芯耀
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芝能汽車出品
4月中旬，我們有必要對中國汽車整體市場來梳理一下，基于市場的終端數(shù)據(jù)剖析 2025 年中國汽車一季度終端銷量情況。
2025年一季度汽車終端銷量達(dá) 501.5 萬臺(tái)，同比增 2.6% 。
● 自主品牌比亞迪、吉利等表現(xiàn)強(qiáng)勁；
● 新勢力品牌理想表現(xiàn)還是挺好的，
● 合資品牌一汽大眾等各有表現(xiàn)。
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)集中度提升，格局向自主品牌傾斜。未來市場將圍繞智能電動(dòng)化等變革，市場到了最后一輪的發(fā)牌期。
Part 1中國汽車整體市場概況
● 2025年3月的終端銷量是187.36萬臺(tái)，同比增長18.6%，這個(gè)數(shù)據(jù)是從2016年以來最高的，但是客觀來說今年政策出得早，往年政策都是4-5月開始下發(fā)的，所以情況不太一樣。
● 2025年第一季度中國汽車銷量達(dá)501.5萬臺(tái)，同比增長2.6% 。從歷史數(shù)據(jù)看，第一季度一直是中國購車的較弱周期，但2025年仍實(shí)現(xiàn)了一定幅度的增長。
從歷史來看，基本是第一季度在500萬左右的銷量。
● 自主品牌
自主品牌在一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，總體銷量是非常不錯(cuò)的：
◎?比亞迪以65萬臺(tái)的銷量位居自主品牌榜首，1 - 3月銷量穩(wěn)步上升，分別為19.2萬、18.92萬和26.94萬臺(tái)，其產(chǎn)品矩陣豐富，新能源車型競爭力強(qiáng)。
◎?吉利一季度銷量51.2萬臺(tái)，1月和3月銷量表現(xiàn)較好，分別為18.6萬和18.63萬臺(tái)，傳統(tǒng)燃油車與新能源車雙線發(fā)展。
◎?奇瑞、長安、五菱、長城等品牌也各自憑借特色產(chǎn)品占據(jù)一定市場份額，整體自主品牌展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場活力。
● 新勢力汽車集團(tuán)/品牌
新勢力品牌內(nèi)部差異明顯。
◎?理想以9.3萬臺(tái)的銷量領(lǐng)先，1 - 3月銷量波動(dòng)上升。
◎?小鵬一季度銷量8.98萬臺(tái)，銷量相對穩(wěn)定。
◎?小米憑借2.29萬、2.37萬和2.92萬的月銷量，一季度共售出7.58萬臺(tái)，作為新入局者表現(xiàn)不俗。
◎?零跑、賽力斯、蔚來也在不斷發(fā)力，但整體銷量與頭部新勢力仍有差距。
● 外資/合資集團(tuán)和品牌
合資品牌方面
◎?一汽大眾以35萬臺(tái)的銷量位居合資榜首，1月銷量較高為14.4萬臺(tái)。
◎?上汽大眾一季度銷量26萬臺(tái)，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。
◎?日系品牌一汽豐田和廣汽豐田，一季度銷量分別為16.83萬和15.37萬臺(tái)。
◎?豪華品牌奔馳、寶馬一季度銷量分別為14.7萬和13.7萬臺(tái)，特斯拉一季度銷量13.5萬臺(tái)，在3月銷量大幅提升至7.19萬臺(tái)。
Part 2中國市場格局與趨勢
● 目前中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度飛速提升，整體格局向自主品牌傾斜。
◎?2025 年 Q1，自主品牌銷量近 279 萬臺(tái)，占比約55%；
◎?新勢力約 33 萬臺(tái)，占比 6.57% ；
◎?外資約 180 萬臺(tái)，占比 35.94% 。
● 在超過5%的企業(yè)里面，我們梳理一下：
◎?2025 年 Q1，比亞迪市場份額占比 12.96%；
◎?吉利市場份額占比 10.21% ；
◎?奇瑞 市場份額占比 6.31% ；
◎?長安市場份額占比 6.02% 。
◎?大眾集團(tuán)的市場份額占比為12.17%，
◎?豐田占比為6.42%。
● 自主品牌憑借在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢、豐富產(chǎn)品線以及對本土市場的深刻理解，圍繞價(jià)格競爭的基礎(chǔ)上，在不斷擴(kuò)大市場份額。
● 新勢力品牌雖然差異較大，但部分頭部企業(yè)已經(jīng)在智能電動(dòng)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，但是整體的市場份額擴(kuò)大，需要想辦法。
● 合資品牌在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域仍有一定基礎(chǔ)，但在新能源轉(zhuǎn)型方面需加快步伐，以應(yīng)對自主品牌和新勢力的雙重挑戰(zhàn)。
小結(jié)
2025年第一季度中國汽車市場，在總體補(bǔ)貼和降價(jià)下，各細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈且格局分化。自主品牌崛起、新勢力創(chuàng)新發(fā)展、合資品牌轉(zhuǎn)型壓力并存，總體不算是一個(gè)特別理想的結(jié)果。
