芯耀
1305
一年一度的SEMICON CHINA 2025上周26-28日，在上海新國際會展中心舉辦成功，從入行2016年開始到現(xiàn)在的9年時間里，這是我去現(xiàn)場參觀的第7次，除了2020年和2022年沒去，什么原因各位都懂。將近十年時間里，感慨萬千，今天不吐不快。
史上最火爆！2024年的SEMICON那火爆程度已經(jīng)超乎我的認識，今年再次刷新了我認知，我記憶中，原本也就N1-N5館為主，偶爾多一個E7，今年和去年比又多了更多的展館。除了E7，E6，去年N館外面只有T1，T2兩個臨時館，今年從T0到T1，T2，T3，多了兩個館，場館多就很簡單的說明一件事，更多的公司來參會了！據(jù)說本次參展的國產(chǎn)半導體公司又多了200多家，合計1500+，3天人流量超過18萬，去年大約是14萬。參展公司多，人更多，甚至經(jīng)歷了第一次男廁所門口都需要排隊的情況。只能說太火了。
對于行業(yè)內的人的來講，利用這次SEMICON展會期間，剛好大家聚一下，聊聊接下來的合作，接下來的展望，技術上該合作合作，生意該買的買，該賣的賣，所以盡管SEMICON只有三天，但是實際上這整一周很多公司銷售團隊都是和客戶混在一起，至于簽完訂單之后該干嘛，大家懂的都懂，必然要的商務流程當然都要安排上，訂滿的酒店包間和KTV早已暴露了一切。
所以你說明年芯片圈生意好不好做，訂單簽的多不多，你看看KTV滿員程度就知道了。
初創(chuàng)公司有新增但不多
和以前相比，參展的新面孔又多了很多，去年突然冒出來幾十家半導體設備初創(chuàng)公司，零部件公司，材料公司各種各樣啥都有。
當然E6館的遙遙領先，要多火有多火，先按住后面講我的感受。
講道理，現(xiàn)在設備端特別是小尺寸的領域，競爭更加激烈，據(jù)我所知有些設備公司舉步艱難，業(yè)績上不去，營收做不起來，就更加難以拿到新一輪的投資，估計明年可能就不會有這么多公司了，有些公司注定是很難活下去的。
借用關老師的靈魂拷問：有新勢力的加入固然是好事，但是行業(yè)真的需要這么多初創(chuàng)公司嗎？
步日欣日總：行業(yè)不需要，但是地方政府和投資機構需要！
中國現(xiàn)在在成熟制程設備領域，已經(jīng)做出不錯的成果了，現(xiàn)在缺的是最高端的先進制程領域的技術，這方面依舊缺少優(yōu)質供應商，請問這些初創(chuàng)公司誰能去攻堅最難的技術？
這些公司是否有這樣的基礎條件？是否有這樣的機會？如果沒有，那么這些初創(chuàng)公司的前路在哪里？成熟制程，以及小尺寸的蛋糕早被人瓜分了，你拿什么產(chǎn)品支撐起業(yè)務？
我在之前的長文里也提到這個問題，中國不是不投半導體，不投半導體設備了，只是不再搞低水平的，重復建設的項目了，未來主打方向是專攻高端的，國家所急缺的卡脖子的技術了。
所以未來可以預見的是行業(yè)大規(guī)模整合與洗牌出清。
重復造輪子的事情是沒有意義的，也是違反行業(yè)基本邏輯。
網(wǎng)民們徹底膨脹
重點來了，這次最大的看點，恐怕就是在E6館的新XX，雖說股權結構上看是國資持有，但是圈內都懂，是深圳大哥搞的攤子，當然現(xiàn)在被網(wǎng)上一頓吹，全網(wǎng)都知道了！
2023年我還記得他們就在角落里小小一間，今年已經(jīng)成為E6館最大的展商，而且當天人巨多，里三圈外三圈，我根本擠不進去，新產(chǎn)品發(fā)布會上也聽不清領導在說啥，反正總之很牛，別問，問就是最厲害，問就是遙遙領先。
這次他們展會上，一口氣發(fā)布了從Epi外延，到Etcher刻蝕，以及CVD，ALD各種薄膜沉積設備，甚至還有量檢測設備。
而且還用各種山命名，我看，好家伙，有好多山就在我現(xiàn)在隱居的旁邊，什么黃山，三清山，武夷山，齊云山，離我都不遠。作為一代爬山圣體，我都準備出浙西-皖南-贛東風景名勝區(qū)的游玩攻略了，來，各位給浙西-皖南-贛東這一大圈的景點弄個好玩的名字唄，回頭發(fā)小紅薯去。
這一系列的產(chǎn)品發(fā)布會，直接把網(wǎng)民整高潮了。
別說什么7nm，5nm的先進前道設備，甚至還有人說3nm的 Litho都做出來了，各位自己去BD平臺看，多少自媒體全在說這些東西，而且評論區(qū)更加離譜。
有人說這屬于中國半導體設備行業(yè)的DS時刻。前一天還是北方華創(chuàng)與南方華創(chuàng)，第二天北方華創(chuàng)就變成舊凱來了！畢竟新王登基，你這老一代的不就是舊的了么！
甚至應材都叫美國凱來，東京電子都叫日本凱來！
你別說，應材現(xiàn)在叫美國凱來都不配好吧！
它現(xiàn)在發(fā)布的產(chǎn)品線比應材的還齊全，畢竟有些刻蝕設備比如高深寬比，高選擇比刻蝕的特種刻蝕設備，應材還真沒有，但是人家就是發(fā)布了，美國凱來看清楚了，我來教你怎么搞產(chǎn)品線！
網(wǎng)上吹的更是離譜，這新公司都管叫中國半導體宗門圣子，深圳大哥任何一塊業(yè)務拆分出來一定是全球前三！
于是就變成拳打那烏拉，腳踢艾麥可，一屁股坐死老三的存在！
你讓我寫小說我都編不出來！
說到老三，我想說了，你沒事干嘛跟它擠一在同一個E6館里？還門對門，臉貼臉，這些可好了，你看人家新產(chǎn)品一發(fā)布，你家股價跟坐滑梯似的，這不是被人貼臉開大了么！
難道老三的SEMI積分不夠嗎？和老大，老二，混混N館不行嗎？老三的積分不夠我是真不敢相信，這可是中國核心設備公司啊！
這里給大家科普一下，一般來講SEMICON上N館特別是N3，N4，N5都是核心公司館，都是SEMI高積分的公司才有資格去的地方，所以我搞不明白，老三是積分不夠嗎？還是去搶位置的時候慢了半拍？干嘛去E6館?。?/p>
在緬A有時候只講情緒共識，不跟你講什么道理邏輯，別管什么共識，哪怕是傻X的共識，也是共識，有共識就是能漲。
你看看人家新萊應材，這名字一看就取很好的樣子。
新萊應材，你稍微造個句，不就變成，新凱萊是中國應材嗎？你看多應景，公司市值蹭蹭蹭的不就來了嗎？
想想當年川大智勝，再想想遠望谷，遠遠望著谷愛凌奪冠，這谷愛凌一奪冠，遠望谷就板！
有時候大A就是這么神奇，我只怪自己底線太高，格局太小，想象力不夠豐富，于是錯失20厘米！
腸子悔青，大腿拍腫，祖訓之看半導體不要有基本面潔癖，我天天掛嘴上，怎么關鍵時刻就給忘了呢！
回頭一定得把半導體祖訓寫下來，裱好，掛墻上！
只能說，膨脹了，膨脹了，太TM膨脹了！這屆網(wǎng)友可真有才，我自愧不如。
冷靜的說了個事
玩歸玩，鬧歸鬧，無腦吹捧可不妙。我相信這也不是新XX公司的本意，但是這么大張旗鼓，也確實挺符合大家對他們公司一貫印象。
但是話又說回來，我其實也沒想明白，這場戲到底做給誰看？
眾所周知，半導體設備是專用設備領域，客戶就一種，各大晶圓制造企業(yè)。
那么各位覺得，新XX真正客戶會這18萬參觀人群里嗎？
答案是就算客戶那邊負責采購的主管真來了，也沒必要去場館里談，隔壁酒店里租幾個會議室，大家坐下來一聊不就完事了么。
你看美國凱來就是這么干的，作為全球半導體設備行業(yè)數(shù)一數(shù)二的大哥，人家在場館里連個展位都沒有，直接在隔壁酒店搞了幾間會議室，結束。
各位要知道這是賣半導體設備，又不是賣手機，賣汽車，半導體設備是個純to B端客戶的生意，又不是to C端的，半導體設備生意根本就不需要公開場合去吆喝，而且公開場合使勁吆喝，就算真把喉嚨喊破了，會有人來買嗎？這有用嗎？
設備好不好用，能不能用，到底是否符合客戶的實際需求，早就在客戶的實驗室里，試驗線上就決定了，驗證通過就是通過，沒通過就是沒通過，現(xiàn)場搞不搞發(fā)布會真的意義不大。
然后有權利簽字給訂單的，無非就是各大FAB廠廠長，管工藝驗證流程的主管，管采購的總監(jiān)，全中國可能就100人不到，你覺得他們這個檔次的人會來場館里現(xiàn)場聽你講新產(chǎn)品嗎？
不會，所以我敢說這18萬人流大潮里，沒有一個人是真正的目標人群。
所以這場發(fā)布會到底是給誰看的？
有個哥們一語點醒了我，哥，有沒有一種可能，造勢是為了引入新股東戰(zhàn)投？你還在那喊500億，500億的，有沒一種可能這次搞完直接1200億估值呢？
我還是留下了格局太小的悔恨淚水，是我草率了！
到底是不是重復造輪子？
對于這樣的發(fā)布會，網(wǎng)上有兩種聲音：一、遙遙領先；二、PPT畫餅。
說實話，到底是真有實力，還是假的瞎吹，跟我，跟各位看官老爺，跟各位去現(xiàn)場參觀的人都沒有什么關系。
包括我在內，大家都不是目標客戶，真正目標客戶人群我說了就各大FAB廠各個領導與主管，可能全中國加一起也就100人。
他們才有資格決定到底能不能下訂單，網(wǎng)上喊再兇，吹在再響有用嗎？
難道他們給設備公司下訂單前，會看DY評論區(qū)，還是看雪球上爆料？
有人會說，哥，我們普通人雖然離得遠，但是我們也關心國產(chǎn)芯片行業(yè)啊，我們關心國家發(fā)展啊，我們也想知道真相?。?/p>
我們不妨把這個問題換一方向思考：
它存在到底是為了什么？
因為現(xiàn)在不是2015，現(xiàn)在是2025，這十年間中國半導體設備已經(jīng)取得了長足的進步，那烏拉，艾麥可，老三，艾西母，海哥，葬的好，已經(jīng)都成長起來，該覆蓋的領域都覆蓋了，都從簡單的成熟制程的，小尺寸的設備，開始攻堅14nm以下的先進制程的設備了。
這個時候它跑出來也說自己搞一套，并且從刻蝕，沉積，到外延，量測，除了Litho，其他最重要的核心的前道設備全做？
我就非常吃驚，這是不信任那烏拉，不信任艾麥可，覺得他們曹丕老婆進菜園拔菜？
還是想證明自己，在高端領域能做到中國最好？
到底是真正的技術攻堅還是重復造輪子？
這個我也不好下斷言，畢竟我不是FAB做驗證的，我只是一個略懂行業(yè)的八卦小主播。
你非要問我的觀點是什么？我到底怎么看待這個事。
我借用艾麥可董事長，在2023年無錫半導體裝備大會上的那次發(fā)言。
他說：國內集成電路和設備產(chǎn)業(yè)“惡性競爭”的內卷
1、用各種方式，非法獲得競爭者的商業(yè)機密，用反向解剖抄襲競爭者的產(chǎn)品設計，復制別人的產(chǎn)品。
2、企業(yè)既制造芯片，又開發(fā)設備，抄襲仿制供應商提供的設備。
3、用50%，以至100%的高薪，挖別的公司的人才，攪亂人才市場。
4、不是靠產(chǎn)品的技術的先進和性能優(yōu)越，而是靠降低價格，不惜虧本的惡性競爭。
5、為財務回報和地方的政績，私募資金和政府基金盲目重復的投資，造成內卷和低成功率。
6、對于企業(yè)不一視同仁，靠關系，甚至通過利益輸送獲得商業(yè)機會。
7、離開公司時帶走公司技術資料和商業(yè)機密，開發(fā)和原所在公司相同的技術和同類設備。
8、在員工入職時未簽訂有效和有限時間的競業(yè)協(xié)議，員工離職后不按協(xié)議付員工補償費用。
這話里話外已經(jīng)說的夠明白了，我只能說以我了解到信息來看。
對于這事，我就兩句話，第一、造勢，產(chǎn)品只是發(fā)布并沒有獲得太多FAB客戶的認可，大張旗鼓可能為了下一輪融資；第二、重復造輪子的可能性挺大的。
最后是什么結果，一句話，讓時間證明一切。
我在半導體行業(yè)看走眼的也挺少的。
最后廣告時間，啟哥的知識星球，讀萬卷書，行萬里路，不如啟哥仙人指路！
