芯耀
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自進入2025年，CIS便成為“芯片圈”的高頻詞匯。
先是2月的8M CIS成為缺貨“重災區(qū)”，緊接著SK?海力士宣布退出?CIS?市場。步入第二季度后，CIS?領(lǐng)域又不斷有新的熱點事件傳來。
本月，CIS龍頭索尼也發(fā)出預警，稱半導體業(yè)務不確定性增加，CMOS客戶或流失嚴重。
01CIS龍頭，備受沖擊
觀察發(fā)現(xiàn)，索尼?CIS?業(yè)務正面臨雙重沖擊：一是來自中國大陸?CIS?廠商的強勁挑戰(zhàn)；二是三星?CMOS?業(yè)務帶來的競爭壓力。
手機CMOS是索尼半導體營收的一個重要領(lǐng)域。而近期情況顯示，其中國主要客戶正在從1英寸傳感器轉(zhuǎn)向更小的傳感器，這會導致其單價下降和利潤率縮小。此外，國內(nèi)本土傳感器廠商快速崛起。以豪威為代表的CMOS廠商，華為、小米等手機企業(yè)的合作更加緊密，并且國產(chǎn)傳感器也取得了重大進展，并且被越來越多的中國智能手機采用。
另一方面，索尼的最大客戶蘋果正在考慮轉(zhuǎn)向三星。有報道稱，索尼最重要的半導體收入來源者蘋果正在考慮采用三星的CMOS傳感器，如果這一傳言成真，對于索尼的半導體業(yè)務而言絕對不是一個好消息。
此前報道顯示，索尼正計劃將半導體子公司——索尼半導體解決方案公司分拆出來，并推動其獨立IPO，同時有助于集團將更多資源集中在娛樂領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士指出，索尼半導體解決方案公司可能會在今年內(nèi)IPO上市。
索尼還發(fā)布了關(guān)于2025年的市場預測。索尼集團透露，由于2024年主要客戶銷售額低于預期，以及中國市場高端領(lǐng)域競爭加劇，導致市場份額與上一年持平，預計2025年實現(xiàn)60%市場份額的目標將推遲。
不過，若要探究國產(chǎn)?CIS?對國際龍頭的沖擊，需先明晰國內(nèi)外?CIS?龍頭的市場格局與各自優(yōu)勢。
在?CIS?下游市場中，手機占比達?70%，遙遙領(lǐng)先于其他領(lǐng)域。汽車、安防分別以約?9%?和?6%?的占比位居第二、第三。
索尼穩(wěn)居全球?CIS?市場首位，也正得益于這三大市場的技術(shù)優(yōu)勢。
2024?年圖像傳感器業(yè)務收入同比增長約?15.4%，主要受益于?iPhone 15?系列等高端機型對?IMX920、IMX989?等大底傳感器的需求激增，以及汽車?CIS?在自動駕駛領(lǐng)域的滲透。索尼在高端市場的份額超過?50%，尤其在?1?英寸及以上規(guī)格傳感器領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢，例如其最新發(fā)布的?LYT-900?芯片已成為安卓旗艦手機的主流選擇。
筆者認為索尼需關(guān)注兩大要點：
第一點，索尼三大核心市場的各細分賽道上，均已涌現(xiàn)出頗具競爭力的國產(chǎn)?CIS?廠商。
第二點，前文提到“中國核心客戶正從?1?英寸傳感器轉(zhuǎn)向更小規(guī)格”，而索尼在?1?英寸及以上規(guī)格傳感器領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢，這一趨勢正使其競爭優(yōu)勢受到削弱。
02國產(chǎn)CIS，多維狙擊
在手機CIS市場，格科、豪威最先向索尼發(fā)起挑戰(zhàn)。
據(jù)市場研究公司Counterpoint Research預測，2024年全球智能手機CIS出貨量預計將同比增長2%，達到44億顆。
在此次排名中，索尼依舊名列第一，格科位居第二，豪威科技位居第三。值得注意的是，后兩家均為國產(chǎn)CIS公司。
對于手機CIS，或許不少讀者的印象還停留在“多攝堆料”，但從最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，該市場透露出了新的信號。
可以看到，雖然2024年智能手機CIS出貨量實現(xiàn)同比增長，但平均單機攝像頭數(shù)量從2023年的3.8顆降至3.7顆，這意味著“堆料”已經(jīng)不是關(guān)鍵，“高端化與性價比”開始成為手機廠商的重要關(guān)注因素。
此前，高性能CIS市場長期以來由索尼、三星供應，尤其是5000萬像素(50MP)的主攝CIS。目前索尼的50MP?CIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要瞄準高分辨率、小像素點的產(chǎn)品，目前三星1億像素CIS有8款，50MP?CIS有3款。
那么國產(chǎn)CIS公司在這一點上，做出了哪些努力呢？
格科2024年CIS出貨量同比增長34%，其高性價比方案收獲了更多安卓手機的中低端機型訂單，并通過“輕晶圓廠（Fab-lite）”模式提升產(chǎn)品競爭力，加速50MP等高分辨率傳感器迭代，進一步優(yōu)化產(chǎn)品組合。
格科在2023年就正式推出了0.7μm?50MP?CIS GC50E0和1.0μm?50MP?CIS GC50B2兩款產(chǎn)品。目前，這兩款產(chǎn)品已得到越來越多的客戶的認可，近期如傳音Infinix Note 50超感光主攝就搭載了格科GC50B2，vivo Y19s?后主攝搭載了格科50MP圖像傳感器GC50E0。
今年以來，格科推出第二代0.7μm的5000萬像素產(chǎn)品——GC50E1。據(jù)了解，格科持續(xù)開發(fā)一系列5000萬像素產(chǎn)品，包括0.8μm GC50D1已經(jīng)在量產(chǎn)備貨中、0.64μm GC50F0即將送樣評測。
豪威科技的出貨量同比增長14%，排名第三，其50MP傳感器產(chǎn)品（如OV50H）憑借高性價比優(yōu)勢在國內(nèi)主流手機廠商中快速滲透，成為華為、榮耀、小米等中國廠商旗艦機型的主攝方案。
在安防監(jiān)控CIS領(lǐng)域，思特威出貨量位列全球第一。不過在手機市場（全球份額?11%）和車載市場（全球份額不足?5%），其份額仍有提升空間。
目前思特威的50MP手機CIS產(chǎn)品也正在持續(xù)放量。2024年11月，思特威推出SC585XS，基于28nm工藝制程打造的全流程國產(chǎn)5000萬像素手機圖像傳感器，SC585XS具備1.22μm大像素尺寸，搭載思特威專利SFCPixel-2、PixGain HDR及AllPix ADAF等先進技術(shù)，擁有高動態(tài)范圍、低噪聲、快速對焦、超低功耗等多項優(yōu)勢性能。
再看汽車CIS領(lǐng)域，豪威在車載CIS市場占據(jù)主導地位。汽車CIS的競爭者并不是索尼，而是安森美。
在高像素?CIS?領(lǐng)域，安森美于?2017?年推出首顆?800萬像素CIS，豪威于?2019?年推出第二代?800萬像素 產(chǎn)品，并于?2021?年完成研發(fā)后量產(chǎn)出貨，由于豪威推出時間較安森美晚，且車規(guī)芯片從定點到量產(chǎn)存在?2-3?年時間差，因此現(xiàn)階段?800萬像素車載?CIS?市場中安森美份額較高。
借助在800萬像素高階市場的先發(fā)優(yōu)勢，以及產(chǎn)品研發(fā)上的創(chuàng)新能力，安森美穩(wěn)坐CIS頭把交椅。
根據(jù)Yole Group數(shù)據(jù)顯示，在2023年的汽車CIS市場中，安森美的市場占有率第一，占據(jù)了全球超過33%的市場份額，其次是豪威（27%）和索尼（14%）。安森美的主要客戶包括福特、大眾、沃爾沃、特斯拉等。
隨后在2024年，安森美的市場地位便受到豪威科技的直接沖擊。2024?年安森美總營收下滑?14.2%?至?70.8?億美元，其中?CIS?業(yè)務占比約?30%。而豪威科技在2024年的全球汽車CIS出貨量超過了1.3億顆，市場份額高達44%，成功超越安森美成為全球車載CIS市場的領(lǐng)頭羊。
豪威科技在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車搭載率居行業(yè)前列。近兩年來，豪威在原有的歐美系主流汽車品牌合作基礎(chǔ)上，大量導入到了國內(nèi)傳統(tǒng)汽車品牌及造車新勢力的方案中，如理想ONE和零跑汽車C11均搭載了豪威的車載CIS。
值得注意的是，思威特出貨量及市場份額也位列國內(nèi)第二、全球第四。同時，格科也成功躋身全球前十名。
綜合上述三大應用市場的對比可見，國產(chǎn)?CIS?廠商已非初露鋒芒，而是切實取得了顯著成績。與此同時，通過對上述三大市場中國產(chǎn)?CIS?公司實力的解析，國產(chǎn)廠商的發(fā)展空間已更為明晰。
03AI、車載CIS市場，即將引爆
在汽車CIS市場，用“爆發(fā)”這個詞來形容其增長情況，并不為過。
隨著智能駕駛級別的升級，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，原先單車1-2顆，目前正在快速滲透的L2級別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆，有的多達12顆；L3級別的攝像頭搭載量大多在8顆以上。據(jù)市場研究機構(gòu)Yole Group預測，2027年單車攝像頭用量有望達到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車載攝像頭模組的核心。
根據(jù)Yole Group最新的報告稱，2023年全球汽車攝像頭市場規(guī)模已經(jīng)達到了57億美元，其中汽車圖像傳感器市場規(guī)模達到了23億美元，汽車鏡頭市場達17億美元。預計到2029年，全球汽車攝像頭市場規(guī)模的年復合增長率將達6.9%，汽車CIS的市場規(guī)模的年復合增長率將達5.2%，汽車鏡頭市場規(guī)模的年復合增長率將達6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應用。
從具體的應用來看，預計到?2029?年，全球ADAS?攝像頭市場規(guī)模將增長至?36?億美元，側(cè)向攝像頭和后攝像頭也將越來越受歡迎。
預計到?2029?年，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）攝像頭市場規(guī)模將超過?10?億美元，這意味著巨大的增長機會。乘客檢測系統(tǒng)(OMS)?攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細分市場也顯示出良好的增長潛力，有助于改善人機界面和駕駛體驗。
車載CIS市場的大蛋糕，國產(chǎn)廠商自然不容錯過。早在2022年，豪威就曾表示，對公司來說，不久的將來，汽車會成為手機之后第二大業(yè)務市場。
另外兩家公司思特威與格科也在車載CIS領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。
僅在2022年，思特威就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及影像類的SC320AT、SC220AT等6款車規(guī)級CIS。在2023年1月和6月份，分別推出用于艙內(nèi)應用的SC233AT和SC130AT。今年8月又推出了集高分辨率、高快門效率、低噪聲、卓越的色彩表現(xiàn)、優(yōu)異的近紅外靈敏度五大性能優(yōu)勢于一身，為高端駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、乘客監(jiān)控系統(tǒng)(OMS)帶來了更精確、可靠的艙內(nèi)視覺感知能力。
產(chǎn)品發(fā)布之密集，讓車用CIS市場的硝煙更加濃厚。
800萬像素車載CIS更是成為一眾廠商的兵家必爭之地。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，單顆100萬-200萬像素CIS芯片的量產(chǎn)價格在3-8美金左右，單顆800萬像素CIS芯片的量產(chǎn)價格在10美金以上。
據(jù)悉，比亞迪、蔚來、理想、小鵬、極氪、智己等中國車企品牌，以及問界、極狐等華為系基本已將8M ADAS攝像頭當成標配。
當前，全球?8M CIS?芯片的產(chǎn)能呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢，幾乎被豪威科技、索尼和安森美這三家行業(yè)巨頭所壟斷。
索尼與安森美雖然能夠在一定程度上對市場供應起到補充作用，但其產(chǎn)品價格卻普遍高出國產(chǎn)方案，這無疑使得眾多車企在采購時不得不權(quán)衡成本與性能之間的利弊。
更為棘手的是，這兩家巨頭的交貨周期長達?36?周之久，如此漫長的等待時間對于急需芯片的車企來說無疑是雪上加霜。反觀國產(chǎn)廠商，盡管思特威、格科等企業(yè)已經(jīng)成功實現(xiàn)了?1M-8M CIS?芯片的量產(chǎn)突破，且思特威有部分產(chǎn)品通過了一定等級的車規(guī)認證。格科也披露其100萬-800萬像素的CIS產(chǎn)品線均已齊全。
在AI領(lǐng)域，格科正在這一細分賽道鉚足了勁，即AI?眼鏡。
格科并未止步于手機CIS市場。 在非手機CIS領(lǐng)域，格科進一步豐富產(chǎn)品規(guī)格。隨著AI眼鏡市場的爆發(fā)，其視覺核心的CIS芯片迎來了黃金發(fā)展期。 格科發(fā)布了適用于AI眼鏡等新興消費電子領(lǐng)域的高性能封裝技術(shù)——TCOM封裝技術(shù)。?TCOM模組相較同規(guī)格COB封裝芯片，模組尺寸縮減10%，并具備顯著的成本優(yōu)勢。 同時，其500萬像素CIS已在AI眼鏡項目量產(chǎn)。
從手機到安防、汽車領(lǐng)域，國產(chǎn) CIS 廠商已取得扎實成績。隨著技術(shù)持續(xù)突破，其正穩(wěn)步向高端市場邁進，未來有望在全球競爭中占據(jù)更重要的位置。
