芯耀
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作者：MIR王羽
2025年Q1，中國金屬切削機(jī)床整體市場規(guī)模約為163億元，同比增長4.5%，銷量超7.7萬臺。從行業(yè)角度來看：一季度的主要增長點源于春節(jié)前訂單的交付以及2024年9月會議后的大規(guī)模刺激消費政策的落地。從訂單情況來看：2025年Q1訂單主要集中在2-3月，并且各廠商的詢單量同比均有所好轉(zhuǎn)。
2025年Q1金屬切削機(jī)床市場規(guī)模及增長趨勢
（注：本數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的金屬切削機(jī)床包含加工中心（立加、臥加、五軸、龍門、鉆攻、車銑復(fù)合）、車床（立車、臥車）、鏜銑床，不包括磨床以及激光機(jī)床、火焰切割機(jī)床等特種機(jī)床）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
本篇文章將從市場集中度、下游行業(yè)、分機(jī)型、國產(chǎn)化率等維度，全方位闡述目前中國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
01國產(chǎn)機(jī)床持續(xù)突圍，TOP10廠商集中度再攀升
2024年Q1，TOP10廠商的銷售額占市場總規(guī)模的35.9%，而在2025年Q1，這一比例上升至37.8%，CR10同比提升1.9個百分點，市場集中度持續(xù)走高。
2025年Q1中國金切機(jī)床市場競爭格局（單位：億元/%）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
經(jīng)過2023-2024年兩年的市場波動調(diào)整，行業(yè)整體已逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，競爭格局波動不明顯。與此同時，隨著國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)等方面的不斷提升，逐步贏得更多下游客戶的認(rèn)可，憑借更具競爭力的性價比和本土化優(yōu)勢，獲得了更大的市場空間。截至目前，國產(chǎn)品牌已連續(xù)三年登頂排名第一，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、北京精雕等企業(yè)已從以量保份額轉(zhuǎn)換成高質(zhì)量保利潤的技術(shù)突圍模式。在這樣的背景下，外資廠商市場份額被不斷擠壓，持續(xù)下滑。
預(yù)計在2025年行業(yè)整體回暖的背景下，頭部廠商業(yè)績率先迎來增長，整體市場集中度將進(jìn)一步提升。
2016-2025E 中國金屬切削機(jī)床行業(yè)國產(chǎn)化率
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
實際上，自2020年以來，中國機(jī)床行業(yè)國產(chǎn)化顯著提升。一方面源于主要外資品牌基本完成在華生產(chǎn)工廠布局；另一方面，如豪邁、黃鵠等國產(chǎn)新興企業(yè)的快速崛起，在五軸聯(lián)動機(jī)床、航空航天專用機(jī)床等領(lǐng)域快速發(fā)展，進(jìn)一步加速推進(jìn)了進(jìn)口替代進(jìn)程。
進(jìn)入2024年，中國機(jī)床行業(yè)進(jìn)口大幅下滑，出口則實現(xiàn)小幅增長，貿(mào)易順差隨之?dāng)U大。其中，在進(jìn)口國家中，由于日元匯率波動帶來的價格優(yōu)勢，對日本的機(jī)床進(jìn)口有所增長，而歐洲機(jī)床進(jìn)口則出現(xiàn)較大幅度下降，受到地緣政治及中歐關(guān)系變化的影響明顯。2025年，中國機(jī)床進(jìn)出口市場仍將面臨較大的不確定性。
02高端機(jī)型加速崛起，國產(chǎn)品牌技術(shù)突圍與市場機(jī)遇并存
2019~2024 年中國數(shù)控金屬切削機(jī)床機(jī)型占比
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
從各機(jī)型表現(xiàn)來看：近年來，以五軸機(jī)床為代表的高端機(jī)型占比逐年提升，2024年五軸市場規(guī)模首次破百億，國產(chǎn)機(jī)床占比首超50%，尤其是五軸聯(lián)動的快速增長，預(yù)計也將會是未來5年的機(jī)床行業(yè)增長的核心驅(qū)動力。
2024-2029E 五軸金切機(jī)床市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
五軸機(jī)床的應(yīng)用主要集中于航空航天、精密模具和汽車等下游行業(yè)，其中航空航天領(lǐng)域是最大的應(yīng)用市場，占比接近30%。從市場格局來看，隨著國產(chǎn)品牌技術(shù)的不斷進(jìn)步及政策的限制與引導(dǎo)，歐美日韓企業(yè)的市場份額正逐步被國產(chǎn)廠商蠶食，但在超高端應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，突破步伐亟需加快。
2024年，國務(wù)院國資委和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》中提出，在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點領(lǐng)域，預(yù)計未來將以15%的復(fù)合增速快速發(fā)展，為國產(chǎn)高端裝備的發(fā)展帶來重大機(jī)遇。
除了五軸機(jī)床之外，鉆攻中心是2024年發(fā)展最好的機(jī)型之一，受行業(yè)周期性影響以及AI、可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動，其增長迅猛。
相比之下，臥車和立加由于通用性強(qiáng)且價格相對較低，市場需求最大。在傳統(tǒng)汽車、工程機(jī)械等下游行業(yè)整體低迷以價格戰(zhàn)的雙重壓力下，2024年市場表現(xiàn)略有回落。
同時，高端磨床的市場需求持續(xù)上行，國產(chǎn)品牌也在加速技術(shù)突破，不斷向高精度、高穩(wěn)定性發(fā)起挑戰(zhàn)。
基于對于效率要求的提高，車銑復(fù)合機(jī)床2024年增長顯著，在液壓、刀具、醫(yī)療等領(lǐng)域展現(xiàn)出顛覆性應(yīng)用潛力，成為近年來新的增長點。
03機(jī)床市場初顯復(fù)蘇態(tài)勢，汽車與航空航天需求持續(xù)增長
從行業(yè)表現(xiàn)來看，在國家一系列促消費政策的推動下，汽車與消費電子行業(yè)維持高景氣度，相關(guān)下游客戶信心有所增強(qiáng)，訂單同比增幅明顯，成為拉動機(jī)床市場的重要力量。此外，半導(dǎo)體行業(yè)在2025年一季度表現(xiàn)尤為亮眼，需求增長迅速，對機(jī)床整體市場形成了積極的帶動作用，進(jìn)一步鞏固了市場回暖的態(tài)勢。
2024Q1 VS 2025Q1 分行業(yè)增長情況對比
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
除此之外，
航空航天市場持續(xù)增長態(tài)勢：航空航天領(lǐng)域?qū)C(jī)床的需求自去年以來持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，無論是國內(nèi)主流主機(jī)廠，還是上下游配套供應(yīng)鏈，均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的采購意愿，市場需求持續(xù)旺盛；模具行業(yè)出現(xiàn)快速增長：過去一年，模具行業(yè)長期處于低增長甚至衰退的狀態(tài)，然而自2025年開年以來，行業(yè)增速顯著回升。當(dāng)前下游客戶主要分布在汽車模具、3C電子模具領(lǐng)域，受到下游消費品景氣刺激增長明顯。
盡管當(dāng)前行業(yè)雖呈現(xiàn)出初步復(fù)蘇跡象，但整體回暖仍高度依賴國家政策的支持與引導(dǎo)，復(fù)蘇動力尚不穩(wěn)固。未來能否延續(xù)這一積極趨勢，將在很大程度上取決于國家后續(xù)政策的延續(xù)性與針對性，尤其是在制造業(yè)投資、設(shè)備更新、科技創(chuàng)新等方面的持續(xù)推動。此外，半導(dǎo)體行業(yè)雖在一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，但其發(fā)展與國際貿(mào)易環(huán)境密切相關(guān)，面臨較大的外部不確定性，地緣政治與中美貿(mào)易摩擦等因素仍可能對行業(yè)走勢產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
04未來五年中國金屬切削機(jī)床市場展望
展望未來，雖然短期內(nèi)受周期性因素及貿(mào)易摩擦等不確定因素影響，增長可能面臨一定壓力，但從長期來看，行業(yè)前景依然向好。
未來五年中國機(jī)床市場展望
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
隨著國產(chǎn)機(jī)床及相關(guān)供應(yīng)逐漸實現(xiàn)自主可控，技術(shù)持續(xù)突破，加之政策層面的支持，中國機(jī)床消費市場將展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。同時，出口正逐步成為推動增長的重要引擎，在電子等產(chǎn)業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移及東南亞國家快速發(fā)展的背景下，全球化將成為中國機(jī)床企業(yè)發(fā)展的必由之路。此外，中國金屬切削機(jī)床未來的發(fā)展機(jī)會不僅局限于新能源領(lǐng)域，半導(dǎo)體、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等行業(yè)也都處于起步階段。對于高端機(jī)床的提前布局，將是應(yīng)對未來高潛力增長的有力舉措。
