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佐思汽研發(fā)布《2025年主機廠和Tier1智能座艙平臺（硬件&軟件）及供應(yīng)鏈搭建策略研究報告》。
智能座艙平臺主要是指實現(xiàn)智能座艙各項子系統(tǒng)及功能的軟硬件架構(gòu)，包含硬件和軟件兩大部分；硬件部分主要是指各種異構(gòu)芯片共同組成的底層硬件平臺；軟件部分主要是指有底層操作系統(tǒng)、中間件和應(yīng)用層等組成實現(xiàn)座艙系統(tǒng)功能的軟件平臺產(chǎn)品。
在本報告中，我們參考了中國汽車工程學(xué)會的座艙分類標準，進一步將整車智能座艙平臺分類為：
L0，功能座艙，提供基礎(chǔ)車機服務(wù)；
L1，感知座艙，具備聯(lián)網(wǎng)和OTA能力，具備基礎(chǔ)的艙內(nèi)感知能力（比如語音等）；
L2，部分認知智能座艙，艙內(nèi)外的認知能力進一步提升，部分可支持DMS/OMS、V2X、生物體征等，能夠與駕駛員實現(xiàn)主動交互；大部分支持1-20億參數(shù)端側(cè)大模型；
L3，高階認知 AI 智能座艙，艙內(nèi)AI性能強勁，全場景主動感知，座艙能夠通過智能決策，在部分場景下可以自主執(zhí)行任務(wù)；可支持50-150億參數(shù)端側(cè)大模型；
L4，全面認知 AI 智能座艙，支持無駕駛員操控、主動執(zhí)行、遠程云控、情感交互，支持300億+參數(shù)端側(cè)大模型。
具體而言，可以將智能座艙平臺產(chǎn)品細分框架展開為個7大類、40多個細分類別進行研究，以探究OEM主機廠和Tier1的智能座艙產(chǎn)品創(chuàng)新方向、智能座艙架構(gòu)演進發(fā)展、供應(yīng)鏈搭建等，具體如下表所示：
智能座艙平臺產(chǎn)品細分框架
來源：佐思汽研《2025年主機廠和Tier1智能座艙平臺（硬件&軟件）及供應(yīng)鏈搭建策略研究報告》
座艙平臺創(chuàng)新方向：高通8397平臺、AI Agent等軟硬件新品加快部署
隨著智能座艙向融合多模態(tài)交互、實時數(shù)據(jù)處理與沉浸式體驗的“第三生活空間”邁進，對座艙硬件平臺提出了更高要求，總體來看，在成本可控的基礎(chǔ)上，主要有以下幾方面創(chuàng)新升級：
高算力需求：在端側(cè)AI大模型、3D HMI、車載游戲、沉浸式交互以及智能座艙與智駕融合等功能需求推動下，座艙需要高算力支持復(fù)雜算法需求。目前已量產(chǎn)的主流高端座艙SoC的CPU算力已邁向200+KDMIPS以上，GPU、NPU等也在持續(xù)提升。
大帶寬需求：主要是如端側(cè)AI大模型、多傳感器、多屏顯示以及多模態(tài)交互等外設(shè)功能配置，使座艙的多源數(shù)據(jù)傳輸速度、多屏交互流暢性、多媒體播放實時性等要求更高，因此需要大帶寬來支持智能座艙功能的實現(xiàn)。端側(cè)部署多模態(tài)大模型參數(shù)規(guī)格不斷提升，對內(nèi)存容量及數(shù)據(jù)讀取速度(帶寬)要求也在不斷提升，DRAM 帶寬從幾十GB/s向100+GB/s演進，規(guī)格逐步向LPDDR5/5x升級演進。
高速傳輸需求：座艙高速通信需求主要體現(xiàn)在保障數(shù)據(jù)快速、低延遲、高可靠與穩(wěn)定性、安全傳輸?shù)确矫?，以滿足智能座艙日益豐富的功能應(yīng)用。
以博泰車聯(lián)網(wǎng)為例，在智能座艙快速發(fā)展的進程中，博泰車聯(lián)網(wǎng)積極布局，為AI大模型上車、沉浸式3D體驗等更高性能的智能座艙需求提供多樣化創(chuàng)新產(chǎn)品。如搭載高通驍龍座艙平臺至尊版（QAM8397P）的新一代智能座艙解決方案、博泰AI Agent 端云一體化平臺等。
博泰新一代座艙平臺方案：基于高通驍龍座艙平臺至尊版（QAM8397P）
2025年4月，博泰車聯(lián)網(wǎng)宣布打造搭載高通驍龍座艙平臺至尊版（QAM8397P）的新一代智能座艙解決方案，將助力全球車企提供面向中央計算架構(gòu)的頂級智能座艙產(chǎn)品，具備高性能、高擴展性和安全性的智能座艙解決方案。高通第五代的座艙SoC產(chǎn)品CPU算力達到660KDMIPS，AI算力達到360TOPS，可實現(xiàn)同時支持多達16個4K顯示器、實時光線追蹤和沉浸式3D體驗；其內(nèi)置的Hexagon NPU不僅能夠處理大型語言模型以提供如本地用戶手冊問答等服務(wù)，還能學(xué)習(xí)并適應(yīng)用戶的偏好，甚至自動執(zhí)行某些動作，助力端側(cè)AI大模型更高性能的運行。
博泰AI方案：博泰AI Agent端云一體化平臺??
博泰車聯(lián)網(wǎng)正在研發(fā)的端云一體化智能座艙AI Agent平臺，基于眾多強大的基礎(chǔ)大模型能力、結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的獨特訴求精心打造。通過云端與車端的緊密聯(lián)動，平臺實現(xiàn)了功能的全面躍升，如車書精準識別與智能問答，趣味角色扮演與閑聊等。該平臺將為用戶帶來全新的人車交互體驗，推動了汽車智能座艙的不斷進化與變革。
座艙平臺創(chuàng)新方向：端側(cè)AI大模型參數(shù)從10億向70億、甚至百億以上發(fā)展
AI 大模型正在改變汽車產(chǎn)業(yè)，AI大模型在人機交互、駕乘體驗、車載娛樂服務(wù)等優(yōu)勢方面正賦能新一代的沉浸式座艙體驗，讓座艙從工具變?yōu)椤坝星楦杏徐`魂的伙伴”。
在智能座艙中，AI大模型的部署通常依賴于端云協(xié)同架構(gòu)。云端負責(zé)大規(guī)模計算和數(shù)據(jù)存儲，端側(cè)主要負責(zé)低延遲的實時響應(yīng)和用戶隱私保護。考慮到云端大模型受制于隱私安全、延遲、穩(wěn)定性、成本等問題，未來，AI大模型使用過程中部分計算和存儲需要由車端計算資源完成，因此需要端側(cè)AI大模型的加入。近兩年，供應(yīng)商們紛紛推出軟硬相關(guān)新品共同助力AI座艙方案演進。
主要供應(yīng)商AI智能座艙產(chǎn)品布局
來源：佐思汽研《2025年主機廠和Tier1智能座艙平臺（硬件&軟件）及供應(yīng)鏈搭建策略研究報告》
端側(cè)AI硬件方案需求：單芯片如聯(lián)發(fā)科3nmMT8678方案 &雙高通驍龍8295硬件平臺產(chǎn)品
當(dāng)前，AI座艙大模型在車端側(cè)只有10億參數(shù)甚至更少，性能略顯不足，未來的智能座艙中需要支持70億參數(shù)以上的AI大語言模型，因此需要更高算力性能的智能座艙硬件產(chǎn)品基座。
如北斗智聯(lián)基于MT8678平臺的MARS 06智能座艙，其NPU算力46+ TOPS，可支持端側(cè)130億參數(shù)AI大模型（如LLMs, Stable Diffusion），可實現(xiàn)集成了IVI、儀表、AVM、DMS、IMS、AI大模型、APA功能等。
除了單芯片性能提升外，部分車企甚至通過搭載雙座艙SoC芯片的方式來保障座艙低延遲、高效穩(wěn)定運行。如2025年新上市的領(lǐng)克900座艙通過配置雙高通驍龍8295芯片構(gòu)建高算力底座，實現(xiàn)30英寸6K一體式主屏、后排30英寸6K懸浮式娛樂屏及95英寸AR-HUD等八屏互聯(lián)、3D可視化桌面、跨屏手勢、沉浸式音效以及“AI智能管家”情感化交互等座艙功能。
當(dāng)然，硬件升級往往伴隨成本激增，如何在性能提升與成本控制之間找到平衡點，成為車企與供應(yīng)商的核心命題。
端側(cè)AI軟件方案需求：座艙接入AI大模型，并集成如DeepSeek等多種基礎(chǔ)大模型能力
近兩年，多家主機廠座艙AI大模型量產(chǎn)上車，促進座艙大幅提升交互自然度、場景適應(yīng)性與個性化水平。如吉利全棧自研 AI 大模型——星睿 AI 大模型搭載上車，其涵蓋語言大模型、多模態(tài)大模型、數(shù)字孿生大模型三大基礎(chǔ)模型。
2025年2月，吉利星睿大模型與 DeepSeek-R1 深度耦合，基礎(chǔ)意圖交給星睿 AI 大模型系統(tǒng) 1 處理；復(fù)雜意圖則由星睿 VLM 感知大模型與 DeepSeek 推理大模型組成的系統(tǒng) 2 處理。兩個系統(tǒng)決策后，指令傳至執(zhí)行系統(tǒng)，控制智能駕駛、智能座艙、生成式交互和 UI Agent 交互等功能，同時決策過程會參考信號庫、功能庫和外部信源等。
座艙平臺創(chuàng)新方向：聲學(xué)、人機交互等座艙應(yīng)用層追求沉浸化、高品質(zhì)化
隨著座艙智能化演進推動，智能座艙應(yīng)用層領(lǐng)域布局逐步向沉浸化、高品質(zhì)化等方向演進。以座艙聲學(xué)系統(tǒng)為例，近幾年，主機廠座艙聲學(xué)系統(tǒng)從以供應(yīng)商供應(yīng)向自研+供應(yīng)的模式演進，其音效從傳統(tǒng)單一音效輸出向多維感官交互的角色轉(zhuǎn)變，在軟硬同時升級的基礎(chǔ)上，聲學(xué)系統(tǒng)向沉浸化、情感化、場景交互化和個性化等方向發(fā)展。
部分OEM主機廠智能座艙聲學(xué)軟硬件系統(tǒng)布局
來源：佐思汽研《2025年主機廠和Tier1智能座艙平臺（硬件&軟件）及供應(yīng)鏈搭建策略研究報告》
2025年上市的蔚來 ET9搭載了九霄天琴8.2.4.8蔚來沉浸聲音響系統(tǒng)，包含35個揚聲器，10%失真率功率2800W, 引入頭枕揚聲器、后排中置環(huán)繞單元，和前后雙低音炮組合，每個座位都獲得360°聲場包裹，帶來影院級臨場感。
2025年上海車展，極氪展出了全新旗艦SUV極氪9X，其搭載了最新Zeekr Sound MAX音響系統(tǒng)，其內(nèi)置32揚聲器音響系統(tǒng)，最大功率超4000W，大功率內(nèi)搭配石墨烯振膜及NANO-CELL等新材料和新技術(shù)，支持7.1.4的全景聲沉浸式音效。
除聲學(xué)硬件升級外，極氪Zeekr Sound系統(tǒng)還具備“調(diào)音極客”功能，能夠?qū)崿F(xiàn)全車所有通道增益、延時、均衡器的單獨調(diào)節(jié)，以及整車混響效果的調(diào)整，從而定制出用戶專屬音效。同時，調(diào)音極客功能還支持共享，通過創(chuàng)建個性化音效后分享給他人，也可通過分享碼添加其他用戶的音效。
隨著各大主機廠對車載聲學(xué)等智能座艙應(yīng)用功能和體驗的重視程度不斷加深，其相應(yīng)產(chǎn)品也需要創(chuàng)新和升級。對此，供應(yīng)商們積極創(chuàng)新產(chǎn)品，以快速響應(yīng)市場需求。
博泰車聯(lián)網(wǎng)推出了汽車全場景智慧交互系統(tǒng)，利用車身面板發(fā)聲并融合車身面板振動感知，實現(xiàn)車外交互的創(chuàng)新應(yīng)用，通過輕敲車身面板，可直接激活語音識別、開啟后備箱或車門，并可在相應(yīng)側(cè)對外發(fā)聲。該系統(tǒng)集合發(fā)聲振子、振動傳感器和控制單元，具備車外多方位的發(fā)聲與感知等多模交互能力，支持50多種全新場景應(yīng)用，覆蓋休閑娛樂、車外交互、安全車控等各個方面，如車輛碰撞感知、車外充電啟?？刂?、本地救援、車內(nèi)外傳聲筒、車外立體聲音樂等。
