芯耀
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SiC 器件的使用目前看來只是一個小開始，從上游產(chǎn)業(yè)鏈來說，開始擴大規(guī)模和鎖定貨源，這是一個很有意思的事情。
2019 年 1 月，Cree 與 ST 簽署一項為期多年的 2.5 億美元規(guī)模的生產(chǎn)供應協(xié)議，Wolfspeed 將會向 ST 供應 150㎜SiC 晶圓
2018 年 10 月，Cree 又宣布了一項價值 8,500 萬美元的長期協(xié)議，將為一家未公布名稱的“領先電力設備公司”生產(chǎn)和供應 SiC 晶圓。
2018 年 2 月，Cree 與英飛凌簽訂了 1 億美元的長期供應協(xié)議，為其光伏逆變器、機器人、充電基礎設施、工業(yè)電源、牽引和變速驅(qū)動器等產(chǎn)品提供 SiC 晶圓
這塊開了一個新的賽道，使得電動汽車的功率電子的轉變還是挺快的
從這個態(tài)勢來看，幾家主要的 SiC 器件，特別是要用于高端豪華純電動車輛在接下來的 2019-2020 年慢慢放大?？赡艿拇涡蚍譃椋?/div>
1）Tesla 的 Model 3 和后續(xù)車型使用
2）保時捷和德國的豪華車企的使用
3）其他地區(qū)車企高端車型的應用
4）國內(nèi)自主品牌高端化的車型
2018 年 model 3 的數(shù)量是按照 10 多萬的生產(chǎn)量，這個數(shù)據(jù)某種程度上快速在刺激 SiC 的 MOSFET 市場，而接下來高端車型都是往超快充能力的車型即將交付（Taycan），由特斯拉的快速導入，一下子激發(fā)了競爭，以一己之力帶動了整個車用 SiC MOSFET 的產(chǎn)業(yè)鏈。
從基礎設施來看，這里有一個聯(lián)動效應，高壓的車充電需求帶動高壓充電樁的需求。
備注：未來下一代特斯拉的快充網(wǎng)絡是否適時的往高壓化方向轉，要看時間點
從直流充電樁高壓化，順帶小型化和高功率化帶來的需求也可以支撐這塊的使用。在這個背景下，上游的 SiC 供應鏈是否準備好迎接市場快速啟動甚至加速的問題。從 2016 年底就開始出現(xiàn)了 SiC 晶圓供應短缺的情況，從這個層面來看，評估未來技術的導入，已經(jīng)不僅僅只看一個小的細分市場的競爭博弈。
小結：上游的準備的動作，可以在不同的層面反映出來，基本判斷這幾年高壓化推動會比我們想象的稍微快一些。
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