2025年5月中國(guó)汽車(chē)終端市場(chǎng)深度分析

2025 年 5 月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的整體銷量情況我們來(lái)做一個(gè)解讀。5月整體的銷量來(lái)看，延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)，5 月汽車(chē)市場(chǎng)總銷量達(dá) 186.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 9.5%。

從年內(nèi)走勢(shì)來(lái)看，年初受春節(jié)等季節(jié)性因素影響，銷量短暫回落，隨后逐步恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與 2023 年和 2024 年同期相比，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，當(dāng)然這里缺了一個(gè)價(jià)格維度分析的信息，我們后續(xù)收集到以后，根據(jù)價(jià)格結(jié)構(gòu)再來(lái)補(bǔ)充一下。

01、自主品牌：分化加劇，頭部品牌占優(yōu)

在自主品牌陣營(yíng)中，比亞迪以 26.92 萬(wàn)輛的 5 月銷量繼續(xù)保持領(lǐng)先，同比增長(zhǎng) 11.6%，1–5 月累計(jì)銷量達(dá) 116.68 萬(wàn)輛，吉利與奇瑞分別實(shí)現(xiàn) 18.65 萬(wàn)和 10.1 萬(wàn)的銷量，同比增長(zhǎng)率分別為 43.1% 和 30.1%，表現(xiàn)穩(wěn)健。

相比之下，長(zhǎng)安與長(zhǎng)城分別錄得同比下滑（-2.3%、-6.7%），自主品牌內(nèi)部的分化趨勢(shì)加劇，市場(chǎng)集中度有所提升。

◎?現(xiàn)在的第一梯隊(duì)：比亞迪、吉利，銷量規(guī)模5個(gè)月在100萬(wàn)的規(guī)模水平，月均20萬(wàn)。

◎?第二梯隊(duì)：奇瑞、長(zhǎng)安，銷量規(guī)模50萬(wàn)，月均10萬(wàn)的水平。

◎?第三梯隊(duì)：五菱、長(zhǎng)城和廣汽，大概的水平在6萬(wàn)左右的水平。

02、新勢(shì)力品牌：發(fā)展仍在調(diào)整期，表現(xiàn)分化

2025年5月，主要新勢(shì)力車(chē)企情況如下，注意這是國(guó)內(nèi)的終端銷量，頭部新勢(shì)力格局基本成型。

◎?理想汽車(chē)5月銷量4.45萬(wàn)輛，1-5月累計(jì)銷量達(dá)17.25萬(wàn)輛，穩(wěn)居第一。

◎?小鵬汽車(chē)5月交付2.7萬(wàn)輛，累計(jì)14.69萬(wàn)輛，表現(xiàn)穩(wěn)健。

◎?零跑汽車(chē)5月交付3.2萬(wàn)輛，單月表現(xiàn)優(yōu)于小鵬與小米，累計(jì)銷量13.34萬(wàn)輛。

◎?小米SU7繼續(xù)熱銷，5月交付2.8萬(wàn)輛，累計(jì)達(dá)到13.23萬(wàn)輛。

◎?賽力斯則以3.59萬(wàn)輛的5月銷量位列單月次席，累計(jì)銷量10.4萬(wàn)輛，這波M8和M9的帶動(dòng)效果很好。

◎?蔚來(lái)5月交付2.52萬(wàn)輛，累計(jì)9.44萬(wàn)輛，整體趨勢(shì)呈回升態(tài)勢(shì)。

03、合資品牌：增長(zhǎng)壓力存在，轉(zhuǎn)型進(jìn)展不一

合資品牌在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域持續(xù)運(yùn)營(yíng)，但整體增長(zhǎng)動(dòng)能相對(duì)有限。

一汽-大眾、上汽大眾分別錄得 12.12 萬(wàn)和 8.78 萬(wàn)輛的銷量，通用汽車(chē)終端銷量在努力下持續(xù)維持穩(wěn)定。

日系品牌如豐田、本田和日產(chǎn)表現(xiàn)在今年穩(wěn)定下來(lái)了。特斯拉作為典型的新能源外資品牌，5 月銷量達(dá) 3.89 萬(wàn)，這個(gè)我們會(huì)做單獨(dú)的分析和對(duì)比。

◎?一汽-大眾： 5月銷量12.12萬(wàn)輛，繼續(xù)領(lǐng)跑合資市場(chǎng)；1-5月累計(jì)57.74萬(wàn)輛。

◎?上汽大眾：5月銷量8.78萬(wàn)輛，表現(xiàn)平穩(wěn)；累計(jì)43.14萬(wàn)輛。

◎?一汽豐田：5月銷量6.36萬(wàn)輛；累計(jì)29.13萬(wàn)輛。

◎?廣汽豐田：5月銷量6.44萬(wàn)輛；累計(jì)27.86萬(wàn)輛。

◎?上汽通用：5月銷量4.32萬(wàn)輛；累計(jì)20.31萬(wàn)輛。

豪華品牌方面，寶馬與奔馳分別實(shí)現(xiàn) 5.32 萬(wàn)與 4.63 萬(wàn)銷量，今年豪華品牌的壓力很大，合資品牌2025年開(kāi)始換了戰(zhàn)術(shù)，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中使用中國(guó)的供應(yīng)鏈技術(shù)打造適合中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品。

◎?奔馳：5月銷量4.63萬(wàn)輛；累計(jì)22.73萬(wàn)輛 。

◎?寶馬：5月銷量5.32萬(wàn)輛；累計(jì)22.63萬(wàn)輛 。

◎?特斯拉：5月銷量3.89萬(wàn)輛；累計(jì)20.32萬(wàn)輛 。

04、市場(chǎng)格局：自主品牌份額提升，競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)演化

從市場(chǎng)份額角度觀察，自主品牌份額繼續(xù)擴(kuò)大。2025 年 5 月，比亞迪市場(chǎng)份額達(dá) 14.42%，吉利為 9.99%，自主陣營(yíng)在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)取得進(jìn)展，新勢(shì)力品牌市場(chǎng)占比穩(wěn)中有升。

外資品牌整體份額受自主品牌崛起及新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型節(jié)奏影響，所占比例相對(duì)趨緩。

小結(jié)

2025 年 5 月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自主品牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額提升，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。