芯耀
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“DDR4/LPDDR4價格狂飆，神秘客戶大舉掃貨?！?/p>
“原廠停產(chǎn)，十年沒見過漲幅這么大！”
最近，DDR4存儲芯片價格暴漲的消息在芯片圈瘋傳，并且每天都有新版本，價格瘋漲、成交量翻倍、神秘客戶掃貨......
從今年2、3月開始，就傳出了DDR4漲價的消息，幾個月過去漲勢愈演愈烈，而前不久美光官宣停產(chǎn)DDR4的消息一出，更是將市場引爆，存儲現(xiàn)貨市場近一兩周陷入了新的瘋狂。
閱讀本文你將了解，現(xiàn)在DDR4在現(xiàn)貨市場到底什么情況，漲到什么程度了？哪個品牌最火，哪些產(chǎn)品被順勢帶飛？為什么這次漲價那么夸張，背后的邏輯是什么，真實需求又怎樣？
01
漲幅超400%，有人掃貨
DDR4怎么又火了？
DDR4為什么又雙叒火了？
早在5月中旬的時候，我們就寫了一篇《存儲又雙叒漲價了，這次啥情況？》，里面著重提到了DDR4從今年2、3月份開始出現(xiàn)大幅漲價，其中三星漲幅最高，8GB DDR4 5月中旬和3月份相比已經(jīng)翻倍，而現(xiàn)在它的價格已經(jīng)從5月中的4美金漲到約8美金。
不到1個月，DDR4在原有漲價基礎上價格再次翻倍，此前漲幅不多的美光DDR4一飛沖天，漲幅更是達到150%-400%之間，最直接的原因是美光的停產(chǎn)通知。
5月13日前后，包括臺媒、財聯(lián)社、國際電子商情等發(fā)布了美光停產(chǎn)DDR4的新聞，文中提到：“美光確定已向客戶發(fā)出信件通知DDR4將停產(chǎn)?(EOL，End of Life)，預計未來2-3季陸續(xù)停止出貨。美光執(zhí)行副總裁兼首席商務官Sumit Sadana表示，DDR4將繼續(xù)‘嚴重缺貨’?！?/p>
同時，?Sadana表示，近日DDR4/LPDDR4停產(chǎn)通知已交給客戶，主要針對PC、智能手機及數(shù)據(jù)中心領域。預計未來3個季度后，消費性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進行縮產(chǎn)或減產(chǎn)，未來將主要提供給“車用、工業(yè)、網(wǎng)通”的長期合作客戶。停產(chǎn)的主要原因是提高產(chǎn)品定價能力，推動DDR5/LPDDR5產(chǎn)品轉換。
也有專做美光的分銷商表示，關于DDR4停產(chǎn)的通知他們在4、5月就收到相關消息，只是近期官方才公開宣布。
來源：網(wǎng)絡
消息發(fā)出后，原本就處于上漲通道中的存儲被迅速點燃，掃貨和漲價情緒高漲，各類行業(yè)群里經(jīng)常能刷到幾十K、100K的需求，部分供應商開始捂盤惜售，市場進入“瘋漲模式”。
來源：社交媒體
最明顯的就是在價格上，以本次漲幅最高的美光DDR4產(chǎn)品來看，美光8G的DDR4，去年11-12月價格在1.15-1.25美金，到5月已慢慢漲至3美金，停產(chǎn)消息之前價格已經(jīng)漲到了4+美金，停產(chǎn)后短短一周多已經(jīng)暴漲至8+美金；16GB的DDR4，從去年11-12月的2.88美金，在5月漲到了5.5+美金還缺貨，現(xiàn)在已經(jīng)漲到了25-30美金。
除了DDR4產(chǎn)品外，有專做存儲的芯片貿(mào)易商表示，停產(chǎn)消息發(fā)出后，美光LPDDR4也是同樣漲瘋，DDR3、LPDDR5等雖然漲幅沒有DDR4/LPDDR4高，但部分型號也有30%-50%的增長。
同時我們了解到，在美光這波暴漲之后，南亞作為臺系替代，8G DDR4在5月尚且價格穩(wěn)定，目前也跟隨美光的行情出現(xiàn)漲幅。
看到存儲瘋漲，有分銷商也因錯過行情拍大腿。有分銷商分享，上個月有大客戶需求，剛把手頭的幾十K美光芯片清掉了，這個月就暴漲了50%。
停產(chǎn)消息公布帶來的漲價并不稀奇，但是這次漲得如此瘋狂還是出乎了不少存儲分銷商的意外。
經(jīng)歷了一周多的瘋狂之后，本周DDR4的熱度相較之前降低了一些，市場進入了高位橫盤的階段，成交也有變少。有分銷商表示，前兩周漲價太多，現(xiàn)在需要降降溫，看看是否有實際需求可以承接。閃存市場表示，渠道DDR4個別產(chǎn)品因前期漲幅過大已出現(xiàn)“有價無市”的窘境。
02
漲到什么地步了？
為什么？
回看存儲現(xiàn)貨市場的情況，去年11、12月，DDR4總體還在底價，到了今年2、3月就出現(xiàn)大幅漲價的情況，一直持續(xù)到今年5月。在這個階段，漲勢最猛的是三星，第二名是SK海力士還是美光則不好說，各個分銷商感受略有不同。其中，又以三星的8G以及16G的DDR4漲價最為明顯。
以三星的8GB DDR4芯片K4A8G165WC-BCTD為例，今年3月的時候還是 1.7美金，5月已經(jīng)漲到3.4美金，不到2個月價格翻倍。甚至有人說，這顆芯片價格有點亂，不止一天一個價，幾乎可以說一小時一個價。
到了6月中上旬，美光停產(chǎn)DDR4的官方消息一出，引爆存儲現(xiàn)貨市場，讓DDR4的價格在一周之內(nèi)瘋狂暴漲，甚至有消息說，即便價格已經(jīng)漲得如此夸張，但仍有人在掃貨。
一些芯片分銷商表示，目前美光DDR4的價格漲幅已經(jīng)和三星不相上下。
細分來看，目前美光的DDR4芯片，16G的價格漲幅比8G的更大。而三星的16G?DDR4的價格原本是被8G帶漲，但這一兩周8G的漲幅開始變?nèi)醯w還是向上，16G的價格則在這一周內(nèi)翻倍漲。集邦咨詢官網(wǎng)上的DRAM現(xiàn)貨價格表也可以看到類似趨勢。
來源：集邦官網(wǎng)
根據(jù)集邦存儲市場的消息，現(xiàn)在部分DDR4顆?，F(xiàn)貨價格甚至已超過更高規(guī)格的DDR5，臺媒經(jīng)濟日報也表示，6月23日，DDR4 16G芯片出現(xiàn)報價比同樣為16G的DDR5貴約一倍的狀況，是DRAM史上首次前一代產(chǎn)品報價竟比最新規(guī)格高100%。
為什么漲得如此夸張？
直接導火索當然是美光的停產(chǎn)通知，但背后還有供需失衡以及一時之間難以快速替代的問題。
DDR4生命周期已超10年，已經(jīng)進入產(chǎn)品生命周期的成熟后期階段，但DDR4對于很多客戶來說仍然是剛需。從下游行業(yè)來看，目前美光的車規(guī)以及服務器詢價似乎更多一些。
美光副總裁也表示，目前市場上LPDDR4和DDR4的供應非常短缺，需求遠遠超過了供應，因此價格一直在快速上漲。
此外，根據(jù)臺媒經(jīng)濟日報的報道，在DDR4供應減少的情況下，市場上還有神秘買家大舉出手掃貨，又給這輪漲價添了把火。
其次，想要快速替換DDR4需要一定時間。
近期，有終端開始詢問DDR5是否能替代DDR4。存儲分銷商老K表示，DDR5與DDR4在技術上很難直接替代，電壓都不一樣，簡單的話需要重新調設備，難的話還要換主控，整個板子可能都要調整，此外兩者在價格上仍有差距，還要考慮后續(xù)的良率等等。
集邦存儲市場也表示，現(xiàn)在DDR5受限于工廠預算與應用端尚未全面轉移，整體買氣表現(xiàn)不及DDR4。
再者是市場炒貨情緒以及真實需求被放大。有做存儲的朋友告訴我們，6、7、8月，原本就是行業(yè)淡季，沒什么大需求。但因為此前DDR4就處在上漲行情中，官方宣布停產(chǎn)無異于火上澆油，即使是少部分流出的真實需求都會在市場的裂變下被無限放大。
從需求端來看，有存儲分銷商表示，現(xiàn)在來自貿(mào)易和終端的需求都有，上周一直漲成交還可以，這周有所下降；但也有人表示，終端需求沒有增加，目前國內(nèi)終端大部分還在觀望中，目前這么高的價位以及劇烈的價格波動，終端還需要時間反應。加上本周開始出現(xiàn)的“高位橫盤”情況，市場的觀望情緒加重。
03
結 ?語
“之前是漲，上周是瘋漲”，火熱的行情也吸引了很多沒做過存儲的朋友想入場參與一把，不過聊下來大部分人都是很謹慎只是在觀望，少部分嘗試的人也是從一些低價的產(chǎn)品入手；也有人表示，“都談好交易價格了，一直沒有收到客戶的release po，我認為工廠其實并不是急需，而是看到急漲后的應激式詢價”。
目前，芯片市場整體尚未完全復蘇，存儲市場的火熱令不少其他分銷商“羨慕”，但想要真的抓住這次機會也并不簡單。
你怎么看這次存儲漲價？歡迎在評論區(qū)留言分享。
