芯耀
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從美光宣布DDR4停產(chǎn)后，現(xiàn)貨價(jià)便開始一路暴漲。存儲(chǔ)市場一掃前期低迷，市場買手不斷買進(jìn)DDR4，在價(jià)格水漲船高之余，更有供貨商開始暫停報(bào)價(jià)。華強(qiáng)北商家面對詢價(jià)也坦言價(jià)格不定，且無現(xiàn)貨。但暴漲過后的市場，需求是否一如既往，排除中間商囤貨哄抬價(jià)格，存儲(chǔ)市場尤其DDR4的需求究竟如何？
三大存儲(chǔ)芯片巨頭停產(chǎn)DDR4
6月13日，美光確定已向客戶發(fā)出信件通知DDR4將停產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來2~3個(gè)季度陸續(xù)停止出貨。三星在今年4月也正式發(fā)出EOL通知函，多款8GB、16GB的DDR4 SODIMM或UDIMM模組等將進(jìn)入停產(chǎn)，最后出貨日期為12月10日。緊跟著三星，韓國SK海力士也宣布類似計(jì)劃：DDR4生產(chǎn)線逐步關(guān)停，資源全力押注高端產(chǎn)品。
至此，全球前三大DRAM廠商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市場。隨著三大原廠停產(chǎn)，不難預(yù)見DDR4將出現(xiàn)一波大缺貨。
美光執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana就表示，DDR4將繼續(xù)“嚴(yán)重缺貨”。美光DDR4停產(chǎn)的產(chǎn)品主要針對PC及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。消費(fèi)性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進(jìn)行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。
DDR4價(jià)格漲不停
早在三星和SK海力士傳出停產(chǎn)消息后，DDR4就持續(xù)持續(xù)徘徊在漲價(jià)區(qū)間，但隨著美光也宣布停產(chǎn)后，市場囤貨情緒加速蔓延，價(jià)格一度被拉高。
6月13日DDR48Gb、16Gb等規(guī)格單日都勁揚(yáng)近8%，17日晚間DDR4 16Gb（1G×16）3200現(xiàn)貨價(jià)再漲6.32%，DDR4 4Gb（512M×16）更暴漲8.77%。6月19日，DDR4 8Gb (512Mx16)?再漲4.12%，DDR4 8Gb (1Gx8)再漲3.8%，漲幅逐漸微調(diào)，但幅度依舊在4%左右。
上周以來僅兩個(gè)交易日，現(xiàn)貨價(jià)漲了超過12%，甚至高達(dá)16%以上。換言之，光是上周近三個(gè)交易日，DDR4現(xiàn)貨價(jià)累計(jì)已大漲兩成。
如今DDR4不僅報(bào)價(jià)大漲，甚至比更高規(guī)格的DDR5報(bào)價(jià)更高，呈現(xiàn)“價(jià)格倒掛”，業(yè)界直言：“至少十年沒看過現(xiàn)貨價(jià)單日漲幅這么大。”
華強(qiáng)北市場多數(shù)無現(xiàn)貨
華強(qiáng)北現(xiàn)貨市場的貨源同樣緊缺。多位華強(qiáng)北商家反饋，DDR4價(jià)格近期大幅上漲并伴隨現(xiàn)貨緊缺。還有經(jīng)銷商表示：“價(jià)格跳漲，每天報(bào)價(jià)都不同，暫時(shí)很難拿到貨。”
有記者以一款DDR4 3600MHz 16GB裸條為切入口向華強(qiáng)北多家門店詢問，結(jié)果普遍反饋“無貨”，顯示該規(guī)格在渠道端已出現(xiàn)現(xiàn)貨緊缺現(xiàn)象。連續(xù)對多種頻率與容量規(guī)格的內(nèi)存條進(jìn)行詢價(jià)，得到的答復(fù)幾乎都是“無現(xiàn)貨”。
有華強(qiáng)北商家直言：“16GB裸條一周漲20%，現(xiàn)在是有錢都買不到貨”。不過原廠雖減產(chǎn)，但庫存尚未見底，一旦恐慌情緒消退，價(jià)格可能回調(diào)。華強(qiáng)北商家提醒：“現(xiàn)在囤貨，小心成接盤俠。”
為什么漲價(jià)的是DDR4？
有業(yè)內(nèi)人士表示：“目前客戶如果向DDR5切換，對部分應(yīng)用領(lǐng)域來說容量太大，而DDR3又無法支持所需容量，DDR4則成為需求焦點(diǎn)。尤其是工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電子基礎(chǔ)模塊等領(lǐng)域，仍對DDR4有較強(qiáng)的需求。”
據(jù)了解，盡管DDR4已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品周期的后半程，但在工業(yè)、消費(fèi)等利基型市場中，由于對存儲(chǔ)性能要求不高，且小容量DDR4及LPDDR1-LPDDR4x等產(chǎn)品的穩(wěn)定性和兼容性優(yōu)勢明顯，使其仍有較大的空間余量，并在電視、安防、車載基礎(chǔ)模塊等場景應(yīng)用中形成相對穩(wěn)定的需求支撐。
以頭部存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)廠商兆易創(chuàng)新為例，2024年其DDR4產(chǎn)品出貨量仍保持增長，產(chǎn)品營收及出貨量實(shí)現(xiàn)了同比超過翻倍的增長幅度。據(jù)了解，該公司DDR4產(chǎn)品主要應(yīng)用于TV、工業(yè)、安防等領(lǐng)域。
東芯股份在其最新的年報(bào)中表示，隨著物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備量級(jí)突破百億規(guī)模，疊加傳統(tǒng)設(shè)備存儲(chǔ)升級(jí)需求，利基型DRAM市場展現(xiàn)出區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)市場的強(qiáng)抗周期屬性，預(yù)計(jì)未來五年將維持5%-7%的復(fù)合增長率。
有存儲(chǔ)模組廠商人士表示，預(yù)估DDR4產(chǎn)品的淘汰至少還需要3-5年的周期。根據(jù)市場的實(shí)際需求，它依然在許多領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的作用。未來幾年，DDR4仍將在一些場景中使用。
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