芯耀
205
“最近做存儲(chǔ)的老鐵們賺翻了！”
最近，存儲(chǔ)芯片又傳出了漲價(jià)的消息。此前，我們?cè)鴪?bào)道過(guò)三星小容量eMMC正在瘋狂漲價(jià)，當(dāng)下，存儲(chǔ)市場(chǎng)又出現(xiàn)了新的瘋漲產(chǎn)品，不到2個(gè)月價(jià)格已經(jīng)翻倍，甚至有人直言現(xiàn)在“一小時(shí)一個(gè)價(jià)”。
現(xiàn)在哪些存儲(chǔ)芯片正在漲價(jià)，又為啥漲了？
01、哪些存儲(chǔ)芯片正在瘋狂漲價(jià)？
目前來(lái)看，市場(chǎng)上漲價(jià)最明顯的存儲(chǔ)芯片主要是DDR4和三星小容量eMMC。
eMMC是 Embedded MultiMediaCard 的縮寫(xiě)，即嵌入式多媒體卡，它把MMC（多媒體卡）接口、NAND及主控制器都封裝在一個(gè)小型的BGA芯片中。簡(jiǎn)單地說(shuō)，eMMC=NAND Flash+控制器+標(biāo)準(zhǔn)封裝。
DDR4是第四代雙倍數(shù)據(jù)速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（Double Data Rate SDRAM），由JEDEC（固態(tài)技術(shù)協(xié)會(huì)）制定并于2012年發(fā)布，DDR4的理論數(shù)據(jù)速率范圍為1600 MT/s -3200 MT/s（部分高端型號(hào)可以更高）。目前DDR技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了DDR5，它的數(shù)據(jù)速率在4800-8800MT/s。
回顧一下兩者這輪漲價(jià)的時(shí)間線(xiàn)。
三星的小容量eMMC從去年10月之后開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)苗頭，今年春節(jié)后出現(xiàn)大幅漲價(jià)，并一直延續(xù)到現(xiàn)在。
常見(jiàn)的eMMC容量包括：4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB。目前市場(chǎng)需求最多的是8GB的eMMC，年前價(jià)格還在1.9美元，3月中旬漲到2.7-2.8美元，目前價(jià)格已經(jīng)漲到3.65-3.8美元左右。
以三星的8GB的 eMMC 芯片KLM8G1GETF-B041為例，去年10月在第三方網(wǎng)站上價(jià)格顯示為1.83美金左右，本周市場(chǎng)價(jià)格接近4美元。
再看DDR4，目前漲價(jià)最猛的是最常見(jiàn)的8GB和16GB，8GB的需求量最大。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DRAMeXchange數(shù)據(jù)顯示，個(gè)人電腦市場(chǎng)的通用型DRAM產(chǎn)品（如DDR4 8Gb規(guī)格）固定交易價(jià)格4月較3月增長(zhǎng)22.22%。從閃存市場(chǎng)的DDR4顆粒報(bào)價(jià)來(lái)看，8GB和16GB也漲幅最高。
從現(xiàn)貨市場(chǎng)的情況來(lái)看，去年11、12月，DDR4總體還在底價(jià)，到了今年2、3月就出現(xiàn)大幅漲價(jià)的情況，漲價(jià)一直持續(xù)到現(xiàn)在，8GB DDR4目前的價(jià)格和3月相比已經(jīng)翻倍。
主做美光的芯片分銷(xiāo)商Paul表示，8GB的DDR4，去年11-12月價(jià)格在1.15-1.25美金，還在清貨，目前價(jià)格已經(jīng)漲到3美金。16GB的DDR4，從去年11-12月的2.88美金漲到了5.5+美金，而且現(xiàn)在還缺貨。
不同于eMMC，三大品牌的DDR4都在漲價(jià)。有分銷(xiāo)商表示，三星漲得最猛，其次是海力士，美光漲得不多，要看型號(hào)。也有其他分銷(xiāo)商表示，三星最猛，然后是美光。雖然感受略有不同，但是三星的DDR4在此番漲價(jià)中勢(shì)頭最猛似乎是公認(rèn)的。
主做存儲(chǔ)的芯片分銷(xiāo)商表示，三星市場(chǎng)占有率高，質(zhì)量穩(wěn)定，通用性高，所以漲得最多。
以三星的8GB DDR4芯片K4A8G165WC-BCTD為例，今年3月的時(shí)候還是 1.7美金，現(xiàn)在已經(jīng)漲到3.4美金，不到2個(gè)月價(jià)格翻倍。
他表示，K4A8G165WC-BCTD最近價(jià)格有點(diǎn)亂，上午還是2.8美金，中午漲到3.15美金，下午就變成3.3美金。不止一天一個(gè)價(jià)，幾乎可以說(shuō)一小時(shí)一個(gè)價(jià)。
02、為啥漲了？
eMMC和DDR4的漲價(jià)原因各有不同，需要分開(kāi)來(lái)看。
小容量eMMC漲價(jià)的直接導(dǎo)火索是三星的停產(chǎn)通知。
去年10月，有消息表示，2024年底三星將在現(xiàn)貨市場(chǎng)停止銷(xiāo)售MLC NAND（小容量eMMC所使用的NAND Flash），為了避免斷貨，存儲(chǔ)器模塊廠(chǎng)開(kāi)始向三星提出Last Time Buy（LTB）動(dòng)作，以此推估，2025年6月MLC NAND可能走向停產(chǎn)命運(yùn)。
此外，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上還傳播了三星的“產(chǎn)品生命周期結(jié)束通知”，發(fā)布日期為2024年10月10日，涉及產(chǎn)品屬于4GB、8GB、16GB、32GB的eMMC。
雖然三星之后對(duì)MLC NAND停產(chǎn)進(jìn)行了“辟謠”，并強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)傳言不實(shí)，未來(lái)將持續(xù)生產(chǎn)。不過(guò)市場(chǎng)卻認(rèn)為該停產(chǎn)確有其事，引發(fā)了小容量eMMC的大幅漲價(jià)。
此外，8GB eMMC一直有穩(wěn)定的需求，比如三大營(yíng)運(yùn)商的盒子、海外電視盒子、電視等。再加上相比起DRAM，eMMC的替代并沒(méi)有那么容易。種種因素之下，小容量eMMC的漲價(jià)仍舊持續(xù)至今。
而DDR4的漲價(jià)原因似乎更加復(fù)雜，市場(chǎng)上對(duì)此有多種猜想。
總體來(lái)看，大家認(rèn)為本輪漲價(jià)主要導(dǎo)火索是三大廠(chǎng)將在今年停產(chǎn)DDR4的傳聞。
今年2月，根據(jù)日經(jīng)新聞的消息，三星、SK海力士、美光三大原廠(chǎng)都將在2025年內(nèi)就停產(chǎn)DDR4。在傳聞發(fā)酵之后，疊加市場(chǎng)和終端備貨因素，今年2、3月，DDR4芯片在現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)始大幅漲價(jià)。
而從供應(yīng)端來(lái)看，有消息稱(chēng)存儲(chǔ)三大原廠(chǎng)從2023年三季度以來(lái)就開(kāi)始進(jìn)行減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，供應(yīng)的口子在逐步縮小。美光在2023年Q3就表示，將DRAM和NAND晶圓開(kāi)工率進(jìn)一步減少至接近30%，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。在去年三季度財(cái)報(bào)發(fā)布之后，三星與SK海力士在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中都強(qiáng)調(diào)將專(zhuān)注于高利潤(rùn)的高端產(chǎn)品，并可能減少DRAM和NAND閃存的生產(chǎn)，特別是傳統(tǒng)產(chǎn)品。
此外，今年4、5月，還傳出了三星、美光、SK海力士已經(jīng)通知客戶(hù)將要停產(chǎn)DDR4或者相關(guān)產(chǎn)品的消息。雖然之后有新聞稱(chēng)三星對(duì)停產(chǎn)進(jìn)行了辟謠，但也有消息稱(chēng)三星的停產(chǎn)已經(jīng)確定了。主做美光的分銷(xiāo)商Paul也表示，美光的DDR4模塊要停產(chǎn)，但是DDR4顆粒暫時(shí)不會(huì)停產(chǎn)。無(wú)論停產(chǎn)的消息是否為真，這些“停產(chǎn)”消息的疊加出現(xiàn)很大程度上又為DDR4的漲價(jià)添了把火。
再加上最近原廠(chǎng)還都傳出了漲價(jià)的消息，以及關(guān)稅政策等外部環(huán)境的變化，種種因素之下，DDR4在近幾個(gè)月價(jià)格持續(xù)上漲。
03、結(jié) ?語(yǔ)
DDR4最近漲勢(shì)兇猛，雖然有芯片分銷(xiāo)商表示DDR4的國(guó)產(chǎn)替代一大把，但是Paul表示，國(guó)產(chǎn)替代的廠(chǎng)家自己的產(chǎn)能也很緊張。一些通信、電信和網(wǎng)絡(luò)安全的客戶(hù)只用國(guó)產(chǎn)芯片，因此國(guó)產(chǎn)替代的DDR4也供不應(yīng)求。而中國(guó)臺(tái)灣的替代產(chǎn)品目前價(jià)格比較穩(wěn)定，南亞8G的DDR4價(jià)格在1.9+美金。
今年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片好消息不斷，除了現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)漲價(jià)情況，原廠(chǎng)也屢屢傳來(lái)漲價(jià)的消息，既有DRAM也有NAND。在此趨勢(shì)下，芯片市場(chǎng)整體能否復(fù)蘇，還將拭目以待。
我是芯片超人花姐，入行20年，經(jīng)手10億+RMB芯片采購(gòu)。原創(chuàng)寫(xiě)了7年文章，有50W+芯片行業(yè)粉絲。
