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基于美國電動化轉(zhuǎn)型提速所釋放的龐大動力電池市場需求，中日韓電池企業(yè)明顯加快在美布局步伐。
美國電動化轉(zhuǎn)型提速背景下，動力電池企業(yè)加速進軍美國市場。
為加速美國電動化進程，拜登政府自去年以來已發(fā)布多項資助政策，包括規(guī)模為1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資法案和價值1.75萬億美元的《重建更好法案》，以刺激消費者對電動汽車的需求。
在利好政策支持下，包括通用、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等主機廠都制定了明確的美國電動汽車市場目標。
加上特斯拉、Rivian、Lucid、Fisker、Canoo等本土造車新勢力發(fā)力，將助推美國電動汽車市場滲透率從2021年的不足5%向2030年50%的目標邁進。
相關(guān)數(shù)據(jù)預測，2030年美國整體市場新能源車銷量將超1200萬輛，滲透率達50%以上，對應動力電池市場需求約1500 GWh。加上儲能市場需求，北美地區(qū)到2030年的電池需求合計預計將超過1800 GWh。
美國動力和儲能市場發(fā)展釋放海量鋰電池采購需求，也讓眾多電池企業(yè)看到了明確的市場機會。
在此情況之下，包括松下、LG新能源、SK on、三星SDI等日韓電池巨頭都加大其在美國的電池項目投資。寧德時代、遠景動力、國軒高科等中國電池企業(yè)也將北美市場作為其國際化布局的關(guān)鍵一環(huán)。
與此同時，來自歐洲和美國本土的初創(chuàng)電池企業(yè)也加入了美國動力電池產(chǎn)能競賽。
至此，北美地區(qū)成為全球電池企業(yè)和主機廠競逐的熱土，美國動力電池產(chǎn)業(yè)版圖逐漸成型。
中日韓電池圍獵美國市場
基于美國電動化轉(zhuǎn)型提速所釋放的龐大動力電池市場需求，中日韓電池企業(yè)明顯加快在美布局步伐。
外媒報道稱，寧德時代正計劃投資50億美元，在北美修建動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能達80GWh。
對此傳聞，寧德時代表示不予置評。不過，寧德時代董事長曾毓群在今年2月投資者調(diào)研活動上強調(diào)：“美國市場，寧德時代是一定要進的。”
寧德時代表示，公司與美國客戶共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性。此外，公司在美國的儲能客戶也希望本土化供應，公司將綜合考慮電池產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。
寧德時代布局美國市場背后，是其相繼拿下了特斯拉、Fisker、福特、Lightning eMotors、ELMS等美國本土車企的動力電池訂單，這為其在北美建廠提供了保障。
除了寧德時代之外，遠景動力、國軒高科等中國電池企業(yè)也有在美建廠的計劃。
其中，遠景動力將在美國建設(shè)一座新的數(shù)字化零碳動力電池工廠，計劃將于2025年量產(chǎn)，為奔馳新一代豪華純電SUV車型EQS和EQE供應動力電池。
國軒高科美國子公司則拿下了美國某上市車企未來6年不低于200 GWh的供貨訂單，雙方計劃在美國本土化生產(chǎn)和供應LFP電池，以及共同探討未來成立合資公司的可能性。
寧德時代、遠景動力、國軒高科進軍美國市場，一方面有助于提升其國際市場份額，另一方面也是其全球化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵一環(huán)。
和中國電池企業(yè)相比，日韓電池企業(yè)在美國的布局動作更為迅速。
松下、LG新能源、SK on、三星SDI等日韓電池企業(yè)，通過綁定本土車企合資建廠的方式，提前鎖定主機廠電池訂單，為其在北美電池產(chǎn)能擴充和業(yè)績增長提供保障。
手握巨額訂單和海外產(chǎn)能交付需求陸續(xù)釋放，成為了中日韓電池企業(yè)加碼美國市場的直接原因。
此外，歐洲和美國初創(chuàng)電池企業(yè)也成為了美國動力電池產(chǎn)能建設(shè)的重要參與者。
上述電池企業(yè)加快在美電池產(chǎn)能建設(shè)，將成為美國電動化轉(zhuǎn)型的“助推器”，有望帶動美國本土動力電池產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
值得注意的是，由于美國本土供應鏈環(huán)節(jié)薄弱，導致上述電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)和釋放方面都面臨著制造成本上升和原料供應不穩(wěn)定的風險和挑戰(zhàn)。
再加上潛在的政治風險及團隊建立、文化融合等因素，也給上述電池項目落地產(chǎn)生了一定阻礙。
美國電動化背后的隱憂
2021年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令：到2030年美國電動車的銷量要占乘用車總銷量的50%。
為實現(xiàn)該目標，美國政府出臺一系列扶持政策，給眾多國際車企布局美國市場注入了幾劑“強心劑”。
上述車企的美國電動化進程將產(chǎn)生龐大的動力電池采購需求，但目前美國并不具備強大的本土化生產(chǎn)供應能力，動力電池主要依靠進口自亞洲電池企業(yè)。
在此情況之下，構(gòu)筑完整的本土化供應鏈就成為了美國實現(xiàn)其電動化目標的關(guān)鍵。
為擺脫對海外市場的依賴，拜登政府正在積極推動國內(nèi)電池供應鏈布局，從關(guān)鍵礦產(chǎn)開采到電池制造，再到廢舊電池回收。
外媒報道稱，拜登或?qū)⒃诒局軉印秶郎a(chǎn)法案》，以刺激電動汽車動力電池和儲能電池所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)在美國國內(nèi)生產(chǎn)。
《國防生產(chǎn)法》是美國“冷戰(zhàn)時期”通過的戰(zhàn)時法案，拜登政府擬將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等材料添加到《國防生產(chǎn)法》，意味著美國政府將鋰電池原材料的緊缺程度上升到國家戰(zhàn)略層面，體現(xiàn)出美國對保障本土鋰電池原料供應穩(wěn)定的重要性。
一方面，美國本土鋰電池供應鏈較為薄弱，包括鈷鋰鎳和四大材料等主要原料都依賴進口，導致其本土動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)存在明顯短板。
另一方面，新冠疫情蔓延和俄烏沖突等爭端也對鈷鎳等關(guān)鍵原料的開采供應產(chǎn)生極大影響，也將對美國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定阻礙。
美國先進電池聯(lián)盟發(fā)布的“美國鋰電藍圖2021-2030”顯示，目前美國大部分鋰電池原材料的加工都依賴于海外。
為了建立一個安全的電池材料和技術(shù)供應鏈，美國將通過激勵安全、公平和可持續(xù)的國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)的成長，確保美國能夠獲得用于鋰電池的原材料，同時利用與盟友的伙伴關(guān)系，建立多元化的供應體系。
同時，建立安全的鋰電池回收生態(tài)系統(tǒng)，以減少材料短缺帶來的限制，增強環(huán)境可持續(xù)性，并為美國的循環(huán)材料供應鏈提供支持。
在此情況之下，美國通過布局上游礦產(chǎn)資源和鋰電池回收，構(gòu)建較為完善的本土供應體系，為其動力電池產(chǎn)業(yè)趕超亞洲和歐洲提供保障。
值得注意的是，在加快構(gòu)建本土供應鏈的同時，美國也在強化其在鋰電池領(lǐng)域競爭優(yōu)勢，維持美國在技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。
在“美國鋰電藍圖2021-2030”中，美國設(shè)定2025年的近期最優(yōu)先目標是開發(fā)無鈷材料；鋰電池技術(shù)和配置的標準化；同時建立技術(shù)轉(zhuǎn)讓標準，確保美國發(fā)明的技術(shù)留在美國。
2030年的遠期目標是開發(fā)無鈷、無鎳的電極成分，同時提高能量密度、安全、成本等重要指標；以固態(tài)電池和鋰金屬電池為主要研發(fā)方向，實現(xiàn)能量密度500wh/kg以上的能量密度和60美元/kwh以下的成本，并且不含鈷和鎳。
例如，美國初創(chuàng)電池企業(yè)SES、Solid power、QuantumScape等在固態(tài)電池前沿技術(shù)具備一定優(yōu)勢，獲得了通用、寶馬、福特、現(xiàn)代等國際主機廠的資本青睞，目前正在加快產(chǎn)業(yè)化進程。
整體來看，美國正在從政策、資本、技術(shù)、市場、供應鏈等方面追趕中國和歐洲的電動化，加大對本土動力電池產(chǎn)業(yè)的扶持，建立鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多個環(huán)節(jié)的制造能力。
不過，和歐洲市場一樣，從短期來看美國的電動化進程還需要來自亞洲電池制造商和供應鏈的支持，中日韓電池企業(yè)在美國市場仍具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。在此情況之下，美國的電動化目標能否實現(xiàn)還有待觀察。
聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請注明出處。
