芯耀
1925
2024年第一個月還沒過完，“世界是個草臺班子”的證據(jù)就又多了一個。
大洋彼岸的美國得克薩斯州，竟然“鬧起獨(dú)立”了！
據(jù)各路媒體報道，得克薩斯州國民警衛(wèi)隊和美國聯(lián)邦政府已武裝對峙好幾天，甚至還出動了裝甲車……
好家伙，這簡直像極了古代的藩鎮(zhèn)割據(jù)啊！
說一千道一萬，雙方撕破臉的原因，還是非法移民。
從地理來看，得克薩斯州位于美墨邊境，是非法移民借道墨西哥越境美國的重災(zāi)區(qū)。因?yàn)槌Ｄ晏幚睃S賭毒之類的糟心事，得州要耗費(fèi)大量的人力和財政資金，苦不堪言。
可想而知，得州在非法移民問題上，是無比認(rèn)同前任總統(tǒng)特朗普的收緊政策的。
但拜登執(zhí)政的聯(lián)邦政府卻認(rèn)為，美國本就是移民國家，非法移民是不遠(yuǎn)萬里建設(shè)美利堅的新鮮勞動力，怎么能把人家攔在鐵絲網(wǎng)外呢！
什么？鐵絲網(wǎng)是共和黨前任總統(tǒng)特朗普命令裝上的？那更得拆了！
這么一來二回，矛盾就一步步激化到得州州長宣布進(jìn)入“戰(zhàn)爭狀態(tài)”了。兄弟情深似海的其他25個州，也派出了國民警衛(wèi)隊馳援得州。
參選的特朗普當(dāng)然不能放過這個熱點(diǎn)，發(fā)表講話表示“如果我是總統(tǒng)，百分百支持得州！”典型的看熱鬧不嫌事大。
01. 又一道禁令????
其實(shí)這事鬧這么大，如果按線團(tuán)似的往頭捯，實(shí)際是美國社會一系列矛盾的集中爆發(fā)。
聯(lián)邦制的權(quán)力歸屬問題暫且不論，此次的非法移民問題，同樣是美國民主黨與共和黨在諸多議題上的重大爭議點(diǎn)。
而共和黨與民主黨之間的對立，本質(zhì)上又是美國社會不同階層、不同階級的人之間的對立……
總之一句話，現(xiàn)在的美國，哪哪都是割裂的。
就連幾乎全球都得到共識的“大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)”，也是一個樣。
我們先來看一下，前陣子美媒報道的一條新“禁令”：
根據(jù)去年12月22日美國國會最新通過的《國防授權(quán)法》，國防部禁止采購以寧德時代和比亞迪為代表的六家中國企業(yè)生產(chǎn)出來的電池。而禁令起效時間為，2027年10月。
不過禁令只限制了國防部的采購行為，但并沒有對美國企業(yè)的商業(yè)采購做出限制，比如特斯拉生產(chǎn)制造的電動車，依舊可以使用比亞迪提供的電池。
唯一有所區(qū)別的，大概就是“如果美國生產(chǎn)的電動車包含中國制造的電池，該車企將不再享受最高7500美元的稅收減免”，美國電動車主受傷的世界達(dá)成了。
這……其實(shí)多多少少有點(diǎn)欲蓋彌彰，也有點(diǎn)割裂。
至于這份立法對美國國防部來講能有多大效力，我只能說之前大疆無人機(jī)也曾喜提過相關(guān)待遇。不過后來美國大兵自費(fèi)購買大疆無人機(jī)的視頻滿天飛，或許能說明問題。
02.?美國新能源轉(zhuǎn)型，????老百姓不急ZF急？
美國緊盯著中國新能源企業(yè)不放，歸根到底是自家的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)在是太薄弱了。
大家別急著反駁，這個事實(shí)，和“特斯拉是全球新能源行業(yè)的領(lǐng)軍人物”這一事實(shí)放在一起，同樣是割裂的。
在過去的幾年，當(dāng)特斯拉電動車席卷全球車市之時，美國新能源汽車銷量居然沒有趁勢而起。
在美國新能源汽車市場上只有特斯拉一枝獨(dú)秀，其實(shí)已經(jīng)足夠說明問題了。
要是主語換成中國品牌，橫豎得讓人扣個“白白錯失領(lǐng)先優(yōu)勢”的帽子。
去年三季度，馬斯克在回應(yīng)投資者因財報數(shù)字不夠好看而提出的質(zhì)疑時曾強(qiáng)調(diào)說，別把特斯拉當(dāng)汽車公司看，我們是一家AI或者機(jī)器人公司！
這也在一定程度上解釋了早期特斯拉一炮而紅的原因——所在的硅谷就是全世界高科技的聚集地，這種“有錢人大玩具”的屬性，同樣能為全球名流提供時尚風(fēng)向標(biāo)。
然后，特斯拉就在最關(guān)鍵的爆發(fā)期遭遇了“產(chǎn)能地獄”：只關(guān)注頂尖科技、制造業(yè)持續(xù)外流的美國，已經(jīng)無法滿足特斯拉Model 3快速增產(chǎn)的需求。
這不是只特斯拉一家遭遇到的困境。
后續(xù)我們也看到，幾乎所有的美國車企都在提升電動車產(chǎn)能這一步上栽過跟頭，無論是備受矚目的明星新勢力Rivian，還是樹大根深的老牌豪強(qiáng)福特通用，無一幸免。
（Rivian幾乎從一開始就處在產(chǎn)能擴(kuò)張的困境）
事實(shí)證明，Model 3的成功，得益于全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度配合。但這個產(chǎn)業(yè)鏈，并不在美國本土！
再后來，產(chǎn)能提升這事也漸漸沒有美國車企提了（通用最新的財報顯示，2024年的純電銷量目標(biāo)為25萬輛）。
別誤會，這不是制造和產(chǎn)能問題終于解決了，而是大家發(fā)現(xiàn)……美國老百姓越來越不想買電動車了。
去年11月和今年1月，幾千家汽車經(jīng)銷商組成的聯(lián)盟兩次向拜登政府致信，要求調(diào)整美國環(huán)保署正擬議的2027-2032款轎車和皮卡的排放標(biāo)準(zhǔn)。
第一次，是講電動車已經(jīng)在各處經(jīng)銷商手里“爆庫存”了，希望拜登政府能夠體諒一下大家的難處，給點(diǎn)優(yōu)惠政策；
第二次，干脆不搞彎彎繞直接說了：純電動車壓根沒人買！搞點(diǎn)混動或許還好賣，還說什么“2030年電動車銷量占新車銷量60%”？別做春秋大夢了！
拜登政府制定的排放法規(guī)，本意是想跟中國有樣學(xué)樣，利用政策手段刺激電動車的產(chǎn)銷兩端，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體的快速趕超。
可經(jīng)銷商的說法同樣有道理：
電動車賣得貴、天冷續(xù)航短這些先不聊，關(guān)鍵人家中國充電樁遍地，電價還便宜；現(xiàn)在又不是以前一個人養(yǎng)活一家子的年代，沒車庫補(bǔ)能就麻煩，補(bǔ)貼政策一縮水，誰還買電動車??！
千言萬語喚做一句話，美國用戶在電動車上的消費(fèi)習(xí)慣沒辦法培養(yǎng)起來。特斯拉在美國的成功帶有高科技的品牌光環(huán)，不完全等同于用戶對電動車的認(rèn)同。
（很多美國人喜歡Cybertruck，并不是因?yàn)樗请妱榆嚕?/strong>
尤其是美國油價很便宜（雖然最近越來越貴了），很多人油車開的好好的，沒有足夠的動力換電動車——拜登想推新能源汽車，跟我一介草民有什么關(guān)系？
與用戶接觸更密切的經(jīng)銷商比聯(lián)邦政府看的明白，新能源不是不能推，但得從混動純電開始循序漸進(jìn)。上來把補(bǔ)貼政策收窄到純電才能滿足標(biāo)準(zhǔn)，只會適得其反。
而我們作為過來人去看，美國現(xiàn)在的汽車市場很像中國2020年左右的情況。正是因?yàn)檫€有很多人不信任新能源汽車，所以才需要行業(yè)做好政策引導(dǎo)工作。
如今，我們已經(jīng)為新能源找好了生態(tài)位。美國想發(fā)展新能源，自然也得給用戶一個無法拒絕的理由，而美國恰恰沒辦法摸著我們過河。
03.?繞不開的中國產(chǎn)業(yè)鏈????
2023年對于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，可謂是豐收的一年。
這一年中國新能源汽車銷量達(dá)949.5萬輛，在全球占比超過60%；
同時中國新能源乘用車全年滲透率35.7%，與去年相比提高8.1個百分點(diǎn)，即將和燃油車分庭抗禮。
光從增長數(shù)據(jù)也能看出來，中國新能源汽車的發(fā)展態(tài)勢無疑是欣欣向榮的。
美國的新能源市場，則顯得相形見絀：不僅294.8萬輛的銷量與中國差距不小（大部分還都是特斯拉），滲透率也依舊沒能突破10%。
這一切，美國政府是看在眼里，急在心里。
從2022年推出《通脹削減法案》，到2024年1月1日起“新的電池采購規(guī)定”生效，再到“2024財年國防授權(quán)法案”，禁止國防部采購六家中國電池廠商產(chǎn)品……都是在這一背景下應(yīng)運(yùn)而生的。
而伴隨著逐步加碼的限制政策，是中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)張。
彭博社在報道上文提到的禁令時寫到，全球前十大電池供應(yīng)商中，只有4家不是中國企業(yè)。
如同中國新能源汽車在全球占去半壁江山，中國動力電池廠商的市場份額在世界上同樣也是超級玩家的身份，中國企業(yè)在全球動力電池市場中的占比正在接近70%。
就算車企不選擇來自中國企業(yè)的動力電池，其所用的動力電池，也幾乎離不開中國的產(chǎn)業(yè)鏈。
原材料方面，中國企業(yè)在全球正負(fù)極材料的市場占比達(dá)90%、電解液達(dá)85%、隔膜達(dá)80%；鋰鹽精煉，中國企業(yè)占據(jù)全球產(chǎn)能70%；更別提鎳、稀土這類中國在開發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈上擁有絕對優(yōu)勢的稀有礦產(chǎn)了。
哪怕韓國最大電池廠商、現(xiàn)在動力電池市場份額世界第三的LG，生產(chǎn)動力電池也不得不找中國企業(yè)采購正負(fù)極材料。
連非中國的動力電池廠商都繞不開中國產(chǎn)業(yè)鏈，想要在新能源領(lǐng)域徹底脫離中國企業(yè)，不說無從談起吧，只能說確實(shí)需要費(fèi)好大一番功夫。
而需要注意的是，2023年中國車市上的卷，還處于向動力電池產(chǎn)業(yè)傳遞的階段。
公社前陣子在《電動車大甩賣！燃油車又完蛋了？真相在此，別被忽悠了！》這篇文章里提到，在去年，國際市場上碳酸鋰價格迎來了大幅下跌，從年初的50萬元/噸高位暴降至年末的10萬元/噸。
隨之而來的，是動力電池成本及價格的大幅下降。
此前動力電池供應(yīng)不足、碳酸鋰價格瘋漲之時大肆擴(kuò)張的動力電池廠商，在動力電池需求上漲幅度不如產(chǎn)能擴(kuò)張幅度的客觀條件下，即將面臨產(chǎn)能過剩的狀況。
屆時，動力電池廠商會迎來一波像車企一樣激烈的洗牌。卷產(chǎn)品、卷技術(shù)、卷成本、卷價格、更卷市場，誰先扛不住，誰就出局。
這一輪動力電池領(lǐng)域的廝殺，有可能會帶來中國企業(yè)內(nèi)部之間的破產(chǎn)、并購、重組。而產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升后，中國企業(yè)在國際市場上的競爭力會再度提高。
到時候，才是中國動力電池廠商真正的“完全體”。
面對這樣的市場格局，美國如果將中國企業(yè)視為死敵，那這一次要打的，無疑是一場難度頗高的逆風(fēng)局。
寫在最后????
其實(shí)美國政府想方設(shè)法為中國企業(yè)“設(shè)檻”的操作，最大的矛盾點(diǎn)在于，違背了自己最愛強(qiáng)調(diào)的“市場經(jīng)濟(jì)”和“自由貿(mào)易”原則。
打得過才打，打不過就說別人不守規(guī)矩，卻忘了最開始那規(guī)矩也是自己定的。
現(xiàn)在好了，中國也按規(guī)矩來做生意了，你倒是開門??？
畢竟中國企業(yè)也只是為了幫助全世界更早實(shí)現(xiàn)碳中和而已。
美國用戶也擁有購買性價比更高的電動車的權(quán)利?。?/strong>
大家覺得，美國國會對國防部下達(dá)的新禁令，對中國新能源產(chǎn)業(yè)影響大不大？歡迎進(jìn)群和社友們分享你的看法公社社群不止可以找到志同道合的車圈社友還能了解更多品牌資訊有意向的社友們，可以掃碼加我們社群小郭的微信她會拉你進(jìn)群
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