暖通空調(diào)自動化市場“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，賽道TOP 10都有誰？

作者：MIR范哲銘

你聽說過“吃電怪獸”嗎？

據(jù)了解，在中國，平均每棟建筑的暖通空調(diào)耗電量約占全樓總能耗的50%！面對如此夸張的“電費賬單”，從空調(diào)制造商到零部件供應(yīng)商，都在推動設(shè)備自動化改造以實現(xiàn)節(jié)能增效。

那么，近幾年暖通空調(diào)行業(yè)自動化市場發(fā)展如何？賽道TOP 10都有誰？在當(dāng)前國家吹響大規(guī)模設(shè)備更新的號角下，又會催生出哪些新的市場增長點？本期MIR 睿工業(yè)將聚焦上述問題，一一為您分析。

01 暖通空調(diào)自動化市場增速轉(zhuǎn)正

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國暖通空調(diào)行業(yè)自動化市場規(guī)模超40億元，同比增長2.3%，增速實現(xiàn)了“由負(fù)轉(zhuǎn)正”。

2019-2027年中國暖通空調(diào)行業(yè)自動市場規(guī)模及預(yù)測（百萬人民幣）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

高效能技術(shù)應(yīng)用需求驅(qū)動

• 在國家“雙碳”政策的引導(dǎo)下，暖通空調(diào)行業(yè)的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不斷提升。從2005年《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）規(guī)定的平均節(jié)能率50%，到現(xiàn)行的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》（GB55015-2021）規(guī)定，嚴(yán)寒地區(qū)建筑節(jié)能率需達(dá)到75%，其他地區(qū)建筑節(jié)能率需達(dá)到65%。隨著節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，變頻技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大并深化，從而拉動了自動化產(chǎn)品的需求。
• 2024年，半導(dǎo)體廠房和數(shù)據(jù)中心（尤其是超大型數(shù)據(jù)中心）項目紛紛加碼，空調(diào)系統(tǒng)需求量增加，且對散熱效能的要求顯著提高，進(jìn)一步推動了自動化產(chǎn)品的需求增長。

設(shè)備更新政策驅(qū)動

• 自2024年起，全國范圍內(nèi)持續(xù)開展并深化設(shè)備更新升級行動，老舊空調(diào)及工廠空調(diào)系統(tǒng)紛紛進(jìn)行設(shè)備迭代以提高能效，從而拉動了對自動化產(chǎn)品（如變頻器、PLC等）的需求。

02 外資主導(dǎo)市場，內(nèi)資份額穩(wěn)步提升

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國暖通空調(diào)自動化市場TOP 10排名分別為：西門子、ABB、丹佛斯、三花、卡樂、施耐德、博雷、天沐、臺達(dá)、威綸通。

*按照銷售額排名，數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

中國自動化市場企業(yè)眾多，其經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營效益呈現(xiàn)出“金字塔”狀分布。在暖通空調(diào)行業(yè)的自動化市場中，以西門子、ABB、丹佛斯為代表的歐系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)不僅是產(chǎn)品提供商，還能為客戶提供更具附加值的綜合性整體解決方案。然而，隨著國產(chǎn)廠商產(chǎn)品技術(shù)的提升，以及暖通空調(diào)行業(yè)競爭的加劇和成本控制要求的提高，內(nèi)資廠商的市場份額也在逐漸擴(kuò)大。

2023—2025年中國暖通空調(diào)行業(yè)自動化市場內(nèi)資/外資廠商份額（按銷售額）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

外資廠商之所以占據(jù)較高的市場份額，主要原因是其能夠提供整廠解決方案。以西門子為例，其在數(shù)據(jù)中心行業(yè)的解決方案3.0中，機(jī)房的暖通空調(diào)系統(tǒng)管理軟件是核心組成部分之一，這體現(xiàn)了其在整體解決方案中的重要地位。

西門子數(shù)據(jù)中心解決方案

信息來源：西門子官網(wǎng)

03 暖通空調(diào)主要應(yīng)用的自動化產(chǎn)品：低壓變頻器與傳感器

在暖通空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計過程中，大量應(yīng)用了多聯(lián)機(jī)和風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，而這些設(shè)備的核心配套產(chǎn)品之一是低壓變頻器。因此，低壓變頻器在暖通空調(diào)自動化產(chǎn)品中占據(jù)了最高比例。過去5年中，低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)的市場增速與整體暖通空調(diào)自動化市場的增速保持一致，它是推動暖通空調(diào)自動化市場增長的主要產(chǎn)品。

與此同時，傳感器產(chǎn)品在暖通空調(diào)領(lǐng)域也應(yīng)用廣泛，占比排名第二。傳感器種類繁多、市場規(guī)模大且分布較為分散，其中，溫度傳感器和壓力傳感器是暖通空調(diào)行業(yè)使用最多的傳感器類型。

2024年暖通空調(diào)行業(yè)細(xì)分自動化產(chǎn)品占比-銷售額

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)中的應(yīng)用原理：它能夠根據(jù)冷凍水泵和冷卻水泵的負(fù)載變化，實時調(diào)整水泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速。在確保中央空調(diào)系統(tǒng)正常運行的前提下，通過這種調(diào)節(jié)，使冷凍水泵和冷卻水泵的運行更加高效，從而實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。

低壓變頻器應(yīng)用原理

信息來源：《2025年中國暖通空調(diào)設(shè)備自動化市場研究報告》

04 政策與市場雙驅(qū)動，暖通空調(diào)自動化將持續(xù)增長

政策推動低壓變頻器需求增長

2024年3月以來，“設(shè)備升級”和“以舊換新”成為社會各界關(guān)注的焦點。國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，在政策支持下，高效節(jié)能技術(shù)快速發(fā)展，變頻器的應(yīng)用迅速增加。同時，高效能和節(jié)能型用能設(shè)備的推廣速度加快。企業(yè)將加大對高效壓縮機(jī)、智能溫控系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)的研發(fā)投入和應(yīng)用，例如模塊化磁懸浮離心式冷水機(jī)組等高效機(jī)型將不斷推出，這也將進(jìn)一步拉動變頻器的需求。

挖掘新機(jī)遇與拓展存量空間

挖掘新市場：數(shù)據(jù)中心、冷鏈物流、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)對暖通空調(diào)制冷設(shè)備的需求正在快速增長。數(shù)據(jù)中心需要高效可靠的制冷系統(tǒng)來保障服務(wù)器的穩(wěn)定運行，而冷鏈物流則對制冷設(shè)備的溫度控制和保鮮能力提出了更高要求。MIR 睿工業(yè)分析認(rèn)為，對于自動化廠商而言，暖通空調(diào)在新興市場的需求將在未來5年呈現(xiàn)增長快、空間大、投資回收周期短的特點。因此，進(jìn)行針對性的產(chǎn)品設(shè)計和渠道設(shè)計，搶占市場先機(jī)，是廠商的必由之路。

拓展存量市場：中國的建筑體量龐大，大量老舊暖通設(shè)備需要更新。MIR 睿工業(yè)預(yù)計這部分市場需求將在未來2至3年內(nèi)大規(guī)模釋放。

綜上所述，MIR 睿工業(yè)認(rèn)為，隨著設(shè)備更新?lián)Q代的不斷深化和范圍的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計未來幾年中國暖通空調(diào)自動化市場將保持持續(xù)增長的趨勢。