2024年，專注于具身智能機(jī)器人及通用人形機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)與場(chǎng)景落地。其核心技術(shù)涵蓋視覺語言模型ViLa、部件約束模型CoPa以及世界領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，致力于打造通用智能機(jī)器人平臺(tái)。該公司成立半年內(nèi)相繼完成種子輪、天使輪融資，累計(jì)融資金額近2億元。
浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心由寧波市政府與浙江大學(xué)機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室熊蓉教授團(tuán)隊(duì)于2023年聯(lián)合共建。2024年8月，浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布人形機(jī)器人“領(lǐng)航者2號(hào) NAVIAI”。
廣東?。捍罅Πl(fā)展，推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新
今年2月發(fā)布的《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 2025 年行動(dòng)計(jì)劃》提出大力發(fā)展人形機(jī)器人等具身智能機(jī)器人。廣東將加快突破機(jī)器腦、機(jī)器肢、機(jī)器體和關(guān)鍵核心部件，積極推動(dòng)智能機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新。同時(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心，引進(jìn)和培育3至5家獨(dú)角獸企業(yè)、科技型領(lǐng)軍企業(yè)。
廣東制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源和應(yīng)用場(chǎng)景，通過政策引導(dǎo)，將加速具身智能技術(shù)在制造業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)。
當(dāng)前，廣東省擁有包括包括優(yōu)必選科技股份有限公司、奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司、逐際動(dòng)力、大疆等在內(nèi)的多家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)。
其中，優(yōu)必選成立于2012年，是一家集人工智能和人形機(jī)器人研發(fā)、平臺(tái)軟件開發(fā)運(yùn)用及產(chǎn)品銷售為一體的全球性高科技創(chuàng)新企業(yè)。2012年，優(yōu)必選開始研發(fā)、設(shè)計(jì)機(jī)器人。2014年，成功研發(fā)并生產(chǎn)首款小型機(jī)器人Alpha。2016年，540臺(tái)Alpha機(jī)器人在中央電視臺(tái)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上登臺(tái)表演。2017年，優(yōu)必選發(fā)布商用機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案。2018年，發(fā)布第一代人形機(jī)器人walker。2019年，發(fā)布第二代walker機(jī)器人。2021年，優(yōu)必選發(fā)布新一代walker X機(jī)器人。2023年，優(yōu)必選于香港交易所主板掛牌上市。
大疆創(chuàng)新科技成立于2006年，主要從事無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)。2012年，大疆開發(fā)出全球第一款無人機(jī)——“大疆精靈 Phantom 1”，2012年底，大疆擁有制造無人機(jī)所需的軟件、螺旋槳、支架、萬向節(jié)和遙控器。2013年1月，大疆發(fā)布“DJI Phantom”。由于其簡(jiǎn)單易用，迅速撬動(dòng)了非專業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)，占領(lǐng)70%的市場(chǎng)份額。2013年大疆進(jìn)入美國(guó)，短短兩年占領(lǐng)美國(guó)市場(chǎng)50%份額。2018年美國(guó)市場(chǎng)達(dá)80%，以致屢次被美國(guó)列入“黑名單” 。 全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)被大疆壟斷。
其他地區(qū)：積極布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
除了上述地區(qū)，還有許多省市也在積極布局具身智能產(chǎn)業(yè)。
例如，江蘇省推出了《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》；深圳市發(fā)布了《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2025—2027 年)》；杭州市正式發(fā)布了《杭州市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024—2029 年）》。
這些地區(qū)立足自身優(yōu)勢(shì)和特色，通過政策引導(dǎo)，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展，為具身智能產(chǎn)業(yè)的全國(guó)性布局添磚加瓦。
國(guó)內(nèi)各地區(qū)在具身智能產(chǎn)業(yè)上的政策布局，充分顯示了這一新興產(chǎn)業(yè)的巨大潛力。各地通過資金支持、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)、場(chǎng)景應(yīng)用拓展等多種方式，為具身智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。在政策的引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來具身智能產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新的活力，也將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用突破，改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式。
圖源：蓋世汽車研究院報(bào)告
隨著社會(huì)對(duì)智能化解決方案需求日益增長(zhǎng)，具身智能作為一種創(chuàng)新的技術(shù)形態(tài)，正逐漸滲透到工業(yè)、服務(wù)、交通等多個(gè)領(lǐng)域，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，具身智能市場(chǎng)規(guī)模有望在2026年突破萬億。
持續(xù)進(jìn)化
在人工智能的演進(jìn)歷程中，具身智能作為極具潛力的前沿領(lǐng)域，正逐漸從理論構(gòu)想走向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。它的發(fā)展不僅重塑著人機(jī)交互的模式，更在諸多行業(yè)掀起變革浪潮，深刻影響著未來社會(huì)的生產(chǎn)生活方式。
?具身智能的發(fā)展階段可以分為以下幾個(gè)主要時(shí)期?：
?早期萌芽階段（1950s-1990s）?
在這個(gè)階段，人工智能的概念剛剛興起，1950年，圖靈在《Computing Machinery and Intelligence》中首次提出相關(guān)設(shè)想。1986年，布魯克斯從控制論角度強(qiáng)調(diào)智能的具身化與情境化，否定傳統(tǒng)以表征為核心的AI路徑，主張通過制造基于行為的機(jī)器人推動(dòng)智能發(fā)展。
然而，受制于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、機(jī)器人學(xué)等技術(shù)的不成熟，這一概念長(zhǎng)期處于理論探討階段。
?技術(shù)積累階段（1990s-2022年）?
隨著智能理論的完善和底層數(shù)學(xué)理論的發(fā)展，AI三大學(xué)派從各自突破走向綜合性研究，為具身智能的發(fā)展奠定了理論和算法基礎(chǔ)?。此后，機(jī)器人基礎(chǔ)控制技術(shù)的發(fā)展拉開了具身智能實(shí)踐的序幕。
早期機(jī)器人僅能執(zhí)行預(yù)設(shè)的簡(jiǎn)單任務(wù)，如按固定路徑移動(dòng)、完成特定動(dòng)作，依靠紅外傳感器等簡(jiǎn)單設(shè)備進(jìn)行避障，缺乏對(duì)環(huán)境的自主感知和靈活應(yīng)對(duì)能力。隨著深度學(xué)習(xí)的興起，具身智能迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)使機(jī)器人能夠精準(zhǔn)識(shí)別物體和場(chǎng)景，自然語言處理實(shí)現(xiàn)了高效人機(jī)交互，強(qiáng)化學(xué)習(xí)和遷移學(xué)習(xí)算法則賦予機(jī)器人從經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)、優(yōu)化行為策略的能力。
該階段具身機(jī)器人快速發(fā)展，關(guān)注“行為主義”架構(gòu)的仿生機(jī)器人研發(fā)和“人工智能+機(jī)器人”的智能化水平提升。2002年，丹麥iRobot公司推出第一款家用掃地機(jī)器人Roomba，獲得當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)認(rèn)可。2010年以后，出現(xiàn)了眾多消費(fèi)級(jí)機(jī)器人，例如掃地機(jī)器人、智能音響等。同期，無人駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)展，特斯拉、谷歌等企業(yè)推出了自動(dòng)駕駛汽車，此外無人機(jī)在物流、航拍、監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域也得到了廣泛應(yīng)用。
從實(shí)驗(yàn)室到商業(yè)化
?技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用階段（2022年至今）?
現(xiàn)如今，具身智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為融合先進(jìn)技術(shù)、復(fù)雜系統(tǒng)集成和多元化應(yīng)用場(chǎng)景的綜合性產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)可劃分為上游——基礎(chǔ)軟硬件、中游——本體集成和下游——應(yīng)用場(chǎng)景及服務(wù)三大環(huán)節(jié)。
圖源：蓋世汽車研究院報(bào)告
蓋世汽車研究院報(bào)告指出，在上游芯片供應(yīng)環(huán)節(jié)，具身智能主流AI芯片面臨高算力、高實(shí)時(shí)性等要求，可分為國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)廠商兩大陣營(yíng)，覆蓋訓(xùn)練、推理及端側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景。更加值得一提的是，在上游AI/大模型算法供應(yīng)環(huán)節(jié)，以ChatGPT為代表的大模型的出現(xiàn)，使得具身智能在機(jī)器人的智能感知、自主決策和擬人化交互方面取得了巨大進(jìn)展。當(dāng)前，行業(yè)參與者更多關(guān)注如何將AI應(yīng)用于物理世界，并通過AI的“具身化”找到新的智能增長(zhǎng)點(diǎn)?。
根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外主流大模型企業(yè)及代表產(chǎn)品有：OpenAI通用大模型GPT 4.5、Google通用大模型Gemini、Tesla通用大模型Grok 3、深度求索通用大模型DeepSeek、騰訊通用大模型混元、華為通用大模型盤古、字節(jié)機(jī)器人大模型GR-2、阿里通用大模型通義、百度自動(dòng)駕駛大模型Apollo ADFM等。蓋世汽車研究院分析顯示，國(guó)內(nèi)公布的大模型數(shù)量已超過300個(gè)，通用類大模型逐步拓展至多模態(tài)交互，垂直類大模型則專注于特定領(lǐng)域的深度賦能和應(yīng)用。
蓋世汽車研究院報(bào)告指出，在中游本體集成環(huán)節(jié)，“本體”是具身智能實(shí)現(xiàn)所有擬人功能的載體和基礎(chǔ)，核心零部件種類復(fù)雜，主要包括感知系統(tǒng)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、芯片、電源等，整體向高性能、高精度、小型化、高集成方向發(fā)展。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外廠商紛紛推出面向特定或通用場(chǎng)景的人形機(jī)器人，部分小型人形機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)發(fā)售，如宇樹、大象、眾擎、Enchanted Tools等。
在?下游應(yīng)用場(chǎng)景與服務(wù)環(huán)節(jié)，具身智能已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景，推動(dòng)了專用機(jī)器人向通用機(jī)器人的發(fā)展。2024年被視為全球人形機(jī)器人原型機(jī)發(fā)布的元年，預(yù)計(jì)2025年將成為人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年，而2026年可能迎來具身智能商業(yè)化應(yīng)用的爆發(fā)?。
就目前來看，具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，且不少企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)和商業(yè)化落地。不過，具身智能行業(yè)目前仍不十分成熟，還面臨成本、場(chǎng)景適配、技術(shù)成熟度，和倫理與安全問題等挑戰(zhàn)。相信在技術(shù)不斷革新與完善下，人形機(jī)器人終將大規(guī)模走進(jìn)人們的生產(chǎn)生活。
