芯耀
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終于進入收網(wǎng)階段，Arm已經(jīng)不在掩飾其統(tǒng)治下游芯片市場的野心。
據(jù)EEnews europ本周報道，英國半導體IP大廠Arm在最新披露的財務文件中，明確提出計劃向客戶提供自研芯片。此舉之前被視為Arm對下游合作伙伴的“剝削”行為，盡管業(yè)界多有抗議，但顯然未影響其進軍芯片設計領域，并對下游客戶的商業(yè)利益形成強力威懾。
我賭你們的槍里沒有子彈
都說天下苦Arm久矣，此前鐵桿盟友高通的叛逃似乎也驗證了這一點。不過無法否認的是，Arm授權的強綁定模式確實扼住了被授權方咽喉。留給下游廠商的是三份苦楚加七分無奈。
苦就苦在ARM公司的步步緊逼。眾所周知，本身ARM授權費率就已經(jīng)處于高位，就在半年前，ARM公司再度將這項費用提高了3倍，隨后更是決定親自下場與客戶爭奪終端業(yè)務收益。這種“收你錢用來打你”的操作，著實讓人叫苦不迭。
無奈之處在于上岸難度太大了。ARM的低門檻授權策略，曾經(jīng)拉攏了一大波非X86陣營選手，然而ARM公司早已在暗中標注了價碼。隨著授權買家投入加大，協(xié)議中的“一代一買”機制逐漸亮出獠牙——除非下游芯片廠放棄產(chǎn)品迭代，否則只能愈發(fā)深陷ARM統(tǒng)治泥潭。
不是沒有人嘗試抱團反抗。去年，率先舉起反旗的高通聯(lián)合了4家科技巨頭，籌劃共同開發(fā)備胎技術，并且就原ARM授權協(xié)議問題展開多次訴訟?？上н@些都未動搖對方的壟斷地位，一批響應者聲援過后，鮮有人展現(xiàn)出斷臂求生的勇氣。ARM還是那個ARM。
事實上，ARM下游已經(jīng)有廠商決定為其定制芯片業(yè)務買單。財報顯示，ARM首款定制芯片將為Meta公司設計。并且ARM官方還表示，“這一業(yè)務拓展可能引發(fā)與現(xiàn)有客戶的競爭關系，導致客戶或合作伙伴終止或減少與公司的合作，并尋求競爭對手的替代架構或產(chǎn)品?！?/p>
要知道，ARM公司56%的收入來自前五大客戶，一旦出現(xiàn)大面積終止合作，對ARM不啻于一場致命危機。但很顯然，ARM公司在與下游客戶的博弈中底氣十足，賭得就是對方槍里沒有子彈，不愿更不敢兩敗俱傷。
國產(chǎn)ARM廠商也在繳械
在這種上下游對峙局面下，國產(chǎn)ARM陣營貌似也悄然繳械。
從ARM的營收分布來看，公司上一季度營收已突破10億美元的里程碑，整個2025財年營收將突破40億美元。其中，ARM中國作為其最大客戶，占總業(yè)務的17%，并且貢獻了近一半的專利費收入。
ARM對中國市場的依賴顯而易見。然而很多人都難以忘卻，ARM公司曾多次響應美國政府號召，對華為、中興、飛騰等國產(chǎn)廠商展開授權斷供制裁。如華為的麒麟、鯤鵬等芯片，一度因ARM授權停售陷入產(chǎn)品迭代危機。
尤其“一代一買”協(xié)議限制了下游廠商的自主發(fā)展空間，即在舊版本授權基礎上實現(xiàn)新版本功能就會涉及侵權。這也造成國產(chǎn)ARM廠商一邊交著天價授權費，一邊只能用落后版本設計芯片，與國際主流芯片產(chǎn)品的性能鴻溝越來越大。
業(yè)內(nèi)猜測，隨著ARM版本持續(xù)升級，部分國產(chǎn)ARM芯片競爭壓力加強，已經(jīng)不得不向ARM公司尋求新的解決方案?！氨热缤ㄟ^暗線操作的方式，加價購買最新版本授權；抑或通過局部授權、階段性授權等方式，繞開美方監(jiān)管規(guī)則?！?/p>
目前，國產(chǎn)ARM獲得新版授權的方式尚未浮出水面。但從個別廠商的宣傳口徑來看，一些國產(chǎn)芯片品牌確已重回ARM懷抱，只是個中代價不足為外人道。
揭竿而起的契機是RISC-V？
相較于高通等國際芯片巨頭，國產(chǎn)廠商脫離ARM統(tǒng)治的必要性顯然更大。
尤其對于某些信創(chuàng)芯片廠商，ARM的商業(yè)模式本質(zhì)上是通過閹割客戶的自主創(chuàng)新迭代能力，在下游市場謀求更大的話語權，進而逐步侵占終端消費市場利益。此次正式進軍芯片設計領域，更體現(xiàn)出ARM公司對下游強烈的侵略性和統(tǒng)治力。
如果說商業(yè)層面的損益屬于疥蘚之患，可以暫時擱置。那么關鍵問題在于，沒有“自主迭代”，何談“安全可控”？這顯然不符合國產(chǎn)替代工作核心需求。
長遠來看，國產(chǎn)ARM廠商（尤其是受制裁廠商）脫離ARM鉗制另起爐灶，已成大勢所趨。近幾來，如華為等科技巨頭開始積極布局RISC-V路線，就是一個明顯的信號。
客觀來看，作為ARM體系最大的競爭者之一，RISC-V既沒有X86架構的高門檻，又打破了ARM授權的強綁定模式。其開源開放理念，與ARM體系的封閉性恰恰對立，一方面更有利于開發(fā)者參與生態(tài)共建，實現(xiàn)成果共享；另一方面又給予了開發(fā)者極大地自主性。
當然，過去RISC-V賽道由于剛剛起步，生態(tài)體系薄弱，很難支撐起終端核心業(yè)務場景。但隨著阿里玄鐵等頭部廠商持續(xù)投入RISC-V?架構技術創(chuàng)新及體系建設，推動生態(tài)版圖持續(xù)擴張，嵌入式等場景應用已經(jīng)十分成熟。如搭載玄鐵RISC-V的處理器出貨量已超40億顆。
毋庸置疑，國產(chǎn)ARM之于ARM公司，今天仍處于“人為刀俎我為魚肉”的不利位置。不過，在RISC-V等新架構、新賽道、新模式狂追猛趕之下，ARM霸權并非不可撼動。
可以預見，當更多芯片廠商感受到切膚之痛，ARM下游必將迎來揭竿而起的契機。
