芯耀
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6月，作為年中的關(guān)鍵節(jié)點，正成為工商業(yè)儲能從規(guī)模競爭到價值競爭轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點。6月1日，在新能源項目上網(wǎng)電量全部入市，分布式光伏的收益邏輯徹底改寫、儲能走上收益C位的同時，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)也正式告別強配儲時代，進入市場化驅(qū)動的新階段。
6月1日，作為2024年底工商業(yè)儲能裝機第一大省的江蘇分時電價新政正式實施，峰谷價差收窄直接沖擊工商業(yè)儲能傳統(tǒng)峰谷套利邏輯，而這作為電力系統(tǒng)全面市場化改革的縮影，將在全國掀起工商業(yè)分時電價規(guī)則的革新浪潮。?隨著新政正式落地，低質(zhì)低價競爭策略失效，工商業(yè)儲能賽道正式進入“拼解決方案、比服務(wù)、重運營”的下半場角逐，在這場生死突圍戰(zhàn)中，企業(yè)如何構(gòu)建新的競爭壁壘？天合光能等光儲龍頭已率先錨定破局方向。
■ 下半場運營之戰(zhàn)，搶占價值鏈高地
6月1日新政密集落地不是終點，而是儲能行業(yè)蛻變的起點。 天合光能指出，電力市場化改革正深度重塑新能源項目的底層設(shè)計邏輯與投資價值體系，儲能從邊緣性配套變?yōu)橄到y(tǒng)性調(diào)節(jié)核心，成為提升項目收益穩(wěn)定性和彈性的關(guān)鍵。取消強制配儲，推動儲能產(chǎn)業(yè)從政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場價值驅(qū)動。投資側(cè)更關(guān)注長期收益而非短期補貼，設(shè)備端需提升靈活性和智能化以適配分時電價策略，運營側(cè)則需強化動態(tài)調(diào)度能力以應(yīng)對電價波動。
圖為：531新政實施后給儲能行業(yè)帶來的變革
這一變局既是挑戰(zhàn)，又是儲能企業(yè)重塑競爭力的機遇。天合光能依托光儲融合的戰(zhàn)略先發(fā)優(yōu)勢，強化動態(tài)適應(yīng)能力，已完成從設(shè)備制造商向“解決方案+運營服務(wù)”的戰(zhàn)略升級。
這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實現(xiàn)雙重價值：一方面，依托其設(shè)備制造基因，能構(gòu)建在設(shè)備故障處理、升級改造等問題的快速響應(yīng)能力，同時也能降低通信協(xié)議、數(shù)據(jù)傳輸的技術(shù)壁壘；另一方面，通過優(yōu)化硬件能效與軟件服務(wù)能力的深度耦合，整體提升儲能項目的全生命周期價值。
當(dāng)前，中國工商業(yè)儲能市場已陷入硬件同質(zhì)化競爭的紅海，儲能系統(tǒng)成本已下探至1.2-1.5元/Wh。部分廠商為爭奪項目，不惜以犧牲系統(tǒng)壽命和安全性能為代價進行惡性價格戰(zhàn)。
在電改和行業(yè)困局之下，天合光能則以“軟件增值戰(zhàn)略”跳出價格戰(zhàn)泥潭，以光儲云整體解決方案為抓手，通過光儲云協(xié)同策略，不斷提升項目的投資收益率及抗風(fēng)險能力。
據(jù)天合光能向行家說儲能透露，天合光能將在6月SNEC展會期間重磅發(fā)布光儲云平臺。該光儲云平臺通過AI算法，實現(xiàn)光伏、儲能、用電負(fù)荷、電價的深度耦合，為業(yè)主帶來實時動態(tài)最優(yōu)用能策略，為投資商提升更高收益水平。具體來說，在提升光伏消納，利用光伏上網(wǎng)低電價，助力光伏收益提升的同時，還能利用負(fù)荷和電價的變動，避免固定時段一沖一放或兩充兩放，以AI算法捕捉儲能更優(yōu)充放電策略，最大化利用儲能峰谷套利，提升儲能收益。
同時，天合光能正積極調(diào)整市場策略，將軟件服務(wù)（如免費軟件+后期分成）作為差異化亮點，增強客戶粘性。據(jù)天合光能介紹，該軟件服務(wù)可提升項目收益5%-8%。市場反饋顯示，在工商業(yè)儲能不確定增加的當(dāng)下，客戶更愿意為這種確定性的收益提升付費。
天合光能認(rèn)為，具備全生命周期服務(wù)能力的企業(yè)有望主導(dǎo)市場，儲能系統(tǒng)價格將趨于理性，系統(tǒng)成本預(yù)計穩(wěn)定在1元/Wh，但軟件和服務(wù)溢價占比將超過20%，成為新的利潤增長點。
■?穿越電改周期，光儲融合帶來確定性?
6月1日起，江蘇工商業(yè)分時電價政策迎來重大調(diào)整，峰谷價差降至 0.6199 元 /kWh（以1-10kV 代理購電用戶為例），同比降幅達 28.2%。而這并非個案，而是電力市場化改革深化的必然結(jié)果。
隨著現(xiàn)貨市場建設(shè)推進，分時電價波動將更頻繁，給分布式光伏以及工商業(yè)儲能項目收益增加了不確定性。?天合光能指出，以江蘇為例，綜合加權(quán)電價差下調(diào)了0.2元/kWh，對于前期用戶側(cè)儲能收益率影響很大，收益率急劇下滑至投資邊界線以下。
這一變化會直接引發(fā)三重市場反應(yīng)：
（1）投資方愈發(fā)謹(jǐn)慎投資，客戶分成比例將由原先3:7調(diào)整成1.5:8.5，對應(yīng)的居間費等都會受此影響；
（2）系統(tǒng)配置向4小時長時儲能演進，市場會激發(fā)4h儲能需求，將2h調(diào)整為4h系統(tǒng)；
（3）投資模型將從原來的兩充兩放10年調(diào)整成一充一放15年。
同時根據(jù)PVsyst模擬測算，江蘇分時電價新政將深度影響全年發(fā)電量至少41.2%，存量光伏項目收益影響較大。而通過光儲融合模式可實現(xiàn)能量時移，實現(xiàn)光伏發(fā)電100%自發(fā)自用，并能規(guī)避EMC電價與網(wǎng)電矛盾。
圖為：江蘇分時電價實施后對分布式光伏項目投資收益率帶來的影響
據(jù)天合光能測算，在1MWp存量光伏項目中配置3臺125kW/261kWh工商業(yè)儲能柜（新增投資60萬元），可將中午谷電的EMC電價0.2584元/kWh挪至下午峰電的0.7137元/kWh，提升了0.4553元/kWh，項目光伏收益率由原先的10.97%提升至13.55%，投資回收期由8.4年縮短至7.1年，而這暫未考慮儲能參與峰谷套利及需求側(cè)響應(yīng)等收益。因此光儲融合模式對于存量及新增分布式光伏發(fā)電項目經(jīng)濟效益顯著。
?圖為：1MWp存量光伏項目中配置3臺125kW/261kWh工商業(yè)儲能柜案例
同樣地在山東，盡管其此前并未被列入工商業(yè)儲能投資熱土，但作為電力現(xiàn)貨交易先行區(qū)，山東今年的分時電價調(diào)整以及2025年新能源高水平消納行動方案，進一步推動“光儲融合+動態(tài)充放”的模式展現(xiàn)出一定的收益彈性。
以天合光能測算的山東酒店項目為例，政策允許深谷時段充電后，儲能從“兩充兩放”升級為“三充三放”，結(jié)合光伏多余電量充電，電費節(jié)省率提升4.5%。這表明分時電價細(xì)化后，企業(yè)可通過靈活調(diào)度擴大峰谷價差收益。但政策頻繁調(diào)整也要求企業(yè)具備快速響應(yīng)能力，天合光能的“光儲云”通過實時電價預(yù)測和負(fù)荷匹配，動態(tài)優(yōu)化策略，降低政策波動風(fēng)險。
■ 行家說總結(jié)
隨著136號文正式落地，新能源電量全面進入市場化交易通道，儲能行業(yè)進入從政策驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點。如何穿越電改周期，重塑儲能價值？如何在市場邏輯重塑下，穩(wěn)住收益預(yù)期？?
以天合光能為代表的光儲一體化企業(yè)展現(xiàn)出快速響應(yīng)能力：
從設(shè)備制造商向“解決方案+運營服務(wù)”的戰(zhàn)略升級，打造“產(chǎn)品+系統(tǒng)+平臺+服務(wù)”的全棧優(yōu)勢；
以光儲云整體解決方案為抓手，通過光儲云協(xié)同策略，不斷提升項目的投資收益率及抗風(fēng)險能力。
通過光儲融合一體化解決方案，動態(tài)優(yōu)化儲能充放電策略，以應(yīng)對電價波動對光伏和儲能收益的沖擊。
這類企業(yè)的實踐正在深刻重塑改變行業(yè)競爭范式。
行業(yè)競爭范式
1.?儲能后市場時代：誰能夠率先在運營領(lǐng)域建立起核心競爭力，誰就能夠在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位；
2. 電力市場化時代：掌握智慧博弈能力的玩家，才能在能源轉(zhuǎn)型的深水區(qū)把握價值航向；
3. 光儲融合2.0時代：競爭本質(zhì)從設(shè)備的組合疊加升級為系統(tǒng)能力的全面比拼，并推動行業(yè)從硬件參數(shù)對比轉(zhuǎn)向全生命周期價值重構(gòu)。
