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車載通信技術是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的 “神經(jīng)中樞”，實現(xiàn)車內(nèi)外數(shù)據(jù)交互，支撐輔助/自動駕駛、車路協(xié)同及智能服務，驅(qū)動汽車向移動智能終端進化。
蓋世汽車研究院從行業(yè)概況、關鍵技術市場分析、趨勢展望三個維度對車載通信行業(yè)進行研究分析，供相關人士參考。報告主要內(nèi)容如下：
行業(yè)概況
車載通信根據(jù)連接形態(tài)的不同，分為車內(nèi)總線通信和車外無線通信，其共同搭建車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)與車云網(wǎng)，實現(xiàn)多渠道信息交互。
車載總線通信（車內(nèi)網(wǎng)）以汽車線束為載體，以不同形式、不同速率連接車內(nèi)各域控制器、網(wǎng)關、MCU。根據(jù)傳輸速率不同，車內(nèi)網(wǎng)可以分為高速總線（車載以太網(wǎng)、車載Serdes、USB等）和低速總線（CAN、LIN、FlexRay、MOST等）。域集中架構趨勢下，車載總線通信正從傳統(tǒng)的CAN總線為主升級為以車載以太網(wǎng)為骨干網(wǎng)，結合CAN-FD、FlexRay等技術的混合通信架構。車載 Serdes主要用于解決車載系統(tǒng)中高速視頻數(shù)據(jù)傳輸的需求，主要應用場景有車載顯示屏、信息娛樂系統(tǒng)、攝像頭、激光雷達等，為智能汽車的剛需，發(fā)展前景巨大。
車外無線通信根據(jù)傳輸距離不同，可以分為短距離無線通信和長距離無線通信。短距離無線通信包括車際網(wǎng)V2X、藍牙、Wifi、UWB、星閃等通信技術。V2X技術目前以LTE-V2X為主，未來將是5G-V2X與LTE-V2X多種技術共存狀態(tài)。UWB超寬帶技術憑借定位精度高、抗干擾能力強、低功耗等優(yōu)勢應用于汽車短距離無線通信領域，目前主要用于汽車數(shù)字鑰匙和活體檢測雷達，未來還可用于自動無線充電、汽車自動支付、代客泊車AVP等多種場景，有望成為智慧出行的生態(tài)入口。星閃是我國自主研發(fā)的融合了藍牙、Wi-Fi等技術優(yōu)勢的新一代近距離無線連接技術，具有低時延、高可靠、精同步和高并發(fā)等特點。星閃技術主要用于數(shù)字鑰匙、主動降噪、無線BMS、氛圍燈等場景，目前正逐步驗證上車，未來有望取代藍牙。
長距離無線通信技術由移動通信技術、微波通信技術和衛(wèi)星通信技術組成。目前移動通信以4G為主，逐步向5G發(fā)展。車載衛(wèi)星通信技術主要用于在沙漠、戈壁、森林等越野旅游場景下提供車輛位置監(jiān)控及上報、車輛救援、遇險呼救、社交娛樂等能力，其商用化進程正在加速。車載移動互聯(lián)網(wǎng)絡由車機與信號基站、云服務、移動設備終端以及衛(wèi)星定位系統(tǒng)共同構成。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、AI智能的興起，云端將會極大賦能汽車。
關鍵技術市場分析
車載通信模組市場。2025年1-4月，國內(nèi)乘用車4G/5G通信模組的標配搭載率達到83%，其中5G的搭載率為19.5%，預計2025年乘用車5G車聯(lián)網(wǎng)占比將達30%，整體通信模組市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。市場格局方面，以移遠通信、廣和通、華為、聯(lián)乘、美格智能為代表的本土廠商憑借規(guī)?；瘍?yōu)勢主導國內(nèi)車載通信模組市場，TOP5占據(jù)76.3%市場份額。
車載衛(wèi)星通信目前已有特斯拉、吉利、華為、比亞迪等主機廠在布局，相關衛(wèi)星通信功能已經(jīng)在問界、比亞迪、長安、吉利等品牌車型實現(xiàn)量產(chǎn)前裝，代表車型為問界M9、尊界S800、仰望U8、極氪007，未來將會有更多車型搭載。
C-V2X市場。2024年乘用車C-V2X滲透率為5%，隨著車路云一體化的演進，預計2025年C-V2X直連通信技術裝配率將提升至10%，安裝數(shù)量有望超過270萬輛。汽車無線通信模組市場應用場景確定性高，以中信科智聯(lián)、美格智能、移遠通信為代表的國內(nèi)汽車C-V2X模組廠商正積極布局。
車載UWB市場。2024年乘用車標配UWB數(shù)字鑰匙車型105.6萬輛，滲透率為5.2%，預計2025年UWB搭載量為285萬輛，滲透率為10%。隨著法規(guī)完善、成本下降和場景延伸，車載UWB數(shù)字鑰匙正從高端滲透走向主流普及，市場將迎來快速增長。多功能融合成發(fā)展趨勢，UWB廠商紛紛推出了集成藍牙、UWB、NFC三種技術的數(shù)字鑰匙，并拓展兒童遺忘檢測、腳踢、NFC卡片、抗中繼、整車防盜等實用功能。
車載以太網(wǎng)市場。受E/E架構演進、車規(guī)交換芯片TSN技術突破、成本下降等因素驅(qū)動，車載以太網(wǎng)滲透率和市場規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長，預計2030年國內(nèi)以太網(wǎng)滲透率將達85%，市場規(guī)模將突破420億元。目前車載以太網(wǎng)TSN芯片和PHY芯片市場均由國際廠商主導，本土廠商如裕太微、景略、東土科技、國科天迅等已實現(xiàn)技術突破和量產(chǎn)落地。
車載Serdes市場。隨著ADAS滲透率提升和智能座艙向多屏化與高分辨率趨勢發(fā)展，車載Serdes市場將快速增長。受技術壁壘、研發(fā)難度等因素制約，國內(nèi)車載SerDes市場長期由以ADI和TI為代表的國際大廠壟斷。近幾年，伴隨著HSMT、MIPI A-PHY等公有協(xié)議的推出，以瑞發(fā)科、慷智、銳泰微為代表的本土玩家實現(xiàn)了量產(chǎn)突圍，國產(chǎn)替代進程加速。
趨勢展望
從5G的規(guī)?；渴鸬?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1555728.html">6G的前沿探索，從車路協(xié)同的試點應用到空天地一體化網(wǎng)絡的構建，車載通信技術的發(fā)展正朝著高速度、低延遲、全域覆蓋、智能化的方向演進。
車載通信產(chǎn)品將更加集成化、智能化，國產(chǎn)化將成為行業(yè)主流。
未來車聯(lián)網(wǎng)將會變得更加智能與便捷，這需要更加龐大的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡、更加豐富的信息交互手段作為支撐，同時也意味著攻擊面的增加和安全風險的提高，網(wǎng)絡安全將成為車載通信行業(yè)的關鍵挑戰(zhàn)。
