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作者：MIR梁鳳儀
2024年，中國編碼器市場規(guī)模重回增長軌道，同比增長5%。在制造業(yè)智能化升級的浪潮中，以人形機(jī)器人為代表的新興領(lǐng)域正展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E7%94%B5%E6%84%9F/">電感式編碼器憑借其高精度、長壽命、低成本的特性，在機(jī)器人關(guān)節(jié)等精密應(yīng)用場景中加速替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。盡管目前整體市場競爭格局仍由外資主導(dǎo)，但隨著國產(chǎn)廠商技術(shù)實(shí)力的不斷提升，國產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。本文將從技術(shù)迭代、市場潛力、國產(chǎn)替代三大維度，深度解析編碼器產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢。
01 編碼器市場增速轉(zhuǎn)正電感式編碼器成“黑馬”
隨著制造業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，市場對高端伺服和高端機(jī)床的需求不斷上升，從而帶動了編碼器整體市場的發(fā)展。根據(jù)MIR DATABANK的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國編碼器市場規(guī)模接近30億元，同比增長5%，實(shí)現(xiàn)了“由負(fù)轉(zhuǎn)正”。MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)，未來3年編碼器市場也將繼續(xù)保持正增長態(tài)勢。
2020-2027年中國編碼器市場規(guī)模及預(yù)測（百萬人民幣）
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
編碼器按照檢測原理分為光電編碼器、磁編碼器、電感式編碼器和電容式編碼器等類型。在當(dāng)前市場上，對于那些對安裝技術(shù)、加工精度等有較高要求的主流產(chǎn)品來說，光電編碼器能夠很好地滿足大多數(shù)用戶的需求，因此占據(jù)了中國編碼器市場的最大份額。
然而，隨著電磁學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及市場對抗干擾性和低成本需求的不斷增加，磁編碼器已經(jīng)在工業(yè)自動化、汽車制造、半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。磁編碼器的成本低于光電編碼器，且隨著其分辨率的不斷提升和在工業(yè)場景中的逐步落地應(yīng)用，磁編碼器逐漸開始替代光電編碼器。這使得磁編碼器的市場增速高于光電編碼器，并且不斷搶占光電編碼器的市場份額。
2023-2024年中國編碼器細(xì)分產(chǎn)品市場增長情況
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
電感式編碼器是近年來逐漸發(fā)展起來的新型編碼器。它采用獨(dú)特的電磁感應(yīng)非接觸測量技術(shù)，基本原理與傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)變壓器類似，但其結(jié)構(gòu)更緊湊，采用PCB技術(shù)實(shí)現(xiàn)密集的線圈繞組。電感式編碼器具有精度高、壽命長、成本低等特點(diǎn)。
電感式編碼器相對于傳統(tǒng)編碼器的優(yōu)點(diǎn)
信息來源：MIR 睿工業(yè)收集整理
目前，電感式編碼器在直線電機(jī)、機(jī)器人關(guān)節(jié)、汽車和醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其中人形機(jī)器人關(guān)節(jié)是其重要應(yīng)用領(lǐng)域。在這些行業(yè)，電感式編碼器已經(jīng)有逐漸替代傳統(tǒng)編碼器的趨勢。隨著相關(guān)產(chǎn)品的不斷推出，預(yù)計(jì)其市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，電感式編碼器未來將有更廣闊的發(fā)展空間。
02 機(jī)器人行業(yè)編碼器需求將延續(xù)爆發(fā)態(tài)勢
編碼器的應(yīng)用行業(yè)集中度較高，主要集中在伺服、機(jī)床、電梯、風(fēng)電和工程機(jī)械等行業(yè)。其中，伺服行業(yè)是編碼器最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為35%。在伺服電機(jī)中，編碼器通過實(shí)時(shí)檢測電機(jī)轉(zhuǎn)速，顯著提升了伺服電機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精度、可靠性和動態(tài)性能。盡管近年來隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，各下游行業(yè)對編碼器的需求均有所增加，但伺服行業(yè)依然是編碼器最大的應(yīng)用市場。
編碼器的第二大應(yīng)用行業(yè)是機(jī)床行業(yè)，占比約為20%，編碼器在機(jī)床領(lǐng)域主要應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床，作用是將機(jī)床的運(yùn)動狀態(tài)、位置等信息實(shí)時(shí)傳遞給數(shù)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。隨著國產(chǎn)機(jī)床數(shù)控化率不斷提高，機(jī)床領(lǐng)域?qū)τ诰幋a器的需求也在持續(xù)增長。
2023-2024年中國編碼器下游行業(yè)應(yīng)用情況-部分
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
2024年，機(jī)器人行業(yè)編碼器的市場增速最高，同比增長約20%。在機(jī)器人行業(yè)中，編碼器主要用于測量關(guān)節(jié)角度和位置，以確保運(yùn)動的精度和穩(wěn)定性。例如，人形機(jī)器人需要實(shí)現(xiàn)高度精準(zhǔn)的運(yùn)動控制來模擬人類動作，通過實(shí)時(shí)監(jiān)測編碼器反饋的信息，能夠準(zhǔn)確控制肢體運(yùn)動，從而實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的步態(tài)和靈活的動作。盡管目前編碼器在機(jī)器人行業(yè)的應(yīng)用占比相對較小，但考慮到工業(yè)機(jī)器人行業(yè)近5年約14%的復(fù)合增速，以及2024年以來人形機(jī)器人市場的火爆，未來機(jī)器人行業(yè)有望為編碼器帶來巨大的新增市場空間。
03 僅有禹衡光學(xué)一家國產(chǎn)企業(yè)上榜TOP5
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國編碼器銷售額TOP 5排名為：多摩川、海德漢、禹衡光學(xué)、西克、堡盟電子。
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
編碼器是一種集光學(xué)、機(jī)械、電子和計(jì)算技術(shù)于一體的高精度位移傳感器，技術(shù)壁壘較高。由于中國編碼器行業(yè)起步較晚，技術(shù)相對落后，導(dǎo)致國產(chǎn)企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。在2024年中國編碼器市場TOP 5中，僅有禹衡光學(xué)一家國產(chǎn)企業(yè)上榜，整體市場競爭格局仍由外資企業(yè)主導(dǎo)。
然而，隨著國內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)實(shí)力的不斷提升，以及國家對高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展的鼓勵政策等因素的推動，國產(chǎn)編碼器企業(yè)逐漸嶄露頭角。同時(shí)，中美貿(mào)易戰(zhàn)等國際形勢的壓力，也促使國產(chǎn)編碼器替代外資產(chǎn)品的趨勢逐漸升溫。以禹衡光學(xué)、長春匯通為代表的國產(chǎn)廠商競爭力不斷提升。預(yù)計(jì)到2025年，國產(chǎn)編碼器企業(yè)的業(yè)績增長速度將超過日韓品牌和歐美品牌，未來長春匯通有望躋身市場前五名廠商之列。
2024-2025E中國編碼器市場內(nèi)資/外資增速—銷售額
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
