芯耀
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作者：MIR睿工業(yè)
在2024年的機(jī)床下游應(yīng)用市場(chǎng)中，3C電子行業(yè)呈現(xiàn)出一馬當(dāng)先的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭,根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)同比增長(zhǎng)10.7%，成為金屬切削機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域中增速最快的板塊。近年來(lái)，3C電子行業(yè)一直保持著蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求量持續(xù)攀升。從智能手機(jī)、平板電腦到各類智能穿戴設(shè)備，產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代以及市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，為機(jī)床行業(yè)帶來(lái)了源源不斷的訂單需求。
在這場(chǎng)切割萬(wàn)億市場(chǎng)的精密戰(zhàn)爭(zhēng)中，中外機(jī)床巨頭正通過(guò)技術(shù)卡位、供應(yīng)鏈重構(gòu)、全球化布局展開攻防。
2023 VS 2024機(jī)床下游應(yīng)用行業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比（按銷量）
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
01、3C電子：機(jī)床行業(yè)的“黃金賽道”
3C即Computer、Communication、Consumer的縮寫， 指的是計(jì)算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）與消費(fèi)（Consumer）等三類電子產(chǎn)品，涵蓋了日常生活的家用電器、個(gè)人電腦、手機(jī)等泛工業(yè)領(lǐng)域的通訊設(shè)備與產(chǎn)品，范圍非常廣泛。
3C電子的主要種類及產(chǎn)品介紹
信息來(lái)源：MIR DATABANK
中國(guó)是人口大國(guó)，對(duì)3C電子產(chǎn)品的需求一直十分旺盛。近年來(lái)，隨著5G等新一代信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大規(guī)模推廣， 3C電子產(chǎn)品在市場(chǎng)上的需求持續(xù)攀升。同時(shí)，政府順應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)的新形勢(shì)和新趨勢(shì)，大力提振消費(fèi)，積極打造消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揮消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要作用。2025年1月，商務(wù)部等部門發(fā)布了《手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）購(gòu)新補(bǔ)貼實(shí)施方案》，對(duì)手機(jī)、平板和智能手表三類產(chǎn)品給予最高500元的補(bǔ)貼。政策效果顯著，實(shí)施僅4個(gè)月，手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品的補(bǔ)貼數(shù)量就突破了5000萬(wàn)件。
中國(guó)不僅是世界最主要的3C產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)之一，更是尤為重要的3C電子產(chǎn)品制造基地。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)3C產(chǎn)品出口額占全球份額超35%，中國(guó)3C行業(yè)規(guī)模達(dá) 1.99萬(wàn)億元，年均增速保持在 5%-8%。
目前，3C電子行業(yè)主要產(chǎn)品的部件加工，如金屬結(jié)構(gòu)件、金屬手機(jī)外殼、玻璃面板、電路板、觸摸屏等都需要數(shù)控機(jī)床設(shè)備的支持。
手機(jī)主要金屬結(jié)構(gòu)部件-使用機(jī)床情況
信息來(lái)源：MIR DATABANK
在3C電子機(jī)床加工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為數(shù)控機(jī)床零部件提供商，中游為整機(jī)加工設(shè)備制造商，下游是品牌廠商的代工廠以及3C品牌商。
3C電子機(jī)床加工產(chǎn)業(yè)鏈
信息來(lái)源：MIR DATABANK，*品牌廠商的產(chǎn)品并不完全是代工廠生產(chǎn)的
02、“誰(shuí)”在切割萬(wàn)億3C市場(chǎng)？
CNC加工是一種普遍需要的加工工序，用于將金屬毛坯料加工成大小不同、結(jié)構(gòu)各異的半成品、成品和零件。部分零件的加工過(guò)程較為復(fù)雜，甚至需要粗加工、精加工、高光加工、超精加工等多種金屬加工機(jī)床共同完成。在3C電子行業(yè)，除了傳統(tǒng)的加工中心、鉆攻中心、車床等機(jī)床外，還涉及金屬精雕機(jī)、高光機(jī)、拋光機(jī)等多種數(shù)控機(jī)床。其中，鉆攻中心加工盤類、殼類效率較高，在3C電子行業(yè)中使用的機(jī)床中數(shù)量最多，占比超過(guò)40%，且有逐年上升的趨勢(shì)。
鉆攻中心是一種切削金屬的機(jī)床，通常也稱為“鉆銑攻牙中心”，是目前市場(chǎng)上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率最快且高精度的機(jī)床。主要由床身、工作臺(tái)、主軸、進(jìn)給系統(tǒng)、刀庫(kù)和控制系統(tǒng)等部分組成。在3C電子行業(yè)中，多用于加工：
消費(fèi)電子金屬結(jié)構(gòu)件，如不銹鋼、鈦、鋁合金等材質(zhì)零部件；
消費(fèi)電子非金屬結(jié)構(gòu)件，如鋁塑材料等；
鉆攻中心作為精密制造領(lǐng)域的重要設(shè)備，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的中外分化態(tài)勢(shì)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鉆攻中心消費(fèi)市場(chǎng)。在這個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)中，內(nèi)資品牌借助政策支持和成本優(yōu)勢(shì)迅速崛起，目前占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額，處于主導(dǎo)地位。其中，創(chuàng)世紀(jì)、潤(rùn)星科技等龍頭企業(yè)憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品和本地化服務(wù)，在3C電子制造等細(xì)分領(lǐng)域建立了穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)。然而，在高端市場(chǎng)，以日本兄弟（Brother）、發(fā)那科（FANUC）為代表的外資品牌仍保持著約30%的市場(chǎng)份額。
2022年-2024年內(nèi)資廠商與外資廠商鉆攻中心銷量(臺(tái))占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
當(dāng)前，整個(gè)行業(yè)正面臨深刻的變革。一方面，在華中數(shù)控等配套體系的支持下，國(guó)產(chǎn)廠商加速向40,000 RPM及以上的高速機(jī)型突破；另一方面，外資品牌為應(yīng)對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，正在積極調(diào)整其在中國(guó)的戰(zhàn)略布局。
03、重點(diǎn)廠商攻防戰(zhàn)：產(chǎn)品與布局
3.1創(chuàng)世紀(jì)
廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司，集研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體，致力于提供全面高端智能裝備及智能化解決方案。創(chuàng)世紀(jì)旗下?lián)碛信_(tái)群精機(jī)、NESIS、華領(lǐng)智能、赫勒精機(jī)、霏鴻等多個(gè)知名品牌，產(chǎn)品涵蓋了鉆銑加工中心、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、型材加工中心、數(shù)控車床、走心機(jī)、精雕加工中心、五軸加工中心等系列精密加工設(shè)備，廣泛應(yīng)用于3C電子、5G通訊、新能源汽車、航空航天、精密模具、醫(yī)療器械、船舶、工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。
創(chuàng)世紀(jì)總部位于深圳，在華南、華東、西南地區(qū)分別布局了東莞、蘇州、湖州、宜賓四個(gè)大型自有產(chǎn)業(yè)基地，總占地面積超過(guò)48萬(wàn)平方米，年生產(chǎn)能力高達(dá)3000余臺(tái)高端機(jī)床設(shè)備。
2024年，創(chuàng)世紀(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46億元，同比增長(zhǎng)30.5%。在3C領(lǐng)域，受益于行業(yè)復(fù)蘇，鉆銑加工中心訂單需求大增，實(shí)現(xiàn)銷售收入19.26億元，同比增長(zhǎng)197.43%。
2020-2024年創(chuàng)世紀(jì)營(yíng)收情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：創(chuàng)世紀(jì)財(cái)報(bào)，MIR DATABANK
重要戰(zhàn)略布局：
高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)與市場(chǎng)拓展：創(chuàng)世紀(jì)持續(xù)投入五軸高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，目前已向市場(chǎng)推出多款五軸高端數(shù)控機(jī)床，并已實(shí)現(xiàn)批量交付。2025年，將繼續(xù)加大對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)投入，特別是五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等核心技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
海外市場(chǎng)拓展：創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃分階段在越南、墨西哥等地建立營(yíng)銷中心、生產(chǎn)基地和海外技術(shù)服務(wù)中心。2024年，其海外收入2.07億元，同比增長(zhǎng)42.61%。未來(lái)將繼續(xù)推進(jìn)海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)中心的建設(shè)，提升海外營(yíng)收的增長(zhǎng)。
智能化工廠建設(shè)：創(chuàng)世紀(jì)在湖州生產(chǎn)基地引入自動(dòng)線作業(yè)模式，開創(chuàng)了新的生產(chǎn)制造模式。2025年，公司將以湖州智能化工廠為樣板，推進(jìn)其他生產(chǎn)基地的智能化建設(shè)，完善智能化生產(chǎn)流程。
3.2喬鋒智能
喬鋒智能裝備股份有限公司成立于2009年，是一家專業(yè)從事中高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的企業(yè)。主要產(chǎn)品包括立式加工中心（包括高速鉆攻加工中心、高速型線軌立式加工中心、重型線軌立式加工中心等多個(gè)機(jī)型）、龍門加工中心、臥式加工中心等品類八十多種中高檔機(jī)型，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用設(shè)備、消費(fèi)電子、汽摩配件、模具、航空航天、通訊等行業(yè)。
2024年公司營(yíng)業(yè)收入為17.6億元，同比增長(zhǎng)21%。從產(chǎn)品來(lái)看，立式加工中心收入14億元，占比79.81%，同比增長(zhǎng)23.42%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于生產(chǎn)基地的投入使用、重點(diǎn)領(lǐng)域的深耕以及新產(chǎn)品的批量銷售。東莞和南京新建廠房的投產(chǎn)，顯著緩解了公司長(zhǎng)期以來(lái)的產(chǎn)能緊張問(wèn)題，提升了生產(chǎn)交付能力。
2021-2024年喬鋒智能營(yíng)收情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：?jiǎn)啼h智能財(cái)報(bào)，MIR DATABANK
重要戰(zhàn)略布局：
1）設(shè)立德國(guó)子公司：2024年8月，喬鋒智能投資50萬(wàn)歐元在德國(guó)成立全資子公司 Jirfine Germany GmbH，旨在構(gòu)建歐洲技術(shù)合作平臺(tái)，推動(dòng)高端機(jī)床研發(fā)，并建立本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化歐洲市場(chǎng)滲透。
2）核心部件供應(yīng)鏈優(yōu)化：
數(shù)控系統(tǒng)：與發(fā)那科，西門子合作的同時(shí)，深化國(guó)產(chǎn)替代（如華中數(shù)控、凱恩帝），部分高端機(jī)型已采用國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)測(cè)試。
絲桿、線軌等部件：引入PMI等國(guó)際品牌，同步開發(fā)凱特等國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，保障供應(yīng)鏈安全。
主軸、轉(zhuǎn)臺(tái)等：已實(shí)現(xiàn)自制或國(guó)內(nèi)采購(gòu)為主，降低對(duì)外依賴。
3）頭部企業(yè)間接合作：通過(guò)為華為供應(yīng)商提供高精度數(shù)控機(jī)床，間接服務(wù)華為產(chǎn)業(yè)鏈，提升市場(chǎng)影響力。
3.3上海發(fā)那科（FANUC）
上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司成立于1997年，是由上海電氣集團(tuán)與日本FANUC株式會(huì)社聯(lián)合組建的高科技合資企業(yè)。主要產(chǎn)品包括小型加工中心、精密電動(dòng)注塑機(jī)、慢走絲線切割機(jī)、機(jī)器人等。
主要鉆攻中心產(chǎn)品及新品情況：
FANUC α-D21MiB鉆攻中心
α-D21MiB搭載了發(fā)那科最新型CNC系統(tǒng)——Series 31i-MODEL B Plus。該系統(tǒng)具備智能剛性攻絲功能，能夠在不影響攻絲精度的前提下，通過(guò)重疊快速進(jìn)給動(dòng)作和切削進(jìn)給動(dòng)作，以及使用專用的G代碼，顯著縮短加工循環(huán)時(shí)間。此外，設(shè)備配備了新的主軸規(guī)格，具有高加速度和低慣量的特點(diǎn)，進(jìn)一步提升了加工效率和性能。同時(shí)，α-D21MiB還標(biāo)配了高速跳轉(zhuǎn)輸入端子，能夠?qū)崿F(xiàn)接觸式測(cè)頭、對(duì)刀儀等外圍設(shè)備的高速、高精度測(cè)量動(dòng)作。
3.4兄弟機(jī)床（Brother）
兄弟（中國(guó)）商業(yè)有限公司成立于2005年，是Brother集團(tuán)設(shè)立在中國(guó)的銷售與服務(wù)公司。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括縫紉機(jī)、機(jī)床、機(jī)械設(shè)備、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件及相關(guān)零配件、耗材、輔助設(shè)備的銷售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢以及貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主要鉆攻中心產(chǎn)品及2025年新品情況：
S500Zd2 / S700Zd2 2025年新升級(jí)，Y/Z軸的行程以及工作臺(tái)尺寸的擴(kuò)大，搭配28把刀庫(kù)，進(jìn)一步提升了多面加工、工序集約、變種變量生產(chǎn)的適用范圍。CNC-D00控制系統(tǒng)的升級(jí)優(yōu)化，最大限度發(fā)揮高穩(wěn)定性brother加工中心的性能；通過(guò)Y/Z軸行程以及工作臺(tái)尺寸的擴(kuò)大，進(jìn)一步擴(kuò)大了適用范圍。
重要戰(zhàn)略布局：
新建技術(shù)中心：2025年4月20日，BTC天津正式開業(yè)，是兄弟機(jī)床第六所技術(shù)中心，主要針對(duì)華北、東北地區(qū)提供業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)。
在印度建立制造基地：2025年1月，兄弟工業(yè)在印度建立的機(jī)床制造基地“圖馬庫(kù)爾工廠”正式投產(chǎn)。
寫在最后
3C電子行業(yè)作為機(jī)床下游的“黃金賽道”，正吸引著中外機(jī)床巨頭的激烈角逐。內(nèi)資企業(yè)憑借性價(jià)比和本地化服務(wù)占據(jù)主流市場(chǎng)，外資品牌則依靠高端技術(shù)穩(wěn)守高端份額。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷迭代和市場(chǎng)需求的持續(xù)升級(jí)，機(jī)床企業(yè)需在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈優(yōu)化和全球化布局上持續(xù)發(fā)力。誰(shuí)能更好地適應(yīng)3C行業(yè)的快速變化，誰(shuí)就能在這場(chǎng)萬(wàn)億市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得未來(lái)。
