芯耀
108
2025年初，世界首條高溫超導(dǎo)磁懸浮列車在中國正式下線，該列車整車重量為12.5噸，設(shè)計(jì)的最高時(shí)速可達(dá)620公里/小時(shí)，這得益于其完全懸浮在軌道上，不與軌道產(chǎn)生任何摩擦。與其原理相似的磁懸浮柔性輸送線也在速度領(lǐng)域有新的突破，最高運(yùn)行速度超過了20公里/小時(shí)。MIR 睿工業(yè)長期關(guān)注此市場，并于近期發(fā)布了《2025年磁懸浮柔性輸送線市場研究報(bào)告》，以下為報(bào)告的部分內(nèi)容節(jié)選。
產(chǎn)品定義
磁懸浮柔性輸送線利用的是一種通過非接觸磁力傳輸物料的技術(shù)。由線圈組成的線性軌道或者平面會(huì)產(chǎn)生磁場，驅(qū)動(dòng)承載物料的永磁動(dòng)子小車沿著設(shè)定路徑做高速、高精度運(yùn)動(dòng)。通過運(yùn)動(dòng)控制算法，可以獨(dú)立控制多個(gè)動(dòng)子小車實(shí)現(xiàn)同步或異步柔性傳輸，能夠滿足各個(gè)智能制造應(yīng)用場景的復(fù)雜傳輸需求，目前該產(chǎn)品已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于鋰電、3C、汽車、醫(yī)藥等行業(yè)。
常見的形式有線型和平面型兩種，目前線型產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)成熟，平面型產(chǎn)品盡管靈活度更高，但受限于價(jià)格、負(fù)載等因素，尚未形成規(guī)?；瘧?yīng)用。
01 全球磁懸浮柔性輸送線市場規(guī)模及趨勢(shì)（億元）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
2021-2023年是磁懸浮柔性輸送線的首輪快速增長期，年均增幅28%。2024年全球市場規(guī)模達(dá)到13.7億元，同比增長11%，市場增速放緩。
MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)未來5年行業(yè)將進(jìn)入到新的增長期，到2029年市場規(guī)模超過110億元，主要來自需求端的驅(qū)動(dòng)：一是來自重點(diǎn)行業(yè)本身的增長，如電力轉(zhuǎn)型帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)電池需求、AI發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)電子設(shè)備需求；二是電池、3C、汽車部件、醫(yī)藥、食品飲料、日化、光伏、液晶等已有應(yīng)用行業(yè)的滲透率增加；三是新行業(yè)潛力應(yīng)用的滲透，如半導(dǎo)體、汽車整車、倉儲(chǔ)物流等。
2024年全球磁懸浮柔性輸送線市場競爭格局
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
全球市場外資品牌份額稍高約為56%，且品牌集中度較高，Beckhoff、Rockwell、B&R三大外資企業(yè)占比34%。
中國企業(yè)份額稍小，但企業(yè)更為集中，主要由果栗貢獻(xiàn)，同時(shí)縱葦、敏行等企業(yè)也發(fā)展較快。雖然國內(nèi)企業(yè)起步稍晚，但憑借中國制造業(yè)的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品快速迭代，已在全球市場初步形成競爭力。
2024年全球磁懸浮柔性輸送線市場區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
磁懸浮柔性輸送技術(shù)最先起源于德國，并且在歐美國家得到廣泛應(yīng)用，后續(xù)進(jìn)入亞洲市場，2024年中國市場占比達(dá)到54%，份額連年增長。
中國市場開始出現(xiàn)該產(chǎn)品最早可追溯到2015年，經(jīng)過10年的培育期，同時(shí)借著中國3C、鋰電、醫(yī)藥、汽車行業(yè)的需求爆發(fā)，在以上行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的批量應(yīng)用。目前中國已經(jīng)成為了應(yīng)用磁懸浮柔性輸送線最為領(lǐng)先、成熟的國家之一。
長期來看，中國市場潛力較大，規(guī)模及增速長期保持領(lǐng)先，預(yù)計(jì)未來中國市場份額將長期保持在50%以上。
02 中國磁懸浮柔性輸送線市場規(guī)模及趨勢(shì)（億元）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
2024年國內(nèi)市場規(guī)模約為7.4億元，同比增長19%。一方面來自需求端的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、蘋果電子設(shè)備產(chǎn)線迭代需求，食品飲料、煙酒、化妝品等包裝領(lǐng)域開始小批量應(yīng)用，滲透率呈現(xiàn)增長趨勢(shì)；另一方面供應(yīng)端持續(xù)發(fā)力，中國市場直驅(qū)、控制、機(jī)器人背景的新玩家紛紛入局，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)中國磁懸浮柔性輸送線市場未來五年平均增幅將超過50%。
需求端：鋰電行業(yè)恢復(fù)常態(tài)化增長，CATL、BYD為代表Top的電池廠商紛紛出?！芭荞R圈地”，下游儲(chǔ)能、新能源汽車充分帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；3C行業(yè)周期性增長，未來五年會(huì)迎來增長高峰，對(duì)應(yīng)產(chǎn)線迭代需求增加；醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用點(diǎn)不斷增加，同時(shí)國產(chǎn)品牌入局，有望帶動(dòng)產(chǎn)品加速滲透；汽車行業(yè)整車應(yīng)用進(jìn)入DEMO階段，平均單項(xiàng)目輸送線長度超過5公里，起量后有望成為磁懸浮最大的市場；食品飲料、日化、光伏、液晶等潛力行業(yè)應(yīng)用也在穩(wěn)步開拓中。
供應(yīng)端：經(jīng)過5年的快速增長期，本土玩家數(shù)量增長4倍，都在積極開拓新興市場，為磁懸浮輸送線的普及添磚加瓦。
中國磁懸浮柔性輸送線滲透率
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK，滲透率為市場實(shí)際規(guī)模和潛在市場空間的比率，本文中潛在市場空間指的是理論上適合磁懸浮柔性輸送線應(yīng)用的場景全部替換的情況下的市場規(guī)模。
2020年以來磁懸浮柔性輸送線的滲透率不斷增加，預(yù)計(jì)到2029滲透率能夠達(dá)到6.0%，鋰電、3C行業(yè)滲透率較為領(lǐng)先。
雖然發(fā)展至今磁懸浮柔性輸送線的應(yīng)用更多以新建產(chǎn)線應(yīng)用為主，但未來傳統(tǒng)輸送線的存量市場替代將作為其主要市場增長來源之一。除了傳統(tǒng)輸送線以外，其他高端輸送線（如天車）也有一定的替換空間?？紤]產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步帶來的市場空間的增長，預(yù)計(jì)到2029年潛在市場空間能夠達(dá)到1075億元。
2024年中國磁懸浮柔性輸送線市場行業(yè)分布
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
2024年Top4應(yīng)用行業(yè)份額占比84%，相較2023年下滑4.1%，應(yīng)用行業(yè)有進(jìn)一步拓寬，但應(yīng)用場景仍然還比較局限，其中鋰電、3C行業(yè)成熟度相對(duì)較高，醫(yī)藥及汽車行業(yè)還有較多的應(yīng)用點(diǎn)亟待開拓。
- 鋰電行業(yè)：市場占比最高，包含動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用在電芯加工段，電池制造商普遍批量應(yīng)用該產(chǎn)品，源于新能源汽車、儲(chǔ)能帶來的鋰電池需求大幅度增加。長期來看，鋰電行業(yè)仍會(huì)作為磁懸浮柔性輸送線的主要市場。
- 3C行業(yè)：主要用于裝配、檢測(cè)等工藝，隨智能手機(jī)、微型計(jì)算機(jī)、智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)量增速回升，預(yù)計(jì)未來增速穩(wěn)定。
- 汽車行業(yè)：主要應(yīng)用于零部件部分，如汽車線束、喇叭、雷達(dá)、傳感器的輸送、裝配等，市場認(rèn)可度較高，預(yù)計(jì)未來有望實(shí)現(xiàn)較快增長。除了零部件領(lǐng)域，整車領(lǐng)域也有開始應(yīng)用的趨勢(shì)，目前市場已有DEMO案例，長期來看市場潛力空間較大。
- 醫(yī)藥行業(yè)：醫(yī)藥行業(yè)的注射器裝配及包裝（如疫苗），條形包（如感冒沖劑）的包裝、藥瓶噴涂、配液系統(tǒng)等應(yīng)用都較為成熟，客戶已經(jīng)形成了較為全面的認(rèn)知，后續(xù)有望在非頭部客戶快速鋪開，帶動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增長，同時(shí)行業(yè)頭部藥企在高值耗材的生產(chǎn)應(yīng)用需求增加，未來有望成為行業(yè)新增長點(diǎn)。
- 其他行業(yè)如日化、包裝、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)剛剛起步階段，還未形成穩(wěn)定的市場，長期來看，市場潛力都比較大，隨著目標(biāo)產(chǎn)品國產(chǎn)化程度的提高，市場應(yīng)用會(huì)更加廣泛。
2024年中國磁懸浮柔性輸送線競爭格局
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
中國磁懸浮市場仍處于加速洗牌階段，形成了國產(chǎn)品牌主導(dǎo)的競爭格局。
外資品牌份額進(jìn)一步下滑至22%，鋰電、3C行業(yè)基本被國產(chǎn)品牌搶占，醫(yī)藥、汽車行業(yè)也被國產(chǎn)品牌滲透中，外資品牌主要依賴全球客戶，份額明顯下滑。
國產(chǎn)品牌份額增長至78%，其中最早進(jìn)入的果栗連續(xù)三年領(lǐng)跑中國磁懸浮輸送市場，2020年以來其他國產(chǎn)品牌也紛紛入局，根據(jù)MIR 睿工業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入磁懸浮輸送領(lǐng)域的本土廠商已超過22家，在國產(chǎn)品牌的共同努力下，有望促進(jìn)磁懸浮產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
寫在最后
自“十二五”以來，國家大力發(fā)展智能制造，并取得了階段性成果，磁懸浮柔性輸送線作為智能制造的“工業(yè)底盤”，對(duì)制造業(yè)的提質(zhì)增效有關(guān)鍵作用，隨著國家對(duì)于發(fā)展智能制造和新質(zhì)生產(chǎn)力的重視以及AI產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，磁懸浮柔性輸送線市場前景廣闊。
根據(jù)MIR 睿工業(yè)測(cè)算2029年中國磁懸浮柔性輸送線潛在市場空間為1075億元，實(shí)際市場規(guī)模有望達(dá)到65億元。除了鋰電、3C、汽車零部件、醫(yī)藥行業(yè)外，光伏、半導(dǎo)體、包裝、汽車整車等行業(yè)都具有巨大潛力，有望帶動(dòng)市場規(guī)模持續(xù)增長。
目前國產(chǎn)品牌份額較高，預(yù)計(jì)到2029年國產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步替代外資廠商份額，國產(chǎn)品牌依靠其不斷提升的產(chǎn)品能力、價(jià)格優(yōu)勢(shì)和更接近用戶的定制化服務(wù)搶占外資品牌的市場份額。但磁懸浮柔性輸送線市場全球的玩家也在不斷增加，國產(chǎn)品牌仍需不斷提升自身技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)以應(yīng)對(duì)高端市場的復(fù)雜需求和外資品牌競爭，提高在全球市場的競爭力。
