芯耀
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近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)外遷的情況越來(lái)越普遍，越南作為最主要的中國(guó)制造業(yè)出海承接地之一，備受關(guān)注。市場(chǎng)上有很多關(guān)于越南的傳聞，而我對(duì)越南的全部印象完全來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)，無(wú)法確認(rèn)這些傳聞的真假，于是就計(jì)劃今年來(lái)越南實(shí)地考察一下其電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況，找一找可能的商業(yè)機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，沒(méi)想到的是，一落地越南就給了我一個(gè)下馬威。在國(guó)內(nèi)辦理好的電子簽證不給通關(guān)，要求去更換越南本地的紙質(zhì)簽證。胡志明機(jī)場(chǎng)里貼出的中文提示說(shuō)在國(guó)內(nèi)辦理好電子簽證的中國(guó)公民無(wú)需再付費(fèi)更換簽證，但實(shí)際上，機(jī)場(chǎng)的工作人員根本不會(huì)和你多說(shuō)，就是不讓你用電子簽證通關(guān)，指點(diǎn)你去更換簽證。在簽證更換柜臺(tái)，工作人員用文字告訴我，換簽證需要10美元，沒(méi)有美元給了她一張100元的人民幣，旁邊的中國(guó)人告訴我，他們不找零。更換簽證需要兩寸照片，交錢以后現(xiàn)場(chǎng)有工作人員給你拍。從落地到通關(guān)，花了差不多兩個(gè)小時(shí)，切實(shí)感受到了“越南效率”。
越南臺(tái)灣商會(huì)聯(lián)合會(huì)北寧分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王大維在2025越南電子智能制造大會(huì)暨EIM中越SMT電子服務(wù)中心周年慶典上發(fā)言時(shí)，也提到了這種越南特有的問(wèn)題。他指出，在中國(guó)大陸或者中國(guó)臺(tái)灣，更換身份證或者駕照，一般10分鐘就可以辦好，而越南則需要3天乃至一周，而工作簽證有的時(shí)候甚至要等幾個(gè)月。這其中，與越南大部分政務(wù)系統(tǒng)尚未電子化也有關(guān)系，很多信息還需要手寫，因?yàn)樾畔⒒降停孕示偷汀?/p>
外資在越南遇到的一些問(wèn)題
當(dāng)然，如果只有“低效率”這個(gè)特色，恐怕難以吸引眾多制造業(yè)赴越落地。優(yōu)越的地理位置、頗具競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)成本、良好的人口結(jié)構(gòu)，以及穩(wěn)定的政治局面和相應(yīng)的政策支持，讓越南成為全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的受益地區(qū)。
越南吸引外資的優(yōu)勢(shì)
特別是特朗普第一次任期發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)，促使大量中資企業(yè)赴越設(shè)點(diǎn)。從地理位置上來(lái)看，北越因與中國(guó)接壤而受益更多，據(jù)說(shuō)這里因?yàn)榇罅抗S涌入，已經(jīng)出現(xiàn)招工難，人力成本不一定比國(guó)內(nèi)便宜，而且在部分時(shí)段可能會(huì)遭遇限電，如果沒(méi)有關(guān)稅優(yōu)惠的話，在這里生產(chǎn)單純從成本上來(lái)看未必劃算。
不過(guò)這些問(wèn)題暫時(shí)還未阻止中國(guó)人與中國(guó)企業(yè)涌入，2025越南電子智能制造大會(huì)就是在在毗鄰河內(nèi)的北寧省舉辦的一場(chǎng)純中文的行業(yè)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)約有數(shù)百人。北寧據(jù)說(shuō)有約10萬(wàn)中國(guó)人，占總?cè)丝诒壤s為四分之一，街上隨處可見(jiàn)中文招牌，店里到處都是講中文的客人，很多服務(wù)員也會(huì)說(shuō)中文，與南部胡志明市的情況有較大區(qū)別。
越南電子制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
在胡志明市，我拜訪了一家跨國(guó)商業(yè)地產(chǎn)公司Savills，以及一家在胡志明市為中資提供落地服務(wù)的公司德利管理咨詢公司，該公司的老板告訴我，來(lái)胡志明市的電子制造業(yè)公司，大致有兩個(gè)階段，第一波是十多年前來(lái)越南設(shè)點(diǎn)的家電類公司，“白電”和“黑電”都有；第二波是跟著東莞TTI遷移過(guò)來(lái)的電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)鏈，大致從2019年左右開始，目前已經(jīng)形成規(guī)模，很多中資電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)落地胡志明；此外，三星在胡志明這邊也有較多布局。
2024年越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局
具體到半導(dǎo)體行業(yè)，在出發(fā)之前做了一點(diǎn)功課，了解到英特爾在胡志明市設(shè)有全球最大的封測(cè)工廠。該工廠總投資額約為15億美元，2010年投入使用，現(xiàn)有約2800名員工，自開業(yè)10多年來(lái)，總共出貨了超過(guò)40億顆產(chǎn)品，據(jù)英特爾官方消息，該工廠已經(jīng)在越南建立一個(gè)擁有600多廠商的本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。
我去英特爾胡志明工廠打了個(gè)卡，一座巨大的工廠，當(dāng)?shù)靥厣木薮蟮哪ν熊囃＼嚺?，廠區(qū)大約有數(shù)十輛汽車，看得出來(lái)員工開汽車的并不是太多。
此外，Marvell等企業(yè)在胡志明市設(shè)有研發(fā)中心，但時(shí)間緊張，就沒(méi)有去拜訪。越南對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的期望甚高，2023年12月越南五所頂級(jí)高校成立開發(fā)半導(dǎo)體芯片高素質(zhì)人資聯(lián)盟。2024年12月英偉達(dá)CEO黃仁勛訪問(wèn)越南時(shí)受到高規(guī)格接待，黃仁勛表示將在越南設(shè)置人工智能研發(fā)中心與AI數(shù)據(jù)中心，將越南建成英偉達(dá)的“第二個(gè)家”。
如前所述，越南北部因?yàn)殡x中國(guó)近，而受益于近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，已經(jīng)形成極為成熟的電子組裝產(chǎn)業(yè)生態(tài)，包括果鏈、三星產(chǎn)業(yè)鏈等均在北越有重點(diǎn)布局。其中三星是越南最大的外資廠商，截止2024年，三星在越南投資金額達(dá)232億美元，營(yíng)收達(dá)到625億美元，其中544億美元從越南銷往全世界。
隨著美系/韓系整機(jī)企業(yè)越來(lái)越倚重越南，中國(guó)供應(yīng)商或主動(dòng)或被動(dòng)的都來(lái)越南布局。在這些企業(yè)落地過(guò)程中，中企遭遇了不少困難，例如本地技術(shù)人才不足，語(yǔ)言溝通障礙等，以工業(yè)富聯(lián)為代表的一些中資企業(yè)，嘗試用新技術(shù)來(lái)解決這些難題，例如用AR眼鏡遠(yuǎn)程協(xié)助處理產(chǎn)線問(wèn)題與完成人員培訓(xùn)。
利用360 IPCAM的AI視覺(jué)，實(shí)時(shí)實(shí)行車間合規(guī)管理等。有效降低了技術(shù)轉(zhuǎn)移過(guò)程可能造成的損失。
我比較好奇的是，如果越南關(guān)稅優(yōu)勢(shì)下降，那么這種對(duì)人力要求降低的燈塔工廠轉(zhuǎn)移至越南的理由是什么？
當(dāng)前，為了更好地發(fā)展經(jīng)濟(jì)，越南政府正在進(jìn)行大膽改革，合并34個(gè)省市，取消縣級(jí)政府，精簡(jiǎn)鄉(xiāng)級(jí)政府，中央部會(huì)從23個(gè)調(diào)整為17個(gè)，計(jì)劃裁減20%的公務(wù)人員，并推行15年免費(fèi)教育，取消戶籍制度，取消計(jì)劃生育。
越南重大政策改革與轉(zhuǎn)型
如此激烈的政治改革，是否能順利執(zhí)行，還要等時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。我也將于明天去河內(nèi)，進(jìn)行更多的走訪。
王大維在2025越南電子智能制造大會(huì)上的演講
此次越南之行，雖在落地時(shí)便遭遇簽證流程的 “效率考驗(yàn)”，卻也從側(cè)面窺見(jiàn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的真實(shí)生態(tài) —— 既有政策紅利與全球化浪潮推動(dòng)的蓬勃生機(jī)，也存在行政效率、人才儲(chǔ)備等亟待突破的瓶頸。
當(dāng)英特爾的封測(cè)工廠與中資企業(yè)的燈塔工廠在同一片土地上并行生長(zhǎng)，越南電子產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，或許就藏在這傳統(tǒng)與創(chuàng)新的碰撞、挑戰(zhàn)與機(jī)遇的交織之中。至于那場(chǎng)大刀闊斧的政治改革能否為產(chǎn)業(yè)升級(jí)掃清障礙，唯有靜待時(shí)間揭曉答案。
