芯耀
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在8月結(jié)束前，我想對(duì)當(dāng)前國內(nèi)的混合動(dòng)力（這篇文章里不特別說明時(shí)，混動(dòng)指的都是不插電的HEV）車輛的狀態(tài)做一些梳理和分享，使用的數(shù)據(jù)是中國的零售數(shù)據(jù)。
從1-7月的數(shù)據(jù)，能有以下的結(jié)論：
- 混動(dòng)產(chǎn)品的推動(dòng)過程，是廠家自發(fā)對(duì)自身燃油車產(chǎn)品的替代過程，所以呈現(xiàn)出比較強(qiáng)的計(jì)劃性。目前豐田和本田兩家最有決心的企業(yè)進(jìn)度都還可以，在他們的主導(dǎo)下1-7月，混合動(dòng)力的零售數(shù)量為29.31萬。
- 接下來混動(dòng)的增量主要還是看日產(chǎn)。其他品牌方面，長城在Wey品牌上的混動(dòng)策略是否有效待觀察；領(lǐng)克的混動(dòng)戰(zhàn)略好像時(shí)斷時(shí)續(xù)沒有很大的決心，這和領(lǐng)克的PHEV的狀態(tài)也有一定的相關(guān)性。
- 從地域來看，混動(dòng)在限購城市沒有特別大的優(yōu)勢，但是和日系在國內(nèi)的分布有很大的關(guān)系（品牌偏好）有關(guān)系。
- 賣混動(dòng)的策略，并不是消費(fèi)者因?yàn)榻?jīng)濟(jì)平衡性的節(jié)油效果從而選購此類型的車，而是更像動(dòng)力配置里面的一個(gè)自帶屬性。從價(jià)格區(qū)間來看， 10-25萬的混動(dòng)銷量為9.15萬臺(tái)，15-20萬的1399臺(tái)，20-25萬的是目前是銷量主力，14萬臺(tái)，而25-35萬的也有6.02萬?？椿靹?dòng)的發(fā)展方向，在補(bǔ)貼退坡以后，電池可能從0.5kWh，自由調(diào)節(jié)到2kwh，然后往上配置到10kwh這個(gè)范圍。
接下來就一起看一下具體數(shù)據(jù)以及自己的一些想法。
一、混合動(dòng)力在中國的銷售分布情況
（1）品牌
混合動(dòng)力的技術(shù)路線，目前推動(dòng)比較成功的還是本田（13.55萬，占比46%）和豐田（15.64萬，占比53%）。這句話從2016年開始就一直這么說。單純來看，從混動(dòng)本身的認(rèn)知度來說，其他品牌很難有機(jī)會(huì)在這個(gè)市場能讓自己帶上混動(dòng)的基因。從今年的預(yù)期來看，缺芯也會(huì)導(dǎo)致混動(dòng)的供應(yīng)問題，估計(jì)按照當(dāng)前每個(gè)月4.18萬多的數(shù)字，后面會(huì)減速，全年預(yù)期比曾經(jīng)預(yù)測的50萬少一些，估計(jì)45萬左右。
圖1 2021年1-7月混動(dòng)的上險(xiǎn)情況
（2）價(jià)格分布
真正能把價(jià)格做到10-15萬這個(gè)區(qū)間的只有豐田，這部門大概占了它的總銷量一半左右，剩下的價(jià)格主要在20-25萬。本田的主力區(qū)間分別在20-25萬和25-35萬。所以兩家日本企業(yè)的策略是不同的，本田是在大車上做混動(dòng)，讓大車具備合規(guī)的要素，所以本田的油耗在沒有新能源對(duì)沖的情況下，不是特別好；豐田在小車上也能做下來，其實(shí)在未來5-10年具備持續(xù)經(jīng)營的手段，所以豐田在電動(dòng)化領(lǐng)域一直不算特別著急。
圖2 中國混動(dòng)的價(jià)格區(qū)間
10-15萬的卡羅拉和雷凌還是非常穩(wěn)的，本田的艾力紳和奧德賽玩的是大車混動(dòng)戰(zhàn)略，相比于SGM的GL8，還是在油耗限值下更能持續(xù)一些。20-25萬的車型，能看得出來日本車企是期望一步步把混動(dòng)的比例提高，處于漸進(jìn)式規(guī)劃。
圖3 中國主要車型的價(jià)格區(qū)間端
從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看，混動(dòng)技術(shù)路線是屬于取決于供給的模式，讓混動(dòng)配置混雜在燃油車?yán)锩妗?/p>
（3）地域分布
從地域分布來看，混動(dòng)沒有特別強(qiáng)的地域性，偏好日系車的廣東地區(qū)占了非常大的一部分，可以認(rèn)為HEV就是按燃油車的供給滲透來分布的。
圖4 混動(dòng)的地域分布
圖5 分省份桑吉圖
從地級(jí)市來看，最大的需求地廣東也沒看到特殊的高滲透率，可以理解為消費(fèi)者買燃油車和混動(dòng)車的數(shù)量正相關(guān)，換句話說，就是消費(fèi)者認(rèn)為這兩者并沒有區(qū)別。
圖7 廣東分城市滲透
二、混動(dòng)的發(fā)展方向
我把HEV和PHEV在月份和價(jià)格方面的區(qū)間給拉出來大家看一看
圖8 2021年HEV和PHEV的月度銷量
圖9 HEV和PHEV的價(jià)格分布
特別是我把HEV和PHEV分價(jià)格段車型數(shù)據(jù)對(duì)比來看，更能反應(yīng)問題。
小結(jié)
我覺得目前來看爆款車型，PHEV的銷售打法和混動(dòng)不是一樣的，PHEV往增程去做法的路線是能突圍的?；靹?dòng)圍繞油耗的路線不一定能走得出來，目前來看只有依靠較高的續(xù)航里程和純電的體驗(yàn)，能讓用戶的使用習(xí)慣過渡到純電使用的PHEV/EREV，才有持續(xù)價(jià)值。
