芯耀
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前幾天，有知情人士稱BIS已經(jīng)通知了三星，SK海力士，以及TSMC等在中國大陸擁有先進(jìn)晶圓工廠的公司，可能會取消它們在中國大陸使用相關(guān)的美國半導(dǎo)體技術(shù)的豁免。
大概3年前的10月份，當(dāng)時BIS出臺了新的對華芯片技術(shù)管制政策。這個事情大家都不陌生。具體細(xì)節(jié)就是邏輯芯片小于14nm，DRAM芯片小于18nm，NAND FLASH芯片大于128層，都屬于管制范圍。凡是相關(guān)的工藝設(shè)備，會被嚴(yán)格限制。
隨后可能要照顧盟友外資企業(yè)在華利益，之后就給包括三星，SK海力士，TSMC等公司給予了一年的豁免許可。這幾個公司無需額外辦理許可，即可獲得美國設(shè)備以及技術(shù)。之后1年期到了之后，又延長到“無期限豁免”。然后如果這個消息屬實(shí)的話，那么以后在中國的芯片外資企業(yè)例如三星，SK海力士，TSMC等要么重新申請?jiān)S可（雖然不太可能），或者面臨退出中國市場的問題，或者博弈之后看看沒有什么妥協(xié)的方案。
無論哪種結(jié)果，所以我說對于外資芯片公司而言都挺難受的。目前在中國大陸境內(nèi)，有眾多外資的晶圓制造企業(yè)，如西安三星，無錫SK海力士，大連SK（該晶圓廠是以前的英特爾大連廠主做NAND，后被SK集團(tuán)收購），南京TSMC FAB 16，廈門UMC聯(lián)芯，成都Ti，重慶AOS，蘇州和艦等等。其中西安三星，無錫/大連SK海力士，以及南京TSMC FAB16，這幾個受到影響比較大，都在規(guī)則范圍以內(nèi)。
假如BIS的通知是真的，并且馬上要執(zhí)行，所以這事接下來怎么辦？很明顯，BIS就是要硬切割中國芯片技術(shù)與美國之間的關(guān)系，哪怕是盟友的企業(yè)也不行。
1、賣資產(chǎn)，這個是萬不得已之后的選擇。例如三星在中國投資高達(dá)270億美元，占了三星NAND產(chǎn)能的42%，同樣SK海力士在中國也有約200億美元的投資資產(chǎn)，這么大規(guī)模的資產(chǎn)也不是說賣就賣，誰來接盤，三星，SK海力士是否真要放棄中國廣闊的市場？
2、在美國嚴(yán)密監(jiān)控下規(guī)則范圍內(nèi)申請新的許可。如果不賣資產(chǎn)，那么只能要么退一代制程嗎，要么就是在美國監(jiān)控下，重新審核評估再發(fā)新的許可。但是目前無論DRAM，還是NAND，還是先進(jìn)邏輯工藝，假如卡在之前的規(guī)則范圍內(nèi)，那這些外資企業(yè)的在中國本土競爭力上來之后沒有優(yōu)勢可言。
目前國內(nèi)的相關(guān)芯片水平已經(jīng)不亞于這幾個外資企業(yè)的水平了。甚至三星還要反過來向國內(nèi)的同行YMTC，購買Xtacking技術(shù)的授權(quán)，用以下一代NAND芯片的生產(chǎn)。無論如何，這都是一個燙手的問題，不僅影響這幾個公司的在華利益，更是沖擊了全球的供應(yīng)鏈體系，壞是真的壞。當(dāng)然我們也相信，三星，SK海力士等肯定會有所抗?fàn)?，不可能讓干嘛就干嘛，游說么，花錢么，錢到位啥口子都能開。
至于有觀點(diǎn)認(rèn)為，它們不用美系設(shè)備用中國國產(chǎn)設(shè)備不行嗎？這樣就不會受制于美系設(shè)備了。道理是這個道理，問題是人家在最初研發(fā)工藝的時候，就壓根從來沒用過國產(chǎn)設(shè)備??！
怎么換？以TSMC為例，其實(shí)整個FAB 16里面的設(shè)備里都沒有任何工藝參數(shù)，所有工藝參數(shù)全在云端，都是FAB12/18的研發(fā)管著，本地的設(shè)備里啥都沒有。
換個國產(chǎn)的設(shè)備？除非先去FAB12/18的研發(fā)中心先跑一邊工藝流程，跑通了，以后再來換國產(chǎn)設(shè)備？目前而言，這個幾乎不可能。估計SK海力士和三星也類似的情況。當(dāng)然了，TSMC的AZ廠也同樣，最核心的工藝參數(shù)都在云端，真的想學(xué)技術(shù)的工程師進(jìn)這種廠，等于荒廢了自己青春，因?yàn)樯抖紝W(xué)不到。
有大佬跟我開玩笑，F(xiàn)AB 16的活都不需要什么高學(xué)歷，一個聽話的高中生培訓(xùn)一下就能上崗當(dāng)牛馬了，前提是它身體素質(zhì)好，能吃苦耐，因?yàn)镕AB的活真心不是人干的。當(dāng)然也有觀點(diǎn)認(rèn)為這就是談判籌碼，畢竟現(xiàn)在中國稀土這張牌一直扣在手上，讓美國的下游企業(yè)頗為頭疼。指不定就是想做一些交換。說實(shí)話，我們是真不急。以前我們沒有對等的產(chǎn)業(yè)，還是挺依賴這些芯片外資企業(yè)在華的芯片供給，現(xiàn)在我們慢慢追上來了，雖然還是依賴，但是技術(shù)代差基本追平，也就是產(chǎn)能還差老遠(yuǎn)了。
產(chǎn)能的問題說實(shí)話那不叫問題，不就是擴(kuò)產(chǎn)么，不就是砸錢么，能用錢解決的問題能叫問題？所以這個事情無論發(fā)展到哪一步，對于國內(nèi)芯片制造端企業(yè)而言，肯定是利大于弊。不給升級，卡技術(shù)代差，那國內(nèi)同行企業(yè)已經(jīng)不亞于你，甚至開始走到你前面。
徹底斷開鏈接，項(xiàng)目終止？設(shè)備打包回國，F(xiàn)AB直接賣掉？那剛好，國內(nèi)同行直接猛擴(kuò)即可。空出市場份額，不搶有鬼了。總之國產(chǎn)芯片公司不虧，最終贏麻，特別是國內(nèi)的對應(yīng)的同行，感覺臉都笑歪了。從關(guān)稅到貿(mào)易威脅，到EDA/IP的禁用，到威脅芯片外資企業(yè)取消許可，這幫政客真的是想一出是一出。但是每次都踢到鐵板，瞎折騰啥呢。哦，對華強(qiáng)硬是它們的ZZ正確。
說到這里，講個特別好笑的事，某個大V說電子狗的狗盆被人搶了，我后面才明白過來。他意思是有很多大機(jī)構(gòu)，已經(jīng)在二季度，把很多電子的倉位全部砍光了！這豈不是天大的好事，各個想想，它們不把CPO的倉位剁了CPO能這么起飛？泡泡瑪特能這么上天？創(chuàng)新藥能這么強(qiáng)勢？沒有格局的機(jī)構(gòu)剁光了電子倉位，也許是電子板塊最大的利好。睡不著，隨便寫幾句。
