芯耀
111
2022年之后，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)邁入中低速增長階段，處于去庫存和淘汰賽階段。經(jīng)過近兩年的庫存消化期后，2025年一季度市場(chǎng)呈現(xiàn)階段性回暖。根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度中國工業(yè)機(jī)器人出貨約7.7萬臺(tái)，同比增長11.6%，其中，Cobots增長41.4%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)增速。
2016-2025年工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模（出貨量/臺(tái)）
*總出貨量計(jì)數(shù)包括：≤20kg 6-axis 、 >20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車、鋰電池、半導(dǎo)體等行業(yè)表現(xiàn)較好，而一般工業(yè)整體表現(xiàn)較為平淡。其中，電子行業(yè)訂單延續(xù)至一季度，整體保持良好勢(shì)頭；汽車、新能源行業(yè)需求則呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性增長特征。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，工業(yè)機(jī)器人整體價(jià)格持續(xù)下行，使其在制造業(yè)中的滲透率進(jìn)一步提升。
2025Q1工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
接下來，MIR 睿工業(yè)將從下游行業(yè)、細(xì)分機(jī)型、內(nèi)外資表現(xiàn)、未來發(fā)展等多個(gè)維度深入剖析，為您解讀最新工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
01 多數(shù)下游行業(yè)回暖，光伏成為唯一負(fù)增長板塊
2025年Q1，中國工業(yè)機(jī)器人的主要行業(yè)需求均呈現(xiàn)不同程度的增長。從下游行業(yè)需求來看，汽車、電子、新能源、一般工業(yè)4大板塊中，汽車、新能源及電子的細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)較為突出，一般工業(yè)需求則保持相對(duì)穩(wěn)定。
2025年Q1工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)出貨量份額
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
電子行業(yè)：受益于AI等技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展、國家補(bǔ)貼政策加碼以及海外市場(chǎng)需求增長等的共同帶動(dòng)，2025年Q1電子行業(yè)整體呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)增強(qiáng)。
汽車行業(yè)：在內(nèi)需和出口的雙重驅(qū)動(dòng)下，汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)高速增長。以比亞迪、奇瑞、小米為代表的國產(chǎn)主機(jī)廠在海內(nèi)外的投資持續(xù)加速。
新能源行業(yè)：動(dòng)力及儲(chǔ)能電池需求明顯回暖。行業(yè)庫存逐步消化，電池制造企業(yè)產(chǎn)線開工率明顯提高。同時(shí)，市場(chǎng)加速出清，競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小型企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，頭部企業(yè)則加速擴(kuò)產(chǎn)以持續(xù)搶占市場(chǎng)。
02 各機(jī)型實(shí)現(xiàn)同比全線增長
在2025年Q1工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，各機(jī)型表現(xiàn)亮眼，均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。
2025年Q1工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長情況
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
其中，Cobots以同比41.4%的增速，成為2025年Q1表現(xiàn)最為亮眼的“黑馬”。協(xié)作機(jī)器人通過不斷拓展多種應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用類型，逐步形成了較為成熟的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用解決方案，顯著降低了用戶的導(dǎo)入門檻。
在工業(yè)場(chǎng)景中，協(xié)作機(jī)器人替代了部分輕負(fù)載6-axis低速產(chǎn)品、有效解決諸如碼垛、焊接等典型場(chǎng)景中的客戶痛點(diǎn)。此外，協(xié)作機(jī)器人的價(jià)格下探，使其投資回報(bào)率進(jìn)一步提升，進(jìn)而推動(dòng)了其在工業(yè)場(chǎng)景中的滲透率提升。例如，在實(shí)際應(yīng)用中，2025年Q1其在汽車零部件、船舶及鋼結(jié)構(gòu)的焊接、食品飲料碼垛等工業(yè)場(chǎng)景中繼續(xù)保持高速增長。
在非工業(yè)場(chǎng)景中，協(xié)作機(jī)器人在無人機(jī)換電及檢測(cè)、新能源車充電、人形機(jī)器人關(guān)節(jié)及手臂等新場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)持續(xù)的突破，這也為Cobots帶來了一定的增長動(dòng)力。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，現(xiàn)階段傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入后期，頭部本土機(jī)器人企業(yè)如埃斯頓、匯川等已進(jìn)入“小組賽”階段，而協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未到達(dá)尾聲。
目前，中國協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)排名競(jìng)爭(zhēng)格外激烈，尤其第二梯隊(duì)的廠商彼此之前的銷量相差不大，并且隨著越來越多的工業(yè)機(jī)器人玩家如：ESTUN、EFORT、INOVANCE等入局協(xié)作市場(chǎng)，將加速行業(yè)格局變化。
未來，協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)將主要圍繞四個(gè)方面：一是提升產(chǎn)品易用性；二是深入挖掘細(xì)分場(chǎng)景需求，建立可快速復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案；三是加快拓展海外市場(chǎng)，搶奪全球份額；四是通過布局零部件參與到人形賽道，尋找第二增長曲線。
03 內(nèi)資廠商：市場(chǎng)份額同比提升但環(huán)比下降
2025年Q1，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)排位戰(zhàn)加劇。從出貨量上看，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商市場(chǎng)份額占比達(dá)51.4%，同比份額提升但環(huán)比份額有所下滑。其中，內(nèi)資廠商市場(chǎng)較2024年Q1同比增長16.2%，外資廠商市場(chǎng)也同比增長7.2%。盡管在銷量上，本土機(jī)器人市場(chǎng)占有率已經(jīng)與外資企業(yè)不相上下，但在營收規(guī)模和利潤方面仍存在差距。未來，本土機(jī)器人企業(yè)將加速向中高端市場(chǎng)，如汽車等領(lǐng)域滲透，外資機(jī)器人企業(yè)也在針對(duì)中國市場(chǎng)推出平價(jià)產(chǎn)品以適應(yīng)市場(chǎng)需求，未來競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可能會(huì)發(fā)生新的變化。
2025年Q1工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比情況
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
工業(yè)機(jī)器人并非絕對(duì)高精尖技術(shù)，整體屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。外資廠商憑借布局早、發(fā)展時(shí)間長、技術(shù)更好，在高精度及復(fù)雜場(chǎng)景中應(yīng)用保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如，全球約有30%的機(jī)器人被應(yīng)用在汽車行業(yè)，然而中國的汽車行業(yè)仍以外資品牌為主。但同時(shí)，在部分細(xì)分行業(yè)中，部分國產(chǎn)廠商已展現(xiàn)出“反向突圍”能力，產(chǎn)品性能比肩外資品牌。
在整體經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致行業(yè)投資收緊的大環(huán)境下，內(nèi)資的低價(jià)策略一定程度上助推了部分市場(chǎng)國產(chǎn)化進(jìn)程的加速。如今，增量市場(chǎng)大爆發(fā)的時(shí)代一去不復(fù)返，機(jī)器人廠商現(xiàn)已進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期。
當(dāng)前，外資廠商力圖守住品牌與利潤底線，國產(chǎn)則以快速擴(kuò)增市場(chǎng)占有率為突破口，雙方在多維戰(zhàn)線上持續(xù)交鋒。未來的機(jī)器人市場(chǎng)未來的競(jìng)爭(zhēng)格局如何發(fā)展，將取決于雙方在技術(shù)與成本之間的持續(xù)博弈。
04 周期波動(dòng)下的長期機(jī)遇
2015-2027年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售規(guī)模（臺(tái)，同比增速%）
數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK
從數(shù)據(jù)來看，Q1工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有階段性好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，產(chǎn)銷量都呈現(xiàn)出了兩位數(shù)增長。機(jī)器人屬于成長型行業(yè)，預(yù)計(jì)2025年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)6.3%的增長，長期來看仍可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的大幅增長。
從行業(yè)端來看，在不確定的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)更應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注、尋找確定的細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如：
① 新能源（鋰電）行業(yè)：重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域投資；
② 一般工業(yè)：深挖現(xiàn)有成熟行業(yè)、并不斷尋找新增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)；
③ 電子行業(yè)：AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)疊加產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化率提升，將釋放可觀的成長空間；
④ 汽車零部件領(lǐng)域：汽車零部件部件領(lǐng)域技術(shù)變化快、機(jī)器人滲透率低，未來潛力較大。
此外，在一些高復(fù)雜度的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，如打磨、噴涂、精密裝配等，以及康養(yǎng)、教育、農(nóng)業(yè)等非工業(yè)場(chǎng)景，工業(yè)機(jī)器人仍有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。
從廠商端來看，隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)熱潮的進(jìn)一步加劇，內(nèi)外資廠商正采取差異化的戰(zhàn)略積極應(yīng)對(duì)：例如，以ABB、KUKA、Kawasaki等為代表的頭部外資品牌均提升了中國工廠的最大規(guī)劃產(chǎn)能，以更貼近本土市場(chǎng)的方式提升交付效率與成本控制能力，本土化進(jìn)程進(jìn)一步加快。與此同時(shí)，內(nèi)資頭部廠商也在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、加速出海參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
從技術(shù)端來看，當(dāng)前AI技術(shù)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段，主要集中在特定行業(yè)和工藝流程中構(gòu)建專用模型。但從長期視角來看，隨著算法優(yōu)化與數(shù)據(jù)的深入積累，AI技術(shù)將逐漸加深機(jī)器人與工藝相融合，進(jìn)一步提升機(jī)器人在復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景中的滲透率。未來，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的重心將逐漸向智能機(jī)器人傾斜，誰能率先抓住AI、具身智能等帶來的下一個(gè)風(fēng)口，將有望在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)。
