芯耀
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作者：袁新宇
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年國產(chǎn)五軸機(jī)床TOP10排名分別為：北京精雕、拓璞數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工、巨岡精工、豪邁機(jī)床、意特利、埃弗米、黃鵠機(jī)床、大連三壘。
注：上表統(tǒng)計(jì)維度為2024年五軸機(jī)床的國內(nèi)銷售收入，不包括出口、售后服務(wù)、零部件等銷售。未來您更看好哪一家，歡迎留言討論！
01 五軸機(jī)床市場持續(xù)增長首破百億大關(guān)
自2022年起，中國數(shù)控金屬切削機(jī)床市場經(jīng)歷了新一輪的下行周期，市場發(fā)展充滿波折，需求持續(xù)不振。盡管2024年金屬切削機(jī)床市場面臨壓力，但全年市場規(guī)模僅出現(xiàn)小幅下降，且下滑幅度連續(xù)三年逐漸縮小，預(yù)示著2025年市場有望迎來真正的回暖。在數(shù)控金屬切削機(jī)床的細(xì)分市場中，五軸機(jī)床的表現(xiàn)尤為突出，它是唯一一個(gè)連續(xù)多年保持增長的領(lǐng)域。
根據(jù)MIR DATABANK的數(shù)據(jù)，2024年中國五軸機(jī)床市場規(guī)模首次突破100億元大關(guān)，達(dá)到103.5億元。在過去五年中，五軸機(jī)床市場規(guī)模的復(fù)合年增長率超過了10%。
2020-2025年中國五軸機(jī)床市場規(guī)模及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
行業(yè)端：航空航天需求穩(wěn)定增長五軸機(jī)床的應(yīng)用主要集中于航空航天、精密模具和汽車等下游行業(yè)，其中航空航天領(lǐng)域是最大的應(yīng)用市場，占比接近30%。2024年，航空航天市場呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，各航發(fā)主機(jī)廠及其供應(yīng)鏈公司對(duì)五軸機(jī)床的需求不斷增加，主要用于機(jī)體和發(fā)動(dòng)機(jī)的加工。隨著中國國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大飛機(jī)產(chǎn)量的提升、國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的批量化應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，對(duì)五軸機(jī)床的需求預(yù)計(jì)也將持續(xù)上升。
需求端：三軸存量替換需求持續(xù)增加五軸機(jī)床相較于三軸機(jī)床在加工復(fù)雜形狀和異形件方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)高速、高節(jié)拍、高動(dòng)態(tài)性能的加工，從而提高加工質(zhì)量和效率。近年來，下游客戶對(duì)加工效率和精度的要求不斷提高，同時(shí)，隨著市場需求的增長，五軸機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量也隨之增加，為客戶提供了更多選擇，并降低了客戶采購和使用成本。這些因素共同促成了客戶端由三軸機(jī)床替換成五軸機(jī)床的新需求。
政策端：政策推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展2024年國務(wù)院國資委和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》中提出，在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，中央企業(yè)應(yīng)發(fā)揮采購使用的主力軍作用，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品，這為五軸機(jī)床等高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展提供了政策支持。
02 國產(chǎn)五軸機(jī)床市場崛起銷售額首超外資
在2024年，國產(chǎn)五軸機(jī)床的銷售額市占率首次超過了50%。這一成就主要?dú)w功于眾多民營五軸機(jī)床企業(yè)的快速發(fā)展和崛起。以豪邁機(jī)床為例，自2022年開始對(duì)外銷售機(jī)床產(chǎn)品以來，該公司的五軸機(jī)床銷售額實(shí)現(xiàn)了連續(xù)高速增長。
2023年(左)、2024年(右)中國五軸機(jī)床市場內(nèi)資/外資廠商份額—銷售額
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
目前，國產(chǎn)五軸機(jī)床的技術(shù)水平持續(xù)提升，部分企業(yè)的產(chǎn)品性能已經(jīng)接近外資龍頭廠商的水平。盡管在產(chǎn)品穩(wěn)定性方面與外資公司相比仍有差距，但在國家政策的支持和下游用戶接受度不斷提高的推動(dòng)下，MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)國產(chǎn)五軸機(jī)床在未來5到10年內(nèi)，有望實(shí)現(xiàn)全面的趕超。
2024年國產(chǎn)五軸機(jī)床市場競爭格局
數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK
在2024年的國產(chǎn)五軸機(jī)床市場中，北京精雕繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，其五軸機(jī)床的出貨量連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。與此同時(shí)，拓璞數(shù)控和科德數(shù)控憑借在五軸機(jī)床領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，在航空航天等關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)替代中占據(jù)了重要地位。此外，豪邁機(jī)床、海天精工、巨岡精工、黃鵠機(jī)床等其他五軸機(jī)床企業(yè)也表現(xiàn)出顯著的增長勢(shì)頭，市場占有率排名逐年上升。
03 國產(chǎn)五軸上市企業(yè)介紹
國產(chǎn)五軸企業(yè)中，獨(dú)立上市或母公司已上市的企業(yè)有四家，分別是科德數(shù)控、海天精工、豪邁機(jī)床（母公司山東豪邁）、埃弗米（母公司拓斯達(dá)）。四家公司發(fā)展迅猛，產(chǎn)品線種類豐富，各有千秋。
3.1科德數(shù)控：國產(chǎn)高端五軸機(jī)床的“代言人”
科德數(shù)控的主要產(chǎn)品涵蓋五軸機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)以及關(guān)鍵功能部件，其中五軸機(jī)床占據(jù)了公司的主要收入來源，2024年的收入占比達(dá)到了85%至90%。根據(jù)科德數(shù)控發(fā)布的業(yè)績快報(bào)，公司在2024年實(shí)現(xiàn)了營業(yè)總收入6.05億元，同比增長33.88%，歸屬于母公司的凈利潤為1.3億元，同比增長27.91%。
MIR 睿工業(yè)分析認(rèn)為，科德數(shù)控在五軸機(jī)床領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累，其數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵核心零部件大多為自主研發(fā)。雖然科德數(shù)控的業(yè)務(wù)主要集中在航空航天等高端領(lǐng)域，但近兩年來公司在民用市場的業(yè)務(wù)拓展也取得了顯著成效，預(yù)計(jì)未來其市場占有率將進(jìn)一步提升。
3.2海天精工：五軸龍門國產(chǎn)化替代先驅(qū)
海天精工提供的五軸機(jī)床產(chǎn)品種類豐富，包括五軸龍門、五軸立式和五軸臥式等，能夠全面滿足航空航天領(lǐng)域?qū)τ阡X合金結(jié)構(gòu)件、鈦合金結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件以及復(fù)合材料工裝的加工需求。此外，海天精工還實(shí)現(xiàn)了五軸機(jī)床核心零部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)，例如力矩電機(jī)直驅(qū)的五軸聯(lián)動(dòng)銑頭、直驅(qū)搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)以及精密電主軸等關(guān)鍵部件。
3.3豪邁機(jī)床：國產(chǎn)五軸機(jī)床的“黑馬”
豪邁科技最初專注于輪胎模具專用設(shè)備的研發(fā)，并逐漸掌握了電火花機(jī)床、數(shù)控刻字機(jī)、五軸機(jī)床等關(guān)鍵技術(shù)。2019年，豪邁科技成立了子公司豪邁機(jī)床，并于2022年開始正式對(duì)外銷售其生產(chǎn)的機(jī)床。2024年豪邁機(jī)床實(shí)現(xiàn)營收3.99億元，同比增長29.30%??。
3.4埃弗米：工廠搬遷，踏上發(fā)展新征程
2021年，拓斯達(dá)收購了埃弗米51%的股權(quán)，使得埃弗米成為上市企業(yè)拓斯達(dá)的控股子公司。埃弗米專注于生產(chǎn)和應(yīng)用五軸聯(lián)動(dòng)加工中心及高速加工中心，其產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源汽車等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。在核心零部件方面，埃弗米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高速主軸、搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、擺頭等關(guān)鍵部件的技術(shù)自主與可控。
2024年，埃弗米整體搬遷至東莞大嶺山的新廠區(qū)，生產(chǎn)面積擴(kuò)大到了3.7萬平方米，設(shè)計(jì)產(chǎn)能由原廠區(qū)的200臺(tái)提升至每年500臺(tái)。隨著2024年第四季度新廠房搬遷工作的順利完成，埃弗米的未來發(fā)展前景十分廣闊。
