芯耀
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據(jù)某行業(yè)媒體報(bào)道，小米可能會(huì)在6月26日正式發(fā)布AI智能眼鏡，和Redmi K80至尊版以及小米Yu7一起發(fā)布。
AI 眼鏡這個(gè)品類在去年（2024 年）在國(guó)內(nèi)根本沒(méi)有多少人知道，全球也就是一款Ray-Ban Meta，國(guó)內(nèi)目前雷聲大雨點(diǎn)小，還沒(méi)有真正能撬動(dòng)大眾市場(chǎng)的產(chǎn)品。但是跟其他品類相比，AI 眼鏡無(wú)疑是今年最值得關(guān)注的消費(fèi)電子新品類，正因?yàn)槟壳暗氖袌?chǎng)規(guī)模小，因此大家才覺(jué)得增長(zhǎng)潛力巨大。業(yè)內(nèi)認(rèn)可的預(yù)測(cè)，2025年全球AI眼鏡銷量可能達(dá)到350萬(wàn)副。
RayBanMeta 是 Meta（科技巨頭）與雷朋（隸屬全球眼鏡巨頭EssilorLuxottica）合作推出的智能眼鏡，融合時(shí)尚設(shè)計(jì)與科技，涵蓋拍攝、通話、音頻娛樂(lè)及AI 交互等功能；在 AI 智能眼鏡領(lǐng)域地位領(lǐng)先，2024 年全球銷量占比超 96%，主導(dǎo)市場(chǎng)，隨智能眼鏡市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)持續(xù)擴(kuò)張；技術(shù)上集成Meta Llama 大模型，實(shí)現(xiàn)物體識(shí)別、實(shí)時(shí)翻譯等AI 應(yīng)用，配備 1200 萬(wàn)像素攝像頭、五麥克風(fēng)陣列等硬件，還規(guī)劃 HUD技術(shù)及AR功能拓展，推動(dòng)行業(yè)向AI深度賦能方向發(fā)展。
這次CES2025 科技春晚上，全球多家消費(fèi)電子廠商發(fā)布自有 AI 眼鏡產(chǎn)品，推動(dòng) AI眼鏡的市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)提升，有所耳聞的包括且不止于：雷鳥V3、聯(lián)想Lecoo斗戰(zhàn)者G1、雷神AI智能眼鏡、Rokid Glasses等，接下來(lái)預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)布智能眼鏡的還有字節(jié)跳動(dòng)（預(yù)計(jì) 2025 年 8 月）、Meta（預(yù)計(jì) 2025 年 9 月）、三星（預(yù)計(jì) 2025年 9 月）、魅族（預(yù)計(jì) 2025 年 9 月）。
以往的米家眼鏡，其核心是“音頻”。即使可以連接手機(jī)使用各種AI應(yīng)用，本質(zhì)上也就是個(gè)“眼鏡形態(tài)的藍(lán)牙耳機(jī)”。這次的小米AI眼鏡就完全不同，將是一款集攝影錄像、AI語(yǔ)音交互、音頻播放等核心功能的“全功能AI眼鏡”。
AI 大模型給眼鏡這個(gè)品類注入了全新的「賣點(diǎn)」，無(wú)論是第一人稱拍攝、AI 翻譯，還是基于大模型的 AI 語(yǔ)音助手，AI 眼鏡至少在功能認(rèn)知上要比之前智能眼鏡好講故事，也更容易讓消費(fèi)者理解其價(jià)值。
按照目前的爆料，小米 AI 智能眼鏡將采用高通驍龍 AR1 Gen 1 + 恒玄 2700 的雙芯組合，前者支撐影像，后者（本身是耳機(jī)芯片）支撐音頻。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，小米的思路是用恒玄 2700 實(shí)現(xiàn)日?；A(chǔ)運(yùn)行，從而降低功耗，同時(shí)基于驍龍 AR1 實(shí)現(xiàn)更好的影像能力，保證 AI 視覺(jué)和影像方面的表現(xiàn)。
AI眼鏡在使用體驗(yàn)和技術(shù)上要能夠真正贏得市場(chǎng)，需要有幾個(gè)核心的“東風(fēng)”支持：
1.技術(shù)拐點(diǎn)：4nm制程芯片量產(chǎn)（如高通AR1Gen2）、光波導(dǎo)顯示技術(shù)成熟（FOV提升至70度）、MicroLED成本下降，推動(dòng)產(chǎn)品輕量化（50g以下）與功能集成（語(yǔ)音交互、物體識(shí)別、AR導(dǎo)航）、續(xù)航能力提升至8小時(shí)以上；
2.場(chǎng)景滲透：從聽力輔助、工業(yè)巡檢向消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景擴(kuò)張，覆蓋智能助理、即時(shí)翻譯、運(yùn)動(dòng)健康等領(lǐng)域，成為“第一視角”交互終端；
3.價(jià)格下探：Meta產(chǎn)品降至299美元，國(guó)內(nèi)廠商閃極、雷鳥定價(jià)進(jìn)入1500元區(qū)間，小米新品有望進(jìn)一步拉低門檻，推動(dòng)滲透率提升。
我個(gè)人一直是小米眼鏡的客戶，我大概買了不下三幅小米的防藍(lán)光眼鏡，和米家的音頻眼鏡，就是那個(gè)“眼鏡形態(tài)的藍(lán)牙耳機(jī)”，對(duì)我來(lái)說(shuō)用于工作生活確實(shí)帶來(lái)了很大的便利：
1、聽音樂(lè)，音頻眼鏡不入耳，就不太傷聽力，外界聲音也可以聽到，這個(gè)比耳機(jī)好；
2、在公共場(chǎng)所接電話聽語(yǔ)音看視頻的時(shí)候，盡量不影響別人；
3、工作中經(jīng)常需要電話會(huì)議，我就不需要用手一直拿著手機(jī)，并且可以邊開會(huì)邊查找手機(jī)上的資料；
眼鏡行業(yè)的發(fā)展不斷迭代，從一開始的傳統(tǒng)眼鏡→音/視頻眼鏡→A1+音/視頻眼鏡→AI+AR/MR 眼鏡。AI眼鏡提供了新的漸進(jìn)式發(fā)展思路，即放棄大而全的設(shè)計(jì)理念，先解決輕便美觀的問(wèn)題來(lái)提升用戶體驗(yàn)，同時(shí)也給行業(yè)更多的時(shí)間逐步攻克微顯示的成本、重量與性能問(wèn)題，助力 AR 行業(yè)跨越初期的發(fā)展障礙，實(shí)現(xiàn)加速放量。
二級(jí)市場(chǎng)估計(jì)屆時(shí)肯定會(huì)掃描智能眼鏡的上游產(chǎn)業(yè)鏈，主要為AI智能眼鏡硬件結(jié)構(gòu)供應(yīng)商。如主控Soc芯片、光學(xué)模組、顯示模組，音頻模組，傳感器模組、交互模組、電源、結(jié)構(gòu)件等。除了高通驍龍 AR1 Gen 1 + 恒玄BES 2700外，歌爾代工也已經(jīng)是明牌了。其他的上游供應(yīng)鏈還包括：
1.光學(xué)與顯示：光波導(dǎo)模組、MicroLED為核心增量。
-舜宇光學(xué)：全球攝像頭模組龍頭，為多款A(yù)I眼鏡提供光學(xué)解決方案；
-水晶光電：AR光波導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)先，已切入雷鳥、Rokid供應(yīng)鏈；
-利亞德：MicroLED顯示技術(shù)布局深厚，合作Meta等海外客戶。
2.芯片與傳感器：端側(cè)算力決定用戶體驗(yàn)。
-瑞芯微：RV系列視覺(jué)芯片適配AI眼鏡，低功耗優(yōu)勢(shì)顯著；
-恒玄科技：智能音頻芯片龍頭，小米AI眼鏡核心供應(yīng)商；
-韋爾股份：CIS傳感器龍頭，受益于AI眼鏡多攝像頭需求。
3.聲學(xué)與結(jié)構(gòu)件：輕量化與交互剛需。
-歌爾股份：聲學(xué)組件+整機(jī)代工雙輪驅(qū)動(dòng)，Meta、華為核心供應(yīng)商；
-佳禾智能：小米AI眼鏡聲學(xué)模組主力供應(yīng)商，募投450萬(wàn)副產(chǎn)能即將釋放；
-藍(lán)思科技：納米微晶玻璃材料突破，解決鏡片輕量化與耐磨損痛點(diǎn)。
4.生態(tài)與終端：品牌卡位與內(nèi)容生態(tài)構(gòu)建者。
-創(chuàng)維數(shù)字：與Meta合作開發(fā)智能眼鏡，布局AR內(nèi)容平臺(tái)；
-博士眼鏡：線下渠道龍頭，切入AI眼鏡驗(yàn)光配鏡服務(wù)賽道。
以上僅做供應(yīng)鏈參與方列舉，不代表推薦投資，交易還是需要自己了解企業(yè)具體信息，責(zé)任自負(fù)。
如果小米智能AI眼鏡能一炮打響，并且?guī)?dòng)AI眼鏡行業(yè)一起爆發(fā)，那么可能會(huì)創(chuàng)造出一個(gè)新的消費(fèi)電子熱點(diǎn)，我個(gè)人感覺(jué)這個(gè)市場(chǎng)的量，比藍(lán)牙耳機(jī)小很多，但是會(huì)比VR頭盔和手環(huán)要大很多，畢竟存在大量真實(shí)用戶需求，只要解決了佩戴舒適度、續(xù)航時(shí)間、價(jià)格、大模型和手機(jī)功能集成，很多操作可以解放雙手操作來(lái)進(jìn)行，那么還是有很大希望的。
