芯耀
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撰文?| 吳坤諺 ，編輯?| 吳先之
每逢大事，阿里需要的不一定是靜氣，但大概率會(huì)是馬云。
2月11日深夜，蘋果“牽手”阿里，將共同為中國(guó)iPhone用戶開發(fā)本地化AI功能的消息不脛而走。早些時(shí)候，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云現(xiàn)身阿里杭州園區(qū)一事亦一定程度上增加了這則消息的可信性——其“視察”的恰是夸克等AI to C業(yè)務(wù)所在的阿里西溪園區(qū)C區(qū)。
早在去年初蘋果CEO庫(kù)克中國(guó)行以來(lái)，Apple Intelligence這項(xiàng)合作將花落誰(shuí)家便引發(fā)業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期的討論。彼時(shí)早已成為共識(shí)的觀點(diǎn)是，在數(shù)據(jù)隱私與本地化考量下，庫(kù)克能“翻牌”的僅有為數(shù)不多的數(shù)家能提供完整AI+云服務(wù)的廠商，阿里便是其中之一。
八字雖還差了一撇，但市場(chǎng)對(duì)此反響強(qiáng)烈，尤其是阿里巴巴（NYSE:BABA）近兩日的股價(jià)大幅震蕩。
畢竟，這是兩個(gè)“失意中年人”的聯(lián)合——丟失了全球硬件創(chuàng)新王座的蘋果，去年第四季度在華出貨量逆勢(shì)暴跌25%；阿里則是電商江山不斷被蠶食，AI轉(zhuǎn)型卻因to B與to C間的搖擺而未在公眾層面攫取多大聲量。
不論Apple Intelligence能否成為蘋果在華銷售的“救命稻草”，如若合作能成，意味著阿里這艘大船“用戶為先，AI驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型終是收獲了果實(shí)。
拿下第二張“船票”？
或許是好事多磨，自蘋果開始篩選中國(guó)AI合作伙伴起，一年多來(lái)只有不斷的傳聞，始終未有切實(shí)落地的消息。
對(duì)大中華區(qū)銷售額持續(xù)下滑的蘋果而言，迅速與國(guó)內(nèi)AI廠商敲定合作、加快AI功能落地頗為重要。TikTok余波尚在的字節(jié)不談，騰訊AI方面的進(jìn)展相對(duì)遲鈍，至于庫(kù)克去年有意“翻牌”的百度，卻有報(bào)道稱雙方存在技術(shù)和隱私問(wèn)題上的分歧。
接洽過(guò)的阿里似乎成為蘋果的唯一選擇，直到近日DeepSeek的橫空出世。
“墻外開花墻內(nèi)香”的道理，被DeepSeek再一次驗(yàn)證。海外各大媒體與KOL的自來(lái)水下，國(guó)內(nèi)用戶快速接受了DeepSeek代表AI技術(shù)前沿的認(rèn)知，其用戶量也快速增長(zhǎng)。
但并不足以構(gòu)成蘋果“翻牌”的理由，畢竟蘋果與國(guó)內(nèi)AI企業(yè)的接觸與評(píng)估遠(yuǎn)早于DeepSeek真正“出圈”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。其次，作為為數(shù)不多的選擇，阿里在大客戶服務(wù)能力上也遠(yuǎn)優(yōu)于DeepSeek。最后，作為落地核心要素的合規(guī)性，也需要有深諳國(guó)內(nèi)特色的風(fēng)控體系。
于模型能力來(lái)看，阿里于春節(jié)期間發(fā)布的Qwen2.5-Max在各大榜單的不同能力都與DeepSeek V3打得有來(lái)有回。況且，目前DeepSeek圖形與視頻等多模態(tài)能力的訓(xùn)練還在路上，要求其在偏重多模態(tài)交互的智能手機(jī)場(chǎng)景落地有些強(qiáng)人所難。
更重要的是，于AI服務(wù)企業(yè)而言，底座模型是張臉，大多數(shù)時(shí)候都是拿來(lái)跑分沖榜。蘋果要的是能拿來(lái)用的產(chǎn)品以及配套的服務(wù)輸出。
自服務(wù)能力來(lái)看，DeepSeek百來(lái)人的團(tuán)隊(duì)規(guī)模與云服務(wù)能力的缺失難以保障蘋果AI的本土化適配與海量用戶的并發(fā)需求。反觀阿里則是在近一年來(lái)多次為巴黎奧運(yùn)會(huì)、春晚等超大型活動(dòng)提供技術(shù)支持，這或許是蘋果下定決心的重要原因。
據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，早在2023年二季度，國(guó)內(nèi)iPhone用戶便高達(dá)2.5億。回顧多年前Siri問(wèn)世時(shí)全網(wǎng)“整活”的盛況，不難想象Apple Intelligence中文版的上線將是億級(jí)的高并發(fā)場(chǎng)景，而這恰是電商起家的阿里的“絕活”。
巴黎奧運(yùn)會(huì)上，阿里云的技術(shù)支持讓云計(jì)算首次超越衛(wèi)星成為奧運(yùn)主流轉(zhuǎn)播方式，超過(guò)三分之二信號(hào)基于阿里云向全球分發(fā)；去年雙11，阿里云為天貓雙11提供超100萬(wàn)核CPU資源支撐，刷新了其彈性調(diào)度資源的規(guī)模記錄。
去年，與百度合作不順的蘋果，陸續(xù)接觸了字節(jié)、騰訊、阿里等國(guó)內(nèi)頭部廠商。按這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，或許阿里云在最近幾個(gè)月內(nèi)支撐的諸多大型活動(dòng)，都是其為庫(kù)克這個(gè)“面試官”所做的“壓力測(cè)試”。
云計(jì)算方興未艾之時(shí)，力抗雙11流量洪峰的阿里向市場(chǎng)證明了云計(jì)算的潛力。公有云的商業(yè)模式由此跑通，其也拿下了第一張公有云的船票。
在云計(jì)算成為AI應(yīng)用第一入口的當(dāng)下，阿里進(jìn)入下一個(gè)時(shí)代的船票，似乎也落在了處理高并發(fā)場(chǎng)景的能力上。
不確定的吆喝
一條草蛇灰線是，回顧早先阿里對(duì)AI戰(zhàn)略布局的轉(zhuǎn)變，其與蘋果的合作似乎早有預(yù)兆。
今年初，意在打破英偉達(dá)算力壟斷的AI服務(wù)器芯片互連組織UALink聯(lián)盟公布了最新的董事會(huì)名單，阿里云作為唯一的中國(guó)公司成功入選。這意味著其與早已成為董事的蘋果有了一定程度上的生態(tài)協(xié)同。
更明顯的變化發(fā)生在內(nèi)部，如最初僅作為“貨架”上的一個(gè)展品，那么原本被阿里to B服務(wù)所打包的通義to C應(yīng)用，隨著阿里云分拆并入阿里智能信息事業(yè)群，便是為to B服務(wù)與to C產(chǎn)品做出的隔離。
按目前已開放的Apple Intelligence產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，其與第三方AI合作的模式是云端調(diào)用而非端側(cè)部署。通義應(yīng)用本身并不能自這項(xiàng)合作中攫取什么收益。更重要的是，C端用戶并不關(guān)心基礎(chǔ)設(shè)施，他們只關(guān)心服務(wù)——好的AI應(yīng)用存在跨平臺(tái)的可能，這種可能代表著阿里與蘋果的議價(jià)權(quán)。
以微信為例，作為中國(guó)規(guī)模首屈一指的super App，便因“蘋果稅”問(wèn)題而在公眾號(hào)打賞、小程序等方面與蘋果進(jìn)行過(guò)多輪博弈。在蘋果的閉環(huán)生態(tài)內(nèi)，幾乎僅作分發(fā)之用的應(yīng)用商店尚且如此，遑論被蘋果掩蓋在AppleIntelligence服務(wù)之下的模型服務(wù)商？
某種程度上，蘋果對(duì)中國(guó)AI合作伙伴的核心需求是讓其作為AI時(shí)代的“云上貴州”。
反觀合作服務(wù)商，不論是早先盛傳的百度還是而今的阿里，其面對(duì)的都算得上是一個(gè)買方市場(chǎng)?？蛻鬖OGO墻上貼上一個(gè)被圖靈啃過(guò)的蘋果無(wú)疑是一塊金字招牌，但代價(jià)是自家模型需要“神隱”Apple Intelligence之下，不但不能自此獲取自己最缺的流量，同時(shí)還面臨著百度、騰訊等成熟廠商的競(jìng)爭(zhēng)。
前文提到百度與蘋果“鬧掰”的核心原因便是在蘋果閉源系統(tǒng)中，用戶數(shù)據(jù)使用與所有權(quán)問(wèn)題，即百度不能借iOS用戶的相關(guān)數(shù)據(jù)用于自家模型訓(xùn)練。頗為有趣的是，阿里開始全面為AI to C應(yīng)用的發(fā)展提速的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與這一事故近乎“同步”。
進(jìn)一步說(shuō)，在重新梳理to C業(yè)務(wù)后，阿里與蘋果的合作反而引出了新的路徑之問(wèn)。
首當(dāng)其沖的是通義應(yīng)用與夸克這兩個(gè)代表阿里AI在C落地的產(chǎn)品是否會(huì)選擇走豆包與Kimi老路，通過(guò)投流納新快速打爆。在阿里“各自為戰(zhàn)”的組織架構(gòu)中，不同應(yīng)用勢(shì)必會(huì)存在資源的傾斜。我們此前了解到，阿里智能信息事業(yè)群的預(yù)算資源相對(duì)有限。就目前來(lái)看，夸克與通義分別朝移動(dòng)和PC兩個(gè)場(chǎng)景出擊，暫時(shí)還沒有“會(huì)師”后的賽馬之虞。
既然下定決心做好to C，不得不提的還有長(zhǎng)期與通義“搭伙”的開發(fā)者社區(qū)魔搭。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，傳統(tǒng)to C與to B的鴻溝為AI應(yīng)用原子化、輕量化的特點(diǎn)所彌合。魔搭本身早已積累了大量個(gè)人獨(dú)立開發(fā)者以及輕量級(jí)應(yīng)用為代表的社區(qū)基礎(chǔ)，倘若將社區(qū)全面向C端用戶開放并進(jìn)入移動(dòng)端，這未必不能是大模型時(shí)代的下一個(gè)應(yīng)用廣場(chǎng)。
“站隊(duì)”時(shí)刻
DeepSeek的爆火被部分人視作新的“GPT時(shí)刻”并非空穴來(lái)風(fēng)，近端時(shí)間，圍繞AI前沿的投融資又火熱起來(lái)。
孫正義入主OpenAI也好，馬斯克“偷家”奧特曼也罷，圍繞創(chuàng)企的投融資無(wú)非是為了劃分陣營(yíng)，好比迄今仍未接受投資，但外界估值卻在10億美金到1500億美金上下波動(dòng)的幻方。相似的局面，或?qū)⒊霈F(xiàn)在阿里與蘋果達(dá)成合作之后的不同市場(chǎng)。
第一個(gè)面對(duì)“選邊”需求的是阿里。AI時(shí)代下，云計(jì)算依托算力的商業(yè)模式?jīng)]有發(fā)生本質(zhì)變化。蘋果這樣的大客戶與中小開發(fā)者開發(fā)的輕量級(jí)應(yīng)用都以云為第一入口。阿里將蘋果這個(gè)大客戶攬下無(wú)疑是大模型商業(yè)化的標(biāo)志性事件，這或?qū)?dǎo)向新一輪增長(zhǎng)路徑的爭(zhēng)議。
早在數(shù)年前云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)趨緩時(shí)，業(yè)內(nèi)便有KA與中小企業(yè)的路徑之爭(zhēng)，這甚至還催生了份額競(jìng)爭(zhēng)下，各大云廠商為爭(zhēng)奪項(xiàng)目制訂單而不斷縮小利潤(rùn)率權(quán)重的情況。彼時(shí)的阿里一度為適應(yīng)KA拓客的節(jié)奏大動(dòng)銷售組織，還引入前華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總裁蔡英華，卻因信創(chuàng)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)商云崛起等多重原因而丟失了不少份額。
阿里2025財(cái)年半年報(bào)顯示，截至2024年9月30日，阿里云智能集團(tuán)收入為296.10億元，同比增長(zhǎng)7%。在模型調(diào)用持續(xù)降價(jià)的情況下，大客戶很可能成為管理層高調(diào)喊出“2024年下半年云業(yè)務(wù)增速將回歸到雙位數(shù)”的重要支撐。
此外，選邊站隊(duì)的抉擇同樣擺在了卷到極致的智能手機(jī)廠商面前。
自用戶視角來(lái)看，云端接入的模型能力在當(dāng)下的日常使用中算不上重要。相比之下，他們更需要的是足夠智能的端側(cè)能力，目前國(guó)產(chǎn)智能機(jī)開放的搜圖、AI操作等還只是較為基礎(chǔ)的交互和應(yīng)用。
日前，榮耀、vivo、OPPO、華為先后宣布自家手機(jī)智能體接入DeepSeek。如果沒有蘋果這檔子事，或許各家還會(huì)保持相似的步調(diào)，以自研模型為主，在“貼金”DeepSeek補(bǔ)強(qiáng)能力后擇日再戰(zhàn)。但在蘋果聯(lián)手阿里通義后，形勢(shì)或?qū)⑸儭娚虡I(yè)務(wù)積累的數(shù)據(jù)資產(chǎn)偏向用戶行為分析，這恰恰是手機(jī)廠商端側(cè)AI最為稀缺的能力。
企業(yè)需要站隊(duì)，但科技不需要。誕生自達(dá)摩院的通義，自出生起便帶著一股理工男的氣質(zhì)，我們無(wú)需擔(dān)憂其戰(zhàn)略定力，長(zhǎng)期在各大榜單上位居前列的Qwen系列足以證明。但需要打個(gè)問(wèn)號(hào)的是，繼蘋果合作之后，阿里內(nèi)部能不能集中資源跑出新的AI業(yè)務(wù)與產(chǎn)品。
或許這才是馬云現(xiàn)身西溪園區(qū)的主要原因。
